【正文】 業(yè)壓力，是國民經(jīng)濟發(fā)展的需要，項目的建設(shè)是十分必要的。第二章 市場分析及預(yù)測 市場發(fā)展情況“十一五”期間，中國鋼管和焊管發(fā)展的概況，產(chǎn)量變化見下表。2006年—2010年6月中國鋼管、焊管產(chǎn)量變化表 單位：萬噸項目2006年2007年2008年2009年2010年1月—6月鋼管3661422444165281其中焊管2121236123983102占鋼管比例（%）鋼管表觀消費量3170344335324773其中焊管1812192220682877鋼管自給率（%）其中焊管（%）鋼管市場占有率（%）其中焊管（%）進出口量變化見下表 中國鋼管、焊管進出口量變化表（2006—） 單位：萬噸項目2006年2007年2008年2009年2010年1月—6月其中焊管337463380253133無縫鋼管251395317鋼管進口量977762其中焊管282427無縫鋼管695335鋼管凈出量491781508其中焊管309439330226無縫鋼管182342282從表1可見，我國“十一五”期間，5年來鋼管實際產(chǎn)量創(chuàng)新高，,?！笆晃濉逼陂g，我過焊管發(fā)展特點如下：（1）產(chǎn)量呈高速增長態(tài)勢：%，%；2010年上半年鋼管產(chǎn)量比上年同期產(chǎn)量（ x104）%，焊管產(chǎn)量比上年同期產(chǎn)量（ x104）%。但是，我國焊管從2000年以來高速增長的態(tài)勢在2007年出現(xiàn)了重要的轉(zhuǎn)折，從表1可見，與2006年相比，%，低于近7年的平均增長幅度，%。2008年焊管產(chǎn)量增速回落，由于受到金融危機的影響，2008年焊管產(chǎn)量同比增幅幾乎為零，出口也呈負增長，焊管產(chǎn)量上升，%，但由于國外貿(mào)易保護主義，出口仍然下降，%。從焊管出口量的變化，最高年份為2007年463x104t，%，對外依存度還是適中類型，詳見表3。無縫鋼管對外依存度最高為30%，偏大。 “十一五”期間我國鋼管、無縫管和焊管出口量占產(chǎn)量的比例(單位：萬噸)項目2006年2007年2008年2009年2010年1月—6月鋼管產(chǎn)量36614224441652812789出口量588858989570309出口量所占比例（%）1620221011無縫鋼管產(chǎn)量15401863201821791194出口量251395609317176出口量所占比例（%）162130焊管產(chǎn)量21212361239831021593出口量337463380253133出口量所占比例（%） （2）存量產(chǎn)能過剩和增量高水平設(shè)備重復(fù)建設(shè)同時并存 由于產(chǎn)量高速增長主要是受投資及出口拉動的結(jié)果，生產(chǎn)方式仍然是粗放型，因此，存量產(chǎn)能過剩和高水平設(shè)備重復(fù)建設(shè)同時并存。從表3也可以看到，焊管產(chǎn)量呈增長趨勢，而出口量下降趨勢，這也是產(chǎn)能過剩的一個原因。 據(jù)不完全統(tǒng)計，焊管產(chǎn)能目前約4000x104，產(chǎn)能過剩約800x104t。近年來新增產(chǎn)能約200x104t，這其中也包括因產(chǎn)品升級換代而增加的產(chǎn)能。 （3）產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新有長足的進步；企業(yè)集中度在開始提高。這五年來，除了產(chǎn)量快速上升外，產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新也有了顯著的進展。（4） 高頻直縫焊管（HFW）在產(chǎn)品開發(fā)方向躍上了新臺階。寶雞鋼管公司開發(fā)出亞洲第一條也是世界第三條連續(xù)油管生產(chǎn)線，產(chǎn)品為CT80長7600m，已經(jīng)通過鑒定，目前已簽訂了10多萬米的用戶訂單?！?,— ,HFW連續(xù)油管制造、服役的成功，為中國高頻焊管的發(fā)展樹立了一個里程碑。上海寶鋼鋼管HFW610機組、中海油金州石油鋼管HFW630機組、渤海石油揚州HFW508機組、寶雞鋼管HFW406機組、無錫法斯特HFW406機組、江蘇嘉寶鋼管HFW355機組、渤海石油裝備大港鋼管HFW219機組、張家口海特鋼管公司HFW120機組等分別開發(fā)出Φ508—Φ114mm N80級石油套管，尤其是寶鋼鋼管HFW610機組還開發(fā)出P110級套管和海洋用管以及X70級陸上輸氣管線管。