銀行保險業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營操作流程doc-銀行保險-文庫吧
2025-07-11 16:18 本頁面
【正文】 核對單證數(shù)量、號碼與交接單一致后，在交接單上簽字確認(rèn)。 交 接 手 續(xù) 客戶經(jīng)理 各代理網(wǎng)點 支公司單證管理員 客戶經(jīng)理從代理網(wǎng)點收繳作廢單證 、將作廢單證上繳支公司單證管理員必須辦理嚴(yán)格的交接手續(xù)：檢查提交的作廢單證 是否完善且加蓋作廢章 ，并填寫 《重要憑證作廢清單》 ，雙方簽字 確認(rèn)。 三 、投保資料的交接 （一）、銀保通柜臺出單 交接的 投保資料包括：投保單（公司聯(lián)）、發(fā)票（財務(wù)聯(lián)） 每日營業(yè)結(jié)束后， 客戶經(jīng)理到各代理網(wǎng)點接收當(dāng)日出單的投保資料、必須與代理網(wǎng)點辦理交接手續(xù)；客戶經(jīng)理將回收的投保資料交給支公司 B 柜面也必須辦理交接手續(xù)。 交接手續(xù) 辦理 ：交接時清點保單與收費憑證 的金額是否一致，檢查有效單證是否簽章，核對無誤后在《代理業(yè)務(wù)單證交接單》上登記各類單據(jù)的數(shù)量及號碼（保單號和合同號），并又雙方簽章確認(rèn)。 次日，中介科相關(guān)人員
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