【正文】 準體系定制；和第一種方法的實施過程一樣，對需要增加的部分進行自行定制。 在中國人壽進行發(fā)布和實施標準頒布后，中國人壽除了有專門的組織對自行定制的部分進行維護外，還要隨時追蹤所選行業(yè)的發(fā)展狀況，并根據(jù)該標準的升級而適當?shù)刈鞒稣{(diào)整，以充分協(xié)同和利用這一行業(yè)資源。 影響業(yè)務(wù)流程中的信息定義可能需要根據(jù)行業(yè)標準進行調(diào)整；由于要求應(yīng)用系統(tǒng)遵循行業(yè)標準，所以縮小了對應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)品的選擇范圍； 優(yōu)缺點分析 優(yōu)點：l 行業(yè)標準通常是優(yōu)化的和成熟的，能夠促進中國人壽業(yè)務(wù)水平的提高；l 很多應(yīng)用系統(tǒng)供應(yīng)商都遵循該標準，因此能夠在實施過程中得到較好的支持；l 在行業(yè)標準的基礎(chǔ)上可以減少很多基礎(chǔ)信息的搜集工作，從而大大減少了標準制定的工作量；缺點：l 不能完全切合中國人壽的實際，仍然需要定制；l 需要投入資源，對行業(yè)標準進行充分的研究和比較分析；l 縮小了對應(yīng)用系統(tǒng)供應(yīng)商的選擇范圍；l 行業(yè)標準是不斷更新的，中國人壽可能會因為這種外部環(huán)境的影響而調(diào)整自身的數(shù)據(jù)標準和應(yīng)用系統(tǒng)； 建立基于應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型的標準由于中國人壽的數(shù)據(jù)標準最終是依賴各個應(yīng)用系統(tǒng)，尤其是核心業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)來實現(xiàn)和貫徹實施，因此，直接以主要的應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型為數(shù)據(jù)標準，不失為一個快速部署的標準制定方法。216。 其次，確定以哪一個應(yīng)用系統(tǒng)的定義為企業(yè)的數(shù)據(jù)標準定義；少數(shù)情況下，也可能定義一個新的中間狀態(tài)作為標準； 權(quán)衡不同應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)定義所參考的因素有： 該系統(tǒng)對所定義數(shù)據(jù)的權(quán)威性，如數(shù)據(jù)首先在該應(yīng)用系統(tǒng)中創(chuàng)建，該系統(tǒng)是主要使用和處理該實體的系統(tǒng)； 其他系統(tǒng)進行轉(zhuǎn)換的可行性和難度； 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對系統(tǒng)性能的影響等216。 建立數(shù)據(jù)標準維護組織，協(xié)同應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)和維護團隊，對數(shù)據(jù)標準進行維護。 影響l 業(yè)務(wù)流程中的信息流需要按照應(yīng)用系統(tǒng)進行調(diào)整；l 中國人壽需要對應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型進行整合，形成一個企業(yè)級的數(shù)據(jù)模型，作為最終統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準；l 不符合標準的應(yīng)用系統(tǒng)需要進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換；l 數(shù)據(jù)標準需要隨著應(yīng)用系統(tǒng)的升級而相應(yīng)變化。缺點：l 受應(yīng)用系統(tǒng)供應(yīng)商的限制；l 可能會因為應(yīng)用系統(tǒng)的升級而被動調(diào)整；l 因應(yīng)用系統(tǒng)的供應(yīng)商不同，有些不符合標準的數(shù)據(jù)仍然需要轉(zhuǎn)換，因此存在著一些轉(zhuǎn)換程序的開發(fā)工作量。