【正文】 0 頁 本文檔是根據(jù)《廣州地鐵管理信息系統(tǒng)解決方案設(shè)計(jì)》報(bào)告中的方案一，即以 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)為核心框架的解決方案為標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)行的計(jì)劃安排，其中包括了方法論介紹、系統(tǒng)進(jìn)度表、質(zhì)量管理、項(xiàng)目組織等內(nèi)容。 文檔依據(jù) 本需求分析報(bào)告是以下列文檔和資料為依據(jù)： 《廣州地鐵 IT/IS 戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計(jì)》 《廣州地鐵 IT/IS 管理體系設(shè)計(jì)》 《廣州地鐵信息系統(tǒng)解決方案設(shè)計(jì)》 前提 本文檔是在雙方就前述本報(bào)告所依據(jù)的文檔達(dá)成共同認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上編制的。目標(biāo)是在 2 年內(nèi)實(shí)施完成包括財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈、人力資源、項(xiàng)目管理、工程設(shè)計(jì)、設(shè)備管理、合同管理、辦公自動(dòng)化、決策支持（部分）等基礎(chǔ)的管理信息系統(tǒng)，以有效支持廣州地鐵各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)和管理工作正常開展。 . 制定實(shí)施計(jì)劃的意義 本報(bào)告是此次項(xiàng)目的最后一份階段性報(bào)告，對(duì)未來廣州地鐵的建設(shè)和發(fā)展，有著極其重要和深遠(yuǎn)的意義。隨著地鐵二號(hào)線的建成和開通，廣州地鐵以建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、資源開發(fā)為龍頭的多業(yè)務(wù)形態(tài)，勢(shì)必會(huì)有快速的增長(zhǎng)。屆時(shí)，各方面管理的壓力會(huì)越來越大，如果說留給廣州 地鐵改善和加強(qiáng)內(nèi)部管理只有 23年的時(shí)間，一點(diǎn)也不會(huì)顯得夸張。 ? 管理信息系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃是廣州地鐵信息系統(tǒng)成功應(yīng)用的必須前提 廣州地鐵信息系統(tǒng)建設(shè)周期長(zhǎng)，資金投入量大，涉及范圍廣，要想在 35 內(nèi)，實(shí)現(xiàn)《 IT 規(guī)劃》、《解決方案》的設(shè)想，如果事先沒有一套周詳?shù)挠?jì)劃，幾乎是不可能的。需要針對(duì)新技術(shù)、新需求的出現(xiàn)，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃，更新項(xiàng)目資源配置；需要通過預(yù)先設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)控每一個(gè)子項(xiàng)目的進(jìn)度。 . 實(shí)施計(jì)劃的制定原則 ? 總體規(guī)劃、分步實(shí)施原則 具體實(shí)施計(jì)劃的制定，應(yīng)當(dāng)在廣州地鐵公司的管理信息系統(tǒng)總體規(guī)廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 第 7 頁 共 40 頁 劃的指導(dǎo)下，結(jié)合廣州地鐵各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理工作的重要性、迫切性和投入產(chǎn)出的效果以及各系統(tǒng)內(nèi)在的邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系，分期分批地實(shí)施各有關(guān)系統(tǒng)。 ? 一致性原則 結(jié)合廣州地鐵的發(fā)展戰(zhàn)略，我們把 整個(gè)管理信息系統(tǒng)建設(shè)分成了兩個(gè)大的階段，每個(gè)大的階段又分成兩個(gè)建設(shè)期間。第二階段用三年的時(shí)間，建設(shè)覆蓋知識(shí)管理、資源管理、客戶關(guān)系管理、決策支持系統(tǒng)、電子商務(wù)等領(lǐng)域的信息系統(tǒng)。 ? 科學(xué)性原則 針對(duì)信息系統(tǒng)項(xiàng)目的建設(shè)和管理，業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成了一整套先進(jìn)的實(shí)施方法論，大量的實(shí)踐證明，這些方法論可以有效地保障復(fù)雜、龐大的信息項(xiàng)目實(shí)施的成功。 ? 借助“外腦”原則 企業(yè)管理信息系統(tǒng)的建立已經(jīng)由傳統(tǒng)的依靠企業(yè)自身力量階段過渡到依靠“外腦”，尤其是依靠管理咨詢公司階段。管理咨 詢費(fèi)用在整個(gè)信息化投入中所占的比例越來越大，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，軟件費(fèi)用和咨詢費(fèi)用的比例保持在 1：2 的水平，有些企業(yè)咨詢費(fèi)用所占比例更高。 2 制定實(shí)施計(jì)劃的依據(jù) 前階段編制的《需求分析》、《 IT 戰(zhàn)略》、《解決方案》、《 IT 管理體系》等報(bào)告，是我們雙方項(xiàng)目組制定和評(píng)審《實(shí)施計(jì)劃》的直接依據(jù)。 . 