【正文】 長(zhǎng)寧區(qū)安龍路 843 號(hào) 4F Tel:+00862162916680 Fax:+00862162904038 第 21/49頁 刪除貼子 當(dāng)用戶擁有版主或者 BBS 管理員權(quán)限，那么用戶可以刪除任何貼子（包括其他人員發(fā)布的貼子）。刪除貼子將同時(shí)刪除與該貼綁定的上傳文件。 客戶管理 客戶管理模塊的作用是記錄公司客戶情況和對(duì)客戶的走訪跟蹤記錄，包括客戶類別、客戶等級(jí)、走訪意圖、費(fèi)用記錄統(tǒng)計(jì)等。 1：用戶觀察的視角（包 括自己和自己的下屬） 2：操作按鈕（添加客戶、添加聯(lián)系人、添加接觸情況） 3：客戶名稱（點(diǎn)擊查看具體情況） 4：銷售狀態(tài)（點(diǎn)擊查看客戶跟蹤記錄） 5：用戶參與的協(xié)同客戶 用戶視角和權(quán)限 進(jìn)入客戶管理模塊，用戶可以選擇不同的視角來觀察客戶情況，可以選擇的視角包括自己和自己的下屬，當(dāng)在選擇框選擇視角的時(shí)候，您的操作權(quán)限也就相應(yīng)的會(huì)做改變。 添加客戶 在添加客戶界面進(jìn)行客戶基本信息的錄入，其中“添加人員”是根據(jù)登陸用戶身份自動(dòng)添加的不能更改，如要更改可以由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行更改。 點(diǎn) “添加” 進(jìn)行該客戶聯(lián)系人的添加 地址 :中國(guó) 上海市 長(zhǎng)寧區(qū)安龍路 843 號(hào) 4F Tel:+00862162916680 Fax:+00862162904038 第 23/49頁 如果要給當(dāng)前客戶添加聯(lián)系人，請(qǐng)?jiān)凇翱蛻裘Q”中選擇“當(dāng)前客戶” ，如果要將該聯(lián)系人設(shè)為該客戶的主要聯(lián)系人，請(qǐng)選中“設(shè)為主聯(lián)絡(luò)人”。選擇的聯(lián)系人的姓名就出現(xiàn)在主要聯(lián)系人中，也可以隨時(shí)更換。 ? 點(diǎn)擊客戶的鏈接，在底部有個(gè) “添加接觸” 按鈕。 在頁面底部會(huì)顯示該客戶的歷史接觸記錄 我的協(xié)同客戶 當(dāng)您作為別人接觸客戶記錄的協(xié)同人的時(shí)候，該客戶就會(huì)出現(xiàn)在 “我的協(xié)同客戶 ”中。點(diǎn)擊 “目前狀態(tài)” 的時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)歷史接觸情況 客戶查詢 在客戶頁面上面有“查詢按鈕”，點(diǎn)擊進(jìn)入： 地址 :中國(guó) 上海市 長(zhǎng)寧區(qū)安龍路 843 號(hào) 4F Tel:+00862162916680 Fax:+00862162904038 第 26/49頁 下拉列表中選擇添加條件字段，在后面的文本框中輸入相關(guān)字符串，點(diǎn)擊“添加條件”按鈕，條件進(jìn)入下面的文本框，可以反復(fù)添加和刪除。 我的聯(lián)系人 我的聯(lián)系人模塊實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶常用聯(lián)系人進(jìn)行管理的功能，并且與系統(tǒng)緊密集成，聯(lián)系人分為三類，分別是員工聯(lián)系 人、客戶聯(lián)系人、自定義聯(lián)系人。通過在選擇框中選取不同類別的聯(lián)系人類別來分別添加聯(lián)系人到用戶不同的聯(lián)系人類別中。 人員選擇框：灰色的選擇框表示該人員已經(jīng)在您的聯(lián)系人列表中了，無法重復(fù)加入。 添加聯(lián)系人（自定義聯(lián)系人） 填完需要的資料后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”就完成了“ 自定義”聯(lián)系人的添加。 刪除聯(lián)系人 在 “員工聯(lián)系人” 和“ 客戶聯(lián)系人” 類別的聯(lián)系人列表中點(diǎn)擊“ 刪除”， 則僅僅從您的聯(lián)系人列表中將其刪除而沒有徹底刪除該聯(lián)系人的原始信息，因?yàn)樗c其它模塊關(guān)聯(lián)。 