首先，介紹推行數(shù)據(jù)標準化的組織機構(gòu)－數(shù)據(jù)標準化委員會。數(shù)據(jù)標準化委員會由以下人員組成：l 委員會主任：他是數(shù)據(jù)標準化管理的最高領(lǐng)導(dǎo)，通常由公司的CIO兼任，他負責數(shù)據(jù)標準的最終批準和對各部門標準貫徹的最終業(yè)績考核；l 專職副主任：他專職負責組織、管理數(shù)據(jù)標準化的日常工作； l 標準管理組：標準管理組是專職從事標準的制定項目管理、標準的版本和組織實施標準的審計和評審工作；l 業(yè)務(wù)信息組：該信息組由各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)專家組成，他們以兼職的方式加入標準化委員會，負責搜集業(yè)務(wù)流程中的信息標準，并參與數(shù)據(jù)標準在業(yè)務(wù)流程中的推行；l 應(yīng)用系統(tǒng)組：該組成員來自應(yīng)用系統(tǒng)的規(guī)劃和維護團隊，同樣，他們也是兼職進入標準化委員會，負責信息標準在應(yīng)用系統(tǒng)中的貫徹，并將對標準的修訂意見反饋給標準化管理組；l 標準化實施項目組：在需要進行一定規(guī)模的標準制定或更新時，由標準管理組負責組成標準化實施項目組，該組融合業(yè)務(wù)信息組和應(yīng)用系統(tǒng)組的人員，共同進行標準的制定和更新工作。以下逐個介紹上述四個步驟中的主要工作。 搜集數(shù)據(jù)需求： 確定業(yè)務(wù)流程中對應(yīng)的信息流； 確定信息流中的信息項，包括其產(chǎn)生源、取值域、校驗規(guī)則等基本描述； 確定信息項在信息流中的表示、傳遞、轉(zhuǎn)換等狀態(tài)；216。 確定元數(shù)據(jù) 建立元數(shù)據(jù)字典框架，對上述數(shù)據(jù)需求進行記錄，此時的元數(shù)據(jù)字典為最初的版本，主要記錄了數(shù)據(jù)的表示、產(chǎn)生、轉(zhuǎn)換、傳遞等整個過程的描述，其中數(shù)據(jù)存儲、轉(zhuǎn)換等內(nèi)容還要在下一步開發(fā)時具體確定； 在該元數(shù)據(jù)字典完成后，業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)需求就被基本完整地記錄。 記錄當前所遵循的規(guī)則或標準，這將是對數(shù)據(jù)標準維護和開發(fā)的限制因素和參考資料。 對于中國人壽即將自行開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)部分，可以按照第二種標準制定方法，參考行業(yè)標準進行定制，得到中國人壽在該業(yè)務(wù)區(qū)域的數(shù)據(jù)標準，然后按照該標準來規(guī)范對應(yīng)用系統(tǒng)的要求；具體操作方法是：標準化小組的人員和應(yīng)用開發(fā)項目的系統(tǒng)分析員共同進行邏輯數(shù)據(jù)模型的設(shè)計，并且設(shè)計過程中，可以參考諸如ACORD所定義的數(shù)據(jù)標準，由此得到的最終邏輯數(shù)據(jù)模型將被作為對應(yīng)的業(yè)務(wù)區(qū)域的數(shù)據(jù)標準發(fā)布；216。 確定數(shù)據(jù)標準 對元數(shù)據(jù)字典中的每一信息項，選擇某一應(yīng)用系統(tǒng)中的定義作為中國人壽的數(shù)據(jù)標準 考慮由此導(dǎo)致的其他應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方法，確認該數(shù)據(jù)標準是可行的和最優(yōu)的216。 