【正文】 壓，等待配套法規(guī) 《 郵政企業(yè)專營條例 》 的起草制定。例如 ,歐盟 15國從 2023年起 ,將郵政專營的范圍縮小到重量低于 100克和價格低于一類郵資 3倍的國內(nèi)郵件寄遞。 21 新郵政法快遞部分解讀 第五十一條 經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照本法規(guī)定取得快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可；未經(jīng)許可，任何單位和個人不得經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)。 國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，是指從收寄到投遞的全過程均發(fā)生在中華人民共和國境內(nèi)的快遞業(yè)務(wù)。歐盟商會對該法所體現(xiàn)的保護主義傾向表示擔(dān)憂。 22 新郵政法快遞部分解讀 第五十二條 申請快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可，應(yīng)當(dāng)具備下列條件： (一 )符合企業(yè)法人條件； (二 )在省、自治區(qū)、直轄市范圍內(nèi)經(jīng)營的，注冊資本不低于人民幣五十萬元，跨省、自治區(qū)、直轄市經(jīng)營的，注冊資本不低于人民幣一百萬元，經(jīng)營國際快遞業(yè)務(wù)的，注冊資本不低于人民幣二百萬元； (三 )有與申請經(jīng)營的地域范圍相適應(yīng)的服務(wù)能力； (四 )有嚴格的服務(wù)質(zhì)量管理制度和完備的業(yè)務(wù)操作規(guī)范； (五 )有健全的安全保障制度和措施； (六 )法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 不符合條件企業(yè)要么增資，要么撤出，該條款必然加快行業(yè)整合，在競爭中體現(xiàn)優(yōu)勝劣汰， 加大行業(yè)集中度。 除了與顧客有特殊約定（如偏遠地區(qū)）外，服務(wù)時限應(yīng)滿足以下要求： a) 同城快遞服務(wù)時限不超過 24小時； b) 國內(nèi)異地快遞服務(wù)時限不超過 72小時。 根據(jù)快遞服務(wù)的類型，徹底延誤時限應(yīng)主要包括： — 同城快件為 3個日歷天； — 國內(nèi)異地快件為 7個日歷天； — 港澳快件為 7個日歷天； — 臺灣快件為 10個日歷天； — 國際快件為 10個日歷天。物流業(yè)作為唯一的服務(wù)業(yè)入選，一方面，這一新興行業(yè)亟待發(fā)展壯大。也就是說，我國物流水平還比較落后，這個比率每降低一個百分點，就等于創(chuàng)造 2800億元的經(jīng)濟效益。在強調(diào)零庫存、訂單化生產(chǎn)的今天，物流水平落后的制約，將成為制造業(yè)發(fā)展的致命短板。在當(dāng)前我國拉動內(nèi)需刺激經(jīng)濟發(fā)展的全球金融危機時期，物流業(yè)的功能和作用將進一步得到彰顯。國家將其納入振興規(guī)劃，的確高瞻遠矚，用意深遠。未來幾年，如果物流業(yè)能借助此次列入十大振興規(guī)劃的契機得以快速發(fā)展，快遞行業(yè)也將顯著受惠。 國家物流振興規(guī)劃 25 發(fā)展歷程 行業(yè)概況 政策標準 競爭格局 市場前景 電子商務(wù)與快遞 行業(yè)發(fā)展趨勢 目錄 26 區(qū) 域格 局及 變化 趨勢四大區(qū)域： ① 以 北 京 、 天 津 、 沈 陽 、 大 連 和 青 島 為 中 心 的 環(huán) 渤 海 快 速 遞 圈： ② 以 上 海 、 南 京 、 杭 州 和 寧 波 為 中 心 的 長 江 三 角 洲 快 速 遞 圈： ③ 以 廈 門 和 福 州 為 中 心 的 環(huán) 臺 灣 海 峽 快 運 速 遞 圈 ；： ④ 以 廣 州 和 深 圳 為 中 心 的 珠 江 三 角 洲 快 速 遞 圈區(qū)域差異化： 東 中 西 部 快 運 速 遞 業(yè) 發(fā) 展 不 平 衡 ， 東 部 地 區(qū) 快 遞 業(yè) 發(fā) 展 迅 速 。： 城 鄉(xiāng) 快 遞 業(yè) 發(fā) 展 潛 力 大 ， 鄉(xiāng) 村 地 區(qū) 速 遞 業(yè) 輻 射 功 能 極 強 的 速 遞 中 心 。