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營上了一個新臺階，例如寶雞石油鋼管公司2009年管線管（包括石油套管）產(chǎn)量達到100x104t以上，2010年市場環(huán)境條件復(fù)雜多變，盡管如此，2010年努力拓寬市場，管線管產(chǎn)量仍然達到100x104t以上。寶鋼鋼管HFW610機組自2005年下半年投產(chǎn)至今，已超過100x104t產(chǎn)量，UOE機組自2007年投產(chǎn)以來至今已達到80x104t產(chǎn)量。達到年產(chǎn)100x104t以上以上的企業(yè)還有天津友發(fā)鋼管公司等。 焊管裝備水平有了進一步提高：螺旋焊管引進了預(yù)精焊技術(shù)裝備，推廣后擺式工藝布置，強化成型設(shè)備；，美國TBS等排輥成型設(shè)備；HFW焊管還引進了張減機技術(shù)設(shè)備；直縫埋弧焊管引進了現(xiàn)代UOE、JCOE技術(shù)設(shè)備，等等。企業(yè)管理在提高集中度方面邁出了可貴的一步。中石油物裝總公司促成了寶雞鋼管公司牽頭與四川資陽鋼管、遼寧遼陽鋼管、上海寶世威鋼管、秦皇島寶世順鋼管公司等重組，******青縣第一機械廠鋼管廠、巨龍鋼管公司與天津大港油田鋼管公司等重組，為焊管企業(yè)聯(lián)合重組樹立了一個榜樣。企業(yè)管理在內(nèi)部運作上寶鋼實行“板管一體化”模式，以及UOE生產(chǎn)電子信息化管理，對鋼管行業(yè)起了示范作用。焊管企業(yè)與板帶廠聯(lián)合開發(fā)，生產(chǎn)出合金成本較低的無鉬或低鉬的 X70—X80級熱軋板卷，既提高了板卷質(zhì)量，又降低成本。20062011年，我國焊接鋼管行業(yè)總產(chǎn)值保持增長勢頭。2010年，；2011年前6個月。、 20062011年6月中國焊接鋼管行業(yè)總產(chǎn)值 單位：億元 總結(jié)“十一五”期間焊管業(yè)的發(fā)展概況，“快”已不是問題，“好”是今后發(fā)展的方向。在產(chǎn)量上大體保持“十一五”的水平。因此，中國焊管在“十二五”期間應(yīng)當轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，調(diào)整結(jié)構(gòu)為主旋律，以低碳經(jīng)濟為重點，以技術(shù)創(chuàng)新為靈魂，推動中國焊管可持續(xù)發(fā)展。 有權(quán)威人士在《人民日報》撰文指出有三點：一是要轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長動力，由投資拉動增長轉(zhuǎn)變需求拉動增長；二是增長方式轉(zhuǎn)變，要由粗放型轉(zhuǎn)變?yōu)榧s型；三是經(jīng)濟發(fā)展目標由注重GDP轉(zhuǎn)換到民生、就業(yè)等問題上。這是從宏觀來說的，具體到焊管業(yè)來看，“需求拉動”就是下游用戶的需求，市場的需求。目前我們之所以產(chǎn)能過剩，還是企業(yè)對市場需求的變化沒有把脈住。焊管業(yè)同“民生”息息相關(guān)：住房、建筑、城市燃氣、公交（汽車等）。城市（鎮(zhèn)）化是我國需求的主要來源，城市（鎮(zhèn)）化將在今后30年支撐中國經(jīng)濟的增長。 調(diào)結(jié)構(gòu)究竟“調(diào)”什么？對國家來說，是指調(diào)整一、二、三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的比例和重點。對焊管業(yè)來說，首先要調(diào)整發(fā)展速度，發(fā)展速度不能太快，增量要適度增長，才是調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式的最佳環(huán)境。由于目前國家關(guān)于板帶出口取消退稅的新政，一些大型板帶企業(yè)有新上焊管機組的投資沖動，也在新疆有建焊管企業(yè)的投資沖動。如果新一輪建設(shè)的機組還是照舊套路，產(chǎn)能過剩必將進一步加劇。