【正文】 工業(yè)自動化系統(tǒng)市場主體 三、工業(yè)自動化系統(tǒng)市場主體簡介 自動化硬件、軟件制造商 1跨國公司在國內(nèi)發(fā)展簡況 1國內(nèi)企業(yè)發(fā)展簡況 （ 1） PLC （ 2） DCS 系統(tǒng) （ 3）工業(yè) PC機市場 （ 4）現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)市場 （ 5）工業(yè)儀器儀表 （ 6） RTU （ 7）工業(yè)軟件 自動化方案設(shè)計商 2行業(yè)自動化方案設(shè)計院 2綜合自動化方案設(shè)計院 自動化系統(tǒng)集成商 3工廠自動化系統(tǒng)集成 3工業(yè)成套設(shè)備自動化系統(tǒng)集成 3系統(tǒng)集成商 （ 1）綜合自動化系統(tǒng)集成商 （ 2）行業(yè)自動化系統(tǒng)集成商 3自動化工程提供商 四、用戶對自動化產(chǎn)品的選擇因素 第二章 工業(yè)自動化市場概況 一、我國工業(yè)自動化市場特點 工控及自動化產(chǎn)業(yè)涉及電力、電子、計算機、人工智能、通訊、機電等諸多領(lǐng)域，屬綜合學(xué)科產(chǎn)業(yè)。具備如下特點： 產(chǎn)品技術(shù)含量高，專業(yè)性強， 廠商眾多：全球廠商達(dá) 20 萬家。僅變頻器的生產(chǎn)商就達(dá) 2000 余家。 競爭激烈，國內(nèi)工業(yè)控制系統(tǒng)產(chǎn)品供應(yīng)商直接面臨美、日、歐各國公司的競爭，無論 IPC、DCS 還是 PLC，外國公司占統(tǒng)治地位的狀況將 長期存在。 產(chǎn)品繁多：至今無法形成統(tǒng)一確切的分類標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)第一門戶網(wǎng)站；中國自動化學(xué)會的唯一門戶網(wǎng)站及合作網(wǎng)站中國工控網(wǎng)目前分類達(dá) 16 個大項， 200 余個小項，但仍屬提綱挈領(lǐng)。 應(yīng)用廣泛：遍及冶金、石油、化工、紡織、造紙、機械、機床、汽車、航空航天、樓宇、環(huán)境工程等所有工業(yè)及民用領(lǐng)域。 市場巨大： 2000 年我國工控機市場規(guī)模為 170～ 207 億元人民幣，如將傳動產(chǎn)品、流體控制產(chǎn)品、傳感器、儀器儀表、自動化軟件產(chǎn)品及樓宇、環(huán)保等市場需求的迅速崛起等統(tǒng)計在內(nèi)，市場規(guī)模將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過這一數(shù)字，保守的估計應(yīng)為 1000 億元。 從目前中國的工控及自動化市場發(fā)展來看，中國擁有世界最大的市場，而中國的工控業(yè)發(fā)展又相對滯后。傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工廠自動化、企業(yè)信息化需要大量的工業(yè)自動化系統(tǒng)，潛在市場巨大。 自動化企業(yè)規(guī)模太小，有信譽的品牌產(chǎn)品還未形成； 自動化企業(yè)多數(shù)急功近利，沒有投入，人員不穩(wěn)，不能形成積累； 多數(shù)自動化企業(yè)沒有明顯的核心技術(shù)能力，缺乏后勁，國產(chǎn)系統(tǒng)就總體水平與國際著名品牌系統(tǒng)相比還有差距，特別是在應(yīng)用平臺和開放性方面等； 國內(nèi)自動化系統(tǒng)企業(yè)綜合業(yè)務(wù)能力差，系統(tǒng)產(chǎn)品系列不全等。 二、工 業(yè)自動化系統(tǒng)市場主體 三、工業(yè)自動化系統(tǒng)市場主體簡介 自動化硬件、軟件制造商 我國工業(yè)自動化與儀器儀表產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，雖然取得了一定的進(jìn)步，然而與國際先進(jìn)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模相比，還有很大差距。目前基本產(chǎn)品幾乎全部由國外的著名品牌產(chǎn)品壟斷。由于在產(chǎn)品開發(fā)等環(huán)節(jié)上還沒有得到很好的解決，工業(yè)自動化系統(tǒng)市場在近若干年仍將由外國產(chǎn)品占主要地位。