【中國民營企業(yè)香港上市操作方案】ppt30頁-在線瀏覽
2025-02-16 06:33本頁面
【正文】 股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序 以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序 境外融資案例境外融資案例 國泰君安香港保薦之經(jīng)驗國泰君安香港保薦之經(jīng)驗為什么要上市？為什么要上市？q 上市并非企業(yè)的必然選擇上市并非企業(yè)的必然選擇q 上市的利弊上市的利弊q利：融資、機(jī)制、資本運作、品牌利：融資、機(jī)制、資本運作、品牌q弊：費用、透明、稅收、運作成本、監(jiān)管弊：費用、透明、稅收、運作成本、監(jiān)管q 國內(nèi)民營企業(yè)之歷史問題和經(jīng)營現(xiàn)狀國內(nèi)民營企業(yè)之歷史問題和經(jīng)營現(xiàn)狀q注冊資本不實注冊資本不實q資本積累過程中的稅務(wù)問題資本積累過程中的稅務(wù)問題q業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和股權(quán)結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和股權(quán)結(jié)構(gòu)q同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易q 歷史問題的解決：時間和方法歷史問題的解決：時間和方法q案例：設(shè)立新公司，收購原有業(yè)務(wù)，規(guī)范經(jīng)營案例：設(shè)立新公司，收購原有業(yè)務(wù)，規(guī)范經(jīng)營中國企業(yè)香港上市操作實務(wù)中國企業(yè)香港上市操作實務(wù) 為什么要上市為什么要上市 ？？ 能否上市？能否上市？香港創(chuàng)業(yè)板與香港主板之比較香港創(chuàng)業(yè)板與香港主板之比較 在哪里上市在哪里上市上市途徑上市途徑怎樣上市怎樣上市 上市中介團(tuán)隊上市中介團(tuán)隊 香港創(chuàng)業(yè)板上市費用香港創(chuàng)業(yè)板上市費用 香港創(chuàng)業(yè)板上市申請概況香港創(chuàng)業(yè)板上市申請概況 紅籌和紅籌和 H股股 以以 H股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序 以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序 境外融資案例境外融資案例 國泰君安香港保薦之經(jīng)驗國泰君安香港保薦之經(jīng)驗香港聯(lián)交所主板上市條件香港聯(lián)交所主板上市條件v 盈利要求：過往三年合計盈利要求：過往三年合計 5000萬港元盈利（最近一年須達(dá)萬港元盈利（最近一年須達(dá)2,000萬港元，再之前兩年合計須達(dá)萬港元，再之前兩年合計須達(dá) 3,000萬港元）萬港元）v 營業(yè)紀(jì)錄：須具備三年業(yè)務(wù)紀(jì)錄營業(yè)紀(jì)錄：須具備三年業(yè)務(wù)紀(jì)錄v 主線業(yè)務(wù)：并無具體規(guī)定，主線業(yè)務(wù)的盈利必須符合最低盈主線業(yè)務(wù)：并無具體規(guī)定，主線業(yè)務(wù)的盈利必須符合最低盈利的要求利的要求v 業(yè)務(wù)目標(biāo)聲明：申請人須列出一項有關(guān)未來計劃及展望的概業(yè)務(wù)目標(biāo)聲明：申請人須列出一項有關(guān)未來計劃及展望的概括說明括說明v 附屬公司經(jīng)營的活躍業(yè)務(wù)：實際上聯(lián)交所將要求發(fā)行人必須附屬公司經(jīng)營的活躍業(yè)務(wù)：實際上聯(lián)交所將要求發(fā)行人必須對其業(yè)務(wù)擁有控制權(quán)對其業(yè)務(wù)擁有控制權(quán)v 上市后的保薦期：申請人上市后，將不須保留保薦人（上市后的保薦期：申請人上市后，將不須保留保薦人（ H股發(fā)股發(fā)行人須于上市后至少一年內(nèi)保留保薦人）行人須于上市后至少一年內(nèi)保留保薦人）香港聯(lián)交所主板上市條件香港聯(lián)交所主板上市條件v 管理層、擁有權(quán)或控制權(quán)于業(yè)務(wù)紀(jì)錄期間不變：于三年業(yè)務(wù)管理層、擁有權(quán)或控制權(quán)于業(yè)務(wù)紀(jì)錄期間不變：于三年業(yè)務(wù)紀(jì)錄期間須由基本相同的管理層管理紀(jì)錄期間須由基本相同的管理層管理v 競爭業(yè)務(wù)競爭業(yè)務(wù) ：于上市時并持續(xù)地作出全面披露，董事及控股股：于上市時并持續(xù)地作出全面披露，董事及控股股東均可進(jìn)行任何與申請人有競爭的業(yè)務(wù)；董事及控股股東亦東均可進(jìn)行任何與申請人有競爭的業(yè)務(wù)；董事及控股股東亦需作出非競爭承諾。需作出非競爭承諾。 聘任至少兩名獨立非執(zhí)行董事聘任至少兩名獨立非執(zhí)行董事 。立審核委員會。國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板 12年內(nèi)不會開設(shè)年內(nèi)不會開設(shè)216。中小規(guī)模企業(yè)市場：中小規(guī)模企業(yè)市場： 5000萬左右股本萬左右股本216。國有屬性：國有資產(chǎn)管理部門仍然審核國有屬性：國有資產(chǎn)管理部門仍然審核216。民營企業(yè)注意重組過程民營企業(yè)注意重組過程中國企業(yè)香港上市操作實務(wù)中國企業(yè)香港上市操作實務(wù) 為什么要上市為什么要上市 ？？ 能否上市？能否上市？香港創(chuàng)業(yè)板與香港主板之比較香港創(chuàng)業(yè)板與香港主板之比較 在哪里上市在哪里上市上市途徑上市途徑怎樣上市怎樣上市 上市中介團(tuán)隊上市中介團(tuán)隊 香港創(chuàng)業(yè)板上市費用香港創(chuàng)業(yè)板上市費用 香港創(chuàng)業(yè)板上市申請概況香港創(chuàng)業(yè)板上市申請概況 紅籌和紅籌和 H股股 以以 H股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序 以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序 境外融資案例境外融資案例 國泰君安香港保薦之經(jīng)驗國泰君安香港保薦之經(jīng)驗上市中介團(tuán)隊上市中介團(tuán)隊費用包括專業(yè)收費和一般費用，中介機(jī)構(gòu)專業(yè)收費包括：費用包括專業(yè)收費和一般費用，中介機(jī)構(gòu)專業(yè)收費包括：216。 企業(yè)財務(wù)顧問費：企業(yè)財務(wù)顧問費： 具體協(xié)議具體協(xié)議216。 境外會計師約境外會計師約 90180萬元左右萬元左右216。 境外律師境外律師 100萬萬 —180 萬元左右萬元左右216。 評估師費用評估師費用 : 1020萬左右萬左右
語文相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1