【正文】 ，在全國部分地區(qū)已形成比較明顯的紡織產(chǎn)業(yè)集群，從2002年底至今，中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)已先后命名了104個(gè)試點(diǎn)集群，集群地區(qū)的紡織經(jīng)濟(jì)總量已超過全國紡織經(jīng)濟(jì)總量的三分之一。在生產(chǎn)能力和產(chǎn)銷量看，紡織產(chǎn)業(yè)在我國的集聚優(yōu)勢(shì)明顯。子產(chǎn)業(yè)的具體情況：化纖產(chǎn)業(yè)。全國化纖產(chǎn)量從2000年的740萬噸猛增到2008年的2405萬噸，年均增長17%，%?；w的出口也快速增長，并且已超過進(jìn)口，2008年我國化纖共計(jì)出口171萬噸，進(jìn)口82萬噸。圖1 2007年中國化纖各子行業(yè)產(chǎn)量占世界比例圖2 20022008年中國化纖發(fā)展速度圖3 20002008年中國化纖出口變化圖4 2008年化纖使用量明細(xì)（萬噸）數(shù)據(jù)來源：中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)中心棉紡產(chǎn)業(yè)。2007年全國共有棉紡紗錠10119萬錠。2007年全行業(yè)先進(jìn)裝備占有率已達(dá)到65%左右，其中大部分先進(jìn)企業(yè)的裝備總體上已達(dá)到國際先進(jìn)水平。表一：2007年世界紡紗錠規(guī)模前10國家序號(hào)國家（地區(qū)）萬錠與2006年比較1中國9900111%2印度348798%3巴基斯坦1051100%4印尼78598%5土耳其655101%6孟加拉國636116%7巴西480101%8泰國383101%9墨西哥354100%10埃及250100%世界合計(jì)21221105%注：①資料來源：國際纖維制品制造業(yè)者聯(lián)合會(huì)（ITMF） ②我國國內(nèi)統(tǒng)計(jì)的紡紗錠數(shù)與ITMF統(tǒng)計(jì)值存在一定差異。表一所列為紡紗錠數(shù)排名前十位的國家?？椩飚a(chǎn)業(yè)。2001年后，全國機(jī)織產(chǎn)業(yè)已形成蕭紹、盛澤和山東地區(qū)三大織機(jī)集群，三大集群各自擁有約10萬臺(tái)無梭織機(jī)，近年江蘇的常州、通州、浙江余杭已形成較小的織機(jī)集群，大小集群的布產(chǎn)量占全國布產(chǎn)量的60%以上，約374億米，其中無梭布的比重超過70%?，F(xiàn)在湖北襄樊、河南南部正在形成新的機(jī)織產(chǎn)能集群。全世界噴氣織機(jī)的生產(chǎn)廠商主要是四家，日本的豐田和津田駒、歐洲的畢卡諾和舒美特。目前，國內(nèi)高性能無梭織機(jī)90%以上是進(jìn)口機(jī)，因國內(nèi)紡機(jī)企業(yè)尚不具備制造高性能無梭織機(jī)的能力。2007年以前，在紡織工業(yè)穩(wěn)步快速增長的拉動(dòng)下，印染行業(yè)保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高，表二反映了2000年以來規(guī)模以上企業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。2008年紡織行業(yè)的纖維加工量為4000萬噸，其中80%以上需進(jìn)行染整加工， 我國印染加工能力，已躍居世界第一。2009年15月份，規(guī)模以上印染企業(yè)2301家，同比增加244家。%；，%；，%；與此同時(shí)，國內(nèi)市場需求得到培育增長，我國印染產(chǎn)品，國內(nèi)市場占有量逐漸加大。主要表現(xiàn)在：產(chǎn)能規(guī)模盲目擴(kuò)張，部分行業(yè)產(chǎn)能過剩；自主創(chuàng)新能力薄弱，高技術(shù)、功能性纖維和復(fù)合材料開發(fā)滯后，高性能紡織機(jī)械裝備主要依靠進(jìn)口；出口市場近50%集中在歐盟、美國和日本，尚未形成多元化格局；節(jié)能減排任務(wù)艱巨，紡織工業(yè)能耗、水耗、廢水排放量都比較高。這種粗放式增長雖然實(shí)現(xiàn)了我國紡織產(chǎn)量的擴(kuò)張，但難以保證我國紡織產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)的競爭力和控制力，也容易受外部因素影響。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，我國紡織產(chǎn)業(yè)的增長速度在2008年全面回落。2008年111月，%，化纖業(yè)利潤34億元，%。第2層次韓國、中國臺(tái)灣和中國香港新興的工業(yè)化國家和地區(qū)，掌握了服務(wù)機(jī)制，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也得以調(diào)整，而且注重原材料的研發(fā)，掌握了產(chǎn)業(yè)鏈的前端。