提交數(shù)據(jù)標準提案標準和應(yīng)用系統(tǒng)關(guān)聯(lián)建議本節(jié)將根據(jù)應(yīng)用架構(gòu)所建議的應(yīng)用系統(tǒng)劃分，來提出各個主要實體所主要基于的應(yīng)用系統(tǒng)，即：對某一個數(shù)據(jù)項來說，哪個應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)當作為其首要的數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)標準的依據(jù)。新數(shù)據(jù)標準一旦獲得批準，會帶來企業(yè)元數(shù)據(jù)字典的擴展或修改。 業(yè)務(wù)部門審查 首先組織業(yè)務(wù)部門對數(shù)據(jù)標準進行審查，以確定該數(shù)據(jù)標準符合業(yè)務(wù)流程中的數(shù)據(jù)需求 業(yè)務(wù)部門同時還需評估該數(shù)據(jù)標準對業(yè)務(wù)現(xiàn)狀的影響 如果業(yè)務(wù)部門認為該標準需要修改，則返回上一階段216。 批準數(shù)據(jù)標準 在數(shù)據(jù)標準經(jīng)過業(yè)務(wù)部門和技術(shù)部門的審查批準后，數(shù)據(jù)標準管理組織正式批準新的數(shù)據(jù)標準版本，并進入下一階段發(fā)布實施 推廣實施216。 確定數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方案 制定基于該標準的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方案 評估該方案對應(yīng)用系統(tǒng)的影響力 提出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換或整合的實施建議，并送交應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)維護團隊216。 資料：保險行業(yè)常用KPI 圖 22保險行業(yè)常用KPI3 軟件開發(fā)標準化 概述中國人壽目前的軟件開發(fā)主要由總公司負責，各省公司及部分地市公司也有開發(fā)隊伍。未來中國人壽的軟件開發(fā)全部由總公司負責實施，則有利于軟件開發(fā)的標準化，我們建議中國人壽未來的軟件開發(fā)應(yīng)以軟件成熟度模型（CMM）為標準，結(jié)合中國人壽自身實際的軟件開發(fā)標準。我們建議中國人壽的軟件開發(fā)未來應(yīng)達到相當于CMM2的水平，并力爭達到相當于CMM3的水平。關(guān)鍵實踐包括需求管理、軟件項目計劃、項目跟蹤、軟件子合同管理、軟件質(zhì)量保證、軟件配置管理、組織過程焦點、集成軟件管理、軟件產(chǎn)品工程、組織流程定義和培訓(xùn)管理等。 組織架構(gòu)與角色標準化 組織架構(gòu)在《中國人壽IT治理架構(gòu)規(guī)劃》中，已對IT組織架構(gòu)進行了規(guī)劃，按照規(guī)劃，未來中國人壽的軟件開發(fā)集中在總公司，組織架構(gòu)如圖31所示：圖 31IT組織崗位分布開發(fā)與部署處負責軟件開發(fā)、測試、部署等，僅在總公司IT部門設(shè)置開發(fā)與部署處，省公司及市公司不設(shè)開發(fā)與部署處室。人員可來自于程序員系列和項目管理系列；質(zhì)量保證組 － 負責計劃和實施項目的質(zhì)量保證活動，保證項目過程的步驟和標準得到遵守；系統(tǒng)測試組 － 負責策劃和完成獨立的軟件系統(tǒng)測試，確保軟件產(chǎn)品滿足對他的要求；軟件配置管理組 － 負責策劃、協(xié)調(diào)和實施軟件項目的配置管理；部署與培訓(xùn)組 － 負責軟件產(chǎn)品在全公司范圍的部署、上線及負責協(xié)調(diào)和安排組織的培訓(xùn)活動。特定作業(yè)組的領(lǐng)導(dǎo)，負有技術(shù)責任，向項目軟件經(jīng)理和項目經(jīng)理報告；軟件工程師 － 來自軟件工程組、質(zhì)量保證組、 系統(tǒng)測試組、配置管理組及部署與培訓(xùn)組，負責完成具體的軟件開發(fā)與維護工作，向軟件組長報告。 理想狀況下，在制定業(yè)務(wù)計劃時，IT項目作為業(yè)務(wù)項目的一部分進行實施，此時IT項目與業(yè)務(wù)項目具有共同的業(yè)務(wù)目標，從而保證IT項目的業(yè)務(wù)價值?！