【正文】 第二，汽車、運輸業(yè)發(fā)展迅速。隨著國民經濟的強勁發(fā)展和近年 來公路交通狀況的長足改善，我國汽車運輸業(yè)蓬勃發(fā)展，對成品油消費的需求日增。同時，公路網絡四通八達，再加上近年來汽車價格不斷下調、汽車信貸的開展都大大增加了汽車進入家庭的步伐?！笆濉逼陂g我國汽車年產量年均遞增 %。且汽車保有輛也大幅度提高，促使對成品油及原油的消費直線上升。 中國 2021～ 2021年汽車、轎車產量 年份 汽車總產量（萬輛） 轎車產量（萬輛） 轎車產量所占比例 2021 ％ 2021 ％ 2021 ％ 2021 ％ 2021 ％ 數(shù)據(jù)來源：韓國汽車工業(yè)協(xié)會 第三，農業(yè)機械化推廣取得成效，農用柴油消費增長較快。近年來，國家為了提高農業(yè)生產率，一直努力推動農業(yè)機械化進程，并對購置大型農機具的農民進行補貼。在使我國農業(yè)機械化水平提高的同時，也導致了對柴油需求的快速增長。從上表中可以看出近年來我國柴油消費增速名列各油品之首。 第四，化工產業(yè)升溫，電力緊張，用油需求遞增。自 2021年以來，全球化學工業(yè) 開始進入新一輪的景氣周期。國內外化工用油持續(xù)增加。國內中石油、中石化等企業(yè)的一系列石化項目的擴能改造工程相繼建成投產，還將加速對油品的需求。而近幾年來電力供應緊張，發(fā)電用油數(shù)量激增。這些因素是拉動我國石油消費增長的主要力量，并將在“十一五”期間繼續(xù)對我國石油消費需求起到深刻的影響。 二、 項目輻射區(qū)域成品油需求分析 廣東省是我國經濟發(fā)達的一個省份，其能源的消耗量很大，但廣東省又是能源相當匱乏的省份之一，每年都需要從外省和國外購進大量的成品油，購進量為消耗量的 31％ 12 左右。廣東省油品市場需求巨大，特別是中國加入 WTO以后，廣東省所處的國際經濟環(huán)境發(fā)生了較大的變化，享受雙邊和多邊貿易的好處，隨著成品油專營權的逐步開放，今后廣東省的石油進口量將不斷增加，對油品的儲運需求日益迫切。目前廣東省的石油儲備只能滿足 7天左右的需求，這是遠遠不夠的。 2021年中旬的“油荒”足以說明倉儲項目建設的必要性。 廣東省油品銷售市場主要是以新會及珠江三角洲的周邊地區(qū)為主，該地區(qū)的珠海、江門、佛山、順德、中山、東莞、廣州等市經濟發(fā)達，工農業(yè)的發(fā)展迅速、外資企業(yè)、民營企業(yè)不斷增加。隨著人民生活水平的提高，廣東地區(qū)私家車的消費量大幅增加，車用燃 料油的需求不斷增長。調查表明，新會大部分石油是從珠海是從珠海、茂名和廣州番禺購進的，鑒于本地區(qū)每年需要從國內外購進大量的成品油，急切需要一定規(guī)模的存儲和運輸設施。因此，在新會建設一個較大型的油庫是非常必要的。 同時，廣東省是我國主要的石油進口地和中轉地，其獨特的地理位置和經濟環(huán)境，為發(fā)展油品儲運提供了有利的條件，同時為加入國際物流體系、發(fā)展油品國際中專業(yè)務奠定了基礎。 項目坐落的位置輻射的市場面較廣，近距離直接輻射的區(qū)域有 ：臺山市、恩平市、開平市、江門市、新會區(qū)、逢江區(qū)、江海區(qū)等 ,稍遠距離（ 100公里）的簡 介輻射區(qū)域有：佛山市、高明區(qū)、順德區(qū)、南海區(qū)、新興縣、廣州市、中山市、珠海市、斗門區(qū)等。因此，本公司的市場定位于半徑為 100公里的射區(qū)域，市場的地理位置得天獨厚。 江門市所處地理位置圖 13 三、 項目輻射區(qū)域 成品油消費現(xiàn)狀及預測 （ 1）華南區(qū)域 消費現(xiàn)狀： 2021年該區(qū)域成品油表觀消費量為 2427萬噸，占全國的 16％，同比增長7％。 2021年該區(qū)域成品油零售表觀消費量為 1840萬噸，全國的 ％，同比增長 ％。消費結構為：交通用油占 61％，農業(yè)用油占 15％，機構用 戶及其他用油占 19％，專項用油占 5％。 2021～ 2021年華南三省成品油消費情況 單位：萬噸 地區(qū) 2021 2021 2021 2021 2021 廣東 表觀消費量 1558 1597 1668 1788 1879 零售表觀消費量 872 947 1067 1341 1418 福建 表觀消費量 396 421 440 450 473 零售表觀消費量 215 223 300 340 359 海南 表觀消費量 47 56 69 71 75 零售表觀 消費量 39 50 51 59 63 華南地區(qū)成品油消費需求旺盛，僅廣東省消費量就占全國約八分之一左右，華南地區(qū)資源偏緊，對區(qū)域外資源的依存度越來越高，區(qū)域內消費強度高，平均為 ,其中廣東 。