第4層次印度、巴基斯坦、印度尼西亞以中國的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀為目標(biāo)，勞動(dòng)力成本有優(yōu)勢(shì)，紡織產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，目前致力于大力擴(kuò)展紡織業(yè)的規(guī)模。因此，我們必須采取有效措施，穩(wěn)定國內(nèi)外市場，提高自主創(chuàng)新能力，淘汰落后產(chǎn)能加快自主品牌建設(shè)，促進(jìn)紡織工業(yè)持續(xù)健康運(yùn)行。19782008年，%上升到22%，在全國的排位由第8位上升到第2位。而蕭山區(qū)又是浙江省化纖紡織產(chǎn)業(yè)特別是化纖產(chǎn)業(yè)的主要集聚地。經(jīng)過10年的發(fā)展，蕭山已成為我國最大的化纖和織造生產(chǎn)基地，也是世界最大的化纖、織造和印染基地，基本形成了從原料到化纖、織造、印染、服裝較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，已獲得“中國紡織產(chǎn)業(yè)基地”稱號(hào)，同時(shí)，化纖產(chǎn)業(yè)比較集中的鄉(xiāng)鎮(zhèn)獲得“中國化纖名鎮(zhèn)”、“中國羽絨家紡名鎮(zhèn)”、“中國化纖織造名鎮(zhèn)”等稱號(hào)，已成為我國著名的紡織產(chǎn)業(yè)基地。全區(qū)現(xiàn)有紡織企業(yè)1301家，其中年產(chǎn)值500萬（規(guī)模以上）以上的企業(yè)471家，億元以上的企業(yè)104家，10億元以上的企業(yè)19家，50億元以上企業(yè)7家，100億元以上企業(yè)2家。蕭山已成為我國最大的化纖和織造生產(chǎn)基地，也是世界最大的化纖、棉紡和印染基地。表四：蕭山化纖紡織產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模化纖棉紡織造印染企業(yè)總數(shù)1301家 其中:2287194161規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量471家 其中:785128161 其中:產(chǎn)業(yè)規(guī)模450萬噸35萬噸 其中: 其中: 資料來源：根據(jù)本次普查整理而得。通過多年的發(fā)展，全區(qū)已建立了一定的品牌優(yōu)勢(shì)，行業(yè)內(nèi)有3只中國名牌，7只浙江省級(jí)名牌，7只杭州市級(jí)名牌，9只區(qū)級(jí)名牌。蕭山現(xiàn)擁有國家級(jí)技術(shù)中心1個(gè)，省級(jí)技術(shù)中心4個(gè)，市級(jí)技術(shù)中心13個(gè)，區(qū)級(jí)技術(shù)中心25個(gè)，區(qū)內(nèi)已有中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)直屬的紡織工業(yè)（浙江）檢測(cè)中心，并通過了國家實(shí)驗(yàn)室資格認(rèn)可，另外，印染企業(yè)航民集團(tuán)的檢測(cè)中心已經(jīng)通過了國家實(shí)驗(yàn)室資格認(rèn)可。其中，化纖產(chǎn)業(yè)的各大中型企業(yè)的整套生產(chǎn)設(shè)備或設(shè)備的核心部件均由國外引進(jìn)，總體設(shè)備進(jìn)口率為56%，特別是氨綸、錦綸等設(shè)備進(jìn)口率在83%以上。其中一些轉(zhuǎn)杯紡企業(yè)擁有高檔的進(jìn)口設(shè)備，包括前紡和轉(zhuǎn)杯紡設(shè)備；而大多數(shù)的環(huán)錠紡設(shè)備還是國產(chǎn)低檔次的。%，遠(yuǎn)高于世界和中國平均水平在織造產(chǎn)業(yè)，蕭山區(qū)基本實(shí)現(xiàn)了織機(jī)的無梭化，織機(jī)總量為37783臺(tái)（有梭織機(jī)僅148臺(tái)），以劍桿織機(jī)為主，%。（二）化纖紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)蕭山的特殊意義化纖紡織產(chǎn)業(yè)已成為蕭山區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)蕭山經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展、就業(yè)和出口等方面都有著十分重要的意義。雖然化纖紡織產(chǎn)業(yè)為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，但是其利稅貢獻(xiàn)率卻不低，2007年的利稅貢獻(xiàn)占全區(qū)利稅近1/3，2008年也是多達(dá)1/4。