【正文】 套） 年銷售額（億美元） 日本 250 28 146 美國(guó) 80 20 60 瑞典 80 7 50 德國(guó) 76 5 8 中國(guó) 270 32 20 25 俄羅斯 30 20 20 法國(guó) 40 2 10 英國(guó) 15 4 5 總計(jì) 844 349 （根據(jù)行業(yè)資料） 然而，我國(guó)軸承以產(chǎn)量計(jì)占全球的 20%，但以銷售額計(jì)僅占 %。我國(guó)軸承在國(guó)際上平均價(jià)格為 美元 /套，為國(guó)際軸承平均價(jià)格 美元 /套的36%。這說(shuō)明，一方面，我國(guó)軸承產(chǎn)品是以低成本優(yōu)勢(shì)參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的；另一方面，我國(guó)軸承產(chǎn)品還停留在低附加值的層次上。 2022 年全球關(guān)節(jié)軸銷售額約為 3 億美元， LS 銷售額約占全球的 %。 LS關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的價(jià)格約為世界著名廠商產(chǎn)品價(jià)格的 3045%，說(shuō)明在國(guó)際上 LS 軸承屬于附加值 不夠高的產(chǎn)品，同時(shí)表明 LS 產(chǎn)品升級(jí)還存在較大的潛在空間。 2． LS 在全球關(guān)節(jié)軸承市場(chǎng)中占有一定地位 瑞典和日本的企業(yè)仍保持全球軸承主要供應(yīng)商地位，各企業(yè)在全球市場(chǎng)中區(qū)域重點(diǎn)不同。年銷售額在全球頭十名軸承公司中日本 5 家、美國(guó) 2 家、德國(guó)2 家、瑞典 1 家，其中最大的仍是瑞士 SKF，其年銷售額達(dá) 50 億美元，占全球市場(chǎng)總份額的 %； 最小的是美國(guó) TORRINGTON，其年銷售額達(dá) 10 億美元，占全球市場(chǎng)總份額的 %（表 2）。我國(guó)雖然軸承總銷售額以占全球的 1/5，但我國(guó)的最大軸承企業(yè)的規(guī)模僅為美國(guó) TORRINGTON 的 %，為瑞士 SKF 的%?？梢娢覈?guó)軸承企業(yè)是以中小企業(yè)群體參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的。 表 2 世界十大著名軸承公司基本情況（按銷售額排序） 公司名稱 工廠數(shù)（個(gè)） 年銷售額 （億美元） 純利潤(rùn) （億美元） 出口比重（ %） 國(guó)際市場(chǎng) 占有率（ %） 1 瑞典 SKF 90 50 96 20 2 日本 NSK 28 44 43 13 3 日本 KOYO 17 32 43 7 4 日本 NTN 27 29 45 9 5 日本 NMB 22 27 62 6 美國(guó) TIMKEN 24 24 21 10 7 德國(guó) FAG 62 20 72 10 8 德國(guó) INA 16 15 9 日本 NACHI 14 14 30 10 美國(guó)TORRINGTON 28 10 7 （根據(jù)行業(yè)資料） 在西歐、拉美、非洲和中東， SKF 集團(tuán)是最大的軸承供應(yīng)者，占據(jù)三分之一市場(chǎng)份額；在美國(guó)市場(chǎng)， TIMKEN 公司領(lǐng)先，占 22%市場(chǎng)份額，其次是 SKF集團(tuán)和 TORRINGTON 公司，各占 2%市場(chǎng)份額；在亞洲（不包括日本）， SKF集團(tuán)占據(jù) 17%的市場(chǎng)份額；在日本， NSK 公司是最大的軸承供應(yīng)商， SKF 集團(tuán)占據(jù)日本市場(chǎng)的 2%；在中歐、東歐和中國(guó)，當(dāng)?shù)剌S承廠占據(jù)主要市場(chǎng)份額。 LS 在全球關(guān)節(jié)軸承市場(chǎng)中占有一席之地。 SKF 仍雄居首位， LS 處第七位 （表 3）。 SKF 的市場(chǎng)占用率為 LS 的 倍。 表 3 向心關(guān)節(jié)軸承的世界主要公司市場(chǎng)占有率 序號(hào) 公司名稱 市場(chǎng)占有率（ %） 1 SKF 2 ELGES 3 JAPANESE 4 SONSTIGE 5 RBC 6 TORRINGTON 8 7 LS 8 ZKL 9 ZVL （根據(jù)行業(yè)資料） 3．全球軸承尤其是特種軸承仍保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，為 LS 企業(yè)提供了一定的發(fā)展空間。 有關(guān)資料預(yù)測(cè)，全球軸承需求量將從 1998 年的 300 億美元（ 100 億 多 套 ）增加到 2022 年的 572 億美元，增長(zhǎng) 倍；亞太地區(qū)需求量將占全球總量的%，較 1998 年增長(zhǎng) %。 