新華保險保全基礎(chǔ)規(guī)則-1-文庫吧
2024-12-24 20:47 本頁面
【正文】 知書（如涉及投保人保費(fèi)豁免） 戶名為新投保人的存折復(fù)印件。 Company Logo 常見保全變更應(yīng)備文件的要求（非補(bǔ)退費(fèi)類） 投保人變更注意事項： 必須由原投保人本人親辦，不允許代辦。 投保人簽名：由原投保人、新投保人和被保險人 共同簽名。 以下險種的保單只允許被保險人父母之一作為投保人，不受理其他指定變更： （ 1）有身故責(zé)任的險種，被保險人是未成年人的； （ 2）條款規(guī)定投保人必須是被保險人父母之一的（如親子同心） 目前投保人變更已由總公司復(fù)核 Company Logo 常見保全變更應(yīng)備文件的要求（非補(bǔ)退費(fèi)類） 新投保人 被保險人 原投保人 Company Logo 常見保全變更應(yīng)備文件的要求（非補(bǔ)退費(fèi)類） ?四、受益人變更： ?應(yīng)備文件： ? 《 保全作業(yè)申請書 — 非補(bǔ)退費(fèi)類 》 ?投保人身份證明復(fù)印件（代辦類） ? 被保險人身份證明原件 ?變更后受益人身份證明復(fù)印件 ?受托人身份證明原件 Company Logo 常見保全變更應(yīng)備文件的要求（非補(bǔ)退費(fèi)類） ?受益人變更注意事項： ? 只對原受益人信息變更由申請人（投保人或被保險人 )簽名；受益人變更，申請人和被保險人必須同時簽名 ?如被保險人申請，只需被保險人在申請書上簽字同意，且只需提供被保險人的身份證明原件及新受益人身份證明復(fù)印件。 ?身故受益人一般只允許在父母、配偶、子女、本人、法定繼承人之間指定。 Company Logo 常見保全變更應(yīng)備文件的要求（非補(bǔ)退費(fèi)類） Company Logo 常見保全變更應(yīng)備文件的要求（非補(bǔ)退費(fèi)類） ?五、續(xù)期交費(fèi)變更 ： ?應(yīng)備文件： ? 《 保全作業(yè)申請書 — 非補(bǔ)退費(fèi)類 》 ?投保人身份證明復(fù)印件 ?投保人存折復(fù)印件 ?受托人身份證明原件 作業(yè)規(guī)則： 續(xù)期制盤時，不能辦理續(xù)期交費(fèi)變更，需等返 盤結(jié)束時方可辦理 Company Logo 常見保全變更應(yīng)備文件的要求（非補(bǔ)退費(fèi)類） ?六、減額交清 /險種轉(zhuǎn)換 應(yīng)備文件： 《 保全作業(yè)申請書 — 非補(bǔ)退費(fèi)類 》 保險合同原件 投保人身份證明原件 受托人身份證明原件 Company Logo 常見保全變更應(yīng)備文件的要求（非補(bǔ)退費(fèi)類） 減額交清應(yīng)注意事項： 應(yīng)在保單生效滿兩年且交費(fèi)滿兩年后的保單寬 限期內(nèi)申請； 短期附加險會自動終止，長期附加險先退保； 減額交清后不能新增附加險。 分紅險種減額交清后，轉(zhuǎn)換為不分紅險種，不 再參與分紅。 保單號不變，且重新出具保單。 Company Logo 常見保全變更應(yīng)備文件的要求（非補(bǔ)退費(fèi)類） 投保人 投保人 Company Logo 常見保全變更應(yīng)備文件的要求（領(lǐng)取類） 一、領(lǐng)取形式變更： 應(yīng)備文件： 《 保全作業(yè)申請書 — 領(lǐng)取類 》 被保險人身份證明復(fù)印件 戶名為被保險人姓名的存折復(fù)印件； 如被保險人為未成年人，由其監(jiān)護(hù)人代為申 請，同時提供監(jiān)護(hù)人的身份證明； Company Logo 常見保全變更應(yīng)備文件的要求（領(lǐng)取類） ?領(lǐng)取形式變更注意事項： 領(lǐng)取形式變更申請時間在首次領(lǐng)取日后； 帳戶必須是以被保險人為戶名帳戶； Company Logo 常見保全變更應(yīng)備文件的要求（領(lǐng)取類） 必填項 Company Logo 常見保全變更應(yīng)備文件的要求（領(lǐng)取類） ?二、年金、滿期金領(lǐng)取 應(yīng)備文件： 《 保全作業(yè)申請書 — 領(lǐng)取類 》 被保險人身份證明原件； 戶名為被保險人姓名的存折或銀行卡復(fù)印件； 如被保險人為未成年人，需同時提供監(jiān)護(hù)人的身份證明原件和簽名； 如申請人為投保人以外的監(jiān)護(hù)人需提供與被保險人關(guān)系的證明資料； 受托人身份證明原件 Company Logo 常見保全變更應(yīng)備文件的要求（領(lǐng)取類） ?年金、滿期金領(lǐng)取注意事項： 如被保險人年滿 18周歲后，申請資格人只能 為被保險人本人，原監(jiān)護(hù)人不能再作為申請權(quán)利 人進(jìn)行領(lǐng)取。 若保單已到領(lǐng)取期，如被保險人的身份證明有 誤 (或投保時填寫為出生日期的），須先進(jìn)行重要資 料變更后，方可辦理。 需留被保險人聯(lián)系電話，以進(jìn)行電話錄音回訪 Company Logo 常見保全變更應(yīng)備文件的要求（領(lǐng)取類） 必填項 Company Logo 常見保全變更應(yīng)備文件的要求（領(lǐng)取類） ?三、轉(zhuǎn)增養(yǎng)老金： 應(yīng)備文件： 《 保全作業(yè)申請書 — 領(lǐng)取類 》 保險合同原件； 被保險人身份證明原件； 戶名為被保險人姓名的存折復(fù)印件； 如被保險人為未成年人，需同時提供監(jiān)護(hù)人的身份證明原件和簽名；以及與被保險人關(guān)系的證明資料； 受托人身份證明原件 Company Logo 常見保全變更應(yīng)備文件的要求（領(lǐng)取類） ?轉(zhuǎn)增養(yǎng)老金注意事項： 申請時間在進(jìn)入領(lǐng)取期，但當(dāng)期保險金未實際 領(lǐng)??； 只可轉(zhuǎn)增本次到期的教育金或婚嫁金，不能對 未到期的領(lǐng)取的保險金進(jìn)行轉(zhuǎn)增； 如領(lǐng)取形式為銀行，應(yīng)在交費(fèi)對應(yīng)日前變更為 柜臺領(lǐng)取形式，避免當(dāng)期年金轉(zhuǎn)帳支付成功而無法 進(jìn)行轉(zhuǎn)增養(yǎng)老金。 Company Logo 常見保全變更應(yīng)
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