圖五：蕭山化纖紡織產(chǎn)業(yè)占蕭山經(jīng)濟(jì)比重 以上數(shù)據(jù)為規(guī)模以上企業(yè)數(shù)據(jù)，以上數(shù)據(jù)不包括服裝行業(yè)。在較長一段時(shí)間內(nèi)，蕭山的化纖紡織產(chǎn)業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展 、社會(huì)穩(wěn)定等方面有著不可替代的作用。三、蕭山區(qū)化纖紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)劣勢(shì)分析經(jīng)過近10年的發(fā)展，蕭山的化纖紡織產(chǎn)業(yè)不僅成為中國重要的化纖紡織生產(chǎn)基地，也已成為中國化纖紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一面旗幟。（一）蕭山區(qū)化纖紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)蕭山的化纖紡織產(chǎn)業(yè)已成為全國發(fā)展的排頭兵，優(yōu)勢(shì)、特點(diǎn)明顯：產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯全區(qū)化纖紡織產(chǎn)業(yè)企業(yè)達(dá)1301家，其中規(guī)模以上紡織企業(yè)471家，特別是化纖產(chǎn)業(yè)的集聚優(yōu)勢(shì)十分明顯，化纖各類子行業(yè)占全國產(chǎn)能都超過了15%，已經(jīng)形成了明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。技術(shù)裝備較先進(jìn)全區(qū)紡織產(chǎn)業(yè)的技術(shù)裝備水平處于較高檔次，在化纖、織造、印染、繡花等領(lǐng)域都已部分引進(jìn)高檔的進(jìn)口設(shè)備。蕭山的織造裝備基本實(shí)現(xiàn)了無梭化，其中噴水、噴氣、劍桿織機(jī)共存，大多織機(jī)配置了多臂開口機(jī)，有利于中高檔面料開發(fā)，使機(jī)織產(chǎn)業(yè)集群具備較強(qiáng)的品種適應(yīng)性和市場應(yīng)變能力。新型紡紗裝備較為先進(jìn)，引進(jìn)了德國特呂茨勒的清梳聯(lián)、瑞士立達(dá)公司的并條機(jī)、德國賜來福的全自動(dòng)轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)和立達(dá)轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)等，使其技術(shù)裝備水平處于較高檔次。區(qū)內(nèi)還有村田噴氣紡紗機(jī)15臺(tái)。較先進(jìn)的技術(shù)裝備為我們提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平提供了便利條件。這種敢為天下先的精神為蕭山進(jìn)一步探索和開創(chuàng)化纖紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新模式、新途徑提供了寶貴的精神財(cái)富和經(jīng)驗(yàn)借鑒。2008年，蕭山區(qū)化纖紡織企業(yè)利潤率、總資產(chǎn)報(bào)酬率、凈資產(chǎn)報(bào)酬率等各項(xiàng)效益指標(biāo)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于全國同類企業(yè)的平均水平，%，%，；成本費(fèi)用利潤率，%，%，；特別是總資產(chǎn)報(bào)酬率，%，而蕭山是5%；凈資產(chǎn)收益率，%，%，居業(yè)內(nèi)最高水準(zhǔn)。經(jīng)過分析，我們認(rèn)為，原因在于企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品同質(zhì)，且以常規(guī)產(chǎn)品為主。但我們認(rèn)為最終的根源還在于企業(yè)和產(chǎn)業(yè)都處在初級(jí)發(fā)展階段，企業(yè)規(guī)模小、業(yè)主制企業(yè)占主流，限制了企業(yè)的管理理念和管理水平（思路見圖六）。蕭山化纖紡織產(chǎn)業(yè)基本形成了從原料到化纖、織造、印染、服裝較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但主要集中在常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)，高端產(chǎn)品嚴(yán)重不足。企業(yè)在低層次產(chǎn)品上出現(xiàn)過度競爭，而高性能新產(chǎn)品開發(fā)能力差，產(chǎn)品比重較低，產(chǎn)品的附加值遠(yuǎn)比日本、韓國企業(yè)低。