【正文】 場(chǎng)的先鋒。因?yàn)橄鄬?duì)于原來(lái)功能單一的取款機(jī)和存款機(jī)，存取款一體機(jī)有著更為明顯的優(yōu)勢(shì)，日立“在20 世紀(jì)90 年代后期開(kāi)發(fā)了可對(duì)應(yīng)世界紙幣的模塊”后，便決定“把存取款一體機(jī)引入了中國(guó)市場(chǎng)?！? 在早期進(jìn)入中國(guó)時(shí)，由于當(dāng)時(shí)采購(gòu)的主流產(chǎn)品是自助取款機(jī)，所以日立一開(kāi)始的推廣很困難。找了各種代理商，如和美，紫金等。 由于技術(shù)的相對(duì)先進(jìn)日立除了提供整機(jī)外還提供機(jī)芯，據(jù)日立自己估計(jì)，市場(chǎng)上的存取款一體機(jī)如果日立整機(jī)加上使用日立紙幣模塊的其他公司的ATM 后，累計(jì)大約達(dá)到了60%的市場(chǎng)占有率。 日立 ATM 機(jī)在中國(guó)的銷(xiāo)量和份額逐步提高 隨著中國(guó) ATM 市場(chǎng)的逐漸成熟，日立在中國(guó)的銷(xiāo)量也在明顯增加。除了2009 年的金融危機(jī)對(duì)采購(gòu)略有影響外，其他年份的增速都很高，特別是近兩年隨著存取款一體機(jī)的采購(gòu)比例上升，使得（三）、怡化深圳怡化基本情況分析 深圳市怡化電腦有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“怡化公司”）成立于1999 年，下屬有6 個(gè)全資和合資子公司，是專(zhuān)業(yè)的存取款一體機(jī)的設(shè)計(jì)商、制造商、供應(yīng)商和服務(wù)商。在中國(guó)怡化公司已銷(xiāo)售超過(guò)56000 臺(tái)存取款一體機(jī)，與國(guó)內(nèi)主流銀行保持著良好的合作關(guān)系，在國(guó)內(nèi)存取款一體機(jī)的市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位（35%以上市場(chǎng)份額）。 怡化公司總部設(shè)在深圳，擁有員工 3000 多人，在北京、上海、南京、杭州成立了四家分公司。同時(shí)在中國(guó)深圳設(shè)有專(zhuān)門(mén)的生產(chǎn)基地“沖電氣怡化金融設(shè)備（深圳）有限公司”。該廠年生產(chǎn)能力為30000 臺(tái)，并已通過(guò)ISO9000 和ISO14000 認(rèn)證。怡化公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、重點(diǎn)新產(chǎn)品研發(fā)企業(yè)和軟件企業(yè)，是深圳市政府重點(diǎn)支持的高科技創(chuàng)新企業(yè)。2010 年怡化公司在深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園建立辦公大樓和研發(fā)中心——怡化金融科技大廈，占地面積：5582 ㎡，建筑面積：64500 ㎡。 怡化公司專(zhuān)注于存取款一體機(jī)的核心技術(shù)，并已掌握了多項(xiàng)存取款一體機(jī)的核心驗(yàn)鈔技術(shù)及鈔幣傳輸技術(shù)，怡化對(duì)其銷(xiāo)售的產(chǎn)品均享有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，目前已經(jīng)在國(guó)內(nèi)推出CDS2000 系列現(xiàn)金存款機(jī)、CDS6000 系列存取款一體（循環(huán)）機(jī)、CDS220 現(xiàn)金出納機(jī)、CDS320 現(xiàn)金清分機(jī)、CDS360 現(xiàn)金加鈔機(jī)、YH5010 系列密碼加密鍵盤(pán)（EPP）等10 余項(xiàng)產(chǎn)品。 怡化公司成立之初就將“服務(wù)”作為立足之本，在全國(guó)設(shè)立了10個(gè)技術(shù)支持中心、32 個(gè)客戶(hù)服務(wù)中心和近400 個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，并且擁有一支1800 多人的維護(hù)團(tuán)隊(duì)。此外，怡化公司還在各地建立了不同級(jí)別的備件倉(cāng)庫(kù)，備件價(jià)值超過(guò)6 億元，配備維修用車(chē)100多輛，用以加快響應(yīng)時(shí)間，提高維護(hù)質(zhì)量和效率。 創(chuàng)造一流的存取款一體機(jī)品牌，以最先進(jìn)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)于中國(guó)金融業(yè)是怡化公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展方向。