地址 :中國(guó) 上海市 長(zhǎng)寧區(qū)安龍路 843 號(hào) 4F Tel:+00862162916680 Fax:+00862162904038 第 28/49頁 修改聯(lián)系人 “員工聯(lián)系人” 和“ 客戶聯(lián)系人”的 信息是無法在聯(lián)系人列表中更改的，只有自定義聯(lián)系人的內(nèi)容可以更改。 我的任務(wù) 任務(wù)模塊提供了一個(gè)協(xié)同工作的平臺(tái)，通過這個(gè)平臺(tái)，每個(gè)可以安排自己的個(gè)人計(jì)劃，并可以發(fā)起協(xié)同任務(wù)，使多人共同去完成一個(gè)任務(wù)，并提供任務(wù)反饋交流平臺(tái)及短消息平臺(tái)，使每個(gè)人任務(wù)的接受狀態(tài)以及在完成任務(wù)過程中的反饋能以最快的方式在任務(wù)小組中傳遞，大大提升任務(wù)完成的效率。 地址 :中國(guó) 上海市 長(zhǎng)寧區(qū)安龍路 843 號(hào) 4F Tel:+00862162916680 Fax:+00862162904038 第 29/49頁 限時(shí)任務(wù) :由發(fā)起人制定最后截止時(shí)間，在最后截止日期前未完成的話，系統(tǒng)都會(huì)提醒用 戶。 (注：限時(shí)任務(wù)不會(huì)現(xiàn)在圖示中 )。 協(xié)同人 :任務(wù)的協(xié)同完成人員。 待辦 :所有的協(xié)同人員已經(jīng)接受任務(wù)，此時(shí)處于待辦狀態(tài)。 任務(wù)的權(quán)限描述 :任務(wù)發(fā)起人可以進(jìn)行任務(wù)的刪除、完成操作，任務(wù)協(xié)同人則只能進(jìn)行接受，取消操作。 點(diǎn)擊“未完成”，將顯示出今天為止，在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)沒有完成的任務(wù) 點(diǎn)擊“已完成”，將顯示出所有完成的任務(wù) 點(diǎn)擊“我的訂閱”， 將顯示出所有我所訂閱的任務(wù)列表 點(diǎn)擊“我的發(fā)起”，所有該帳戶發(fā)起的任務(wù)，包括執(zhí)行人是其他人的我指派給別人的任務(wù)。如果您想在其它日期安排任務(wù)，可以點(diǎn)擊如下按鈕，則會(huì)顯示一個(gè)日歷控件，您可以方便的在上面進(jìn)行日期選擇，如下圖示： 地址 :中國(guó) 上海市 長(zhǎng)寧區(qū)安龍路 843 號(hào) 4F Tel:+00862162916680 Fax:+00862162904038 第 33/49頁 當(dāng)選擇完成后，右邊的圖示也會(huì)跟著變化。所以，當(dāng)這個(gè)框被選中后，則不會(huì)出現(xiàn)時(shí)間段選擇列表。 如果您想建立一個(gè)需要其它人協(xié)同的任務(wù)，請(qǐng)點(diǎn)擊選取中“需要協(xié)同”選框，則會(huì)出現(xiàn)以下界面： 地址 :中國(guó) 上海市 長(zhǎng)寧區(qū)安龍路 843 號(hào) 4F Tel:+00862162916680 Fax:+00862162904038 第 34/49頁 請(qǐng)選擇協(xié)同人員，然后就會(huì)出現(xiàn)在右邊的圖示列表中 ，用于檢測(cè)用戶的時(shí)間安排情況。提醒功能： 此功能用于提醒任務(wù)執(zhí)行人完成任務(wù)，可與短消息網(wǎng)關(guān)相結(jié)合使用。必須重新調(diào)整好時(shí)間后才可能重新添加。 任務(wù)建立 好以后，頁面自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到任務(wù)列表，您將會(huì)看到您新建的任務(wù)。 周覽： 以周的視圖來查看任務(wù)的安排狀態(tài)，用于總體分析，統(tǒng)計(jì)。 注意：只有下拉列 表中的選中人員為自己時(shí)，功能按鈕才可點(diǎn)擊，可恢復(fù)功能按鈕的功能。 