【正文】 以落地。優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源被“小病”占據(jù)，而基層醫(yī)療資源卻被閑置（患者只信任三甲醫(yī)院）。 4）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展等硬件軟件技術(shù)環(huán)境的成熟。 智能終端普及、傳感器技術(shù)進(jìn)步、互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施改善為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療提供爆發(fā)式增長的土壤。5）政府為應(yīng)對(duì)老齡化和醫(yī)療資源匱乏分布不均有推出政策支持的動(dòng)力。 麥肯錫全球研究院《中國的數(shù)字化轉(zhuǎn)型：互聯(lián)網(wǎng)對(duì)生產(chǎn)力與增長的影響》稱：“互聯(lián)網(wǎng)每年可以節(jié)約1100億到6100億元人民幣的醫(yī)療衛(wèi)生支出，這筆費(fèi)用將占2013年到2025年醫(yī)療衛(wèi)生成本增長的2%到13%。衛(wèi)生部發(fā)布的《健康中國2020戰(zhàn)略研究報(bào)告》中，將推出全民電子健康系統(tǒng)工程，預(yù)算達(dá)到611億元，是歷年來政府醫(yī)療信息化預(yù)算最多的一個(gè)工程。據(jù)易觀國際預(yù)測，加上地方配套資金估計(jì)能超過1000億元。 老齡化加劇監(jiān)測市場擴(kuò)容 雖然，由于政策、技術(shù)等種種壁壘及發(fā)展時(shí)間尚短等原因，目前中國的移動(dòng)醫(yī)療仍處于初級(jí)階段。但是，近年中國移動(dòng)醫(yī)療健康服務(wù)市場正在快速發(fā)展。艾媒咨詢預(yù)計(jì)，2017年底中國移動(dòng)醫(yī)療市場規(guī)模將突破百億元。圖9：中國移動(dòng)醫(yī)療健康市場規(guī)模GSMA和普華永道聯(lián)合預(yù)測，全球移動(dòng)醫(yī)療市場規(guī)模將從2013年的45億美元增長到2017年的230億美元。在眾多移動(dòng)醫(yī)療的細(xì)分領(lǐng)域中，檢測服務(wù)將主導(dǎo)全球移動(dòng)醫(yī)療健康市場。到2017年，監(jiān)測服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到約150億美元，診斷和治療將成為僅次于監(jiān)測服務(wù)的第二和第三大市場。其中，監(jiān)測服務(wù)市場大部分來自獨(dú)居老人的貢獻(xiàn)。圖10：全球移動(dòng)醫(yī)療健康服務(wù)市場分布（2017年） 產(chǎn)業(yè)鏈焦點(diǎn)在移動(dòng)App和可穿戴設(shè)備移動(dòng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈主要由運(yùn)營商、醫(yī)療器械廠商、醫(yī)院、系統(tǒng)集成商、互聯(lián)網(wǎng)公司以及醫(yī)療健康公司組成。產(chǎn)業(yè)鏈上各方依據(jù)自身的行業(yè)特點(diǎn)提供完整移動(dòng)醫(yī)療環(huán)節(jié)上的某種特定服務(wù)，一般由醫(yī)院委托系統(tǒng)集成商提供解決方案，互聯(lián)網(wǎng)公司做出信息系統(tǒng)平臺(tái)，然后集成醫(yī)療器械商與醫(yī)療健康公司的服務(wù)，由電信運(yùn)營商提供網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)化的服務(wù)，形成一套完整的移動(dòng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈。圖11 ：移動(dòng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)磨刀霍霍的參與方當(dāng)前移動(dòng)醫(yī)療App領(lǐng)域目前主要為創(chuàng)業(yè)型公司，從風(fēng)險(xiǎn)投資的集中領(lǐng)域可以看出：行業(yè)熱點(diǎn)主要集中在可穿戴設(shè)備/智能硬件和移動(dòng)醫(yī)療App方向。