整個(gè)產(chǎn)業(yè)集群沒有形成完整的高檔產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，致使蕭山的化纖產(chǎn)業(yè)集群抗外部沖擊能力較弱。國內(nèi)蕭山化纖產(chǎn)品附加值處于一般水平，但國外相比于美國、日本等同行企業(yè)的產(chǎn)品差距很大。如聚酯滌綸的生產(chǎn)還是以常規(guī)產(chǎn)品為主，雖然目前企業(yè)均在進(jìn)行設(shè)備技術(shù)改進(jìn)，向細(xì)旦絲、超細(xì)旦絲方向發(fā)展，但隨著技術(shù)的改進(jìn)，細(xì)旦絲和超細(xì)旦絲生產(chǎn)工藝及技術(shù)的普及和推廣，目前的差別化產(chǎn)品也將會(huì)成為常規(guī)產(chǎn)品。棉紗行業(yè)，產(chǎn)品基本以棉、粘膠、滌綸和腈綸等原料為主，生產(chǎn)的紗線品種集中在常規(guī)產(chǎn)品，高端產(chǎn)品嚴(yán)重不足，產(chǎn)品的附加值低。但在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，絕大部分企業(yè)以生產(chǎn)柯橋輕紡市場的常規(guī)產(chǎn)品純滌綸、T/R混紡仿毛織物為主，集中在常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)，高端產(chǎn)品同樣嚴(yán)重不足。集群內(nèi)企業(yè)多集中在19992004年建成投產(chǎn)，起步較晚，底子薄，基礎(chǔ)弱，多數(shù)企業(yè)采取“拿來主義”，技術(shù)以模仿為主，缺乏自主創(chuàng)新意識(shí)?，F(xiàn)有企業(yè)多處在中間制造生產(chǎn)環(huán)節(jié)，贏利能力低，資金自我積累率較低，即使企業(yè)有創(chuàng)新意識(shí)，也難以在研發(fā)上進(jìn)行足夠投入，創(chuàng)新能力難以提高。大量中小企業(yè)模仿生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不高，在市場中經(jīng)常發(fā)生次品驅(qū)逐正品的“檸檬市場”現(xiàn)象，這又進(jìn)一步打擊企業(yè)創(chuàng)新的積極性，使企業(yè)不愿意開展創(chuàng)新，使集群陷入“低價(jià)競爭一無力創(chuàng)新一相互模仿一不愿創(chuàng)新一低價(jià)競爭”的惡性循環(huán)狀態(tài)。這既不利于企業(yè)開發(fā)產(chǎn)品，也不利于企業(yè)應(yīng)用高技術(shù)設(shè)備?，F(xiàn)有的技術(shù)激勵(lì)機(jī)制以項(xiàng)目帶動(dòng)為主，沒有全面、系統(tǒng)地創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，缺乏創(chuàng)新平臺(tái)。比如萬利紡機(jī)公司反映，他們企業(yè)自主研發(fā)機(jī)器設(shè)備后，很快就被模仿，企業(yè)難以享受創(chuàng)新帶來的利益。政府對(duì)技術(shù)發(fā)展的方向、定位、布局沒有充分發(fā)揮協(xié)調(diào)和指導(dǎo)作用。（2）經(jīng)營管理相對(duì)落后，缺乏戰(zhàn)略和營銷 蕭山的化纖紡織企業(yè)多為家族制的中小企業(yè)，資本結(jié)構(gòu)單一，沒有建立有效的公司治理機(jī)制，難以形成科學(xué)的管理體系，企業(yè)的管理能力受到影響，甚至出現(xiàn)了一流設(shè)備、二流管理，三流產(chǎn)品的現(xiàn)象。現(xiàn)有企業(yè)多是賺取微薄的制造加工費(fèi)，總體企業(yè)水平不高，處在低層次發(fā)展階段。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，棉紡行業(yè)51家企業(yè)的2007年噸紗平均利潤2499（元/噸），而在2008年受金融危機(jī)影響，則降低為1570元/噸。表七：蕭山調(diào)查棉紡企業(yè)的虧損、盈利及銷售利潤率等指標(biāo)2007年2008年2009年預(yù)計(jì)調(diào)查企業(yè)總數(shù)455151虧損企業(yè)數(shù)5163虧損面5/4516/513/51虧損總額（萬元）340所調(diào)查企業(yè)總的利潤額（萬元）所調(diào)查企業(yè)總的銷售收入（萬元）銷售利潤率（%）資料來源：根據(jù)本次調(diào)研數(shù)據(jù)整理而得表八：不同營銷方式企業(yè)經(jīng)營效果的比較企業(yè)經(jīng)營類別企業(yè)數(shù)（家）生產(chǎn)能力（萬米）利潤（萬元）上繳稅收（萬元）經(jīng)銷為主的企業(yè)1099000純加工企業(yè)12倍率（倍）　資料來源：根據(jù)本次調(diào)研數(shù)據(jù)整理而得同樣的結(jié)論在印染行業(yè)也同樣成立。