廣州地鐵的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 一致性原則 是我們?cè)趯?shí)施 IT 戰(zhàn)略過程所遵循的原則。 我們制定的實(shí)施計(jì)劃緊緊圍繞這一目標(biāo)，先通過 BPR（業(yè)務(wù)流程重組）優(yōu)化和重新設(shè)計(jì)不合理的作業(yè)流程；其次利用高度集成化的信息系統(tǒng)全面覆蓋廣州地鐵的各類經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；然后通過高效的決策支持，縮小與世界一流地鐵公司的差距，為社會(huì)大眾提供一流的服務(wù)。 本地化應(yīng)用集成化應(yīng)用業(yè)務(wù)流程重新設(shè)計(jì)供應(yīng)鏈重新設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)范圍重新定義革命性的漸進(jìn)性的潛在收益面業(yè)務(wù)變化程度 按照管理層次的不同，我們可以把諸多需求分為三大類： 業(yè)務(wù)層： 主要負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入和處理。 分析層： 主要負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)通過一定的數(shù)據(jù)模型，進(jìn)行加工、整理，以反映各業(yè)務(wù)的運(yùn)行狀況。 決策層： 主要是通過商業(yè)智能，指導(dǎo)重大決策的制定。 因?yàn)椋瑯I(yè)務(wù)層是把企業(yè)的所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都納入到信息系統(tǒng)當(dāng)中，初步實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理數(shù)字化；分析層是在前者的基礎(chǔ)上，為管理的各個(gè)層次標(biāo)識(shí)出他所負(fù)責(zé)領(lǐng)域的執(zhí)行情況；而決策層的應(yīng)用一般是在業(yè)務(wù)層數(shù)據(jù)達(dá)到正確、及時(shí)、完整的要求之后，通過數(shù)據(jù)挖掘工具，為快速?zèng)Q策提供理論依據(jù)。 廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 第 9 頁 共 40 頁 . 廣州地鐵的 IT 發(fā)展戰(zhàn)略 實(shí)際性 是在 IT 管理體系建設(shè)過程中重點(diǎn)考慮的實(shí)施原則。由于廣州地鐵的信息化建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，所以要求地鐵公司必須有計(jì)劃、有步驟地開展實(shí)施工作。 舉個(gè)例子來說，信息化初期地鐵公司的 IT 管理能力還比較低，為了統(tǒng)一部署，節(jié)約資源，最適用集中資源，集中管理的 IT 管理模式；但是隨著地鐵公司信息化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的日趨豐富，無論是從認(rèn)識(shí)上，還是從技能上，都有了較大的發(fā)展， IT 管理模式就應(yīng)該相應(yīng)地調(diào)整為分散 資源，集中管理。 總體而言，實(shí)施計(jì)劃被劃分為兩個(gè)大的階段： 第一階段用大致 2年的時(shí)間，完成基礎(chǔ)應(yīng)用的信息化建設(shè)工作，這其中包括建立必須的管理組織，搭建適用的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，全面實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算、預(yù)算管理、庫(kù)存管理、采購(gòu)管理、人力資源管理、各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的查詢和分析、與 P3 和 MAXIMO 等專項(xiàng)應(yīng)用軟件的數(shù)據(jù)交換接口等實(shí)際業(yè)務(wù)需求的電子化和集成化，同時(shí)實(shí)施 OA系統(tǒng)。這其中包含了 CRM（客戶關(guān)系管理）、 PDM（ WindChill 實(shí)施）、知識(shí)管理、 BIS(商業(yè)智能系統(tǒng) )等等。這樣完全可以保證規(guī)劃的可實(shí)現(xiàn)性。 ? 方法論是眾多成功與失敗項(xiàng)目的結(jié)晶 廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 第 10 頁 共 40 頁 方法論是一種思想，一種理論。是人們?cè)诮鉀Q某一類特定問題時(shí)，必須予以考慮的因素。而且，通過方法論的應(yīng)用為全面提升廣州地鐵管理人員的素質(zhì)是有著十分積極的意義。正所謂“前車之覆， 后車之鑒”。運(yùn)用科學(xué)的方法論能夠最大程度的規(guī)避各類實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。 ? 方法論是評(píng)價(jià)實(shí)施成果的重要依據(jù) 由于項(xiàng)目實(shí)施過程中的眾多不確定因素，常常對(duì)一些問題的責(zé)任很難界定，為了維護(hù)項(xiàng)目的合法利益，方法論的執(zhí)行情況往往是最佳的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。 當(dāng)今世界上但凡大的咨詢公司、管理軟件供應(yīng)商和硬件供應(yīng)商，都會(huì)有一套自己的實(shí)施方法論，但究其核心大同小異。 . 