：藥企付費(fèi)市場比個(gè)人付費(fèi)市場空間大 根據(jù)移動(dòng)醫(yī)療的互聯(lián)特性，將產(chǎn)生七種連接方式： 患者患者：健康管理互動(dòng)平臺(tái) 醫(yī)生患者：就醫(yī)平臺(tái)（線上問診/慢病管理） 醫(yī)生醫(yī)生：醫(yī)生社群 醫(yī)院醫(yī)生：遠(yuǎn)程醫(yī)療 醫(yī)院醫(yī)院：醫(yī)院信息化 藥企患者：醫(yī)藥電商 B2C/O2O 藥企醫(yī)保：PBM（一種專業(yè)化的細(xì)致的控費(fèi)解決方案,是介于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、制藥商、醫(yī)院和藥房之間的管理協(xié)調(diào)組織） 國內(nèi)移動(dòng)醫(yī)療領(lǐng)域的盈利模式仍處于探索階段，根據(jù)目前國內(nèi)的數(shù)據(jù)分析，移動(dòng)醫(yī)療行業(yè)可劃分為五種盈利模式：圖12：當(dāng)前國內(nèi)移動(dòng)醫(yī)療App企業(yè)的五種主要收費(fèi)模式： 據(jù)方正證券2015年6月的估算，到2020年，上述五種盈利模式中——向醫(yī)院收費(fèi)、向藥企收費(fèi)、向患者收費(fèi)模式未來的成長空間最大。屆時(shí)，向醫(yī)院收費(fèi)模式的市場將有2014年的23億增長到859億。圖13：不同商業(yè)模式的細(xì)分領(lǐng)域規(guī)模 （億元） 線上競爭注重用戶體驗(yàn)，線下競爭重醫(yī)療資源整合 目前行業(yè)的競爭要素主要分為線上與線下的競爭。 線上競爭： 國類硬件生產(chǎn)和研發(fā)一直都是仿照國外技術(shù)與生產(chǎn)，壁壘不高。App本身沒有技術(shù)壁壘，且行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重。用戶體驗(yàn)勉強(qiáng)可以算是軟件技術(shù)的壁壘。 線下競爭： 1）雖然互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療真實(shí)的邏輯是“得醫(yī)生者得患者”，在當(dāng)前醫(yī)生作為一種資源無法自由職業(yè)的情況下“得醫(yī)院者得醫(yī)生”。 2）整合線下醫(yī)療資源還包含了對(duì)整個(gè)醫(yī)療服務(wù)鏈條的整合，在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療產(chǎn)品上能夠形成完整的閉環(huán)和良好的客戶體驗(yàn)：充分利用就醫(yī)過程中產(chǎn)生的“流量”（包括病人流、醫(yī)生流和數(shù)據(jù)流），產(chǎn)生價(jià)值。率先在區(qū)域打通行業(yè)價(jià)值鏈的企業(yè)將產(chǎn)生極強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢和壁壘。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)沒有老二。綜合而看，目前國內(nèi)做移動(dòng)醫(yī)療的企業(yè)，考驗(yàn)的就是線下資源整合的問題，商業(yè)模式為王。 商業(yè)模式為王，細(xì)分領(lǐng)域深耕垂直整合模式優(yōu)勢更明顯 目前移動(dòng)醫(yī)療行業(yè)圍繞以患者，醫(yī)生，醫(yī)院三者為中心，著重發(fā)展醫(yī)療行業(yè)的細(xì)分行業(yè)。因此在細(xì)分領(lǐng)域深耕垂直整合一站式解決用戶完整需求的模式將成為最重要的發(fā)展趨勢——即重度垂直的發(fā)展趨勢。一個(gè)完整的“重度”服務(wù)，將搶奪高粘性、高單價(jià)、高頻次的優(yōu)質(zhì)用戶。能夠形成重度垂直的趨勢的病種必須符合：1 ）治不好（慢?。?）必須治（致命，痛苦）（3） 高單價(jià)（ 4）高頻次（ 5）多環(huán)節(jié)（ 6）重時(shí)效（ 7）基數(shù)大。