理財經(jīng)理職能及職責(zé)-文庫吧
2025-07-17 16:56 本頁面
【正文】 三贏 ” 理財經(jīng)理的職責(zé)定位 全方位金融服務(wù)的提供者 一、金融理財服務(wù) 二、售前咨詢服務(wù) 三、售后保全服務(wù) 四、銀行日常業(yè)務(wù)咨詢服務(wù) 服務(wù)明星 一、金融理財服務(wù) 存款 國債理財 銀行理財 證券理財 保險理財 信托理財 外匯理財 風(fēng)險規(guī)避 二、售前咨詢服務(wù) 客戶需求分析 保險產(chǎn)品介紹 產(chǎn)品問題解答 三、售后保全服務(wù) 客戶信息變更 續(xù)期收費服務(wù) 保單借款服務(wù) 退保服務(wù) 四、銀行日常業(yè)務(wù)咨詢服務(wù) 存取款服務(wù) 代收代付服務(wù) 中間業(yè)務(wù)服務(wù) 保險專業(yè)化營銷的傳道者 一、為銀行人員提供保險專業(yè)知識及營銷技能的訓(xùn)練 二、加入兼職講師，傳道授業(yè) 培訓(xùn)講師 一、為銀行人員提供保險專業(yè)知識及營銷技能的訓(xùn)練 1
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