據(jù)了解，世界工業(yè) 500 強中的工業(yè)自動化跨國公司都已進(jìn)入國內(nèi)市場，在提供產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)給國內(nèi)用戶的過程中，占據(jù)了很大的市場份額。 1跨國公司在國內(nèi)發(fā)展簡況 （ 1）施耐德電氣 (中國 )投資有限公司自 1979 年在中國建立第一條超高壓輸電線 (500kV)，1987 年在天津成立第一家合資企業(yè) (天津梅蘭日蘭 )，至今已成為擁有 3 個辦事處、 26 個地區(qū)辦事處、 11 個合資企業(yè)、 3800 名員工的大型公司； （ 2） ABB 是電力和自動化技術(shù)領(lǐng)域的全球領(lǐng)袖，其中國公司投資額 9950 萬美元，目前，ABB 中國在北京擁有一個獨資控股公司、擁有 10家分公司、 12個銷售代表處， 25 家合資/獨資企業(yè)、 5200 多名員工。 （ 3）截止至 2002 年 9月底，西門子在華長期投資總額超過 億歐元。西門子 在全國各地設(shè)有 40 多家公司和 26 個地區(qū)辦事處，為 2 萬 1 千多人提供就業(yè)機會。 2002 財年，西門子在華公司中財務(wù)合并的公司的銷售總額為 36 億歐元。 （ 4）羅克韋爾自動化自 1987 年在中國成立合資公司以來，其麾下的控制系統(tǒng)部 (Control Systems)和動力系統(tǒng)部 (Power Systems)兩大業(yè)務(wù)部門在中國的年銷售額以每年 30%的速度增長。羅克韋爾自動化在國內(nèi)建立了 10個銷售辦事處、 5 個培訓(xùn)中心、 1個研發(fā)中心、 1個軟件中心和 2 個生產(chǎn)基地。 （ 5）橫河電機株式會社于 2002 年成立獨資的地區(qū)性總部 橫 河中國， 注冊資本 40 億日元，經(jīng)營計劃在 2020 年實現(xiàn)銷售額 250 億日元，員工 1000 人， 2020 年實現(xiàn)銷售額 1200億日元，市場占有率 30%。 （ 6）迄今為止， GE 的所有 8 個工業(yè)產(chǎn)品集團(tuán)已在中國開展業(yè)務(wù)。 GE 在中國擁有 9000 多名員工，建立了 36 個包括合資和獨自企業(yè)的經(jīng)營實體，總投資 15多億美元。， 2020 年 2 月14 日，通用電氣（ GE）動力系統(tǒng)集團(tuán)今天宣布收購中國一家領(lǐng)先的水力發(fā)電設(shè)備制造商－克瓦納杭州電氣設(shè)備有限公司（克瓦納杭發(fā)）的大部分股權(quán)。 （ 7）早在 1935 年， Honeywell在上海設(shè)立了第一 個經(jīng)銷商，開展中國業(yè)務(wù)，至今已成為擁有五個注冊公司的獨資企業(yè)，雇員一千多名。 1996 年， Honeywell的中國樓宇自控部、天津工業(yè)自控部及天津樓宇自控制造工廠取得 ISO9000 國際品質(zhì)管理認(rèn)證，在中國地區(qū)（含香港、臺灣、澳門和蒙古）總銷售額超過一億六千萬美元； 1997 年在中國又設(shè)立了十一個新辦事處。 （ 8）西屋電氣（中國）投資有限公司成立于 1995 年，投資額 9750 萬美元。 1國內(nèi)企業(yè)發(fā)展簡況 目前，國內(nèi)自動化產(chǎn)品制造商主要集中在 DCS 系統(tǒng)、工業(yè)儀器儀表、工業(yè)軟件等方面。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展積累，已有 一些專業(yè)公司產(chǎn)生并具備一定競爭能力。 （ 1） PLC 由于計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和集成電路的迅速發(fā)展， PLC 向小型化、微型化和高速化發(fā)展。在應(yīng) 用中， PLC 可與上位機聯(lián)網(wǎng)，也可下掛 PLC，組成分布式控制系統(tǒng)。 PLC 已廣泛應(yīng)用于冶金、電力、石油、化工、建材、機械、輕工、食品、市政、交通和軍工等行業(yè)。 據(jù)美國 FROSTamp。SULLIVA 公司的報告，全球 PLC 從 1993 年的 39 億美元上升到 2000 年的76 億美元，由占工控機市場的 46%上升到 50%。 