圖14：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)中“重度垂直”平臺(tái)完勝“大而全單環(huán)節(jié)”平臺(tái)的商業(yè)邏輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)投資案例及海外案例，成功的移動(dòng)醫(yī)療投資該有四個(gè)方面：1）用戶離不開的需求是盈利基礎(chǔ)2）沉淀數(shù)據(jù)多寡決定公司發(fā)展空間3）社群帶來用戶沉淀4）整合線下服務(wù)鏈?zhǔn)歉偁幈趬緡鴥?nèi)移動(dòng)醫(yī)療迎來爆發(fā)式增長，百度、騰訊、阿里等巨頭紛紛殺入，但行業(yè)當(dāng)前仍存在一些問題：由于目前移動(dòng)醫(yī)療領(lǐng)域并未能提出完善的法律法規(guī)，通過在線問診和開藥一旦出現(xiàn)問題，患者無處維權(quán)。因此，加強(qiáng)安全監(jiān)管是讓用戶能夠接受移動(dòng)醫(yī)療的一個(gè)當(dāng)務(wù)之急。目前國內(nèi)移動(dòng)醫(yī)療市場剛剛邁入發(fā)展階段，盈利主要來自醫(yī)療周邊服務(wù)甚至與醫(yī)療無關(guān)的廣告服務(wù)等。因此未來盈利模式仍有待探索，尤其是圍繞核心醫(yī)療服務(wù)為中心的盈利模式，與技術(shù)發(fā)展關(guān)系模切。核心醫(yī)療服務(wù)包括問診、身體檢測等無法實(shí)現(xiàn)移動(dòng)化，移動(dòng)仍然僅限于一些醫(yī)療保健、藥物信息等低風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容。用戶移動(dòng)端獲取的信息不能有效解決病患的核心問題，真正幫助患者治療疾病的手段仍然局限在醫(yī)院和診所。智能可穿戴設(shè)備的確能夠獲取大量用戶身體健康信息，但信息與移動(dòng)醫(yī)療其他包括醫(yī)院、醫(yī)生等方面缺乏有效的交互，醫(yī)患實(shí)時(shí)交流，患者信息實(shí)時(shí)監(jiān)測等方面有待開發(fā)。此外，還包括分級(jí)診療的制度性缺陷、醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)政策尚不明確、醫(yī)療商業(yè)保險(xiǎn)環(huán)境的弱勢、醫(yī)生的保守主義作風(fēng)、政府的監(jiān)管過度、私人診所和民營醫(yī)院尚未完全放開等問題。第三章：從移動(dòng)醫(yī)療 App 的角度切入智慧醫(yī)療服務(wù)鏈醫(yī)療服務(wù)的核心是患者，醫(yī)療服務(wù)鏈就是圍繞著患者這一核心，由醫(yī)療服務(wù)提供者（醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)生等）分階段參與，共同構(gòu)建而成的醫(yī)療服務(wù)體系。傳統(tǒng)的醫(yī)療服務(wù)鏈可能只關(guān)注治療環(huán)節(jié)，也就是院墻里的那幾個(gè)步驟，醫(yī)生只管治病，卻發(fā)現(xiàn)病人越治越多。究其原因，就是傳統(tǒng)的醫(yī)療服務(wù)鏈?zhǔn)菙嗔训?，只有中間環(huán)節(jié)，沒有診療前的疾病預(yù)防和健康數(shù)據(jù)采集，也缺乏診療后的疾病追蹤和患者健康管理。智慧醫(yī)療時(shí)代的醫(yī)療服務(wù)鏈應(yīng)該是一個(gè)閉合的環(huán)狀，我們把它分為診療前、診療中和診療后三大部分，并分別細(xì)分出幾個(gè)小的環(huán)節(jié)，從移動(dòng)醫(yī)療App的角度切入來看我國的智慧醫(yī)療服務(wù)鏈究竟是什么樣的。圖15:智慧醫(yī)療服務(wù)鏈閉環(huán) App 分析1）健康管理環(huán)節(jié)。健康管理是智慧醫(yī)療的重要入口，也是整個(gè)智慧醫(yī)療服務(wù)鏈的開端，從我們的系列報(bào)告可以看到這一環(huán)節(jié)的相關(guān)企業(yè)眾多，按照服務(wù)類型大致可分為綜合型、垂直型、監(jiān)測咨詢和針對(duì)特殊人群四種。