【正文】 ................................. 40 附圖表 .......................................................................................................................... 41 1 1 緒論 中國(guó)是一個(gè)鉬資源豐富的國(guó)家， 20xx 年中國(guó)探明的鉬儲(chǔ)量 為 1400 萬(wàn)噸鉬，位居全球第一；中國(guó)鉬供應(yīng)量及消費(fèi)量均位居全球第一， 20xx 年中國(guó)鉬供應(yīng)量為 萬(wàn)噸鉬，全球占比為 39%，消費(fèi)量為 萬(wàn)噸鉬，全球占比 35%； 20xx 年供應(yīng)量為 萬(wàn)噸鉬，消費(fèi)量為 萬(wàn)噸鉬，預(yù)計(jì)將保持全球占比 35%以上?？梢?，中國(guó)在全球鉬市場(chǎng)中扮演舉足輕重的角色。盡管中國(guó)日漸成為全球鉬的主要市場(chǎng)，但是， 自 20xx 年全球性金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展緩慢，我國(guó)受世界經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，我國(guó)鉬行業(yè)發(fā)展也步入低谷。 同時(shí)，中國(guó)政府通過出口關(guān)稅和出口配額管理鉬出口貿(mào)易后，中國(guó)鉬出口量下降趨 勢(shì)明顯，在中國(guó)政府徹底取消了各種鉬產(chǎn)品的來(lái)料加工和進(jìn)料加工貿(mào)易后，中國(guó)鉬進(jìn)口量也在下降，中國(guó)鉬市場(chǎng)和國(guó)際鉬市場(chǎng)之間嚴(yán)重割裂，削弱了國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)的帶動(dòng)作用，只有屈指可數(shù)的企業(yè)慘淡經(jīng)營(yíng)出口，大部分鉬出口企業(yè)陷入困境，造成鉬庫(kù)存增大，鉬價(jià)不斷創(chuàng)造新低，在成本線上徘徊。 中國(guó)以原生鉬礦為主，原礦品位較低，生產(chǎn)成本高，平均應(yīng)在 1012 美元 /磅鉬，而世界鉬產(chǎn)品的 60%以上來(lái)自銅礦的副產(chǎn)品鉬，生產(chǎn)成本很低，平均在 56美元 /磅鉬。近幾年，隨著我國(guó)鉬產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅的降低，當(dāng)國(guó)際鉬價(jià)低于國(guó)內(nèi)鉬價(jià)時(shí)，國(guó)外鉬產(chǎn)品可長(zhǎng)驅(qū) 直入。由于西方等發(fā)達(dá)國(guó)家，管理及技術(shù)相對(duì)成熟，對(duì)環(huán)保、能耗等要求嚴(yán)格，其憑借其先進(jìn)的技術(shù)、雄厚的資金、先進(jìn)的管理，對(duì)中國(guó)鉬業(yè)主要以鉬精礦并加工成氧化鉬、鉬鐵等初級(jí)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō)，正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。 研究意義 鉬是一種不可再生的戰(zhàn)略性資源，以其優(yōu)異的性能，廣泛應(yīng)用于 石化 、化工、汽車 、 能源、交通、建筑、 電子、生物醫(yī)藥、 流程工業(yè) 等領(lǐng)域。我國(guó)雖然鉬資源儲(chǔ)量豐富，但人均擁有量卻很低。 同時(shí)， 我國(guó)鉬業(yè) 也 不可避免地加快了融入國(guó)際社會(huì)主流的步伐， 對(duì)外依存度不斷提高。 