其中關(guān)節(jié)軸承作為特種軸承之一，其增長(zhǎng)幅度將高于軸承行業(yè)的增長(zhǎng)水平，預(yù)期可達(dá)兩倍之多。亞洲，特別是我國(guó)的關(guān)節(jié)軸承市場(chǎng)，處于成長(zhǎng)期，關(guān)節(jié)軸承的應(yīng)用領(lǐng)域正在擴(kuò)大，顯然，我國(guó)對(duì)關(guān)節(jié)軸 承的需求增長(zhǎng)將高于世界平均水平。 4．國(guó)際著名軸承公司都具備自己的主營(yíng)的特色事業(yè)域和核心產(chǎn)品。 即使國(guó)際上著名的大型軸承生產(chǎn)公司規(guī)模巨大，但它們都十分注重發(fā)展自己的特色業(yè)務(wù)，形成各自的核心產(chǎn)品，在一個(gè)領(lǐng)域上處于國(guó)際領(lǐng)先地位（表 4）。一方面，這是由軸承行業(yè)的品種多樣性和所需技術(shù)的復(fù)雜性決定的；另一方面，正是長(zhǎng)期的產(chǎn)品領(lǐng)域和核心技術(shù)的差異化才造就國(guó)際巨人。 表 4 世界十大著名軸承公司特色產(chǎn)品 公司名稱 特色產(chǎn)品 瑞典 SKF 中大型冶金礦山軸承、汽車軸承 日本 NSK 小型低噪音軸承 日本 KOYO 汽 車軸承 日本 NTN 汽車用等速萬(wàn)向節(jié)軸承、中型球軸承 日本 NMB 辦公自動(dòng)化微型軸承 美國(guó) TIMKEN 英制圓錐滾子軸承 德國(guó) FAG 中大型圓錐圓柱滾子軸承 德國(guó) INA 滾針軸承及液壓頂桿 日本 NACHI 中小型球軸承 美國(guó) TORRINGTON 精密球軸承、重型機(jī)械球面滾子軸承 （根據(jù)行業(yè)資料） 同時(shí)，汽車、通用機(jī)械、電機(jī)和機(jī)械維修是軸承的主要需求領(lǐng)域，而日本和 SKF 占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額（表 5）。 表 5 國(guó)際軸承市場(chǎng)構(gòu)成及各主產(chǎn)國(guó)家占有率 序號(hào) 市場(chǎng)用戶 國(guó)家（公司）市場(chǎng)占有率 1 汽車 日本（ 40%）， SKF（ 30%） 2 機(jī)械維修 SKF（ 29%），日本（ 26%） 3 通用機(jī)械 SKF（ 17%），日本（ %） 4 重型機(jī)械和電機(jī) （各占 8%） 5．合作、集中、注重效益和互相滲透市場(chǎng)成為全球軸承生產(chǎn)商的主流戰(zhàn)略。 一是實(shí)施雙贏戰(zhàn)略，強(qiáng)化全球合作，如 SKF、 FAG、 TORRINGTON、 NSK、NTN、 NACHI 間均有合作；二是加大主導(dǎo)產(chǎn)品市場(chǎng)，收縮弱勢(shì)產(chǎn)品市場(chǎng)；三是輕規(guī)模，重實(shí)效，以增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力；四是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在日本軸承企業(yè)繼續(xù)西進(jìn)歐美的同時(shí)，歐美公司也大舉東擴(kuò)亞 洲。我國(guó)市場(chǎng)將是未來(lái)一段時(shí)間這些國(guó)際大型企業(yè)的主攻市場(chǎng)。 6．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向批量化、單元化發(fā)展。 一是通用軸承向大批量、低成本方向調(diào)整；二是軸承產(chǎn)品向單元化方向調(diào) 整，發(fā)展轎車輪轂軸承、大型卡車和拖車用圓錐軸承件、汽車轉(zhuǎn)向機(jī)（ NSK 汽車零部件年銷售額 1000 億日元，汽車轉(zhuǎn)向機(jī)單元占 50%）、自動(dòng)漲緊的軸承、錄像機(jī)磁鼓軸承、計(jì)算機(jī)硬盤驅(qū)動(dòng)軸承等單元產(chǎn)品。 7．關(guān)節(jié)軸承發(fā)展趨勢(shì) 關(guān)節(jié)軸承是我國(guó)一種新興的機(jī)械產(chǎn)品，適應(yīng)于低速、重載、可調(diào)心的工況中，廣泛應(yīng)用于工程、冶金、水利、電力、農(nóng)業(yè)、輕工機(jī)械，汽車，鐵路，航空和國(guó)防 等，目前處于成長(zhǎng)期。關(guān)節(jié)軸承的發(fā)展歷程始終伴隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)和為不斷滿足用戶的各種需求而進(jìn)行的自我改進(jìn)、創(chuàng)新、完善的過(guò)程。