漢普基于 BPR 的應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施方法論 漢普實(shí)施方法論與實(shí)施步驟將主要依據(jù)漢普內(nèi)部機(jī)密資料《漢普BPR/ERP 實(shí)施方法論》，漢普 BPR/ERP實(shí)施方法論是一套建立整體解決方案的方法，主要由 BPR 方法論（業(yè)務(wù)流程重組實(shí)施方法論）、《應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施方法論》和《整體項(xiàng)目管理方法論》等各自獨(dú)立的方法論組成。顧問在項(xiàng)目實(shí)施過程中，將用這些實(shí)施方法論及實(shí)施工具來幫助實(shí)施，并將 此方法論技術(shù)作為技術(shù)轉(zhuǎn)移的一部分。 廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 第 11 頁 共 40 頁 業(yè)務(wù)調(diào)查 需求分析 解決方案流程設(shè)計(jì)客戶化軟件測(cè)試用戶培訓(xùn)流程改造運(yùn)行測(cè)試輔助運(yùn)行管理改善 周期性運(yùn)行審查 維護(hù)與升級(jí)安裝與設(shè)置 漢普結(jié)合 BPR 的 ERP實(shí)施方法 . 應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施方法論舉例－ AIM 介紹 AIM 方法論是 Oracle 公司全球經(jīng)過多年的應(yīng)用產(chǎn)品實(shí)施而提煉好的結(jié)構(gòu)化實(shí)施方法，它能滿足用戶的各種需求，從定義用戶的實(shí)施方法、策略到新的系統(tǒng)上線運(yùn)行， AIM 包含了所有不可缺少的實(shí)施步驟。本項(xiàng)目 在應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施過程中將會(huì)參考 Oracle AIM 實(shí)施方法論。這一階段的工作，包括建立由公司主要領(lǐng)導(dǎo)為首的項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組和各部門骨干人員參加的項(xiàng)目實(shí)施小組，并開始對(duì)員工進(jìn)行初步的業(yè)務(wù)管理觀念和方法培訓(xùn)。 廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 第 12 頁 共 40 頁 第二階段：業(yè)務(wù)流程分析 主要是定義項(xiàng)目的內(nèi)容，即對(duì)現(xiàn)行的管理進(jìn)行仔細(xì)地回顧和描述，從而認(rèn)識(shí)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)和技術(shù)上的具體要求。為此，需對(duì)項(xiàng)目實(shí)施小組的成員進(jìn)行比較系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理的概念和 Oracle 系統(tǒng)軟件功能層次的培訓(xùn)。解決方案也許是直接可以套用 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)中某些功能，也許是對(duì)現(xiàn)行管理流程作一些改進(jìn)，也可能是對(duì)軟件系統(tǒng)作一些必要的二次開發(fā)。 第四階段：建立應(yīng)用系統(tǒng) 本階段需根據(jù)前一階段擬訂的方案，對(duì)管理上（或組織上）需改進(jìn)之處制定改進(jìn)方案，包括調(diào)整分工、規(guī)范流程、統(tǒng)一方法、標(biāo)準(zhǔn)信息編碼等。這樣建立起一個(gè)符合企業(yè)管理思想的應(yīng)用系統(tǒng)。 第五階段：文檔編碼 在建立應(yīng)用系統(tǒng)的同時(shí)，除必須對(duì)軟件進(jìn)行二次開發(fā)，按軟件工程要求提供必須的文檔以外，對(duì)管理要改進(jìn)的流程及方法等方面，也必須編寫或修改原來的制度 、職責(zé)、流程圖。 第六階段：系統(tǒng)切換 在這個(gè)階段，為了減少系統(tǒng)實(shí)施時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，各職能部門分別按照自己的日常業(yè)務(wù)活動(dòng)，參照已文檔化的流程，運(yùn)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試，以證實(shí)其系統(tǒng)是基本可行的。為了保證切換的成功，這時(shí)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組要求及時(shí)地發(fā)布許多指令，來逐步地進(jìn)行系統(tǒng)地切換。 第七階段：運(yùn)行維護(hù) 在并行一段時(shí)間后，事實(shí)證明系統(tǒng)是安全、可靠 、可行的，可以正式投入運(yùn)行。 4 實(shí)施過程中的資源保障 廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 第 13 頁 共 40 頁 無論是工程項(xiàng)目，還是服務(wù)項(xiàng)目，都需要消耗項(xiàng)目主體的資源。也就是我們常說的“人、財(cái)、物”。我們研究和探討資源的目的除了明晰各類資源的用途，更多在于如何更好地利用資源。 IT/IS 管理體系過渡大致可分為以下三個(gè)時(shí)間段： 2021 年 9 月底以前的準(zhǔn)備階段 該階段主要做好過渡前的準(zhǔn)備工作，如：登記、收集、整理各事業(yè)總部準(zhǔn)確的計(jì)算機(jī)配置、軟硬件的數(shù)量和種類、網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置與配置信息、各總部的人員及技能情況、各總部正在執(zhí)行或已簽訂合同的項(xiàng)目情況等，以上工作主要是出于資源集中控制的考慮，以便各崗位的人員決策時(shí)參考。 