在這新的歷史時(shí)期， 面臨挑戰(zhàn)同時(shí)也帶來(lái)機(jī)遇， 中 國(guó)鉬業(yè) 應(yīng) 抓住機(jī)遇，有序、合理、有效地開發(fā)和利用鉬礦資源 ， 規(guī)范鉬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，提高鉬產(chǎn)品的整體競(jìng)爭(zhēng)力，保護(hù)我國(guó)鉬行業(yè)的利益和鉬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的利益，促使我國(guó)鉬業(yè)走向持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的道路，實(shí)現(xiàn)我國(guó)由鉬資源大國(guó)、生產(chǎn)大國(guó)、貿(mào)易大國(guó)向鉬經(jīng)濟(jì)大國(guó)的轉(zhuǎn)變。 研究背景 作為鋼鐵行業(yè)的必需品，近年來(lái)，隨著鋼鐵業(yè)的增長(zhǎng)以及在多種新型合金鋼中含鉬量的上升，總體上全球鉬消費(fèi)顯著增長(zhǎng)。但全球金融危機(jī)的影響導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)一直低位運(yùn)行，鋼鐵行業(yè)需求下降導(dǎo)致鉬精礦的價(jià)格降至最低點(diǎn)，在14001500 元 /噸度成本線上徘徊，國(guó)內(nèi)鉬 鐵價(jià)格也保持在 10 萬(wàn)元 /噸水平。直至進(jìn)入 20xx 年，鉬系產(chǎn)品的價(jià)格整體上未見明顯改善。 在“十二五”規(guī)劃中，資源的保護(hù)和應(yīng)用成為了國(guó)家戰(zhàn)略任務(wù)之一。一方面，供給與需求呈季節(jié)性和周期性變化 。另一方面由于國(guó)家節(jié)能減排政策落實(shí)，很多業(yè)內(nèi)企業(yè)減產(chǎn)或停產(chǎn)。目前行業(yè)中存在的最大問題便是企業(yè)利益訴求不同所導(dǎo)致的惡性競(jìng)爭(zhēng)、不規(guī)范生產(chǎn)等弊端，出現(xiàn)“大企業(yè)不如小企業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)不如貿(mào)易企業(yè)，正規(guī)企業(yè)不如雜牌企業(yè)”怪相。同時(shí)，由于在深加工產(chǎn)業(yè)鏈上無(wú)優(yōu)勢(shì)可言，高附加值、高技術(shù)含量的鉬產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口，而這種種現(xiàn)狀限制了我國(guó)的定價(jià)話 2 語(yǔ)權(quán)。同時(shí)，很多中小企業(yè)嚴(yán)重污染環(huán)境?？偟膩?lái)說(shuō)，我國(guó)是鉬的大國(guó)但不是強(qiáng)國(guó)。 我國(guó)改革已進(jìn)入深水區(qū)，各種結(jié)構(gòu)性及社會(huì)矛盾凸顯，中國(guó)鉬業(yè)不能獨(dú)善其身、置身世外，在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下，中國(guó)鉬業(yè)即面臨挑戰(zhàn)和機(jī)遇，也具備優(yōu)勢(shì)和威脅，亟待解決深層次的問題。 2 中國(guó)鉬業(yè)現(xiàn)狀 資源及分布 資源儲(chǔ)量 近年來(lái)，中國(guó)新鉬礦不斷涌現(xiàn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)鉬查明資源儲(chǔ)量由 20xx年 1136 萬(wàn)噸，增加到 20xx 年的 1232 萬(wàn)噸，同比增加 %，而 20xx 年中國(guó)鉬查明儲(chǔ)量為 1400 萬(wàn)噸，同比增加 %，僅在 4 年內(nèi)，中國(guó)查明鉬資源量增加了 264 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率為 %。