我國(guó)“九五”期間年平均增長(zhǎng)率為 %，預(yù)計(jì)“十五”期間的增長(zhǎng)率為 10%。 隨著社會(huì)快速發(fā)展和技術(shù)不斷進(jìn)步，對(duì)關(guān)節(jié)軸承的要求也向高精度、長(zhǎng)壽命、單元或部件化、工藝結(jié)構(gòu)多樣化和非標(biāo)專用化發(fā)展。如自潤(rùn)滑型和適應(yīng)于各種惡劣環(huán)境介質(zhì)的特殊材料（不銹鋼或表面經(jīng)特殊處理的關(guān)節(jié)軸承）。 二、國(guó)內(nèi)軸承行業(yè)環(huán)境及其變動(dòng)趨勢(shì)對(duì) LS 企業(yè)的影響 1．國(guó)內(nèi)軸承市場(chǎng)總需求看長(zhǎng) ，但生產(chǎn)供應(yīng)能力 缺口與過(guò)剩并存。 我國(guó)處于工業(yè)化加速時(shí)期，機(jī)械工業(yè)作為裝備工業(yè)必會(huì)迅速發(fā)展；同時(shí)未來(lái)的五到十期年間我國(guó)汽車工業(yè)將有一個(gè)的根本性飛躍。 中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)研究預(yù)測(cè)， “十五”期間，我國(guó)軸承工業(yè)產(chǎn)量需按每年 %的速度發(fā)展，才能滿足國(guó)內(nèi)外軸承市場(chǎng)的需求。預(yù)計(jì)到 2022 年，我國(guó)軸承年產(chǎn)量需達(dá)到 30 億套，工業(yè)總產(chǎn)值相應(yīng)達(dá)到 310 億元，國(guó)內(nèi)主機(jī)配套與維修市場(chǎng)需求將為 13 億多套，出口為 18 億套、創(chuàng)匯 910 億美元。其中，關(guān)節(jié)軸承年產(chǎn)量將達(dá)到 1500 萬(wàn)套，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 5 億元。（見表 6） 我國(guó)通用、中小型球軸承等生產(chǎn)能力過(guò)剩 而高精度、高附加值、高技術(shù)含量及專用軸承有較大缺口。軸承品種將從目前的 8000 種達(dá)到 2022 年的 10000種。用戶對(duì)軸承產(chǎn)品的精度、性能、壽命、可靠性、質(zhì)量穩(wěn)定性以及產(chǎn)品附加值要求更高；技術(shù)含量高的總成化、單元化、智能化、功能部件化軸承產(chǎn)品將 得到市場(chǎng)歡迎。 2．國(guó)內(nèi)軸承市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，眾多的軸承生產(chǎn)商憑借產(chǎn)品差異性各自占據(jù)一塊市場(chǎng)領(lǐng)域。 軸承生產(chǎn) 企業(yè) 500 余家，科研院所 5 個(gè)，職工人數(shù) 39 萬(wàn)，總資產(chǎn) 億元，主要生產(chǎn)設(shè)備 9 萬(wàn)多臺(tái)。 2022 年我國(guó)軸承行業(yè)總產(chǎn)值 240 億元，總產(chǎn)量超過(guò) 22 億套。由于軸承品種 的多樣性，有實(shí)力的廠家就有可能通過(guò)突出自己的特色產(chǎn)品（在某類產(chǎn)品上保持突出的優(yōu)勢(shì)），以取得一定的市場(chǎng)份額。 跟大多數(shù)行業(yè)一樣，我國(guó)軸承也是競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。 一方面，國(guó)內(nèi)大的軸承制造商。雖然這些制造商的產(chǎn)品側(cè)重點(diǎn)不在關(guān)節(jié)軸承方面，但由于其生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及資本投入能力方面的優(yōu)勢(shì)，使其調(diào)整產(chǎn)品方向的能力較強(qiáng)，有可能切入關(guān)節(jié)軸承市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)。在此層次上，大中規(guī)格、特種型號(hào)、自潤(rùn)滑、不銹鋼等高檔關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)品開發(fā)和制造技術(shù)要求高，產(chǎn)品技術(shù)水平成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。 另一方面，小型軸承制造商從低端蠶食市場(chǎng)份額。主要是沿海各省的鄉(xiāng)鎮(zhèn)中的小型軸承生產(chǎn)廠商。雖然它們?cè)谝?guī)模、技術(shù)等方面處于劣勢(shì)，但其具有低價(jià)格的優(yōu)勢(shì)，對(duì)市場(chǎng)仍然有一定的沖擊力。