專家估計， 2000 年 PLC的國內(nèi)市場銷售達(dá)到 15~20萬套，約 25~35億 元，其中進(jìn)口占 90%左右。上述數(shù)據(jù)表明：我國 PLC 市場幾乎被國外產(chǎn)品占領(lǐng)，國內(nèi) PLC 產(chǎn)品的市場占有率不足 10%。（以上 PLC 統(tǒng)計數(shù)據(jù)包括小型 PLC） 據(jù)專家估計，國內(nèi) PLC 產(chǎn)品的年增長率為 12%，以滿足石油、化工、電力、市政等行業(yè)技改的需要，到 2020 年全國 PLC 需求量將達(dá)到 25 萬套左右，約人民幣 35~45 億元。 目前，全世界 PLC生產(chǎn)廠家約 200家，生產(chǎn) 300多個品種。主要的國外生產(chǎn)廠家包括 Siemens、Modicon、 AB、 OMRON、三菱、 GE、富士、日立、光洋等等。據(jù)電子部 98年調(diào)查結(jié)果表明 ，國內(nèi)應(yīng)用 Siemens產(chǎn)品的用戶占 %， Modicon占 14%左右， AB14%左右， OMRON14%占 14 左右，三菱 %， %，富士 %；其他（日立、光洋等） 4%。 國內(nèi) PLC產(chǎn)品仍以國外產(chǎn)品為主，并以 Siemens、 Modicon、 AB、 OMRON、三菱、 GE 的產(chǎn)品為主。 （ 2） DCS 系統(tǒng) 我國國產(chǎn) DCS 的攻關(guān)工作起步較早，基礎(chǔ)的引進(jìn)和吸收工作從 20 世紀(jì) 70 年代中期開始。80 年代初期就開始了技術(shù)攻關(guān)工作。在 80 年代末到 90年代初世界著名的 DCS 廠家基本上在中國都成立了合資 公司或分支機構(gòu)，開始了大規(guī)模的市場瓜分工作并在 90 年代初基本完成。當(dāng)時，我國主要行業(yè)如電力、石化、建材和冶金等合作的 DCS 基本全部進(jìn)口。 DCS 主要生產(chǎn)廠家集中在美、日、德等國。如美國 HONEYWELL 的 TDC3000\MICRO TDC3000,TDC3000X 等； FOXBORO 的 I/AS； WESTING HOUSE 的 WDPF； WAILEY 的NETWORK90、 INFI90；日本橫河的 CENTUM、 CS； YEWPACK 的 MARK II；德國 SIEMENS的 TELEPERM； ABB 公司的 MOD300、 SIPAOS200 等等。 從 90 年代初我國開始形成了幾家以自主研制為主的 DCS 專業(yè)化公司，如北京的和利時公司和航天測控公司，杭州的浙大中控公司和威盛公司以及上海的新華公司等。這些公司不僅占據(jù)了一定的市場份額，積累了發(fā)展的資本和技術(shù)，同時使得國外引進(jìn)的系統(tǒng)價格也大幅度下降，為我國自動化推廣事業(yè)作出了貢獻(xiàn)。例如，上海新華公司和北京和利時公司的產(chǎn)品在大型火電機組控制系統(tǒng)方面基本取代了進(jìn)口系統(tǒng)，在推廣多套 20 萬千瓦火電機組控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，正在努力進(jìn)入 30 萬千瓦和 60 萬千瓦火電機組控制系統(tǒng)。 （ 3）工業(yè) PC機 據(jù)美 國 FROSTamp。SULLIVA公司的報告，全球工業(yè) PC機市場銷售額從 1997 年的 億美元上升到 。國外的生產(chǎn)廠家主要由臺灣研華、美國 INTEL、 IBM、 SIEMENS 等等。 國內(nèi)的主要生產(chǎn)廠家有研祥智能、北京康拓工業(yè)電腦公司、北京化院自動化系統(tǒng)公司、北京 工控計算機廠、北京宏拓工控、北京長城工控、北工大、北大方正、上海康泰克電子技術(shù)公司、華北工控、和利時自動化工程公司、中國航天工業(yè)總公司驪山公司等等。 據(jù)電子部 98 年調(diào)查表明：我國工業(yè) PC 機市場以海外產(chǎn)品如臺灣研華、美國 INTEL 為主，但國 內(nèi)產(chǎn)品也占有一定的市場份額。 （ 4）現(xiàn)場總線控制系統(tǒng) 現(xiàn)場總線控制技術(shù)給控制系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)帶來一場革命，將有 FCS 代替?zhèn)鹘y(tǒng)的 DCS。