調(diào)查中對(duì)生產(chǎn)能力相近、經(jīng)營方式不同的的二組企業(yè)進(jìn)行抽樣分析，以經(jīng)營為主的印染企業(yè)，導(dǎo)致該結(jié)果的主要原因是企業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加工深度及新產(chǎn)品開發(fā)方面的差異（見表八）。在產(chǎn)品、品牌知名度和經(jīng)營管理等諸多方面與國際先進(jìn)企業(yè)差距不小。根據(jù)調(diào)研，集群內(nèi)印染和服裝企業(yè)之間就沒有形成很強(qiáng)的供求關(guān)系，部分服裝企業(yè)的面料多購自集群外企業(yè)，彼此間也沒有開展技術(shù)等方面的合作，集群內(nèi)沒有形成強(qiáng)的協(xié)作效應(yīng)。企業(yè)的聚合可能帶來規(guī)模經(jīng)濟(jì)、外部經(jīng)濟(jì)（地方化經(jīng)濟(jì)）和城市化經(jīng)濟(jì)三類效應(yīng):規(guī)模經(jīng)濟(jì)是指企業(yè)從事專業(yè)化生產(chǎn)所形成的單位成本隨產(chǎn)出遞減而產(chǎn)生的利益；外部性經(jīng)濟(jì)（地方化經(jīng)濟(jì)）是指在一個(gè)特定公司之外、一個(gè)特定產(chǎn)業(yè)之內(nèi)的集中化經(jīng)營的經(jīng)濟(jì),企業(yè)在特定地區(qū)集中產(chǎn)生的熟練勞動(dòng)力聚集、投入和產(chǎn)出品的低運(yùn)費(fèi)以及信息溢出而產(chǎn)生的利益；城市化經(jīng)濟(jì)則是指在個(gè)體廠商和產(chǎn)業(yè)外部實(shí)現(xiàn)的規(guī)模經(jīng)濟(jì),它們反映一定地區(qū)內(nèi)私人和公共投資總額以及勞力、資本、金融、法律和公共服務(wù)的集中,定位地點(diǎn)的高度城市化提供給企業(yè)在公共產(chǎn)品、交通運(yùn)輸、基礎(chǔ)設(shè)施以及專業(yè)化服務(wù)等方面而產(chǎn)生的利益。這包括創(chuàng)新、知識(shí)溢出帶來的超額利潤。一是供給方面的知識(shí)溢出，主要來自供應(yīng)商、合作者、教育和科研機(jī)構(gòu)等；二是需求方面的國家和國際知識(shí)轉(zhuǎn)移，主要來自客戶、消費(fèi)者及國際分銷商等。同時(shí)，集群管理有效的話，還可以獲得導(dǎo)致行業(yè)和地區(qū)壟斷產(chǎn)生的超額利潤效應(yīng)。這樣的集中表現(xiàn)為集群區(qū)的產(chǎn)品占有很高的市場份額，形成區(qū)位優(yōu)勢(shì)。但集群效應(yīng)的獲取需要各種機(jī)制的激勵(lì)和制度的保障。否則，行業(yè)壟斷利潤、協(xié)同效應(yīng)等難以獲取；其次，企業(yè)間有協(xié)作和溝通機(jī)制。再者，企業(yè)間應(yīng)有開放的態(tài)度，彼此間要有合作文化氛圍，企業(yè)家應(yīng)有這樣的胸懷，否則容易以鄰為壑，難以形成競合狀態(tài)。而目前蕭山的化纖產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展既有獲得諸如一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)、用工集中等優(yōu)勢(shì)，但卻尚未形成比較強(qiáng)的集群效應(yīng)，并存在一定負(fù)面效應(yīng)。根據(jù)調(diào)研，目前少有企業(yè)彼此能合作開發(fā)技術(shù)；（3）企業(yè)間缺乏有效聯(lián)合。其次，產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)產(chǎn)生一定的負(fù)效應(yīng)：（1）價(jià)值鏈的趨同負(fù)效應(yīng)。這樣，在其面對(duì)相同的機(jī)遇和威脅時(shí)，會(huì)作出大致相似的生產(chǎn)經(jīng)營決策，誘發(fā)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上橫向企業(yè)戰(zhàn)略的趨同性，嚴(yán)重削弱錯(cuò)位競爭優(yōu)勢(shì)；（2）技術(shù)創(chuàng)新惰性的負(fù)效應(yīng)。如果這種思想和行為蔓延，不僅會(huì)大大削弱企業(yè)的創(chuàng)新活力，引發(fā)企業(yè)創(chuàng)新惰性，而且還會(huì)嚴(yán)重削弱集群對(duì)外部環(huán)境變化的應(yīng)變能力。區(qū)內(nèi)規(guī)模以上化纖企業(yè)78家，主要分布在