市場規(guī)范程度高，對價格的變化較為敏感，對國內成品油市場影響較大。 需求預測：根據(jù)政府相關部門預測，“十一五”期間轄區(qū)內經濟將保持高速增長，GDP年增長率 9％，據(jù)此預測，華南地區(qū)至 2021年成品油表觀消費量將達到 3159萬噸，較2021年增加 704萬噸，年均需求增長率為 ％。零售 市場需求量將達到 2399萬噸，凈增564萬噸。年增長率為 ％。 2021～ 2021年華南地區(qū)成品油消費需求預測 單位：萬噸 地區(qū) 2021 2021 2021 2021 2021 華南 表觀消費量 2562 2692 2819 2951 3159 零售表觀消費量 1973 2066 2281 2399 廣東 表觀消費量 1984 2085 2184 2286 2447 零售表觀消費量 1511 1592 1681 1769 福建 表 觀消費量 499 524 549 574 614 14 零售表觀消費量 390 402 425 448 466 海南 表觀消費量 79 83 87 91 97 零售表觀消費量 70 59 79 （ 2）江門地區(qū) 消費現(xiàn)狀： 2021年江門地區(qū)成品油表觀消費量為 68萬噸，較上年度增長 ％，成品油零售表觀消費量為 50萬噸，較上年度增長 11％。 江門地區(qū)成品油消費情況 2021年表觀消費 2021年零售表觀消費 備注 消費量（萬噸） 年增長率 消費量（萬噸） 年增長率 合計 68 ％ 50 11％ 公路配送 需求預測：預測到 2021年江門成品油表觀消費量將達到 90萬噸，年均增長率為 ％，成品油零售表觀消費量將達到 80萬噸，年均增長率為 10％。 2021年江門及其輻射地區(qū)成品油消費需求預測 2021年表觀消費量 2021年零售表觀消費量 備注 萬噸 年增長率 萬噸 年增長率 合計 90 ％ 80 10％ 公路配送 四、項目輻射區(qū)域 成品油儲備及銷售狀況 （一）成品油儲備 （ 1）華南區(qū)域 2021年末，華三南省共有油庫 296座，總庫容為 m3，具體分布如下表： 華南三省油庫數(shù)量及分布 地區(qū) 數(shù)量（座） 庫容（萬 m3） 廣東 219 福建 63 海南 14 合計 296 15 數(shù)量（座） 庫容（萬 m3） 中石油 18 中石化 111 社會 167 合計 296 華南三省共有加油站 9696座，具體見下表： 華南三省加油站數(shù)量及分布 數(shù)量 份額（ %） 中石油 1175 12 中石化 3501 36 社會 5020 52 （ 2）江門地區(qū) 江門地區(qū) 2021年國內生產總值為 659億元，年度成品油消費量為 33萬噸，到 2021年該地區(qū)成品油的消費量突破 60萬噸，而江門及其輻射的地區(qū)現(xiàn)有油庫只有 22座，總庫容量僅 m3。 根據(jù)當?shù)卣块T預測，在未來五年內該地區(qū) GDP年增長率將保持在 9％左右，據(jù)此結合能源彈性系數(shù)分析，特別是經過 2021年廣東省“油荒”，到 2021年該地區(qū)燃料油消費需求將達到 80萬噸。此外 ，江門市內大小各類化 工廠有幾百家，每月的化工油用量近10萬噸，而當?shù)赜譀]有一座容量過萬噸的化工油倉儲庫，因 此大部分的用油工廠到珠海、廣州、茂名等地區(qū)租罐儲油，這不僅加大了企業(yè)的經營成本，還要受到運輸條件的制約。 因此，恒兆化工倉儲有限公司項目的建成，能大大緩解當?shù)仄髽I(yè)對儲運供給的迫切需求。 16 江門地區(qū)現(xiàn)有油庫及容量 油庫 數(shù)量（座） 總庫容（萬 m3） 中石化油庫 10 社會油庫 12 中石油油庫 0 0 合計 22 江門地區(qū)現(xiàn)有加油站數(shù)量及分布 數(shù)量 份額（ %） 中石油 37 中石化 153 社會 160 合計 350 （二）成品油銷售 （ 1） 華南區(qū)域 2021年華南地區(qū)成品油銷售狀況 單位 :萬噸 市場主體 總量 市場占有率（％） 中石油 銷售 740 零售 409 中石化 銷售 1637 零售 888 社會 銷售 50 零售 543 （ 2）江門地區(qū) 2021年江門地區(qū)成品油銷售狀況 中石油 中石化及社會 銷售量（萬噸） 市場占有率 銷售量（萬噸） 市場占有率 合計 30 ％ 38 ％ 17 2021年江門地區(qū)成品油零售狀況 中石油 中石化及社會 零售量（萬噸） 占有率 零售量（萬噸） 占有率 合計 4 8％ 46 92％ 五、成品油價格波動情況 2021年以來 ,在一系列基本面和非基本面因素的作用下 ,國際原油價格持續(xù)上漲 ,并不斷創(chuàng)出新高。 