其次是資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，焊管企業(yè)有1—2千家，國有資產(chǎn)是重點大中型企業(yè)的主體；民營資本則主要為中小企業(yè)，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，國有資產(chǎn)的大中型企業(yè)由于行政力量的推動，比較易于兼并重組；眾多民營中小企業(yè)則由于體制不同，難于重組。三是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。普通產(chǎn)品（低端產(chǎn)品）占多數(shù)，在三種管型中（SAWL、SAWH和HFW）都有普通產(chǎn)品，例如：水煤氣用的鍍鋅焊管；管線管中屬于GB/T ；結(jié)構(gòu)管中屬于鋼級Q235和Q345的產(chǎn)品；一些技術(shù)條件要求不高的產(chǎn)品，例如公路鐵路的護欄板、打樁管、鋼板樁、自行車用焊管、低壓流體管，等等。權(quán)威經(jīng)濟學(xué)家指出：“低端產(chǎn)業(yè)”對我們?nèi)允菍氋F的產(chǎn)業(yè)。 因為中國人口多，底子薄，目前雖然GDP總量居世界第二，按人均GDP在國際上排名104位，民生和城市（鎮(zhèn)）化仍然需要大量的焊管低端產(chǎn)品；當然，目前，低端產(chǎn)能過剩比較嚴重，不宜重復(fù)建設(shè)，此其一；同時，要注意淘汰落后產(chǎn)能，節(jié)能減排，重視環(huán)境保護，例如鍍鋅焊管，此其二；產(chǎn)品雖然低端，也有技術(shù)革新的潛力，著力提高生產(chǎn)率、成材率，此其三。要大力普及中檔次焊管產(chǎn)品，目前中國焊管產(chǎn)量占鋼管總量中的比例長期在55%—60%左右波動，而發(fā)達國家例如美國、日本占70—85%，韓國幾乎占100%，這是因為他們在中檔產(chǎn)品中大量用焊管替代了一部分無縫鋼管，例如中低壓鍋爐管；P1N80—Q、K55等油套管和機械結(jié)構(gòu)管，等等。這為我國HFW焊管的發(fā)展提供了可選擇的市場市場空間。在管線管中，HFW焊管能按GB/、高效生產(chǎn)的企業(yè)為數(shù)不多。過去在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整中，這一部分空白點不少。關(guān)于發(fā)展高檔產(chǎn)品，這是對有條件的大中型企業(yè)而言，尤其是領(lǐng)軍企業(yè)，這是責(zé)無旁貸的歷史使命。對SAW焊管，發(fā)展高鋼級（≥X90）、大壁厚（≥30mm）管線管，開發(fā)抗大變形、抗HIC致裂焊管、海底管線管；開發(fā)大直徑（≥Φ700mm）、大壁厚（≥40mm）高壓鍋爐管，等等；對HFW焊管，管線管中開發(fā)抗HIC焊管；開發(fā)海洋管；石油專用管，開發(fā)高壓井、深井用油套管；開發(fā)膨脹套管，等等。 2009年以來我國焊管設(shè)備水平有了大的提升。高水平的螺旋焊管裝備產(chǎn)能超過250x104t，直縫埋弧焊管產(chǎn)能超過200x104t，HFW焊管大直徑輸送管產(chǎn)能500x104t和大截面方矩形結(jié)構(gòu)鋼管產(chǎn)能200x104t。但世界一流的裝備水平并不一定能生產(chǎn)世界一流的產(chǎn)品，其瓶頸在于操控水平與裝備水平不匹配，以HFW610機組系列為例，目前能發(fā)揮本機組性能和產(chǎn)能的基本上只有寶鋼HFW610機組。關(guān)于焊管設(shè)備工藝流程，相當多的生產(chǎn)線，或是精整區(qū)不夠配套，或者設(shè)備性能不到位，例如JCOE機組有的成型力或擴徑力偏小，等等。至于螺旋焊管機組，多數(shù)設(shè)備的配置缺預(yù)精焊工序，主體設(shè)備強度、剛度偏低，前擺式布置較多。因此，設(shè)備結(jié)構(gòu)調(diào)整由本企業(yè)產(chǎn)品市場定位來決定，相應(yīng)操作水平要跟上。焊管實物水平要比標準高很多，才有競爭力。HFW355機組以下一般裝備水平不很高，2006年中石油系統(tǒng)在大港油田引進日本F．F．，—，—，鋼級N80、P110以上中高端石油專用管年產(chǎn)30萬噸生產(chǎn)線，達到國際領(lǐng)先水平，為國內(nèi)小型HFW機組的建設(shè)作了示范效應(yīng)，也是對石油專用管產(chǎn)品擴大焊管份額作出了結(jié)構(gòu)調(diào)整的推廣效應(yīng)。 