【正文】 幾乎是每三個成年人一部移動電話。德國每十位居民就有一部移動電話。 從國際電信聯(lián)盟和有關國家的調(diào)研資料表明，全世界通信產(chǎn)業(yè)呈繼續(xù)穩(wěn)步增長趨勢。1987－2000年平均年增長率為8．7％，世界通信業(yè)的營業(yè)額預計到2000年將達到12000億美元，這樣自1988－2000年的平均年增長率為8．5％，而包括中國在內(nèi)的東南亞地區(qū)的發(fā)展速度將遠遠高于這個平均數(shù)值。 由上可見，90年代世界通信產(chǎn)業(yè)，無論是制造業(yè)或者是運營業(yè)均處在持續(xù)高速增長中，其年增長率為8％－9％。而且制造業(yè)和運營業(yè)在整個通信市場的份額，分別占1/4和3/4。世界通信市場的發(fā)展是很不平衡的，在未來的10－20年內(nèi)，通信市場的60％將轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家。2．3中國市場現(xiàn)狀與前景2．3．1市場現(xiàn)狀　　從1988年11月18日首次在廣州開通移動電話業(yè)務至今的十年中，中國移動電話市場表現(xiàn)出旺盛的需求和巨大的活力，創(chuàng)造了世界電信史上的奇跡?！　∈陙?，中國移動電話用戶以平均每年100%的速度增長，尤其是進入90年代以來，年均增長率更是超過168%。截止1997年6月，全國開通移動電話的地市已有279個，占全國總數(shù)的88%。至1998年9月，中國電信的移動電話交換機總?cè)萘窟_3611萬門，基站26,839個，信道110萬個，聯(lián)通公司的移動電話交換機總?cè)萘?68．4萬戶，基站1780個，信道96．2萬戶，移動電話用戶105萬戶。1998年，中國，新增移動電話用戶1200萬戶，全國移動通信移動電話用戶達2498萬戶，居世界第三位。移動電話普及率已達1．7部/百人，此普及率高于1992年的固定電話普及率。1997年，移動電話業(yè)務量占中國電信業(yè)務量的32．5%，達436．5億元；隨著移動通信成本的大幅度下降，這一比重還將繼續(xù)迅速擴大。近幾年全國移動電話用戶數(shù)量增長如圖3—1所示：圖3—1 19941998年全國移動電話用戶數(shù)量增長情況 中國電信移動通信已建成了模擬和數(shù)字兩大移動電話網(wǎng)，網(wǎng)絡覆蓋了全國31個省市區(qū)，292個地、市和1564個縣，實現(xiàn)了全國聯(lián)網(wǎng)和自動漫游，并與19個國家和地區(qū)的24家運營者開辦了自動漫游業(yè)務。 移動電話已從剛開始時的“高消費”、“奢侈品”走入尋常百姓家。目前，全國70%以上的新增用戶為個人用戶。與此同時，移動電話價格也從最初的三、五萬元下降到四、五千元。 盡管如此，我國相對移動電話用戶仍然很少, 移動電話的普及率仍低于2%。國家統(tǒng)計局中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心等機構公布的數(shù)據(jù)表明，在北京、上海、廣州、成都、沈陽、天津、西安、濟南、南京、武漢、昆明、福州這12個大城市中，平均只有12%的家庭擁有移動電話。居第一位的是福州，占20%，其次是上海，也只才占15%，再次是南京、北京，為12％。這與發(fā)達國家30%以上的普及率相比，發(fā)展?jié)摿θ匀缓艽?。業(yè)內(nèi)權威人士普遍認為，到2000年，我國移動電話用戶將突破5000萬，預計今年將新增移動電話用戶1500萬戶。這就意味著今年移動電話用戶的增長很可能高于去年。 今后若干年，市場預計繼續(xù)保持和超過100%的增長勢頭，即使考慮到正在進行的擴大現(xiàn)有合資生產(chǎn)線生產(chǎn)能力的計劃和工作，仍有一半或一半以上的移動電話需要從國外進口。設想2～3年后GSM移動電話批量出廠價逐步降低并穩(wěn)定在120美元/部。這樣意味著2～3年后我國每年將進口4～6億美元價值的移動電話。1997年我國共進口無線電話機1,360,613件，價值4億多美元。