【正文】 市場的主流產(chǎn)品。相比之下，配備 12英寸和 13英寸 LCD筆記本電腦的銷量比重總計(jì)繼 三、不同尺寸 LCD顯示屏的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分布資料來源：慧聰國際市場研究 24　第二章 中國大陸筆記本電腦市場競爭策略研究25　第一節(jié) 產(chǎn)品市場競爭研究　　一、 2023年大陸筆記本產(chǎn)品市場產(chǎn)品發(fā)展特點(diǎn)綜述216。三星率先發(fā)布了第一款迅馳筆記本電腦 X10。為了配合 Intel迅馳處理器的推出，方正科技發(fā)布了方正頤和 T3500/T5880兩款迅馳筆記本電腦，東芝也第一時(shí)間推出了第一款迅馳筆記本電腦產(chǎn)品 Tecra 11月 18日，聯(lián)想天逸將其全線產(chǎn)品全部切換為迅馳產(chǎn)品。 PIV和賽揚(yáng)架構(gòu)筆記本將逐漸淡出市場。216。216。26　　二、 2023年四季度主流產(chǎn)品分析第一季度主流產(chǎn)品資料來源：慧聰國際市場研究 27資料來源：慧聰國際市場研究 28第二季度主流產(chǎn)品資料來源：慧聰國際市場研究 29第三季度主流產(chǎn)品資料來源：慧聰國際市場研究 30第四季度主流產(chǎn)品資料來源：慧聰國際市場研究 31三、主要品牌筆記本產(chǎn)品線 IBM資料來源：慧聰國際市場研究32清華同方資料來源：慧聰國際市場研究 33方正資料來源：慧聰國際市場研究 34清華紫光資料來源：慧聰國際市場研究 35聯(lián)想資料來源：慧聰國際市場研究 36HPQ資料來源：慧聰國際市場研究 37HPQ資料來源：慧聰國際市場研究 38ACER資料來源：慧聰國際市場研究 39DELL資料來源：慧聰國際市場研究 40TOSHIBA資料來源：慧聰國際市場研究 41TOSHIBA資料來源：慧聰國際市場研究 42SAMSUNG資料來源：慧聰國際市場研究 43ASUS資料來源：慧聰國際市場研究44　　第二節(jié) 價(jià)格市場競爭研究一、 2023年大陸筆記本產(chǎn)品市場價(jià)格特征綜述第一季度筆記本價(jià)格波動(dòng) 季度價(jià)格走勢數(shù)據(jù)是通過對本季度各周主流品牌及型號(hào)的市場成交價(jià)分析獲得的。從表中可以看出， 3月份第二周、第三周價(jià)格下降幅度略大，原因 3月 12日 Intel發(fā)布其專門用于筆記本電腦迅馳芯片，各廠商迅速跟進(jìn)，紛紛采取降價(jià)措施清理現(xiàn)貨，為推出基于迅馳芯片的筆記本電腦做準(zhǔn)備。例如：原價(jià) 15888元的明基 JOYBOOK3000筆記本價(jià)格下降了 1000元； NEC E600筆記本降價(jià) 2023元； ACER 281FXV已降到 9999元；東芝 5205更是從 19000元降到 14100元。 4月底到 5月初的價(jià)格走勢比較平緩。而進(jìn)入 6月以來，由于迅馳的降價(jià)，導(dǎo)致整體市場價(jià)格大幅度下降。進(jìn)入本季度以來，各大筆記本電腦廠商仍然紛紛降價(jià)，但是平均價(jià)格下降幅度有所縮小。高端產(chǎn)品和低端產(chǎn)品分化嚴(yán)重。從表中可以看出， 7月初和 8月底的價(jià)格走勢比較平緩，而 7月底、 8月初和 9月初的價(jià)格下降趨勢比較明顯。進(jìn)入第四季度，筆記本價(jià)格競爭更為激烈，由上圖看出， 12月份價(jià)格下降趨勢非常明顯，原因是臨近年底各廠商和經(jīng)銷商面臨庫存壓力和其它品牌價(jià)格打擊雙重影響，所以競相調(diào)低價(jià)格，特別是東芝、華碩、聯(lián)想等品牌紛紛推出極具沖擊力的低價(jià)產(chǎn)品搶占市場。第四季度筆記本價(jià)格波動(dòng)資料來源：慧聰國際市場研究 48二、 2023年大陸筆記本產(chǎn)品市場產(chǎn)品價(jià)格定位迅弛 CPU，因此平均價(jià)格也是最高，達(dá)到 25058元，當(dāng)更高主頻的 CPU上市后，迅弛 。