怡化堅(jiān)持“以客戶(hù)為中心、以產(chǎn)品為基礎(chǔ)、以服務(wù)為依托”的戰(zhàn)略宗旨，努力成為推動(dòng)中國(guó)金融自動(dòng)化的窗口和橋梁。 怡化電腦與 OK 的關(guān)系 怡化電腦與 OKI 一直以來(lái)是拓展存取款一體機(jī)市場(chǎng)的戰(zhàn)略合作伙伴，而且雙方的合作越加緊密： 2005 年宣布發(fā)展戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的存取款一體機(jī)，并共同設(shè)置合作經(jīng)營(yíng)工廠。 2006 年OKI 屬下的全球最大的存取款一體機(jī)制造工廠—沖電氣實(shí)業(yè)(深圳)有限公司注資怡化。 2008 年，怡化注資OKI 另一家子公司—沖電氣金融設(shè)備(深圳)有限公司，成立沖電氣怡化金融設(shè)備(深圳)有限公司。 2012 年，深圳市怡化電腦有限公司(YH)與沖電氣工業(yè)株式會(huì)社(OKI)就在深圳共同投資建立全新的金融設(shè)備制造工廠(注冊(cè)資金為一億人民幣)深圳怡化的產(chǎn)品系列 深圳怡化成立于較早但是產(chǎn)品相對(duì)比較專(zhuān)一，一直專(zhuān)注于存取款一體機(jī)的設(shè)計(jì)、制造、和服務(wù)。公司在存取款一體機(jī)方面有多款產(chǎn)品，其中目前在重點(diǎn)推廣兩款： CDS6040T 于2006 年 3 月發(fā)布，首先在北京建行正式投產(chǎn)使用，CDS6040T 現(xiàn)金存取款一體機(jī)每筆存、取款交易最多可處理200 張鈔票。大容量、堆棧式的鈔箱設(shè)計(jì)，可將存入的鈔票整齊地堆放在鈔箱中；最多可配置成5 個(gè)存款鈔箱，最大存款量可達(dá)14000 張； 而 CDS6040W 則是最近的一大創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)7 個(gè)獨(dú)立鈔箱配置，存儲(chǔ)量達(dá)16200 張，是目前鈔箱配置最多，容鈔量最大的一款。機(jī)器設(shè)備內(nèi)部預(yù)留非常大的擴(kuò)張空間，可安裝非接觸IC 卡、生物認(rèn)證等選件，進(jìn)一步豐富銀行的業(yè)務(wù)種類(lèi)。此外CDS6040W 還具有設(shè)備故障自動(dòng)恢復(fù)功能，為用戶(hù)自動(dòng)排除大部分的卡鈔故障，提高設(shè)備的使用率。深圳怡化近 5 年的ATM 機(jī)一直在增長(zhǎng)，而2012 年怡化的銷(xiāo)售十分亮眼，一方面是由于與OKI 新合資項(xiàng)目的啟動(dòng)，另一方面是由于2012 年存取款一體機(jī)的采購(gòu)大增，使得以存取款一體機(jī)為主的怡化從中獲益。總部地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈27樓電話：075588286889 傳真：075588286332（四）、迪堡迪堡公司概況 迪堡公司是全球最大的自助服務(wù)產(chǎn)品供應(yīng)商和服務(wù)商之一，開(kāi)發(fā)、安裝世界上最先進(jìn)的自助服務(wù)和安全防范系統(tǒng)并提供相關(guān)服務(wù)，最大程度的優(yōu)化客戶(hù)的自助服務(wù)能力。我們的客戶(hù)，從傳統(tǒng)上的金融機(jī)構(gòu)，不斷擴(kuò)展到醫(yī)院、校園、圖書(shū)館、公共事業(yè)機(jī)構(gòu)及零售行業(yè)。 公司成立于 1859 年，總部位于美國(guó)俄亥俄州的北坎頓市，在世界80多個(gè)國(guó)家設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，擁有員工16571多人。其核心產(chǎn)品－自動(dòng)柜員機(jī)（ATM）的市場(chǎng)占有率在全球一直名列前茅。此外，公司還提供校園卡系統(tǒng)、智能卡系統(tǒng)、電子和實(shí)體保安系統(tǒng)、醫(yī)療自助系統(tǒng)及相關(guān)軟件，并提供系統(tǒng)集成服務(wù)。迪堡公司對(duì)行業(yè)的專(zhuān)注投入使其在自助服務(wù)產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)遙遙領(lǐng)先， 不斷取得驕人的成績(jī)。迪堡的業(yè)務(wù)版圖Diebod 在過(guò)去發(fā)展的 100 余年時(shí)間里，通過(guò)整合和拆分，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷地優(yōu)化完善。 