目前，中國(guó)鉬資源儲(chǔ)量居世界第一位。 分布情況 鉬礦 以河南省鉬礦資源為最豐富，鉬儲(chǔ)量占全國(guó)總儲(chǔ)量的 %，陜西、吉林次之，以上 3 省鉬儲(chǔ)量占全國(guó) %以上。鉬礦大型礦床多，是一個(gè)重要特點(diǎn)，如陜西 金 堆城、河南欒川、吉林大黑山鉬礦 、安徽金寨鉬礦及內(nèi)蒙古曹四夭鉬礦均屬世界級(jí)規(guī) 模的大 型鉬礦。 我國(guó)鉬礦分布就大區(qū)來(lái)看，中南占全國(guó)鉬儲(chǔ)量的%，居首位。其次是東北 %、西北 %、華北 12%，而西南僅占 4%。就各?。▍^(qū)）來(lái)看，河南儲(chǔ)量最多，占全國(guó)鉬礦總儲(chǔ)量的 %,其次陜西占 %,吉林占 13%。另外儲(chǔ)量較多的?。▍^(qū)）還有：山東占 %、河北占 4%、遼寧占%、內(nèi)蒙古占 %。以上 8 個(gè)?。▍^(qū)）合計(jì)儲(chǔ)量占全國(guó)鉬礦總保有儲(chǔ)量的 %，其中前三位的河南、陜西、吉林三省就占 %。 圖 21 中國(guó)鉬儲(chǔ)量分布圖 3 分布特點(diǎn) 我國(guó)鉬礦探明儲(chǔ)量雖多，但 其品位與世界主要鉬資源國(guó)美國(guó)和智利相比，顯 著偏低，多屬低品位礦床。礦區(qū)平均品位小于 ％的低品位礦床，其儲(chǔ)量占總儲(chǔ)量的 65％，其中小于 ％的占 10％。中等品位（ ％～ ％）礦床的儲(chǔ)量占總儲(chǔ)量的 30％，品位較豐富的（ ％～ ％）礦床的儲(chǔ)量占總儲(chǔ)量的４％，而品位大于 ％的富礦儲(chǔ)量只占總儲(chǔ)量的１％。 我國(guó)鉬礦雖然品位低，但伴生有益組分多，經(jīng)濟(jì)價(jià)值高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，鉬作為單一礦產(chǎn)的礦床，其儲(chǔ)量只占全國(guó)總儲(chǔ)量的 14％。作為主礦產(chǎn)，還伴生有其它有用組分的礦床，其儲(chǔ)量占全國(guó)總儲(chǔ)量的６４％。與 銅、鎢、錫等金屬共生和伴生的鉬儲(chǔ)量占全國(guó)鉬儲(chǔ)量的 22％。 我國(guó)鉬礦的規(guī)模較大，并且多適合于露采。據(jù)統(tǒng)計(jì)，儲(chǔ)量大于１０萬(wàn)ｔ的大型鉬礦，其儲(chǔ)量占全國(guó)總儲(chǔ)量的 76％，儲(chǔ)量在１～１０萬(wàn)ｔ的中型礦床，其儲(chǔ)量占全國(guó)總儲(chǔ)量的２０％。適合于露采的鉬礦床儲(chǔ)量占全國(guó)總儲(chǔ)量的 64％。大型礦床大多可以露采，而且 輝鉬礦 的顆粒往往比較粗大，屬于易采易選型。 就礦石類型來(lái)看，在我國(guó)已探 明的鉬礦儲(chǔ)量中，以便于利用的 硫 化鉬礦石為主，其儲(chǔ)量約占鉬礦總保有儲(chǔ)量的 99％，而不便于利用的 氧化鉬 礦石，混合鉬礦石及類型不明的鉬礦石只占全國(guó)總保有儲(chǔ)量的１％。 我國(guó)鉬礦的地質(zhì)工作程度比較高。經(jīng)過地質(zhì)工作達(dá)到勘探程度的儲(chǔ)量占總保有 儲(chǔ)量的 ％，達(dá)到詳查程度的儲(chǔ)量占 ％，二者合計(jì)，詳查以上工作程度的儲(chǔ)量占到我國(guó)鉬礦石總保有儲(chǔ)量的 ％。 產(chǎn)業(yè)鏈及鉬業(yè)結(jié)構(gòu) 表 21 主要鉬系產(chǎn)品一覽表 產(chǎn)品概述 一般將鉬產(chǎn)品分為：鉬初級(jí)產(chǎn)品 (鉬精礦、氧化 鉬、鉬鐵 )、鉬化工產(chǎn)品 (鉬分類產(chǎn)品 細(xì)分產(chǎn)品 應(yīng)用領(lǐng)域 鉬精礦產(chǎn)品 3 類 9 個(gè)品種 下游產(chǎn)品的初級(jí)原材料 鉬爐料產(chǎn)品 焙燒鉬精礦粉 用于不銹鋼、合金鋼以及鋼材和特種鋼的生產(chǎn)。