迅弛 、 PIVM配置筆記本占據(jù)低端主流，平均價(jià)格在 1100013200之間，隨著 2023年 PIVM架構(gòu)筆記本全面被迅弛替代，這一價(jià)格區(qū)間產(chǎn)品將被迅弛 所代替。 20230－24999元的產(chǎn)品有 3款； 25000元以上的產(chǎn)品有 2款。 8000元以下的產(chǎn)品有 6款； 8000－ 9999元的產(chǎn)品有 7款。 8000－ 9999元的產(chǎn)品有 10款， 8000以下的產(chǎn)品有 12款。聯(lián)想的產(chǎn)品價(jià)格主要定在 8000－ 13999元之間， 8000－ 9999元的產(chǎn)品有 14款， 10000－ 13999元的產(chǎn)品有 11款。HPQ、 ACER、三星和華碩的產(chǎn)品多定價(jià)在 10000－ 16999元之間。 中國筆記本電腦市場上的主要品牌在渠道上主要采用了獨(dú)家總代制、多家總代制和區(qū)域分銷制等 3種模式。相比之下，國產(chǎn)廠商更喜歡采用區(qū)域分銷制，這主要是由于國產(chǎn)廠商具有本地化優(yōu)勢，而且在銷售渠道的拓展上更多的依靠其在各地的分支機(jī)構(gòu)所形成的銷售平臺(tái)。 2023年，筆記本廠商渠道競爭的主題就是渠道的扁平化，目標(biāo)是通過壓縮渠道成本提高企業(yè)利潤，通過減少渠道環(huán)節(jié)使企業(yè)更加接近客戶，從而擴(kuò)大產(chǎn)品銷售。 渠道的運(yùn)作在向渠道扁平化和終端渠道建立的同時(shí)，也向行業(yè)渠道、大客戶方向拓展。更好地面對行業(yè)用戶，為之提供增值服務(wù)也是筆記本廠商渠道策略的一個(gè)重要方向。 渠道扁平化、運(yùn)作效率提高 作為 IT產(chǎn)品的銷售，傳統(tǒng)渠道在以前起到了不可磨滅的作用，但隨著市場的擴(kuò)大和成熟，競爭也在不斷加劇，傳統(tǒng)渠道的弊端也越來越明顯。主要是體現(xiàn)在壓縮渠道層次，減少渠道流通環(huán)節(jié)，從而提高渠道的運(yùn)作效率。 資料來源：慧聰國際市場研究 52216。在完成對一級城市的渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)后，面對二、三級城市巨大的潛在需求，包括聯(lián)想昭陽、 IBM、等國內(nèi)外的大品牌都開始在二、三級城市開拓自己的渠道，增加渠道的覆蓋面，以完成渠道建設(shè)量的積累。 216。這主要是因?yàn)橹变N的采購成本比一般代理低，同時(shí)沒有渠道間不良競爭引起的各種弊端。渠道扁平化轉(zhuǎn)型過程不可能一蹴而就；專賣店是廠商和最終用戶之間的橋梁，承擔(dān)起產(chǎn)品、服務(wù)等各方面的工作，一些廠商紛紛建立自己的產(chǎn)品專賣店。 聯(lián)想目前最主要的渠道方式仍然是符合中國國情的區(qū)域分銷制。大區(qū)之下根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況各有不同數(shù)量的分銷商。216。并且根據(jù)銷售量的不同也有 “金牌 ”、 “銀牌 ”之分。216。由于筆記本商用、家用的區(qū)別并不是十分顯著，因而在所謂 “商用精品店 ”中同樣可以面對個(gè)人消費(fèi)者。其銷售能力十分有限，因此主要是作為區(qū)域分銷制的一種補(bǔ)充而存在。 聯(lián)想的分銷和代理商在經(jīng)銷筆記本時(shí)是不分型號(hào)的，也即同一家分銷商或者代理商可以同時(shí)銷售所有型號(hào)機(jī)器。 聯(lián)想對經(jīng)銷商實(shí)行帳期政策。 總代理制是 IBM在中國最主要的渠道制度，目前 IBM在全國有英邁、威達(dá)、翰林匯、朝華、佳杰等 5家總代理。 總代理制之外，隨著渠道扁平化的趨勢， IBM也開始直接與面向終端用戶的代理商合作，但目前來說這一部分份額較小，全國約有 100家左右的代理商直接與廠商合作。 IBM幾大總代理所代理產(chǎn)品按型號(hào)區(qū)分，根據(jù)實(shí)際能力由廠商決定其所能代理的機(jī)器型號(hào)。 二、三級的分銷商也根據(jù)其銷售能力的不同有一－－五星級之分。 IBM對總代理沒有帳期，但是總代理根據(jù)各分銷商的實(shí)際情況會(huì)有一定帳期。