【正文】 .................................... 10 設(shè)計(jì)原則 ......................................................................................................... 10 系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu) ............................................................................................. 10 系統(tǒng)的架構(gòu) ..................................................................................................... 10 系統(tǒng)的主要類圖 ............................................................................................. 11 客戶類 .................................................................................................. 11 談話記錄類 .......................................................................................... 11 壽險(xiǎn)合同類 .......................................................................................... 12 人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員客戶 管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) IV 壽險(xiǎn)類別類 .......................................................................................... 12 客戶壽險(xiǎn)類 ............................................................................................ 13 工作提醒類 ............................................................................................ 13 序列圖 ............................................................................................................. 14 新增查詢客戶資料 .............................................................................. 14 記錄談話記錄 ...................................................................................... 14 錄入壽險(xiǎn)合同 ...................................................................................... 15 壽險(xiǎn)類別管理 ...................................................................................... 16 工作提醒管理 ...................................................................................... 16 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì) ......................................................................................... 17 主要表結(jié)構(gòu) .......................................................................................... 17 4 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) ................................................................................................................ 23 系統(tǒng)的設(shè)置 ..................................................................................................... 23 客戶管理 ......................................................................................................... 25 談話記錄 ......................................................................................................... 27 合同管理 ......................................................................................................... 29 壽險(xiǎn)管理 ........................................................................................................... 34 工作提醒 ........................................................................................................... 36 5 系統(tǒng)測試 ................................................................................................................ 39 測試的目的 ..................................................................................................... 39 壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員客戶管理系統(tǒng)的測試方法 ......................................................... 39 單元測試 ................................................................................................ 39 功能測試 ................................................................................................ 40 測試結(jié)果 ......................................................................................................... 41 結(jié) 論 ...................................................................................................................... 