作為鐵的合金添加劑，鉬可提高鋼材的硬度和韌性、耐高溫性、耐磨性和耐酸性 焙燒鉬精礦塊 鉬鐵 鉬化工產(chǎn)品 鉬酸銨 用于鉬冶金（如生產(chǎn)鉬粉）、加氫脫硫石油精煉催化劑 二硫化鉬 主要用于潤(rùn)滑油和潤(rùn)滑脂行 業(yè)，特種潤(rùn)滑涂料及軍工行業(yè) 鉬酸鈉 主要用于含鉬有機(jī)和無(wú)機(jī)催化劑等 鉬金屬產(chǎn)品 鉬粉 主要應(yīng)用于鉬線材、鉬板材、鉬電極、電子元件、純鉬或鉬合金 燒結(jié)制品的原料，也可用作精密合金的添加劑 鉬棒 是穿制不銹鋼、合金鋼和高溫合金等無(wú)縫管的重要工具 鉬絲 用于燈泡的柵極、吊鉤、支桿、芯線等的照明鉬絲，線切割使用的切割鉬絲以及用于耐磨件表面噴涂以增強(qiáng)耐磨性能的噴涂鉬絲 鉬板坯 用于制作鉬圓片、鉬板材、鉬箔等 4 酸銨、鉬酸鈉、鉬酸鋇等 )、鉬金屬制品 (鉬粉、鉬條、鉬板、鉬棒、鉬絲、鉬異型件等 )。 鉬粉及其金屬制品又稱為鉬深加工產(chǎn)品。 產(chǎn)業(yè)鏈 從鉬行業(yè)的產(chǎn)品鏈來(lái)看，首先是鉬礦的采選，產(chǎn)生鉬精礦，此后是進(jìn)行初次燒焙，產(chǎn)品為氧化鉬，如果再進(jìn)一步精煉，則產(chǎn)生純度更高的鉬鐵，以上都為鉬的初級(jí)產(chǎn)品， 主要是作為鋼鐵合金材料而送往鋼鐵企業(yè)。此后以氧化鉬為原料，進(jìn)一步加工，產(chǎn)生鉬 酸鹽和鉬金屬兩類產(chǎn)品，鉬酸鹽可以被用作煉油行業(yè)的催化劑原料以及一些化工物料， 而鉬金屬則是鉬金屬深加工產(chǎn)品的原料。 圖 22鉬業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D 消費(fèi)結(jié)構(gòu) 鉬的消費(fèi)可以分為一次消費(fèi)和二次消費(fèi)，一次消費(fèi)主要用于鋼鐵行業(yè)，大約涵蓋了鉬的 80%的消費(fèi)，其中最主要的消費(fèi)在于作為 不銹鋼冶煉的合金材料，占消費(fèi)的 34%，第二部分則主要用于建筑用鋼的合金材 料，包括了合金鋼、工具鋼等主用建筑用鋼，其他部分還包括了鉬的化工產(chǎn)品以及鉬金屬制品的相關(guān)消費(fèi)，因此，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展對(duì)于鉬的需求將會(huì)有一個(gè)直接拉動(dòng)作用。而鉬的二次消費(fèi)則是反映鉬一次消 費(fèi)生成產(chǎn)品的最終使用去向，數(shù)據(jù)顯示，鉬的二次消費(fèi)中能源行業(yè)如發(fā)電及石油和煤氣工業(yè)所占比重最大近 40%，主要的消費(fèi)用途是鉬化工中的鉬催化劑被廣泛地應(yīng)用于煤油、汽油、循環(huán)油、脫瀝青油、柴油提煉以及石油化工開采中使用的器械建造。第二大比重使用在基礎(chǔ)設(shè)施，這主要是基礎(chǔ)設(shè)施中建筑用鋼的使用帶動(dòng)了鉬的消費(fèi)，大約占到總消費(fèi)的 35%。同時(shí)交通運(yùn)輸以及航天行業(yè)中大量裝備的建造也將使用到鉬合金，因此這兩個(gè)行業(yè)的消費(fèi)占到總消費(fèi)的 近四分之一。 礦石 破碎 礦山及采選 磨礦 浮選 鉬精礦 鉬化工品 焙燒氧化鉬 純氧化鉬 冶煉鉬鐵 鉬球 鉬金屬及合金 鉬粉 5 圖 23 中國(guó)鉬消費(fèi)結(jié)構(gòu) 圖 24 世界主要國(guó)家的鉬鋼比 %%%%%%%%%%%%%%World China USA Japan050100150200250300系列1系列2 6 圖 25 世界主要國(guó)家的鉬不銹鋼比 321141259220743247%%%%%%%%%%%%%%World China USA Japan05000100001500020xx0250003000035000系列1系列2 企業(yè)結(jié)構(gòu) 中國(guó)鉬行業(yè)主要可以分為鉬的原材料提供企業(yè) ， 鉬的加工型企業(yè) ， 兩類行業(yè)的小型企業(yè)以及兩個(gè)行業(yè)的大型綜合公司。 