注意：也可以點(diǎn)擊任務(wù)的標(biāo)題，在彈出窗口中進(jìn)行操作。 我的郵件 郵件是用于網(wǎng)絡(luò)時(shí)代協(xié)同工作的重要工具，主要應(yīng)用于企業(yè)級(jí)的通訊、協(xié)作、Inter/Intra 實(shí)現(xiàn)。 系統(tǒng)自動(dòng)為每個(gè)員工提供了一個(gè)內(nèi)部郵箱，郵箱預(yù)置了三個(gè)郵件夾 (收件夾、發(fā)件夾、垃圾夾 )，每個(gè)郵件夾都可以對(duì)郵件進(jìn)行排序，方便于郵件的精確定位。 點(diǎn)擊郵件標(biāo)題，則顯示郵件的具體內(nèi)容，圖示如下： 地址 :中國(guó) 上海市 長(zhǎng)寧區(qū)安龍路 843 號(hào) 4F Tel:+00862162916680 Fax:+00862162904038 第 40/49頁 這個(gè)頁面將顯示郵件的具體內(nèi)容，包括收件人、發(fā)件人、抄送人、密抄人、所屬項(xiàng)目、郵件標(biāo)題及內(nèi)容等，如果此郵件附帶附件的話，將會(huì)依次在附件位置分行顯示，點(diǎn)擊附件，將會(huì)彈出是否下載對(duì)話框，提示是否下載，如圖示： 地址 :中國(guó) 上海市 長(zhǎng)寧區(qū)安龍路 843 號(hào) 4F Tel:+00862162916680 Fax:+00862162904038 第 41/49頁 點(diǎn)擊“保存”，將附件保存到本機(jī)，點(diǎn)擊“打開”，將在當(dāng)前位置打開此文件。 發(fā)件箱 這里將存放您已發(fā)送過郵件的副本，可以方便地進(jìn)行歷史郵件的查詢、排序，功能同收件箱。如果想徹底刪除郵件，請(qǐng)?jiān)诖讼渲性龠M(jìn)行刪除操作，就可以徹底刪除該郵件。 撰寫新郵件 主界面如下： 地址 :中國(guó) 上海市 長(zhǎng)寧區(qū)安龍路 843 號(hào) 4F Tel:+00862162916680 Fax:+00862162904038 第 43/49頁 點(diǎn)擊“選擇收件人”，則彈出收件人選擇窗口，如圖： 地址 :中國(guó) 上海市 長(zhǎng)寧區(qū)安龍路 843 號(hào) 4F Tel:+00862162916680 Fax:+00862162904038 第 44/49頁 雙擊左邊的人員名稱，就可以將此員工添加至收件人文本框中，也可以多選。這樣就完成了人員的選擇。 注意： 在選擇完附件后，請(qǐng)點(diǎn)擊“添加按鈕”，稍等片刻附件便會(huì)在后邊的文本框中出現(xiàn)，此時(shí)附件被附加至此郵件。 另：界面上方，提供“全選” ,“取消” ,“刪除”三個(gè)功能按鈕及一個(gè)“移動(dòng)至”下拉列表，圖示： 功能分別如下 : 全選 : 選中當(dāng)前頁的所有郵件 取消 : 取消當(dāng)前的選擇 刪除 : 刪除所選中的郵件 移動(dòng)至 : 將選中郵件移動(dòng)至選擇郵箱 短信管理 短信模塊為用戶提供了一個(gè)便利 、快捷的交流功能， 并且接合其它模塊實(shí)現(xiàn)了非常強(qiáng)大的提醒、催辦功能。 我的消息 我的消息是指所有我接收的消息，以列表形式呈現(xiàn)出來 ,其中包括發(fā)送者、內(nèi)容、短訊類型、是否已讀、發(fā)送時(shí)間這幾個(gè)選項(xiàng)。 如果希望給其它用戶發(fā)送手機(jī)短訊時(shí)，請(qǐng)?jiān)?” 附加手機(jī)號(hào)碼 ” 欄中依次填入需要發(fā)送至的手機(jī)號(hào)碼，其中多個(gè)號(hào)碼間用 ” ,” 相隔。 短消息設(shè)置 在系統(tǒng)界面左下角，包含有短消息設(shè)置功能，請(qǐng)看下圖 : 請(qǐng)點(diǎn)擊人頭圖像，將會(huì)彈出下面界面 : 地址 :中國(guó) 上海市 長(zhǎng)寧區(qū)安龍路 843 號(hào) 4F Tel:+00862162916680 Fax:+00862162904038 第 48/49頁 這個(gè)界面中可以設(shè)置提醒時(shí)間，及提醒方式。