我們這里所說的診療前健康管理環(huán)節(jié)，主要針對(duì)的是健康人群的自我管理和疾病預(yù)防，比如當(dāng)下最為熱門的健康可穿戴（傳感器+App），和許多針對(duì)特殊人群（女性、母嬰、老人）的健康監(jiān)測 App。2）自診環(huán)節(jié)。在一個(gè)醫(yī)療資源相對(duì)匱乏的時(shí)代背景下，普通人群在感到身體不舒服的時(shí)候首先需要的是一個(gè)自診環(huán)節(jié)，為自己的疾病找到一個(gè)相對(duì)確定的方向，再?zèng)Q定去不去就醫(yī)，去哪個(gè)科室就醫(yī)。自診環(huán)節(jié)的App主要有兩個(gè)功能，一個(gè)是整合一些常見疾病的病理信息和應(yīng)對(duì)方法這些死信息，供用戶搜索查看。另一個(gè)是通過公開網(wǎng)上問診環(huán)節(jié)的真實(shí)醫(yī)患問答，并實(shí)時(shí)更新這些活信息，讓用戶根據(jù)自身情況各取所需。這兩種功能中顯然活信息對(duì)患者更有意義，在這方面做得比較好的是春雨醫(yī)生，這得益于其強(qiáng)大的醫(yī)生資源和多年的數(shù)據(jù)積累。3）問診環(huán)節(jié)。當(dāng)網(wǎng)上自診環(huán)節(jié)獲取的信息無法滿足患者需求時(shí)，患者仍想及時(shí)、便捷且便宜的獲得疾病解決方案，就需要進(jìn)入網(wǎng)上問診環(huán)節(jié)。 這一環(huán)節(jié)應(yīng)用的其實(shí)就是時(shí)下非常多 App 主打的“輕問診”模式， 主要通過醫(yī)患線上互動(dòng)溝通，解決一部分就醫(yī)困難問題，同時(shí)也能起到一定的導(dǎo)醫(yī)導(dǎo)藥作用。這一環(huán)節(jié)做的比較好的移動(dòng)醫(yī)療App有春雨醫(yī)生、好大夫在線、39問醫(yī)生、薏米醫(yī)生等，這些應(yīng)用也在2014年獲得了大量的融資，發(fā)展前景十分被看好。4）尋診環(huán)節(jié)。這一環(huán)節(jié)主要發(fā)生在患者經(jīng)過自診問診后，對(duì)自己的病情有了大概的了解，需要到醫(yī)院進(jìn)行進(jìn)一步的診療，但由于我國醫(yī)療資源分布不均，掛號(hào)難的問題一直存在，而網(wǎng)上尋診掛號(hào)App則可以大 幅減少患者的等待時(shí)間，并從一定程度上糾正患者小病也要看名醫(yī)的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。這一環(huán)節(jié)的最大特點(diǎn)在于需要移動(dòng)醫(yī)療App與醫(yī)院掛號(hào)系統(tǒng)對(duì)接，一般由醫(yī)聯(lián)平臺(tái)擔(dān)任，并且呈現(xiàn)出地域化的特點(diǎn)，許多省市都有自建的掛號(hào)App。當(dāng)然這其中也有能覆蓋全國的，像掛 號(hào)網(wǎng)推出的微醫(yī)，可以說是所有掛號(hào)App中的佼佼者。5）候診環(huán)節(jié)。候診是診療前的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，在傳統(tǒng)的就醫(yī)流程中肯定是要在醫(yī)院內(nèi)進(jìn)行的，而且常態(tài)是很多患者擁擠在一個(gè)比較封閉的小區(qū)域內(nèi)等待很長時(shí)間，這樣不僅不人性化，還容易造成交叉感染。而移動(dòng)醫(yī)療App在這個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)揮的作用就是實(shí)時(shí)更新候診情況，讓患者不必將自己困在擁擠的候診室，快到自己就診的時(shí)候手機(jī)自然會(huì)發(fā)出提醒。在這方面做得比較好的依然是掛號(hào)網(wǎng)，這主要受益于他們豐富的醫(yī)院資源，其他同類App還有易掛號(hào)、掌上醫(yī)院等。圖16：國內(nèi)部分診療前環(huán)節(jié)移動(dòng)醫(yī)療公司對(duì)比1）診療環(huán)節(jié)。