【正文】 歐 Ⅰ 歐 Ⅰ 歐 Ⅱ 歐 Ⅱ 發(fā)動機 發(fā)動機型號 YZ4102ZLQ Y4100Q BJ493Q I4 Diesel額定功率 (kw) 81 72 57 66最大扭矩（ Nm/rpm） 310/1800 194/2200 172/3500 172/2300 191/2200排量 (cc) 3432 3298 2300 2771 2957燃料類型 柴油 柴油 汽油 柴油 柴油產(chǎn)品參數(shù)整車尺寸(LWH) (mm)599519802230 543018902140 547020982570 493518702240 533017702120總重量 (kg) 4495 3930 3500 3365 3605載質(zhì)量 (kg) 1900 1500 1500 1200 1400驅(qū)動型式 42 42 42 42 42軸距 (mm) 3200 2800 2900 2600 2760最高車速 （ km/h) 95 90 110 95 118變速器檔位 機械式 5＋ 1 機械式 5＋ 1 機械 4＋ 1 機械式 5＋ 1 機械式 5＋ 1輪胎數(shù)量和規(guī)格 6＋ 1, 6＋ 1， 6＋ 1,175R16C 6＋ 1， －－零售價格（￥） 100000 80000 72990 120230 145980價格對比照片 照片主銷車型類別 BJ1043V9JE61 BJ1043V8JE51 BJ1039V3JD3A方案 1整車陸運方案 2整車海運集裝箱方案 3CKD海運集裝箱方案 1整車陸運方案 2整車海運集裝箱方案 3CKD海運集裝箱方案 1整車陸運方案 2整車海運集裝箱方案 3CKD海運集裝箱事業(yè)部保利價 47354 47354 45554 31754 31754 29954 63046 63046 61246物流費用、海關(guān)雜費 2850 1950 1950 2850 1950 1950 2850 1950 1950海運費、保險費 0 16000 6400 0 16000 6400 0 16000 6400關(guān)稅： CBU： 10% CKD： 5% 5020 6530 2695 3460 4970 1915 6590 8100 3480增值稅 18% 9940 12930 10188 6852 9841 7239 13047 16037 13154內(nèi)陸運費 12023 800 800 12023 800 800 12023 800 800組裝費 0 0 3000 0 0 3000 0 0 3000經(jīng)銷商利潤 10％ 7716 8556 7059 5692 6532 5126 9753 10593 9003測算的當?shù)亓闶蹆r 84881 94121 77646 62608 71847 56385 107286 116526 99032④ 輕卡車型價格測算 單位：人民幣元分析： 1. BJ1043V9JE61 價格高于競爭對手，但 BJ1043V9JE61比 GAZ3302明顯高于一個檔次，建議市場零 售價定價在 100000元左右； 價格有一定優(yōu)勢，且配置比競爭對手要好，因此價格定在 80000元； 3. BJ1039V3JD3A 通過陸運方式進入，價格優(yōu)勢明顯，競爭車型 KIA FRONTIER零售價 ，由于 BJ1039動力性能和載質(zhì)量均低于競爭車型，因此定價在 12萬較合適?！?準備于 2023年加入 WTO ，進入 WTO 以后，俄政府將取消石油的出口稅，并在入關(guān)后 5～ 7年內(nèi)所有進口關(guān)稅平均將降低 25% ；◆ 今年 4月份起，俄羅斯進口汽車主要零部件關(guān)稅將降至 0～ 3% ，但進口企業(yè)必須滿足三個件： 25000輛車的能力； 18個月內(nèi)完成生產(chǎn)設(shè)備的安裝，在清關(guān)后的 30個月內(nèi)組裝完畢； 24個月內(nèi)，達到其中 10% 的零部件從國內(nèi)采購；之后的 42個月內(nèi)，再增加 10% 的零部件從國內(nèi)采購；之后再 54個月內(nèi)，再增加 10% 的零部件從國內(nèi)采購。 ◆ 鼓勵國外企業(yè)在俄本土組裝（ 3）加入 WTO的影響◆ 俄羅斯 1993年 6月申請加入世貿(mào)組織， 1994年開始相關(guān)談判。