一方面公司在不斷剝離認(rèn)為不合理的業(yè)務(wù)，最近公司宣布剝離在 ynchburg amp。 exington 的制造工廠，潛在的收購(gòu)方是 Porter’s Group。另一方面，公司也在積極并購(gòu)?fù)卣剐碌臉I(yè)務(wù)，其中比較典型的并購(gòu)包括： 1998年并購(gòu)位于阿根廷的交易輸送系統(tǒng)生產(chǎn)商DPB公司， 成為阿根廷 ATM 機(jī)的領(lǐng)先供應(yīng)商 1999年收購(gòu)巴西的 Prop、 美國(guó)的 Nexus 軟件公司使迪堡公司能夠?yàn)榱闶坫y行提供Internet及中間件方面的解決方案。 Getronics NV 和 Groupe Bu 的國(guó)際金融自助服務(wù)部門(mén)，繼承了 BULL金融系統(tǒng)部在全球的市場(chǎng)與服務(wù)，包括中國(guó)市場(chǎng)，BULL 牌子機(jī)器從此消失。 2000年2 月并購(gòu) Olivetti公司和 Cableprint 的自助服務(wù)部分，Olivetti的機(jī)器被命名6000系列，Olivetti機(jī)器也成為了歷史。 2001年正式宣布將 SIAB公司并入迪堡太平洋有限公司 。2002年收購(gòu) Goba Eection Systems 公司 2005年收購(gòu) CBORD Group Inc公司的校園卡業(yè)務(wù)系統(tǒng)。 2005年從印度果阿的Tata Infotech收購(gòu)一家自動(dòng)柜員機(jī)制造廠。 詳見(jiàn)下圖： 目前 Diebod 的業(yè)務(wù)主要包括 3個(gè)方面： 金融自助服務(wù) ：金融自助服務(wù)業(yè)務(wù)是迪堡主要業(yè)務(wù)來(lái)源，占迪堡公司業(yè)務(wù)收入的近 80%，主要是自助取款機(jī)機(jī)和存取款一體機(jī)等，公司是全球領(lǐng)先的 ATM 供應(yīng)商。 在金融自助服務(wù)方面,迪堡認(rèn)為未來(lái)公司的發(fā)展趨勢(shì)是： 1.銀行網(wǎng)點(diǎn)的轉(zhuǎn)換：向各種無(wú)網(wǎng)點(diǎn)形式轉(zhuǎn)換，例如存取款一體機(jī)，移動(dòng)或者互聯(lián)網(wǎng)支付。 2. ATM 服務(wù)外包以及 ATM 更換一站式服務(wù) 3.新興市場(chǎng)的機(jī)會(huì)安防產(chǎn)品 ：迪堡從公司 1859 年成立之日起就開(kāi)始生產(chǎn)安全防護(hù)設(shè)備，主要是為客戶(hù)生產(chǎn)保險(xiǎn)箱(柜)等：客戶(hù)包括各類(lèi)企事業(yè)，酒店賓館，公安機(jī)關(guān)以及各種金融機(jī)構(gòu)。 由于公司在這個(gè)領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)豐富，而且在各行業(yè)都積累了充足的客戶(hù)資源， 同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手往往只在一個(gè)領(lǐng)域有一些產(chǎn)品與公司競(jìng)爭(zhēng)，所以市場(chǎng)并無(wú)完全與公司產(chǎn)品匹配的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。電子設(shè)備：電子設(shè)備是公司針對(duì)巴西市場(chǎng)為巴西生產(chǎn)選舉設(shè)備和相關(guān)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)。 由于生產(chǎn)的是政府相關(guān)設(shè)備，所以市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻較高，所以競(jìng)爭(zhēng)有限，而且新的廠商無(wú)法進(jìn)入。（五）、NCRNCR 公司概況 NCR 公司總部設(shè)于美國(guó)俄亥俄州戴頓市，在全球超過(guò) 100 個(gè)國(guó)家擁有25700名員工。2012 年《財(cái)富》美國(guó)500 強(qiáng),名列第447名，2012 。 NCR是全球 ATM 設(shè)備制造銷(xiāo)售的第一大品牌， 同時(shí)也是全球關(guān)系管理技術(shù)(ReationshipTechnoogy)解決方案領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)商， 為全球零售、金融、傳媒通訊、制造、旅游、交通及保安等客戶(hù)提供服務(wù)。NCR 的業(yè)務(wù)版圖 NCR 在過(guò)去發(fā)展的 100 余年時(shí)間里，通過(guò)整合和拆分，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷地發(fā)生變化。