42 參 考 文 獻(xiàn) ................................................................................................................ 43 致 謝 ...................................................................................................................... 44 xxxx 大學(xué)學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書 ......................................................................... 45 xxxx 大學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士學(xué)位論文 1 引 言 壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員客戶管理系統(tǒng) 是 主要針對壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員對客戶的綜合管理而開發(fā)的一套系統(tǒng)。 壽險(xiǎn)營銷過程中，為了快速穩(wěn)健拓展業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)員需要與新客戶建立良好的溝通并與老客戶保持長久融洽的關(guān)系。這就需要掌握 所有的客戶資料和業(yè)務(wù)資料。隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)員的客戶資料和業(yè)務(wù)資料越來越多。為了能詳盡準(zhǔn)確的掌握客戶信息，更好的服務(wù)于客戶，拓展客源市場，整理、查閱、分析這些資料成了廣大業(yè)務(wù)員越來越繁重的負(fù)擔(dān)。本系統(tǒng)正是為了滿足廣大壽險(xiǎn)營銷人員的需要，用于自我管理的計(jì)算機(jī)綜合軟件。它提供了壽險(xiǎn)營銷最基層人員的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等各種功能。目的是便于業(yè)務(wù)員總結(jié)展業(yè)經(jīng)驗(yàn)，提高展業(yè)技巧，了解客戶需求，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量，減時(shí)增效。方便的查詢、統(tǒng)計(jì)、分析能夠讓操作員在繁忙中等到提醒、在迷茫中得到指航、在失望中得到振作，從 而使其在營銷領(lǐng)域中步入新的境界、獲得新的成果、創(chuàng)造新的輝煌。 目前市場上對壽險(xiǎn)客戶進(jìn)行管理的軟件以聯(lián)網(wǎng)企業(yè)版較多 ， 且功能大而全 ， 涵蓋人事 、 考勤 、 財(cái)務(wù) 、 客戶 、 壽險(xiǎn)合同管理等，雖也有包括本論文所講述的一些內(nèi)容，但 網(wǎng)絡(luò)版需要在計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)的情況下才能使用。 給外出業(yè)務(wù)員帶來不便。 另外市場上也有個(gè)別單機(jī)版本的壽險(xiǎn)客戶管理系統(tǒng) ， 經(jīng)過研究分析 ， 也有以下缺點(diǎn)。如系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫需要單獨(dú)安裝 ， 安裝好后還需要配置數(shù)據(jù)庫才能使用 。 無論業(yè)務(wù)員是否需要用壽險(xiǎn)軟件 ， 其數(shù)據(jù)庫都在每次開機(jī)時(shí) ， 自動(dòng)啟動(dòng)，占用用戶電腦的內(nèi)存和 CPU。鑒于以上原因 ， 本論文中的壽險(xiǎn)系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí) 除了功能上的好用外，還 特別注重 軟件的易用性。 另外聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)需要較專業(yè)人員架設(shè)服務(wù)器，并需要不斷的時(shí)行維護(hù)，需要裝較為復(fù)雜的各類服務(wù)器數(shù)據(jù)庫等大型軟件，也不方便業(yè)務(wù)人員的使用。 本系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn) 是 數(shù)據(jù)庫 和應(yīng)用程序就一個(gè)文件，不需要安裝拷貝過來即可使用，備份也方便。 因此特別適合外出壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員使用。 可以極大的提高業(yè)務(wù)員的工作效率，提高業(yè)務(wù)洽單成功的機(jī)率。 人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員客戶 管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 2 1 相關(guān)技術(shù)介紹 為了便于管理，本 壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員客戶管理系統(tǒng) 采用 Microsoft Office Access 2020 數(shù)據(jù)庫開發(fā)，現(xiàn)將 有關(guān)技術(shù)及相關(guān)知識介紹如下。 Microsoft Office Access 2020 是由微軟發(fā)布的關(guān)聯(lián)式數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)。它結(jié)合了 Microsoft Jet Database Engine 和圖形用戶界面兩項(xiàng)特點(diǎn)，是 Microsoft Office 2020 的系統(tǒng)程式之一。 憑借 Microsoft Office Fluent 用戶界面和無需深厚的數(shù)據(jù)庫知識即可使用的交互式設(shè)計(jì)功能， Office Access 2020 可幫助信息工作者輕松、快速地跟蹤和報(bào)告信息。用戶可以在網(wǎng)站上共享、審核和備份 Microsoft Office SharePoint Server 2020 列表上的信息。 [1] Access 2020 功能特點(diǎn) 使用 Office Fluent 用戶界面更快地獲得更好的結(jié)果 。 Office Access 2020 通過其 Office Fluent 用戶界面、新的導(dǎo)航窗格和選項(xiàng)卡式窗口視圖為您提供全新的體驗(yàn)。即便用戶沒有數(shù)據(jù)庫經(jīng)驗(yàn)，他們也可以開始跟蹤信息并創(chuàng)建報(bào)表，從而做出更明智的決策。 [2] 使用預(yù)制的解決方案快速入門。 通過內(nèi)容豐富的預(yù)制解決方案庫，您可以立即開始跟蹤自己的信息。 為了方便用戶，程序中已經(jīng)建立了一些表單和報(bào)表，但您可以輕松地自定義這些表單和報(bào)表以滿足您的業(yè)務(wù)需求。聯(lián)系人、問題跟蹤、項(xiàng)目跟蹤和資產(chǎn)跟蹤方案只是 Office Access 2020 包含的現(xiàn)成解決方案的一小部分。 針對同一信息創(chuàng)建具有不同視圖的多個(gè)報(bào)表。 在 Office Access 2020 中創(chuàng)建報(bào)表真正能體驗(yàn)到 “所見即所得 ”(WYSIWYG)。您可以根據(jù)實(shí)時(shí)可視反饋修改報(bào)表，并可以針對不同觀眾保存不同的視圖。新的分組窗格以及篩選和排序功能可以幫助顯示信息，使您能做出更明智的業(yè)務(wù)決策。 可以迅 速創(chuàng)建表，而無需擔(dān)心數(shù)據(jù)庫的復(fù)雜性。 借助自動(dòng)數(shù)據(jù)類型檢測，在 Office Access 2020 中創(chuàng)建表就像處理 Microsoft Office Excel 表格一樣容易。鍵入信