2021年 1月至 2021年 5月全球經濟緩慢復蘇牽動國際原油價格出現(xiàn)恢復性上漲 .2021年 6月至 2021年 12月 ,全球經濟超預期增長、美元大幅度貶值、中東地區(qū)恐怖活動猖獗和產油國政局動蕩加速了油價的上漲 .在油價走勢演 變的這兩個階段 ,需求因素和美元貶值因素發(fā)揮了關鍵作用 .進入 2021年以來 ,石油上下游生產能力不足引起的對供應的擔憂和投機炒作 ,導致國際油價進入超級飚漲；今年年初以來，由于全球經濟增長導致原油需求增加，加上伊朗核問題等地緣政治局勢緊張，在一些投資基金的炒作下，國際市場油價節(jié)節(jié)攀升。 7月 14日，紐約商品交易所原油期貨價格在亞洲電子交易時段一度達到每桶 ，創(chuàng)下新的歷史最高紀錄。 2021～ 2021年國際原油價格走勢 原油是成品油煉制過程中最重要的原料 ,占成品油成本的 80%左右 ,且國際市場上原油和成品油價格的市場化程度很高 ,國際成品油的價格變動基本上可用原油的波動替代。國內石油價格與國際市場接軌是我國對外開放，參與國際市場競爭，充分利用國際 18 資源滿足國內經濟發(fā)展需要的必然選擇。在國際油價一路攀升的背景下，自 2021年以來，國內成品油價格先后進行了五次調整。 2021～ 2021年成品油出廠價格變動 (元 /噸 ) 2021323 2021510 2021523 2021625 2021723 2021326 2021524 汽油 300 0 150 200 300 300 500 柴油 0 150 0 150 250 200 500 航油 0 0 0 300 300 300 500 2021～ 2021年原油、石腦油、烯烴價格走勢 19 第四部分 項目投資環(huán)境分析 投資環(huán)境是對投資者的預期目標產生有利或不利影響的外部條件的總和。 本項目融資發(fā)起人初步確定項 目建設地點為江門市 新會銀洲湖航道下游。因此，本部分對江門市及周邊環(huán)境進行了分析。 一、宏觀投資環(huán)境分析 宏觀投資環(huán)境主要從經濟、政治、法律、文化、自然環(huán)境五大方面進行判斷， (一 )政治環(huán)境 2021 年 12 月 4 日商務部通過了 《成品油市場管理辦法》， 解除了除中國兩大石油公司 ―― 中石化和中石油外其它公司不允許建立新的加油站的三年期限令 ，中國將允許外國投資者進行成品油零售業(yè)務，并且只要符合當?shù)卣陌l(fā)展規(guī)劃，符合商務部制定的相關條件就可以申請設立成品油倉儲和零售企業(yè)。 廣東省在“十一五”規(guī)劃中，計劃投資 11000 多億元，規(guī)劃建設 綜合運輸、能源保障、水利建設、自主創(chuàng)新、現(xiàn)代重化、服務業(yè)、農村建設、環(huán)保生態(tài)、文化發(fā)展、平安保障等“十大工程”。此次規(guī)劃結構調整力度加大。軌道交通、航道、電源、裝備制造、石化鋼鐵、服務業(yè)等項目投資達 6680 多億元，占 57%，促進運輸方式和能源結構的調整，推動產業(yè)高級化和適度重型化。 (二 )經濟環(huán)境 廣東是中國改革開放的前沿，國民經濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展，綜合經濟實力連續(xù)多年居全國前列，生產總值、社會消費品零售總額、工業(yè)增加值、居民儲蓄存款、稅收、財政收入、全社會固定資產投資額、貨運量、科技發(fā)明專利申請量等重 要經濟指標均居全國第一。 1979 至 2021 年，廣東連續(xù) 25 年生產總值年均以兩位數(shù)的速度增長，穩(wěn)居全國首位。 到 2021 年，廣東生產總值歷史性地突破了 2 萬億元大關，達到 21， 701億元人民幣，占全國的 %，比上年增長 %。 20 同時，江門市國民經濟增長速度也加快