按產(chǎn)地分，從中國香港進口額占5．9%，日本占4．8%，瑞典占76．7%，美國3．9%，韓國5．1%。2．3．2市場前景2．3．2．1宏觀政策面 中國電信運營市場將逐步走向開放，雖然很難在目前拿出電信運營業(yè)務開放的具體時間表，但可以肯定的是，WTO電信協(xié)議的簽署和中國加入世貿(mào)組織的壓力將促使中國電信管理部門逐步將電信運營市場向國內(nèi)外開放，這將極大地影響通信設備市場。通信設備市場總體規(guī)模將迅速膨脹，通信設備用戶呈現(xiàn)多樣化，用戶對先進技術和設備的需求加大。 中國通信設備市場基本上對國內(nèi)外通信設備廠家開放，只要符合中國通信設備管理部門公布的中國通信網(wǎng)設備質(zhì)量的條件，并通過中國通信質(zhì)量監(jiān)督檢測部門的檢驗，就可以進入中國公眾通信網(wǎng)入網(wǎng)使用。 國家將加大對高新技術含量高的信息產(chǎn)業(yè)的政策扶持和貸款扶持，提高產(chǎn)業(yè)、系統(tǒng)、設備、產(chǎn)品的技術檔次，技術和產(chǎn)品的淘汰過程將加快。國家將鼓勵引進國外先進技術，加強技術合作，鼓勵信息產(chǎn)業(yè)本地化生產(chǎn)，特別是鼓勵中國自有知識產(chǎn)權的高新技術和國產(chǎn)設備的開發(fā)和生產(chǎn)。今年，國家信息產(chǎn)業(yè)部將籌資數(shù)十億元，扶持一批國內(nèi)移 動電話生產(chǎn)企業(yè)，日前已決定重點扶持18家企業(yè)。 國務院下達文件，將移動通訊產(chǎn)業(yè)外商獨資和中外合資企業(yè)的成立審批權收歸中央政府，并把移動通訊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展列入國家指導性計劃，以促進移動通訊產(chǎn)品的技術轉(zhuǎn)讓，扶持本土品牌。已生效的國務院文件將移動通訊產(chǎn)品外商投資導向由“允許類”劃至“限制乙類”，即成立移動通訊產(chǎn)業(yè)的外商獨資企業(yè)和中外合資企業(yè)必須由中央政府批準，不能由地方政府批準，對地方政府已審批的企業(yè)要由中央政府重新加以確認，這樣做的目的是對移動通訊產(chǎn)業(yè)的技術化深度、本地化程度和出口加強管理。文件同時規(guī)定將移動通訊業(yè)列入國家指導性計劃，只有納入指導性計劃的才可以拿到產(chǎn)品許可證，海關也要根據(jù)指導性計劃放行進口。 從1999年起，從嚴控制GSM移動通信設備整機的直接進口。為滿足市場需求，可通過擴大現(xiàn)有企業(yè)的SKD、CKD生產(chǎn)組裝數(shù)量來解決。 1999年3月，中國電信進行資費下調(diào)。有力地激活了手機市場。新的入網(wǎng)費為1100元，連同SIM卡費150元和頻率占用費50元共計1300元，中國電信網(wǎng)的入網(wǎng)費較之調(diào)價前降了10多個百分點。而大勢所趨的手機單向收費更將引起新的市場高潮。2．3．2．2產(chǎn)品市場面 中國“九五”計劃主要指標，到2000年移動通信用戶將達3,800萬戶，全國移動電話普及率將達2．97部/百人。到2010年，移動電話的普及率達到15部/百人，移動電話用戶數(shù)將達到20,000萬戶，實現(xiàn)國際和全國聯(lián)網(wǎng)自動漫游，結合移動衛(wèi)星業(yè)務，智能網(wǎng)技術個人通信技術，實現(xiàn)以話音、低速數(shù)據(jù)通信為基礎的個人通信。 非法進口手機嚴重。表3—2 移動通信手機非法進口情況單位：萬臺進口數(shù)進口整機數(shù)非法進口數(shù)199547．2816158．721996173．410148．61997年7月止99．54215．52．3．2．3產(chǎn)品趨勢面 發(fā)展焦點之一是移動電話更輕更小。飛利浦推出全球最輕的中文數(shù)字移動電話Genie828，只有95克重，摩托羅拉的模擬移動電話掌中寶只有88克重。 發(fā)展焦點之二是個性化。愛立信GH398有15種音樂鈴聲可選，其中2首中國民族音樂，8首西方古典音樂，4種標準鈴聲并可編輯自己喜愛的音樂作為響鈴。