在此層次上，某些品種、某些尺寸段的的關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)品，其價(jià)格和質(zhì)量成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。 3．關(guān)節(jié)軸承市場(chǎng)雖然繼續(xù)增長(zhǎng)，但市場(chǎng)空間有限。 2022 年軸 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 見表 6。 從表中可得知，就產(chǎn)量計(jì)關(guān)節(jié)軸承需求在全部軸承需求僅占 % (2022 年 )到 %（ 2022 年）；就產(chǎn)值計(jì)關(guān)節(jié)軸承需求在全部軸承需求僅占 %。這表明我國(guó)關(guān)節(jié)軸承需求在“十五”期間將有10％的年平均增長(zhǎng)速度。但數(shù)據(jù)同時(shí)揭示了這么一 個(gè)結(jié)論：國(guó)內(nèi)關(guān)節(jié)軸承市場(chǎng)空間較為有限。 表 6 2022 年國(guó)內(nèi)軸承市場(chǎng)需求量 軸承類型 2022 年需求量 2022 年需求量 工業(yè)總產(chǎn)值 （億元） 軸承數(shù)量 （億套） 工業(yè)總產(chǎn)值 （億元） 軸承數(shù)量 （億套） 角接觸球軸承 溝球軸球軸承 139 17． 24 183 24． 63 調(diào)心球軸承 2． 4 0． 11 3． 4 0． 15 推力軸承 圓柱滾子軸承 18 調(diào)心滾子軸承 10 15 滾針軸承 9 圓錐滾子軸承 25 推力滾子軸承 外球面軸承 關(guān)節(jié)軸承 其它軸承 合計(jì) 220 21 310 30 （根據(jù)行業(yè)資料） 4．國(guó)外軸承企業(yè)加快進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，機(jī)遇與威脅并存。國(guó)內(nèi)各企業(yè)紛紛加快了他們國(guó)際化步伐。 加入世貿(mào)組織，將形成新一輪對(duì)華軸承產(chǎn)品投資熱，國(guó)際軸承 設(shè)備制造商和軸承生產(chǎn)商的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備隨投資一起進(jìn)入中國(guó)，將對(duì)我國(guó)軸承產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)水平、制造水平和產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生積極影響。同時(shí)，入世后，由于進(jìn)口關(guān)稅降低，國(guó)外軸承將涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，再加之跨國(guó)軸承公司來(lái)我國(guó)投資辦廠，就地銷售，使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 我國(guó)軸承 企業(yè) 在產(chǎn)品開發(fā)能力 ,產(chǎn)品質(zhì)量水平和產(chǎn)品制造上與 國(guó)際企業(yè) 相比 ,還存在著較大差距 .這主要表現(xiàn)在 “ 兩低一差 ” 上 ,即產(chǎn)品技術(shù)水平低 (品種少 ,質(zhì)量不穩(wěn)定 ,可靠性差 ,技術(shù)開發(fā)能力低 ),產(chǎn)品制造水平低 (工藝與裝備落后 )和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力差 。國(guó)際 公司所掌握的品種數(shù)都在 10000 種 以上，而 LS 生產(chǎn)軸承品種僅為 1400 多 種。 同時(shí)，萬(wàn)向錢潮股份有限公司實(shí)施國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略、瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司實(shí)施與 SKF、 THK、 KOYO 等世界知名公司合資合作戰(zhàn)略等。 第二節(jié) LS 企 業(yè) 分 析 一、企業(yè)基本情況 LS 企業(yè)是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)關(guān)節(jié)軸承、深溝球軸承和汽車配件的專業(yè)型廠家，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的各類機(jī)械設(shè)備，并為包括國(guó)防、科研等在內(nèi)