四大快運速遞圈的形成使中國快運速遞業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出 “ 區(qū)域引力場 ” 的現(xiàn)象，周圍地區(qū)包括中西部地區(qū)都處于快運速遞圈的引力場的吸引范圍內(nèi)。 我國快運速遞業(yè)區(qū)域格局 27 中國快遞企業(yè)從業(yè)人員結(jié)構(gòu)其他企業(yè), 0 .5% 私營企業(yè), 1 %外資及港澳臺企業(yè), 2 %有限責(zé)任及股份公司, 3 %國有企業(yè), 3 %快遞企業(yè)從業(yè)人員結(jié)構(gòu) 快遞服務(wù)業(yè)全部從業(yè)人員為 25萬人。 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 28 中國快遞行業(yè)收入結(jié)構(gòu)其他企業(yè), 1 . 4 %私營企業(yè), 9 . 3 %有限責(zé)任及股份公司, 1 9 . 2 %外資及港澳臺企業(yè), 3 1 . 0 %國有企業(yè), 3 9 . 1 %2023年全年實現(xiàn)快遞業(yè)務(wù)收入 。 快遞行業(yè)收入結(jié)構(gòu) 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 29 指標 解釋 服務(wù)水平和覆蓋區(qū)域已有較大提高 服務(wù)水平和覆蓋區(qū)域已有較大提高，具備一定的技術(shù)開發(fā)能力和市場競爭能力 ,實現(xiàn)了全國范圍的市場和一定的國際市場份額，在國際上有一定的競爭力。 快遞行業(yè)經(jīng)營特點 首先是規(guī)模集中度相對提高。 快運快遞市場競爭方向改變 目前中國快遞市場，由于競爭的加劇，很多消費者選擇快運快遞的時候，選擇品牌更好的快遞企業(yè) ,市場競爭方向改變?yōu)椋? ，要求便利、快捷。 ，而是在拼服務(wù)，因為消費者要選擇一些有良好服務(wù)的品牌去消費。民營企業(yè)中，發(fā)展較快的如順豐、申通、宅急送、圓通等，先期通過低成本擴張和貼近市場的運營模式迅速占據(jù)了同城速遞的市場，并借此優(yōu)勢逐漸擴大到其他更多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。 2023年中國快遞市場主要企業(yè)市場份額圖 2 0 0 8 年中國快遞市場主要企業(yè)市場份額圖（以收入記）順豐, 1 2 . 5 8 %中國郵政, 2 5 . 8 2 %TNT, %UPS, %申通, 5 . 6 7 %Fedex, %中外運（包括D H L ）, 1 0 . 7 1 %中鐵快運, 3 . 1 6 %宅急送, 2 . 8 9 %圓通, 1 . 9 6 %數(shù)據(jù)來源：中創(chuàng)國發(fā) 31 從幾個細分市場的優(yōu)勢企業(yè)來看， 國際快件主要集中： DHL、 FedEx、 UPS、中國郵政 EMS、 TNT； 大陸與臺灣之間的市場份額主要集中在順豐速運、捷特、快捷、金馳啟良等快遞公司； 大陸與香港之間的市場份額主要集中在順豐速運、全日通、彪記和聯(lián)昊通等快遞公司； 電子商務(wù)配送 B2C主要集中在中國郵政 E郵寶、 EMS、宅急送、特能、中通、大眾佐川急便等快遞配送公司； 電子商務(wù)配送 C2C主要集中在申通、圓通、韻達、中通等快遞公司； DM廣告配送主要集中在中國郵政、特能等配送公司。 中國快遞企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品分析 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 33 國內(nèi)外快遞企業(yè)在華產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析%%% %%%0%20%40%60%80%100%120%國有企業(yè) 民營企業(yè) 外資企業(yè)國內(nèi)快遞 國際快遞國際物流快遞四巨頭 —— UPS、 Fedex、 DHL、 TNT已經(jīng)占據(jù)了中國國際快遞業(yè)務(wù) 80%以上的市場份額，每年業(yè)務(wù)量和營業(yè)收入均保持 20%以上增長，但國際快遞企業(yè)在國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)領(lǐng)域比重卻相對較小，國外快遞主要從 