國(guó)內(nèi)鉬生產(chǎn)企業(yè) 300 多家（含綜合類企業(yè)重復(fù)計(jì)數(shù)，以下相同），其中，采選冶煉化工企業(yè) 200 多家，加工企業(yè) 150家左右。按照生產(chǎn)廠家產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，可分為四種類型 ，表 25 為中國(guó)鉬業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)。金鉬、洛鉬和新華龍都屬于兼具原材料提供和加工型的綜合類公司，在中國(guó)的鉬行業(yè)中， 此類公司數(shù)量較少，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，能夠覆蓋整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，上述三家公司都是上市公司，屬于行 業(yè)的龍頭公司 表 22 中國(guó)鉬業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu) 企業(yè)類型 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 代表企業(yè) 市場(chǎng)地位 企業(yè)數(shù)量 規(guī)模效益 Ⅰ類企業(yè) 鉬初級(jí)產(chǎn)品 鉬化工產(chǎn)品 鉬金屬制品 金鉬 洛鉬 新華龍 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯 主導(dǎo)性和壟斷性 3 家 集中度高，規(guī)模效益明顯 Ⅱ類企業(yè) 鉬化工產(chǎn)品 鉬深加工產(chǎn)品 金達(dá) 沈宏 江西銅業(yè) 有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 主導(dǎo)型 30 家 有一定的規(guī)模效益 Ⅲ類企業(yè) 鉬深加工產(chǎn)品 株洲硬質(zhì)合金 自貢硬質(zhì)合金 江蘇峰峰鎢鉬 專業(yè)性 20 家 競(jìng)爭(zhēng)激烈 附加值高 Ⅳ類企業(yè) 鉬初級(jí)產(chǎn)品 數(shù)量眾多 資源優(yōu)勢(shì) 200 家 短期效益 競(jìng)爭(zhēng)激 烈 7 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 從中國(guó)鉬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)的鉬產(chǎn)品還是以氧化鉬及鉬鐵初級(jí)產(chǎn)品為主 ， 占 75%以上 ，鉬化工產(chǎn)品和鉬粉及其制品分別占 17%及 5%以上， 95%產(chǎn)品屬于低附加值的初級(jí)產(chǎn)品。而從 20xx年到 20xx年數(shù)據(jù)看氧化鉬及鉬鐵所占的比例下降了 %，而鉬化工產(chǎn)品和鉬粉及其制品所占的比例分別上升了%和 %， 鉬化工產(chǎn)品的占比幅度增長(zhǎng) 和 鉬金屬制品的比例提高 ， 標(biāo)志著我國(guó)鉬行業(yè)正在往具有更高附加值的下游深加工發(fā)展。 表 23 中國(guó)鉬產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 年份 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 氧化鉬、鉬鐵 鉬化工產(chǎn)品 鉬粉及其制品 合計(jì) 生產(chǎn)現(xiàn)狀 鉬精礦生產(chǎn) 我國(guó)鉬 礦分布廣泛，全國(guó)各類礦山和選場(chǎng)近 300 家，鉬采選能力萬(wàn)噸日 28萬(wàn)噸處理礦石能力，其中規(guī)模較大的礦區(qū)有五處。