阿爾卡特One Touch Easy移動電話有七款顏色：夏日藍、鮮黃、青綠色、磚紅、海藍、米棕色、深灰色，極具時髦感。 發(fā)展焦點之三是外型設計符合人體工程學，體貼臉部輪廓，觸感舒適，單手可操作。如飛利浦Genie828獨特的聲控語音撥號功能，即使在光線不佳處，也可憑觸覺單手啟動聲控撥號鍵，不用撥號就能憑語音打出電話。 發(fā)展焦點之四是價格走向兩極，一般同一品牌裸機價格有五六千元和一兩千元左右高低兩檔，以適應市場的多元化，滿足追逐新科技和只求平實者的不同需求。此外，通話時間和待機時間、與汽車連接的裝置、數(shù)據(jù)處理和傳輸也是發(fā)展的大熱門。完善的售后服務也是不可缺少的發(fā)展利器。 發(fā)展焦點之五是強化性能， 如雙頻和延長電池使用時間。 發(fā)展焦點之六是移動電話的數(shù)據(jù)功能日新月異。1998年，各廠家紛紛加緊研制移動電話與計算機結合的數(shù)據(jù)傳輸功能，在這方面，諾基亞較為領先，其6110系列移動電話通過紅外接口已能與筆記本電腦無線聯(lián)接，其最新型的8810則干脆將MODEM內(nèi)置于移動電話之中。另外，諾基亞的9110通訊器更是將移動電話與電腦合二為一，可直接上網(wǎng)瀏覽。而諾基亞7110，可以使移動電話與國際互聯(lián)網(wǎng)銜接，是首部全中文媒體電話。 發(fā)展焦點之七是中國移動電話的漢字化。目前諾基亞和摩托羅拉都對移動電話中文輸入法進行了研究，其共同點都是利用移動電話鍵盤進行操作，不需要增加其他的輸入硬件；都包括最基本的拼音和筆畫輸入法；由于輸入的智能化和聲音提示，用戶可以用最短的時間、最少的按鍵次數(shù)完成輸入工作。這兩家公司的中文輸入法都符合國家語言文字委員會制定的有關規(guī)定。諾基亞公司這項技術字庫內(nèi)存達9000個最常用漢字，而摩托羅拉公司的技術所支持的國家標準字庫的漢字也多達6700多個。值得一提的是，摩托羅拉應用內(nèi)置中文鍵盤輸入法的兩款移動電話，能夠使用戶方便地用漢字編輯和檢索電話本撰寫中文短信息的同時，可以不通過話務員而直接將信息發(fā)送給具備漢字短信息接收功能的移動電話，這種“機對機”的中文短信息的直接溝通，可在話音信道擁堵時解決信息傳輸問題，還可保護通信內(nèi)容的保密性并降低電話費用。2．3．2．4產(chǎn)品技術面 中國移動電話的發(fā)展，將以數(shù)字移動通信為主，包括GSM、DCS1800，對模擬移動通信，以完善、優(yōu)化為主，在很長時間內(nèi)仍將與數(shù)字系統(tǒng)共存。在中國原郵電部“九五”規(guī)劃中定下的基調(diào)是：在“九五”期間對現(xiàn)有模擬網(wǎng)進行優(yōu)化和完善，原則上不再大發(fā)展，并調(diào)出部分頻率為GSM發(fā)展使用。到2010年前，模擬移動電話將被淘汰。DCS1800主要用于彌補移動電話密集城市頻點的不足，建立與900兆GSM系統(tǒng)雙頻工作的GSM1800系統(tǒng)。繼續(xù)搞好CDMA移動通信試驗網(wǎng)的工作；重視第三代移動通信IMT2000的發(fā)展，從制定標準階段起就積極參與，并盡早開始第三代移動通信系統(tǒng)的研制和開發(fā)。原郵電部的預測是在2010年，CDMA將和GSM平分秋色。第三章 競爭分析3．1總體情況3．1．1市場發(fā)展　　最早進入中國市場的是摩托羅拉，在模擬數(shù)字時代，摩托羅拉公司在移動電話市場上占有絕對優(yōu)勢，隨著數(shù)字技術的發(fā)展，GSM、CDMA逐步成為中國移動通訊市場的主流，歐洲廠商如諾基亞、愛立信等憑借在數(shù)字技術上的優(yōu)勢，大舉進軍中國市場，逐步占據(jù)了較大的市場份額，摩托羅拉一統(tǒng)天下的局面被打破，最近幾年市場演變過程如下?！　