我國目前的焊管創(chuàng)新，是以產(chǎn)品為主體，而產(chǎn)品創(chuàng)新又是以鋼級（強度和韌性）為先導(dǎo)。要適應(yīng)用戶新的、更高的質(zhì)量要求，符合當前低碳經(jīng)濟的時代潮流：低重量、高強度。西氣東輸二線工程采用X80級、管徑Φ1219mm ,壁厚分別為 (SAWH), 22mm , , 33mm (SAWL),比原方案（X70，Φ1422mm , , , ）重量降低34x104t。汽車、火車、輪船均要求鋼管減輕重量，都要求用強度較高的焊管取代一部分無縫鋼管。鋼結(jié)構(gòu)具有節(jié)能（為鋼筋混凝土的1/5），要求焊管具有高承載、耐沖擊、抗震、防腐等優(yōu)點，被稱為“21世界建筑文明和建筑生產(chǎn)力的表現(xiàn)”。套管擴徑是創(chuàng)意，膨脹套管管就是創(chuàng)造。高抗擠是創(chuàng)意，高抗擠套管就是創(chuàng)造。要技術(shù)創(chuàng)新，先要有創(chuàng)意，然后才有創(chuàng)造。怎么樣才能產(chǎn)生創(chuàng)意？要進一步解放思想。例如，HFW600機組采用“卷取卷”工藝，這就是創(chuàng)意；取消活套，就是創(chuàng)造。日、韓兩國早就用了這種工藝，但我國HFW600機組對此尚心存疑慮，不敢采用。可見技術(shù)創(chuàng)新，首先要破除因循守舊的思想束縛。 當前國內(nèi)外經(jīng)濟形勢由于經(jīng)濟刺激政策的實施在緩慢復(fù)蘇，但存在諸多不確定性。 9月6日，美國公布新一輪1000億美元刺激經(jīng)濟計劃，如何觀察未來的經(jīng)濟趨勢？馬克思早在100多年前就對此做過精辟的分析，經(jīng)濟增長有一定周期性，這是由固定資產(chǎn)更新的周期性和產(chǎn)業(yè)的生命周期所決定的。政府的財政貨幣政策可以平緩經(jīng)濟周期波動的幅度，但無法靠持續(xù)的擴張來消滅或跨越周期性調(diào)整。 從國內(nèi)經(jīng)濟形勢來看，前期過度寬松的貨幣政策會逐步退出，經(jīng)濟發(fā)展速度會回落到可持續(xù)的增長水平。城鎮(zhèn)化是現(xiàn)階段帶動我國經(jīng)濟發(fā)展的重要動力；但是，由于“高成本”（地價和房價過快上漲）是我國中長期城鎮(zhèn)化的重要阻力，制約了城鎮(zhèn)化的步伐。因此，進一步調(diào)控房地產(chǎn)的政策和力度會持續(xù)下去。中國成為貿(mào)易保護主義主要對象國,%，但是遭到的反傾銷的案例占到全球的40%，反補貼案例占全球的75%；遭遇到的貿(mào)易調(diào)查數(shù)占同期全球案件總數(shù)的43%。由此，作為焊管業(yè)來看，仍然要重視外貿(mào)。一方面要平穩(wěn)可持續(xù)增長；但重點放在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和調(diào)整結(jié)構(gòu)。產(chǎn)能過剩的原因在于產(chǎn)品趨同化，產(chǎn)品趨同化的原因在于技術(shù)趨同化。目前“低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能薄弱和中端產(chǎn)能不足”是焊管產(chǎn)能現(xiàn)階段的主要特征。2010年上半年我國焊管產(chǎn)品進口中，＜，%，%。有專家對此難以理解，其實，這些“普管“是中檔產(chǎn)品，因為我國稅號比較籠統(tǒng)，無法細分，統(tǒng)統(tǒng)歸入“普管”系列中。 舉例來說，目前國際造船要求船舶自重輕量化，韓國通通用焊管取代船用無縫鋼管?？墒牵覈鴽]有船用焊管標準，只得進口船用焊管，這類產(chǎn)品也只能歸入到“普管”中去。我國鋼管標準的制定跟不上低碳經(jīng)濟發(fā)展的形勢。鋼管標準的制定國外是行業(yè)（學(xué)會）主管，目前我國的某些方面的行政體制改革尚滯后于經(jīng)濟體制改革，還有待于同步進行。 無論是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式還是調(diào)整結(jié)構(gòu)，著力點是技術(shù)創(chuàng)新，而且是核心技術(shù)創(chuàng)新