2023年開始開展國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，隨著企業(yè)的發(fā)展，正不斷擴大國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的比重；國有企業(yè)主要還是以國內(nèi)快遞為主，目前我國國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)中，國有企業(yè)占 %，雖然仍保持較高的水平，但由于外資和民營的進入，在市場中的比重呈現(xiàn)出逐步下降的趨勢；民營企業(yè)主要以國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)為主，其中在同城快遞中占有較大的比重，隨著各地地區(qū)性快遞企業(yè)的發(fā)展，我國民營企業(yè)同城快遞的比重正呈現(xiàn)高漲的趨勢， 2023年我國民營企業(yè)同城快遞比 2023年同期上升了 %。 2023年我國快遞行業(yè)收益結(jié)構(gòu)中，企業(yè)客戶的比重達到 70%，個人客戶的比重達到 30%。然而，從長期來看，在企業(yè)客戶中，中小企業(yè)的市場規(guī)模不斷增長，中創(chuàng)國發(fā)預(yù)測未來三年我國中小企業(yè)快遞業(yè)務(wù)收入年增長將保持 15%以上；大客戶企業(yè)所占的比重將可能出現(xiàn)下降，但整個市場規(guī)模將繼續(xù)保持快速增長的趨勢。 中國快遞行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)圖 數(shù)據(jù)來源：中創(chuàng)國發(fā) 35 年份 2023年 2023年 2023年 收入（單位：百萬美元） 32294 35214 37953 策略 具體特征 公司投資重點 在聯(lián)邦快遞、陸上運輸、貨運、加急運輸與貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)五個方向。公司技術(shù)策略 在我國國內(nèi)開設(shè)物流研究中心、技術(shù)開發(fā)中心和客戶服務(wù)中心，不斷培育起新的技術(shù)優(yōu)勢和服務(wù)優(yōu)勢，加強人力資源的開發(fā)和培訓(xùn)。 2023年， FedEX收入較 2023年增加了 %，達到 。 09年 FedEX對國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)人員進行了大規(guī)模的裁員，以期削減成本，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。朝九特派服務(wù)可以主動向客戶提供簽收通知，并且有退款保證，目前只在指定城市提供此項服務(wù)。 正午特派 是為那些貨物必須在中午之前遞送到的客戶提供的。 中午 12點之前送達；門到門的快遞服務(wù)；超時退款保證 *。 文件的重量不超過 250克。 簡化預(yù)算與成本控制；門到門的快遞服務(wù)，公開的報價；使用您的本國貨幣結(jié)算；運輸過程“可視”。這一于 2023年 4月啟動的全新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，由一系列針對中國市場的投資舉措組成，包括為滿足快遞業(yè)務(wù)發(fā)展注資 2400萬美元興建的中外運敦豪總部大樓；于 2023年內(nèi)將全國分公司數(shù)量由當(dāng)時的 56家增至 73家。 DHL將租用上述中國主要航空公司的航班艙位來從事國內(nèi)航空貨運業(yè)務(wù)。隨著 TNT總部的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型， TNT也開始在華有選擇地收縮戰(zhàn)線。 荷蘭天地快運公司（ TNT）的中國策略與其他國際快遞巨頭正漸行漸遠。 自從收購了最大的公路零擔(dān)貨運公司華宇集團后， TNT開始了打造中國最大公路遞送網(wǎng)絡(luò)的謀劃。 目前， TNT在全國二三線城市通過特許加盟來建立國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)；對快遞、物流和直郵服務(wù)三大核心業(yè)務(wù)進行整合； TNT借力中國郵政積極開拓市場；可以看出 TNT在華采取均衡發(fā)展策略。在快遞方面， TNT以特許加盟來發(fā)展自己的網(wǎng)絡(luò)；在物流領(lǐng)域，通過與中國企業(yè)建立合資公司的方式，與上汽成立安吉天地發(fā)展汽車物流業(yè)務(wù)，同時與上海交運集團成立上海天地物流公司，以擴展汽車物流外的其他物流業(yè)務(wù)。 