凇昂献鏖_發(fā)模式”下，要求IT不僅僅是被動的響應(yīng)業(yè)務(wù)的需求進行開發(fā)工作，而是和業(yè)務(wù)部門聯(lián)合定義項目，幫助業(yè)務(wù)分析其業(yè)務(wù)計劃中需要IT實現(xiàn)和支持的內(nèi)容，主動發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)需求，和業(yè)務(wù)部門合作進行項目決策”。根據(jù)以上分析，結(jié)合CMM標準，我們建議中國人壽未來總體軟件開發(fā)流程如下： 圖 33 總體軟件開發(fā)流程 關(guān)鍵實踐軟件開發(fā)的流程如上所示，完成上述軟件開發(fā)流程中，需要有以下一些關(guān)鍵實踐：需求管理：軟件項目的開發(fā)必須以軟件需求為指南，需求管理的目的在于使開發(fā)方與用戶在一起，對用戶本身的實際需求進行統(tǒng)一的認識和評價。l 用軟件項目的需求來建立軟件工程和管理的基準；l 軟件項目的需求變動時，對軟件計劃進行變動；圖 34 需求管理軟件項目計劃：軟件項目管理必須符合公司的相關(guān)流程和標準，合乎公司的業(yè)務(wù)計劃和總體開發(fā)計劃；l 預(yù)計軟件產(chǎn)品的規(guī)模l 制定執(zhí)行任務(wù)的計劃l 得到任務(wù)執(zhí)行者的承諾l 將計劃文檔化圖 35 軟件項目計劃項目跟蹤：防范項目實施過程中產(chǎn)生的計劃偏離問題，使項目組對軟件項目的進展充分了解并控制；l 提供監(jiān)控項目活動和項目狀態(tài)的方式l 項目能夠監(jiān)控活動并可采取控制行動l 文檔化的計劃是跟蹤的基礎(chǔ)，當需要時可適時更新項目計劃圖 36 項目跟蹤軟件子合同管理：建立規(guī)范化的軟件分包管理制度以保證軟件質(zhì)量進度的一致性；l 選擇子合同分包商l 與子合同分包商簽訂協(xié)議l 跟蹤和檢查子合同分包商的績效和結(jié)果圖 37 軟件子合同管理軟件質(zhì)量保證：對軟件開發(fā)過程的監(jiān)控和評測，以保證軟件質(zhì)量；l 檢查和審計軟件產(chǎn)品和行動以確保他們符合標準l 向管理層提交檢查和審計的結(jié)果l 軟件質(zhì)量保證組是高級管理層的眼線與喉舌圖 38 軟件質(zhì)量保證軟件配置管理：保證在軟件開發(fā)生命周期中，資源的完整性；l 識別配置項和單元l 系統(tǒng)級變更控制l 在軟件生命周期中維持一致性和可跟蹤性圖 39 軟件配置管理組織過程焦點：規(guī)定軟件開發(fā)組織在改進其總體軟件能力的過程活動中的職責。組織流程定義：開發(fā)和保持一組只便于各項目組用的軟件過程，可改進跨越各項目間的過程特性，并為軟件組織積累長期有用的過程基礎(chǔ)。l 開發(fā)和維護組織的標準軟件流程培訓(xùn)管理：對項目組員工的培訓(xùn)。軟件開發(fā)流程舉例：圖 311 軟件開發(fā)流程示例總之，中國人壽按照上述的軟件開發(fā)標準來進行軟件開發(fā)，可以在未來實現(xiàn)對用戶較有保證的承諾，因為企業(yè)可以在以往同類項目的成功經(jīng)驗上總結(jié)和建立起一套過程準則，以保證成功地重復(fù)過程；通過對成本和進度地追蹤，可以和分包商建立有效地供求關(guān)系；有規(guī)則和依據(jù)對開發(fā)缺陷進行校正；通過有效的培訓(xùn)機制，推進軟件的上線和推廣使用。中國人壽的IT運行控制是IT部門工作的重要內(nèi)容。為了解決上述矛盾，我們在運行控制中引入服務(wù)水平協(xié)議（SLA Service Level Agreement）的概念。運行控制就是實現(xiàn)上述目的的關(guān)鍵手段，它主要包括服務(wù)的監(jiān)控和控制。正確地實施運行控制可以保證服務(wù)水平符合SLA的約定。圖41是我們設(shè)計的運行維護的組織架構(gòu)。也就是說出現(xiàn)IT問題時，由本地的業(yè)務(wù)需求人員進行初步問題排查診斷，解決不了的問題反映到IT幫助臺； 本地IT支持和網(wǎng)絡(luò)與通信支持 － 各級公司均設(shè)立