南京成都 沈陽武漢資料來源：慧聰國際市場研究 59216。東芝設(shè)上海、北京、深圳三個(gè)辦事處協(xié)助管理。平臺(tái)下直接面對簽約代理商，簽約代理商下面不再有下級渠道，依靠代理商的多個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行市場銷售。 終端形式有兩種，一種是旗艦店，由神州數(shù)碼出資裝修店面，產(chǎn)品全部是東芝筆記本。216。覆蓋全國 200多個(gè)一級和二級城市，神州數(shù)碼正致力開拓三四級城市。 神州數(shù)碼給下級代理商有帳期。DELL渠道結(jié)構(gòu)渠道結(jié)構(gòu)家庭與家庭辦公 小型企業(yè) 用戶網(wǎng)上訂購或電話訂購后， 5天之內(nèi)由大通快遞送貨上門。 DELL按使用筆記本的潛在用戶，劃分為三類：家庭與家庭辦公、小型企業(yè)（最多 500名員工的機(jī)構(gòu)）、大中型企業(yè)（員工超過 500名的機(jī)構(gòu)）。 系列，可直接按網(wǎng)上標(biāo)價(jià)進(jìn)行購買。 和 Dell PrecisionTM 系列，最終產(chǎn)品的價(jià)格是以不同產(chǎn)品型號(hào)和數(shù)量決定的，因有些機(jī)型的成交價(jià)格與網(wǎng)上報(bào)價(jià)相去甚遠(yuǎn)。DELL渠道特征渠道特征資料來源：慧聰國際市場研究 61新惠普中國有限公司翰林匯信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司萬城英邁國際神州數(shù)碼佳杰科技雷射電腦有限公司鉆石級經(jīng)銷商金牌經(jīng)銷商注冊經(jīng)銷商區(qū)域總代理全國各地分公司和平臺(tái)指定專賣店用戶商用筆記本渠道家用筆記本渠道商用產(chǎn)品認(rèn)證合作伙伴商用產(chǎn)品準(zhǔn)認(rèn)證合作伙伴新惠普渠道結(jié)構(gòu)新惠普渠道結(jié)構(gòu)資料來源：慧聰國際市場研究 62216。 HP的代理形式是以產(chǎn)品線劃分的，包括三大系列： HP Compaq系列、 Compaq Evo商務(wù)人系列、 Compaq Presario自由人系列。216。216。216。216。 萬城分銷 HP商用筆記本有： Compaq： nc 8000、 TC1000、 TC1100和 Evo： N610c 、 N620c216。銷售是由雷射電腦有限公司來代理的。 新惠普公司的筆記本經(jīng)銷商有帳期。 2023年 11月，宏基正式收回筆記本總代權(quán) 。216。在取消全國總代后，實(shí)行分區(qū)代理。 目前全國共有特約代理商 250家左右。 宏基對經(jīng)銷商實(shí)行帳期政策。每個(gè)大區(qū)下都設(shè)有分公司。分公司負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品渠道銷售和行業(yè)銷售。專項(xiàng)代理商按銷量來劃分核心二級代理和非核心二級代理。資料來源：慧聰國際市場研究 67方正一級渠道聯(lián)系方式方正一級渠道聯(lián)系方式資料來源：慧聰國際市場研究 68216。并在全國選擇了 10家地區(qū)核心代理商，分別負(fù)責(zé)所轄地區(qū)的三星筆記本全線產(chǎn)品銷售。216。216。三家地區(qū)總代理二級分銷商三級分銷商 客戶首創(chuàng)電子三星筆記本事業(yè)部濟(jì)南三星筆記本事業(yè)部北京 杭州沈陽 上海武漢 廣州 西安翰儒天正 漢禾莊譯天思華億 石潤科技佳訊同盛 萬博天和英賽科技 華思通創(chuàng) 寶盛科技易正天元成都 南京分銷商三星渠道結(jié)構(gòu)三星渠道結(jié)構(gòu)三星渠道特征三星渠道特征資料來源：慧聰國際市場研究 69三星一級渠道聯(lián)系方式三星一級渠道聯(lián)系方式資料來源：慧聰國際市場研究 70清華紫光渠道結(jié)構(gòu)清華紫光渠道結(jié)構(gòu)資料來源：慧聰國際市場研究 清華紫光華北地區(qū)華東地區(qū)西南地區(qū)華南地區(qū)西北地區(qū)華中地區(qū)大客戶部 分公司核心代理分公司大客戶部 辦事處東北地區(qū)非核心代理用 戶71清華紫光渠道特征清華紫光渠道特征 清華紫光筆記本部下設(shè)七下大區(qū)，分別是東北，其分公司設(shè)在沈陽；華北，分公司設(shè)在濟(jì)南、天津；華東，分公司設(shè)在上海、南京、杭州；西北，分公司設(shè)在西安、蘭州；西南，分公司設(shè)在：成都、昆明；華南，分公司設(shè)在廣州、廈門；華中，公司設(shè)在武漢。