俄羅斯市場策略報告海外事業(yè)部2023年 9月 13日一、俄羅斯汽車市場概況 （ 1）主要汽車制造商地理分布 （ 2）主要汽車制造商介紹（ 1）關(guān)稅及其他稅費信息（ 2）關(guān)稅政策導(dǎo)向（ 3）加入 WTO的影響二、俄羅斯市場機會分析（ 1）汽車分類定義（ 2）乘用車及商用車銷量趨勢（ 3）商用車分產(chǎn)品銷量趨勢（ 4）商用車銷量結(jié)構(gòu)分析目 錄（ 1）俄羅斯輕卡市場機會分析（ 2）俄羅斯中卡市場機會分析（ 3）俄羅斯重卡市場機會分析（ 4）俄羅斯皮卡市場機會分析（ 5）俄羅斯 VAN市場機會分析（ 6）俄羅斯輕客市場機會分析（ 7）俄羅斯大中客市場機會分析（ 8）俄羅斯專用車市場機會分析（ 1）俄羅斯福田產(chǎn)品組合策略（ 2）俄羅斯福田產(chǎn)品商改需求三、俄羅斯市場分銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)四、需公司決策的俄羅斯產(chǎn)品策略及商改計劃五、俄羅斯市場開發(fā)作業(yè)計劃一、俄羅斯汽車市場概況（ 1）國家宏觀信息信息類別 信息內(nèi)容 備注人口及國土面積 （ 2023年），其中農(nóng)業(yè)人口 30％，國土面積 1700萬平方公里人均 GDP 3500美元 輕工業(yè)、農(nóng)業(yè)落后匯率 1美元＝ 排放標準 2023年歐 Ⅱ ； 2023年歐 Ⅲ ； 2023年歐 IV報廢政策 無 60％車齡在 10年以上召回制度 無認證 俄國家汽車質(zhì)量試驗研究所的質(zhì)量合格證 臨時證 150輛 /證， 3萬歐元；長期證 10萬歐元氣候特征 最低溫度：－ 50度； 7月平均氣溫： 11～ 25度物流狀況 工業(yè)物流不發(fā)達，建材物流逐步興起，從西歐進口主要依靠公路運輸；鐵路運輸效率低，公路物流發(fā)展較快；能源物流主要依靠鐵路運輸物流港口 圣彼得保；海參崴；注： GDP增長率 ％（ 2）投資和金融環(huán)境 投資法律：序號 法律名稱 主要內(nèi)容 備注1 《俄羅斯聯(lián)邦外國投資法》 旨在為外國投資者在投資、投資所獲收入和利潤、企業(yè)經(jīng)營活動條件等方面的權(quán)利提供基本保障2 《俄聯(lián)邦租賃法》 鼓勵在租賃業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上以各種方式對生產(chǎn)資料進行投資，保護財產(chǎn)所有者和投資者權(quán)益，保障投資效益3 《俄聯(lián)邦馬加丹特別經(jīng)濟區(qū)法》 在特別經(jīng)濟區(qū)內(nèi)以及馬加丹州境內(nèi)從事經(jīng)營活動的參加者可免交應(yīng)向聯(lián)邦財政交納的稅費；在特別經(jīng)濟區(qū)和馬加丹州從事經(jīng)營活動的參加者用于在馬加丹州境內(nèi)投資發(fā)展生產(chǎn)和社會領(lǐng)域的利潤可免交利潤稅。 金融環(huán)境： 全國有 1000多家銀行，多數(shù)為私人控股銀行；多家銀行擁有控股的租賃公司，貸款 利率高達 15％～ 25％；金融租賃業(yè)務(wù)較發(fā)達，可提供多種租賃服務(wù)俄羅斯汽車工業(yè)集團下諾夫哥羅德北方鋼鐵汽車集團烏里揚諾夫斯克SOK集團伊熱夫斯克莫斯科集團莫斯科卡馬汽車集團喀山伏爾加集團陶里亞蒂通用 伏爾加陶里亞蒂雷諾莫斯科福特弗謝沃洛日斯基阿爾托夫塔莫斯科塔甘羅格汽車公司塔甘羅格（ 1）主要汽車制造商地理分布MAZ 明斯克（白俄）（ 2）主要汽車制造商介紹（表 1）序號 集團 制造廠 品牌 地址 產(chǎn)品2023年銷量（輛） 備注1 俄羅斯汽車工業(yè)集團高爾基汽車廠 GAZ 下諾夫哥羅德轎車、卡車、客車 主要商用車制造商巴甫洛夫客車制造廠 PAZ 巴甫洛夫 客車 主要客車制造商烏拉爾汽車廠 URAL AZ 下塔吉爾斯維爾德洛夫斯克中重卡 1萬2 卡馬汽車 集團 卡馬汽車廠 KAMAZ 喀山 轎車、卡車、客車 最大的重型貨車制造商3 北方鋼鐵汽車集團烏里揚洛夫斯克汽車廠 UAZ烏里揚諾夫斯克SUV、輕卡、 VAN微客5萬4 