這一環(huán)節(jié)是整條醫(yī)療服務(wù)鏈的重中之重，但卻是公認(rèn)的所有就醫(yī)環(huán)節(jié)中時(shí)間占比最少的，醫(yī)生由于缺乏患者的健康數(shù)據(jù)，往往會(huì)先讓患者去做各項(xiàng)檢查，再根據(jù)檢查結(jié)果給出初診判斷，真正的診療可能還要等到幾次復(fù)診中再進(jìn)行。如果患者在診療前就已通過App和醫(yī)生進(jìn)行過交流，并有一套屬于自己的電子病歷和健康檔案的話，醫(yī)生就能在初診時(shí)做出準(zhǔn)確而深入的診療。這一環(huán)節(jié)的App主要有醫(yī)學(xué)信息查詢、病例查詢、病歷記錄等功能，如杏樹林的病歷夾和醫(yī)口袋等。令人遺憾的是，這些App幾乎都是為醫(yī)生提供信息查詢、記錄功能，而真正可以用于診療的實(shí)屬罕見，或許隨著傳感器技術(shù)和移動(dòng)技術(shù)的發(fā)展交融會(huì)出現(xiàn)真正意義上的診療App。2）用藥環(huán)節(jié)。這一環(huán)節(jié)涉及兩方面內(nèi)容，一方面是醫(yī)生診療中如何合理用藥，另一方面是患者如何方便的獲得自己的用藥信息。比如丁香園開發(fā)的用藥助手 App，可以為醫(yī)護(hù)人員提供便捷的臨床用藥指南服務(wù)，防止醫(yī)療事故的發(fā)生。同樣是丁香園，他們開發(fā)的丁香醫(yī)生App，則是面向患者提供對(duì)癥找藥、服藥安全警示、家庭藥箱、藥品/保健食品信息查詢等服務(wù)。有了這一環(huán)節(jié)的App保駕護(hù)航，無論是醫(yī)生端還是患者端都將大大降低用藥風(fēng)險(xiǎn)。3）院內(nèi)康復(fù)環(huán)節(jié)。診療環(huán)節(jié)之后，部分重癥患者會(huì)進(jìn)入院內(nèi)康復(fù)環(huán)節(jié)，這一環(huán)節(jié)對(duì)患者健康信息監(jiān)測的要求極高，同時(shí)還需要醫(yī)護(hù)人員與患者保持充分及時(shí)的交流。這一環(huán)節(jié)的App目前還未看到，和診療環(huán)節(jié)相似的是，這兩個(gè)環(huán)節(jié)都是院墻內(nèi)需要醫(yī)院、醫(yī)生高度配合的環(huán)節(jié)，外界企業(yè)無法介入，只有醫(yī)院牽頭，從提高自身服務(wù)質(zhì)量出發(fā)，開發(fā) 適用于自己的移動(dòng)醫(yī)療 App 才有可能填補(bǔ)這片空白。 App分析1）支付環(huán)節(jié)。繳費(fèi)流程一直是患者就醫(yī)耗時(shí)較多的一環(huán)，不僅排隊(duì)時(shí)間長，有時(shí)看一次病要經(jīng)歷好幾次繳費(fèi)流程才能看完。支付環(huán)節(jié)移動(dòng)App的介入可以有效地連接線上線下，極大地增加繳費(fèi)便利性，例如最近風(fēng)生水起的支付寶“未來醫(yī)院”計(jì)劃，目前已有37家全國各地的醫(yī)院加入，可實(shí)現(xiàn)在線繳費(fèi)、診間繳費(fèi)、住院繳費(fèi)等功能，甚至連醫(yī)保實(shí)時(shí)報(bào)銷也逐步開展起來，解決了以往支付手段只能面向自費(fèi)用戶的尷尬。隨著移動(dòng)醫(yī)療不斷發(fā)展，居民大健康數(shù)據(jù)庫的不斷跟上，未來就診后支付環(huán)節(jié)或?qū)⑼ㄟ^App和商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)互聯(lián)，為患者和保險(xiǎn)公司提供雙向支持。2）后續(xù)用藥環(huán)節(jié)。診療后的后續(xù)用藥環(huán)節(jié)主要是指患者用完醫(yī)生開出的藥品后，希望通過比較便捷的方式獲取藥品，而不用再次去醫(yī)院進(jìn)入一個(gè)復(fù)雜的就醫(yī)流程。這個(gè)環(huán)節(jié)的App主要有醫(yī)藥電商App和導(dǎo)藥類App，醫(yī)藥電商App很多，隨著網(wǎng)售處方藥的放開未來會(huì)有更多的應(yīng)用進(jìn)入消費(fèi)者的視野中，為患者提供足不出戶的購藥服務(wù)。導(dǎo)藥類App是一種移動(dòng)醫(yī)療O2O的模式，如九州通的去買藥App，可為消費(fèi)者提供藥師咨詢、