?995年以前，數(shù)字技術尚未發(fā)展起來，摩托羅拉的模擬移動電話擁有絕大部分市場份額，幾乎處于完全壟斷市場的地位；　　1996年，隨著GSM網(wǎng)的建立，愛立信、諾基亞、西門子等眾多廠商迅速進入中國市場，并發(fā)展壯大，摩托羅拉的市場份額急劇下降，形成激烈競爭的局面；　　1997年，各廠商在新的競爭格局中繼續(xù)展開激烈的競爭，市場結構發(fā)生了新的變化，摩托羅拉和西門子都遭到了損失，愛立信和諾基亞得到繼續(xù)壯大。進入98年，西門子的進一步萎縮使市場形成相對穩(wěn)定的結構，從表1反映市場占有率及前三位的行業(yè)集中度可以看出，移動電話市場上形成了較為穩(wěn)定的摩托羅拉、諾基亞、愛立信“三足鼎立“的寡頭壟斷局面。表３—3 全國移動電話市場主要廠商市場占有率年 份摩托羅拉愛立信諾基亞西門子其他品牌前三位集中度1996年40．630．514．210．54．285．31997年35．635．519．25．54．290．31998年35．428．622．12．811．186．1 預計98年底諾基亞市場份額達到27．3%。3．1．2市場結構 如今，已在中國本土生產(chǎn)并滿足國內(nèi)市場需求的移動電話有摩托羅拉、愛立信、NOKIA、SIEMENS、NEC。飛利浦等牌號以及將來國產(chǎn)化的產(chǎn)品。主要的移動電話生產(chǎn)商有幾大類： 一是獨資或合資移動通信設備制造商，如摩托羅拉、愛立信、諾基亞等； 二是國外公司通過代理進入國內(nèi)組裝和銷售。如：日本三菱公司通過北京中菱銷售MT79MT1097模擬移動電話和MT20數(shù)字移動電話。法國薩姆（SAGEM）通過北京代表處組織國內(nèi)代理，如上海廣電等銷售G1OF2343735系列數(shù)字移動電話和基站。芬蘭百利豐通過國內(nèi)代理銷售BETACS金牌模擬移動電話及數(shù)字機。加拿大諾瓦泰經(jīng)由代理銷售TM2移動電話等。英國奧比特（ORBITEL）的905數(shù)字移動電話。德國AEG公司的TP9050數(shù)字移動電話已經(jīng)批準進網(wǎng)銷售。德國博世電信（BOCHE）是生產(chǎn)電動工具國際知名公司的下屬，近期也通過國內(nèi)代理將移動電話打入中國市場。此外，日本東芝、日立、東洋、國際、健伍、夏普、勝利、美國ATamp。T、朗訊、UT斯達康、意大利泰利達、韓國三星、金星、現(xiàn)代、美晨等公司均有產(chǎn)品進入國內(nèi)市場，但這些公司的移動電話銷售僅占中國市場的極小份額。 縱觀去年中國移動電話品牌市場，90％由摩托羅拉、愛立信、諾基亞共同占有，剩下的10％則被西門子、飛利浦、三星、松下、高通、阿爾卡特等國外公司瓜分，國產(chǎn)的移動電話品牌如東方通信等也因為良好的售后服務占有一席之地。3．1．3現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)狀況(生產(chǎn)基地在中國大陸) 目前我國的移動電話年生產(chǎn)能力已達到800900萬臺，幾乎所有的世界名牌移動電話都已在中國生產(chǎn)，并開始批量出口。在一些行業(yè)受金融風暴影響，出現(xiàn)有效需求不足的情況下，我國移動電話產(chǎn)業(yè)始終呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的局面，并已成為帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的新興支柱產(chǎn)業(yè)，例如，1998年18月份在北京幾大移動電話廠商的出口額比去年同期增長86%，幾大移動電話廠商已成為北京海關的主要稅源之一。從1997年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，中國目前無線通信移動電話產(chǎn)量達20萬臺以上的廠家有11個（附表：我國移動通信（GSM）企業(yè)主要情況），中國市場GSM移動電話品牌市場占有率以愛立信為最高，達33%，另外諾基亞占22%，摩托羅拉占13%。國產(chǎn)移動電話占有率極低。（附圖Sp184）。表3—4 我國移動通信（GSM）企業(yè)主要情況 項目類型企業(yè)名稱企業(yè)自報生產(chǎn)能力（萬臺）企業(yè)實際生產(chǎn)量（萬臺）核定內(nèi)外銷比例