選擇 2021年 9月底是因?yàn)槟壳斑M(jìn)行的管理信息系統(tǒng)規(guī)劃和解決方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目工作將于 2021 年 6 月底前后結(jié)束，在該項(xiàng)目結(jié)束后，還有管理信息系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目招標(biāo)準(zhǔn)備、確定以及審批的過程，該部分工作可與上述準(zhǔn)備工作同步進(jìn)行。在該階段將結(jié)束時(shí)于 2021 年 9月，任命信息管理中心總經(jīng)理和相應(yīng)崗位工作人員，為新的 IT/IS 管理體系正式運(yùn)作做準(zhǔn)備。 ? 項(xiàng)目組織 信息系統(tǒng)建設(shè)是一個(gè)系統(tǒng)工程，在公司內(nèi)部沒有一個(gè)強(qiáng)有力的項(xiàng)目組廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 第 14 頁 共 40 頁 織是不行的。一個(gè)良好的項(xiàng)目管理組織可以保證項(xiàng)目有條不紊地按照預(yù)定計(jì)劃進(jìn)行，保證階段目標(biāo)的按時(shí)實(shí)現(xiàn)。 在項(xiàng)目組織的建設(shè)上，根據(jù)多年來國(guó)、內(nèi)外信息化建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)，以及廣州地鐵信息化建設(shè)的特點(diǎn)，我們建議地鐵成立三級(jí)項(xiàng)目小組：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng)目實(shí)施小組、專項(xiàng)項(xiàng)目小組。主要成員由地鐵總公司的主要領(lǐng)導(dǎo)和各事業(yè)總部的總經(jīng)理。成員由信息化建設(shè)的直接負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，組員是和系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門的經(jīng)理。要求專項(xiàng)小組人員在項(xiàng)目實(shí)施期間，主要精力和時(shí)間全部投入到項(xiàng)目中，全職位項(xiàng)目工作。 三級(jí)項(xiàng)目小組的組成情況如下： . 組織職責(zé) ? 信息管理中心的主要職責(zé)： （參考《 IT/IS 管理體系》） 制定信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)配置總體規(guī)劃以及各階段的工作計(jì)劃并于階段結(jié)束進(jìn)行糾偏、矯正 項(xiàng)目立項(xiàng)審批（應(yīng)用系統(tǒng)） 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 財(cái)務(wù)專項(xiàng)小組（ 5 人） 人力資源專項(xiàng)小組（ 3 人） 工程項(xiàng)目、設(shè)計(jì)專項(xiàng)小組（ 5 人） 辦公自動(dòng)化專項(xiàng)小組（ 2人） 設(shè)備管理專項(xiàng)小組（ 3 人） 項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組（ 10 人） . . . 廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 第 15 頁 共 40 頁 項(xiàng)目組織管理、實(shí)施監(jiān)督與管理 設(shè)備招標(biāo)（軟件、硬件系統(tǒng)、系統(tǒng)項(xiàng)目）、采購(gòu)（軟、硬件系統(tǒng)） 各部門預(yù)算審批、匯總 擬信息化的業(yè)務(wù)流程審視與優(yōu)化 信息編碼原則與編制方法的制定 系統(tǒng)調(diào)試系統(tǒng)試運(yùn)行 提交給業(yè)務(wù)部門，并對(duì)業(yè)務(wù)部門使用的滿意度負(fù)責(zé) 修改應(yīng)用系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理維護(hù) 應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù) 數(shù)據(jù)庫(kù)管理 計(jì)算機(jī)硬件維護(hù) 使用管理與操作培訓(xùn) 購(gòu)置、維護(hù)臺(tái)帳登記 對(duì)現(xiàn)行的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、硬件系統(tǒng)等方面的問題提供解決意見 系統(tǒng)安全管理與維護(hù) 相關(guān)制度和規(guī)定 ? 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé) 討論并決定地鐵公司業(yè)務(wù)流程以及組織機(jī)構(gòu)的優(yōu)化重組方案 制定系統(tǒng)實(shí)施的方針策略 對(duì)由咨詢公司提出的階段實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行審核 審定項(xiàng)目的階段、范圍和評(píng)價(jià)考核標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)察項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 批準(zhǔn)新系統(tǒng)下的工作準(zhǔn)則和工作規(guī)程 ? 項(xiàng)目實(shí)施小組的主要職責(zé) 和