工行沙龍策劃-文庫吧
2025-04-19 01:41 本頁面
【正文】 保單工行可通過此次理財(cái)沙龍，為今后組織其他產(chǎn)品（如銀行自營業(yè)務(wù)、代理基金等）的推介活動(dòng)積累經(jīng)驗(yàn)。三、活動(dòng)時(shí)間待定四、活動(dòng)地點(diǎn)待定五、推介產(chǎn)品泰康人壽幸福人生A款終身年金保險(xiǎn)(分紅型)泰康之家養(yǎng)老社區(qū)計(jì)劃六、活動(dòng)組織形式冷餐會(huì)+理財(cái)講座的形式提供飲料、水果或糕點(diǎn)，在輕松熱烈的氛圍中由專業(yè)的講師授課七、七、邀請客戶對象：銀行穩(wěn)定的高端客戶，年收入20萬左右為宜，年齡30—50歲，有一定的保險(xiǎn)觀念，有財(cái)務(wù)支配權(quán)，已經(jīng)介紹或購買過保險(xiǎn)產(chǎn)品，人數(shù)以20人—30人為宜。八、參會(huì)人員支行領(lǐng)導(dǎo)、網(wǎng)點(diǎn)主任、網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理、柜員、泰康人壽銀保部經(jīng)理、講師及會(huì)務(wù)人員。九、講授內(nèi)容一、溝通“個(gè)人財(cái)富管理”的理財(cái)觀念和方法。讓客戶意識(shí)到及早對未來生活進(jìn)行規(guī)劃，方能擁有自由、自主的生活方式。二、向客戶明確保險(xiǎn)產(chǎn)品在遺產(chǎn)稅、規(guī)避債務(wù)、資產(chǎn)傳承等方面的重要性和唯一性。三、介紹養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目，提前規(guī)劃自身養(yǎng)老服務(wù)問題。十、活動(dòng)流程
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