莫斯科集團 利哈喬夫汽車廠 ZIL 莫斯科輕型商用車 序號 集團 制造廠 品牌 地址 產(chǎn)品2023年銷量（輛） 備注5 伏爾加集團 伏爾加汽車廠 VAZ 陶里亞蒂 轎車 30萬6 SOK集團 伊熱夫斯克汽車廠 IZH伊熱夫斯克轎車皮卡 2萬羅斯拉達 ROSLADA 塞茲蘭 轎車 7 塔甘羅格 塔甘羅格汽車公司現(xiàn)代、大宇雪鐵龍 塔甘羅格 轎車 12萬8 通用 伏爾加 通用 伏爾加汽車廠伏爾加雪弗蘭 陶里亞蒂 轎車 6萬9 雷諾 Avtoframos公司 雷諾 莫斯科 轎車 6萬10 阿爾托夫塔 Avtotor公司 起亞、寶馬 阿爾托夫塔 轎車 3萬11 福特 弗謝沃洛日斯基汽車廠 FORD 弗謝沃洛日斯基 轎車 （ 2）主要汽車制造商介紹（表 2）稅費類別 內(nèi)容 備注關(guān)稅 新車：CBU:乘用車及客車 20％；輕卡 10％；中重卡 5％二手車： 125％～ 175％ 7年以下不少于 /CC；7年以上不少于 /CCCKD： 平均 3～ 5％主要零部件： 0 ～ 3% 輪胎 20％；汽車玻璃 15％；變速箱、懸掛系統(tǒng)、方向盤等在 3％以下；發(fā)動機為 0%增值稅 18％所得稅 25％養(yǎng)路費 含在油價中過橋費 全國幾乎沒有，只在圣彼得堡與莫斯科之間有一個收費站（ 1）關(guān)稅及其他稅費信息（ 2）關(guān)稅政策導(dǎo)向 ◆ 限制二手車進口：二手車關(guān)稅最高達 175％ ◆ 對新車進口持謹慎態(tài)度：乘用車 20％，貨車 5～ 10％ ◆ 鼓勵零部件進口： 2023年 4月俄羅斯政府再次降低零部件進口關(guān)稅，主要零部件 關(guān)稅水平在 0～ 3％。 2023年 5月，俄與其最大貿(mào)易伙伴歐盟達成了雙邊協(xié)議。也就是說在開始組裝的 10年內(nèi)必須達到 30% 的國產(chǎn)化。 價格對比價格低高單位：人民幣元動力配置高低6萬 6萬8萬 8萬10萬 10萬12萬 12萬◆ 競爭車型； ■福田擬進入產(chǎn)品BJ1043V9JE6181KW ，歐 II測算零售價： 84881設(shè)定零售價： 100000■◆GAZ330272KW ，歐 I7290050KW 60KW 70KW 80KW在 GAZ和 KIA輕卡之間有較大的價格空間， BJ1043（歐II）定位在 10萬左右，BJ1043（歐 I）定位在 8萬，BJ1039定價在 12萬，形成產(chǎn)品系列優(yōu)勢⑤ 輕卡價格策略◆KIA FRONTIER66KW ， 歐 II145980■BJ1039V3JD3A57KW ，歐 II測算零售價： 107286設(shè)定零售價： 120230技術(shù)性能對比主銷車型進入策略：先進入高檔產(chǎn)品，待銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)完善后，逐漸進入中低檔 產(chǎn)品，提升銷量和市場占有率；運輸方式采用陸運。策略 2： BJ1063產(chǎn)品商改，換裝部分零件，提高質(zhì)量安全性，零售價格設(shè)定在 120230，同 GAZ和 ZIL競爭（ 3）俄羅斯重卡市場機會分析① 重卡銷量結(jié)構(gòu)分析分析： 2023年銷量 KAMAZ、 MAZ、 URAL占據(jù)了 70％的市場份額 ＞ 15噸的重卡占據(jù)了 67％的份額，在 15噸以上重卡市場 KAMAZ占有領(lǐng)先的市場地位 56000臺 16240輛，占市場容量的 29％，其中進口二手車占據(jù)進口車 80％份額分析： ， Scania占據(jù)了三分之一的市場，其次是 VOLVO、奔馳、 IVECO等 ， VOLVO占據(jù)了 20％的份額， MAN、 Scania、奔馳分列第二、三、四位 ② 進口重卡銷量結(jié)構(gòu)分析③ 重卡主銷車型銷量序號 品牌 車型 2023年銷量（輛） 市場份 額 圖片 技術(shù)性能對比 價格對比1 KAMAZ KAMAZ65115 7000 13％2 MAZ MAZ5432 3500 6％3 SCANIA P340 1114 2％注： KAMAZ的自卸和歐洲品牌的牽引車 56000臺④ 重卡競爭車型技術(shù)性能比較分析品牌 歐曼