TNT在中國狀況 39 中國郵政 20232023 年的收入%%%% %0204060801001201402023 2023 2023 2023 2023 20230%5%10%15%20%25%30%35%40%收入（億元） 同比增長EMS特快專遞業(yè)務(wù)自開辦以來，業(yè)務(wù)量逐年增長，業(yè)務(wù)種類不斷豐富，服務(wù)質(zhì)量不斷提高。具體包括：國內(nèi)特快專遞、國際特快專遞、兩岸郵政特快專遞、經(jīng)濟快遞、留學(xué)快遞、鮮花禮儀、代收貨款、思鄉(xiāng)月和電子商務(wù)速遞。 中國郵政 20232023年收入統(tǒng)計 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 40 環(huán) 渤 海長 三 角珠 三 角中國 EMS市場運營網(wǎng)絡(luò) 41 戰(zhàn)略 指標 解釋 市場 戰(zhàn)略 公司今后主要以函件 (主要是商函 )和報刊，這兩個領(lǐng)域作為主攻市場，雖然這兩個領(lǐng)域已有相當(dāng)規(guī)模，但是，還存在較大的潛在市場空間。 經(jīng)營 戰(zhàn)略 在整個市場需求不足的環(huán)境下，公司郵政網(wǎng)能力過剩，設(shè)備利用率低，今后公司將以挖掘潛在需求、引導(dǎo)用郵消費、擴大業(yè)務(wù)規(guī)模作為主要經(jīng)營戰(zhàn)略。中創(chuàng)國發(fā)認為，中國郵政還要多一條，即從過去按工業(yè)企業(yè)的經(jīng)營模式，轉(zhuǎn)變?yōu)榘礋o形產(chǎn)品的服務(wù)業(yè)經(jīng)營模式來運作。郵政的經(jīng)營要面向市場，但是要從計劃經(jīng)濟的一套老框框中解脫出來，真正按市場經(jīng)濟規(guī)律去運作，還有一段很長的路要走。由 28家航空公司和機場共同出資組建，由中國航空 (集團 )公司控股，是唯一具有全國民航快遞網(wǎng)絡(luò)和航空快遞時效品牌的公司，擁有民航系統(tǒng)國內(nèi) 900多條航線和 129個機場的獨特資源優(yōu)勢。 開通快捷通道 民航快遞于 2023年 8月 15日與中國國際貨運航空有限公司（簡稱國貨航）簽訂了業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議，在到達貨的地面派送、建立快遞通道，統(tǒng)一簽訂銷售協(xié)議，開通卡車航班，人員交流合作等方面達成了共識。 成為國貨航的銷售代理 2023年 12月 31日，民航快遞與國貨航簽訂了 《 國際國內(nèi)貨物運輸大客戶協(xié)議 》 ，民航快遞屬下 29家分公司成為其國內(nèi)業(yè)務(wù)的銷售代理， 18家分公司成為其國際業(yè)務(wù)的銷售代理。 成為國貨航的國內(nèi)銷售總代理 2023年 4月，民航快遞與國貨航就東北區(qū)域航空貨運銷售合作有關(guān)事宜達成一致，并簽訂合作協(xié)議。 民航快遞有限責(zé)任公司狀況及發(fā)展 43 國內(nèi)航空快遞時效服務(wù) ：獨具優(yōu)勢的國內(nèi) 1 2 3 48小時的限時服務(wù)和遍布全國的航空快遞網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供門到門航空快遞和物流服務(wù)，并實施信息跟蹤服務(wù)。 國際、國內(nèi)航空貨運代理服務(wù) ：擁有國內(nèi)各航空公司和主要外航的國內(nèi)、國際航空貨運代理業(yè)務(wù)，并提供航空地面代理和貨運派送服務(wù)。 國際貨物進出口代理報關(guān)服務(wù) ：在北京、上海、廣州、沈陽、西安、成都、深圳、廈門、珠海、青島、大連、?？?、三亞、寧波等地擁有代理報關(guān)資格和快件運營人登記備案證書，配備 EDI電子清關(guān)，提供進出口代理報關(guān)服務(wù)。 倉儲服務(wù) ：在全國各主要機場擁有多個機場倉庫，可提供倉儲、分撥、中轉(zhuǎn)、包裝等物流倉儲服務(wù)；擁有多個海關(guān)快件監(jiān)管中心、海關(guān)二級監(jiān)管場所和海關(guān)監(jiān)管車輛，可提供海關(guān)監(jiān)管服務(wù)。 航空客票代理服務(wù) ：提供國內(nèi)、國際各主要航空公司客運代理服務(wù)。民航快遞品牌價值由 2023年的 億元上升到 2023年的 。 民航快遞有限責(zé)任公司服務(wù)種類 44 民航快遞建立了全國地面網(wǎng)絡(luò)和若干區(qū)域集散中心。目前，民航快遞在全國大