國家在“九五”期間為了加快現(xiàn)場總線技術(shù)在我國的發(fā)展，支持成立了“中國機電一體化技術(shù)應(yīng)用協(xié)會現(xiàn)場總線專業(yè)委員會”和“中國儀器儀表協(xié)會現(xiàn)場總線專業(yè)委員會”以推進(jìn)行業(yè)工作，同時在重慶、西安、上海三大生產(chǎn)基地進(jìn)行技術(shù)改造，重點放在智能化儀表和現(xiàn)場總線技術(shù)的開發(fā)和工程化上，補充和完善工藝設(shè)備、開發(fā)裝置和測試裝置、建立智能化儀表和開發(fā)自動化系統(tǒng)的生產(chǎn)基地，形成適度規(guī)模經(jīng)濟(jì)。集中力量聯(lián)合攻關(guān) 解決基礎(chǔ)產(chǎn)品和基型產(chǎn)品等50 個品種和必要的支撐軟件的開發(fā)。重點開發(fā)壓力、差壓變送器系列、溫度變送器系列、流量儀表系列、執(zhí)行器和閥門定位器系列等 100 個以上的品種。北京康拓科技開發(fā)總公司采用兼有數(shù)字－模擬特性的 HART 協(xié)議，研制開發(fā)了 ITT 智能溫度變送器。利用 ITT 智能溫度變送器和其他 HATT 產(chǎn)品組成 HART 現(xiàn)場總線網(wǎng)絡(luò)。 (5)工業(yè)儀器儀表 儀器儀表廣泛應(yīng)用于裝備、改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的工藝流程的測量和控制，是現(xiàn)代化大型重點成套裝備的重要組成部分。儀器儀表行業(yè)三資企業(yè)已具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模。 2001 年 19 月，三資企業(yè) 的銷售收入達(dá) ，占行業(yè)銷售收入的 %，在行業(yè)中已處于舉足輕重的地位。目前國內(nèi)制造企業(yè)主要是改制重組后的原國有企業(yè)通過及迅速發(fā)展的的民營企業(yè)。在行業(yè)內(nèi)比較有影響力的有：上海自動化儀表股份有限公司 , 重慶川儀總廠和名列全國民營企業(yè) 500強第 4 位和第 5 位的溫州正泰集團(tuán)和德力西集團(tuán)。 （ 6） RTU RTU 產(chǎn)品主要應(yīng)用電力行業(yè)的電網(wǎng)調(diào)度 SCADA系統(tǒng)、變電站自動化控制，油田的自動化、輸油輸氣管網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)，城市供水、供氣管網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)。以電力行業(yè)的使用量最大。 主要的國外廠家包括 GE Harris 的 D10/D20/D25/D200；費希爾 羅斯蒙特（ FRSOEMOUNT）的 ROC 產(chǎn)品系列包括 ROC300系列通用 RTU(199l年推出 )有 ROC306， ROC312， ROC3；另外 SIEMENS、 ABB、 MOTOROLA等公司也開發(fā)自己的 RTU 產(chǎn)品，但他們的產(chǎn)品主要為自己公司的 SCADA系統(tǒng)提供服務(wù)。 國內(nèi)廠家包括：電力行業(yè)的東方電子、南瑞集團(tuán)、山東積成等等；石油行業(yè)的北京安控、江蘇華盛等公司。 （ 7）工業(yè)軟件 自動化軟件主要包括人機界面軟件（ HMI）、基于 PC 的控制軟件、生產(chǎn)執(zhí)行管理軟件和相應(yīng) 的服務(wù)。其主要功能及特征：工業(yè)過程動態(tài)可視化；數(shù)據(jù)采集和管理；過程監(jiān)控報警；報表功能；為其他企業(yè)級程序提供數(shù)據(jù)；簡單的回路調(diào)節(jié)；批次處理； SPC過程質(zhì)量控制；符合 IEC11313 標(biāo)準(zhǔn) 目前全球知名的自動化軟件廠商不足 20 家，但頭 6 家占據(jù)了整個市場 75%的份額，如 INTELLUTION、 ROCKWELL、 WONDERWARE 等。國內(nèi)市場可細(xì)分為高端和中低端。高端市場基本上由國外品牌的軟件占有如 iFIX、 INTOUCH、 WINCC、 CITECT、 CIMPLICITY和 RSVIEW，像一些國家級的大項目、大型企 業(yè)的主生產(chǎn)線控制等，高端