NCR 在過(guò)去的 10 幾年里拆分或剝離了 10 家公司，并購(gòu)共計(jì)20余筆，最近的一次是NCR公司收購(gòu)位于猶他州的視頻 ATM 軟件開(kāi)發(fā)商—uGenius 科技股份有限公司。此次收購(gòu)將使 NCR 的APTRA交互式柜員機(jī)（國(guó)內(nèi)稱(chēng)作VTM）的作用發(fā)揮得淋漓盡致，它可以讓消費(fèi)者通過(guò) ATM 進(jìn)行輔助性的遠(yuǎn)程現(xiàn)金交易。 目前 NCR 的業(yè)務(wù)主要包括 4個(gè)方面：金融服務(wù)業(yè)務(wù) NCR的金融服務(wù)業(yè)務(wù)在過(guò)去25年為全世界制造了數(shù)量排名第一的ATM機(jī)器， 截止至2011年， 全球共部署了超過(guò)240萬(wàn)臺(tái)ATM機(jī)器，其中超過(guò)1/3的 ATM 由 NCR生產(chǎn)制造。 公司在 ATM 機(jī)領(lǐng)域的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是迪堡（美國(guó)）、德利多富（德國(guó)）和曉星（韓國(guó)）。 其中 NCR 排名第一，在全球的金融自助服務(wù)的市場(chǎng)份額占比達(dá)到35%，是當(dāng)之無(wú)愧的王者。NCR在歐洲和亞太的份額第一。 金融服務(wù)的收入 2012 年增長(zhǎng) 6%比上一年度 2011 年 13%的增長(zhǎng)降低，其中包含約 3%左右的匯率影響。 NCR 一直在金融服務(wù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，比如收購(gòu) uGenius 打造全能的 VTM 機(jī)器。 零售解決方案 零售細(xì)分市場(chǎng)一半以上的收入來(lái)自于硬件銷(xiāo)售，而其中 70%以上來(lái)自于自動(dòng)販賣(mài)機(jī)的銷(xiāo)售。 NCR 是自動(dòng)販賣(mài)機(jī)領(lǐng)域的絕對(duì)王者，占據(jù)著近 68%的市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括IBM 和德利多富 。 傳統(tǒng)的 POS機(jī)比較分散，IBM 作為市場(chǎng)領(lǐng)頭羊約占 10%的份額，而 NCR 和富士通各占 5%。傳統(tǒng)的 POS 機(jī)仍然占據(jù)著NCR公司零售細(xì)分市場(chǎng)硬件銷(xiāo)售的 30%的份額。 NCR 最近發(fā)布了一款新產(chǎn)品叫 NCR Siver，這是一款基于云端的 POS 軟件平臺(tái)，使得中小商戶(hù)能夠在移動(dòng)設(shè)備（iphone和 ipad 等）上處理信用卡等交易。這將給 Square 和 Paypal等公司造成極大威脅。接待服務(wù)業(yè)務(wù) NCR的接待服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)是一個(gè)規(guī)模近 50億， 但是非常分散的市場(chǎng)： 2011 年7 月花費(fèi) 12 億美金收購(gòu)觸屏 POS 系統(tǒng)制造商和軟件制造商 Radiant Systems 后市的 NCR在接待服務(wù) POS市場(chǎng)占據(jù)近 10%的市場(chǎng)份額 。 離 NCR 最近的對(duì)手是 MICROS Systems 公司，也有近 10%的市場(chǎng)份額，而剩下的 80%市場(chǎng)則是異常分散 。 POS 解決方案的客戶(hù)主要是酒店、影院或大型體育賽事場(chǎng)館等。 NCR 的設(shè)備每小時(shí)要處理多達(dá) 150 萬(wàn)筆訂單，每年要處理超過(guò) 1500億筆交易。 新興行業(yè)業(yè)務(wù) NCR 的新興行業(yè)業(yè)務(wù)包括電信行業(yè)解決方案和旅行及搏彩業(yè)解決方案： 電信行業(yè)的業(yè)務(wù)主要是為 OEM 廠商和電信公司提供服務(wù) ，NCR 為思科和阿爾卡特朗訊等設(shè)備公司提供單機(jī)版的 POS機(jī)。 公司做為全球電信運(yùn)營(yíng)商的一個(gè)很好的服務(wù)補(bǔ)充，同時(shí)為新興的 VPN和 WAN等技術(shù)提供服務(wù)。 公司向電信行業(yè)的擴(kuò)展由兩個(gè)因素驅(qū)動(dòng)： 源源不斷的客戶(hù)需求以及外包給移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商節(jié)約的成本。 160