提高銷售有益的補(bǔ)充。分銷商中也分為核心和非核心兩級?，F(xiàn)漸漸談化分銷的概念。 清華紫光一級渠道聯(lián)系方式清華紫光一級渠道聯(lián)系方式資料來源：慧聰國際市場研究 72華北 東北西南華東 中南 西北分銷商小經(jīng)銷商 客戶同方代理商 專賣店行業(yè)客戶 終端客戶216。216。252。目前主要有如圖所示的六大區(qū)全國共有分銷商 7080家左右。 其次是針對行業(yè)客戶的代理商，也是渠道扁平化的體現(xiàn)。 此外，第三架馬車就是直接面對終端客戶的專賣店。同方渠道結(jié)構(gòu)同方渠道結(jié)構(gòu)同方渠道特征同方渠道特征資料來源：慧聰國際市場研究 73同方一級渠道聯(lián)系方式同方一級渠道聯(lián)系方式資料來源：慧聰國際市場研究 74216。神州數(shù)碼包銷華碩筆記本 S200N系列， M3N、 Z Z9系列。 華捷共有五個(gè)平臺(tái)，北京華捷負(fù)責(zé)華北和西北地區(qū)市場，上海華捷負(fù)責(zé)華東地區(qū)，廣州華捷負(fù)責(zé)華南地區(qū)，成都華捷和沈陽華捷負(fù)責(zé)西南和東北地區(qū)。 華碩在國內(nèi)的五個(gè)平臺(tái)都會(huì)設(shè)專人配合神州數(shù)碼華碩筆記本電腦渠道的建設(shè)工作，即華碩的五個(gè)平臺(tái)將會(huì)與神州數(shù)碼在全國的十個(gè)平臺(tái)充分融合。216。北京華捷 沈陽華捷華捷上海華捷 廣州華捷 十個(gè)大區(qū)平臺(tái)成都華捷華碩神州數(shù)碼簽約代理商專賣店 旗艦店簽約代理商華碩渠道結(jié)構(gòu)華碩渠道結(jié)構(gòu)華碩渠道特征華碩渠道特征資料來源：慧聰國際市場研究 75華碩一級渠道聯(lián)系方式華碩一級渠道聯(lián)系方式資料來源：慧聰國際市場研究 76第四節(jié) 廣告促銷市場競爭研究一、 2023年筆記本產(chǎn)品廣告投入狀況分析全年廣告投放呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢。在 2月時(shí)廣告投放最少。2023年筆記本電腦市場硬廣告費(fèi)用以全國性的媒體為最多，占有 ％的份額。華東地區(qū)排在第 3位，有 ％的份額。筆記本廠商在選擇媒體時(shí)以全國性的媒體居多。2023年筆記本電腦市場硬廣告費(fèi)用中促銷廣告所占的比重最大，為 ％。兩者合計(jì)高達(dá) ％。形象廣告在中國的市場上不是筆記本經(jīng)銷企業(yè)所重視的廣告形式。大眾媒體在 2023年是筆記本廣告投放的首選媒體，其所占份額超過 55％。行業(yè)媒體不是筆記本市場的主要投放媒體。2023年筆記本電腦市場共投放軟性廣告 6413篇，投放字?jǐn)?shù)是 4680564字。 3月、 7月和 12月是軟性宣傳投放的高峰月份。資料來源：慧聰國際市場研究 81西南地區(qū)處于第 2位，占據(jù) ％的廣告投放字?jǐn)?shù)份額。其余地區(qū)的軟性宣傳投放很少。2023年筆記本電腦市場軟性宣傳投放中產(chǎn)品信息所占的比重最大，有 ％的字?jǐn)?shù)份額。在 2023年筆記本經(jīng)銷企業(yè)在軟性宣傳宣傳上是以產(chǎn)品為主要的訴求內(nèi)容。專業(yè)媒體在 2023年是筆記本軟性宣傳投放的首選媒體，其所占字?jǐn)?shù)份額近 60％。行業(yè)媒體不是筆記本市場軟性宣傳的主要投放媒體。2023年硬廣告投放前 11品牌中 IBM的投放額最多，高達(dá) 。聯(lián)想位于第 3，共投入 。資料來源：慧聰國際市場研究 85其余品牌的月度廣告投放比較均勻。前 11品牌的廠商在廣告的投放區(qū)域上都是以全國性的媒體為主。