【正文】 ...................................................................................129八、其他重要事項(xiàng) .........................................................................................................129九、發(fā)行人、主承銷商、律師對未做盈利預(yù)測所發(fā)表的專項(xiàng)意見 .........................1327 / 181十、資產(chǎn)評估 .................................................................................................................133十一、公司歷次驗(yàn)資情況 .............................................................................................133十二、財(cái)務(wù)指標(biāo) .............................................................................................................134十三、公司管理層的財(cái)務(wù)分析 .....................................................................................135第十章 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) ......................................................................................................142一、公司的整體目標(biāo)、理念及經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略 .............................................................142二、主要業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo) .................................................................................................143三、具體業(yè)務(wù)計(jì)劃（2022— 2022 年） ........................................................................143四、計(jì)劃提出的主要假設(shè)條件 .....................................................................................146五、計(jì)劃實(shí)施面臨的主要困難 .....................................................................................146六、發(fā)展計(jì)劃與現(xiàn)有業(yè)務(wù)關(guān)系 .....................................................................................146七、本次募集資金運(yùn)用對發(fā)展計(jì)劃的作用 .................................................................146第十一章 募集資金運(yùn)用 ..................................................................................................148一、本次募集資金的投資規(guī)模及投向 .........................................................................148二、募集資金運(yùn)用效益估算及對公司財(cái)務(wù)狀況的影響 .............................................148三、募集資金年度使用計(jì)劃 .........................................................................................149四、投資項(xiàng)目簡介 .........................................................................................................150五、項(xiàng)目選址與土地占用情況 .....................................................................................162六、募集資金投資項(xiàng)目的環(huán)保批準(zhǔn)情況 .....................................................................162七、本公司為本次募集資金的運(yùn)用所作的準(zhǔn)備 .........................................................163第十二章 發(fā)行定價(jià)與股利分配政策 ..............................................................................164一、發(fā)行定價(jià) .................................................................................................................164二、公司股利分配一般政策 .........................................................................................164三、公司近三年股利分配情況 .....................................................................................165四、公司利潤共享和股票發(fā)行后第一個盈利會計(jì)年度股利分配計(jì)劃 .....................166第十三章 其他重要事項(xiàng) ..................................................................................................167一、信息披露制度 .........................................................................................................167二、服務(wù)計(jì)劃 .................................................................................................................168三、服務(wù)部門及負(fù)責(zé)人 .................................................................................................168四、重 要合 同 .................................................................................................................168五、訴訟和仲裁事項(xiàng) .....................................................................................................174第十四章 發(fā)行人及各中介機(jī)構(gòu)聲明 ............................................................................175第十五章 附 錄 ..............................................................................................................180一、附錄 .........................................................................................................................180二、備查文件 .................................................................................................................1808 / 181釋 義在本招股說明書內(nèi)，除非上下文另有所指，下列詞語具有如下含義：公司、本公司、股份公司、XX 及發(fā)行人 指 XX 股份有限公司三一控股有限公司高創(chuàng)投公司億利大公司興華廠新野公司指 三一控股有限公司指 XX 業(yè)集團(tuán)有限公司指 湖南高科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司指 錫山市億利大機(jī)械有限公司指 河南興華機(jī)械制造廠指 婁底市新野企業(yè)有限公司主承銷商、湘財(cái)證券 指 湘財(cái)證券有限責(zé)任公司上市推薦人拖泵、砼泵泵車公司章程指 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司及湘財(cái)證券有限責(zé)任公司指 拖式混凝土輸送泵指 混凝土輸送泵車指 XX 股份有限公司章程社會公眾股 指 XX 股份有限公司本次向社會公眾公開發(fā)行的 6000 萬股人民幣普通股中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會承銷協(xié)議 指 本公司與主承銷商簽訂的關(guān)于本次股票發(fā)行的承銷協(xié)議元柔性加工指 人民幣元指 以數(shù)控機(jī)床或加工中心為基礎(chǔ)，配以物料傳送裝置組成的生產(chǎn)系統(tǒng)，該系統(tǒng)由電子計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)自動控制，能在不停機(jī)的情況下滿足多品種的加工9 / 181三級配混凝土CIMSKPIWTOERP6S指 混凝土中含有直徑為 0～20～40～80mm 三個級別的粗骨料指 現(xiàn)代集成制造系統(tǒng)指 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指 世界貿(mào)易組織指 企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)指 整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全10 / 181第一章 概 覽致 投 資 者對本招股說明書有任何疑問，請咨詢本次發(fā)行的發(fā)行人及主承銷商。本公司并未授權(quán)任何人士向任何投資者提供與本招股說明書所載不同的資料。本招股說明書全文之摘要同時刊登于《中國證券報(bào)》。投資者作出投資決策前，應(yīng)認(rèn)真閱讀招股說明書全文。經(jīng)有限公司 2022 年 10 月 28 日股東會決議通過，有限公司以 2022 年 10 月 31 日為基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 18000 萬元，按 1：1 的比例折為 18000 萬股，由原有限公司股東三一控股有限公司、湖南高科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司、錫山市億利大機(jī)械有限公司、河南興華機(jī)械制造廠和婁底市新野企業(yè)有限公司按其在原有限公司的權(quán)益比例持有，其中三一控股持有 萬股，高創(chuàng)投公司持有 萬股，億利大公司持有 萬股，興華廠持有 萬股，新野公司持有 萬股。 對此，深圳市華鵬會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具了華鵬驗(yàn)字（2022）347 號《驗(yàn)資報(bào)告》 。本公司主營工程機(jī)械產(chǎn)品及配件的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具有生產(chǎn)拖式混凝土輸送泵、混凝土泵車等混凝土施工機(jī)械、全液壓振動壓路機(jī)、攤鋪機(jī)等高等級路面施工機(jī)械、全液壓推土機(jī)、挖掘機(jī)等鏟土運(yùn)輸和挖掘機(jī)械共八大類 50 種規(guī)格的各類工程機(jī)械產(chǎn)品及配套部件的能力。公司產(chǎn)品歷年來獲得國內(nèi)外多個獎項(xiàng)：1995 年開發(fā)的拖式混凝土輸送泵獲得了多項(xiàng)國家專利，并榮獲湖南省科技創(chuàng)新金獎、中國國際新技術(shù)博覽會金獎；混凝土泵車 1999 年被評為中國國際新技術(shù)博覽會創(chuàng)新金獎；1999 年開發(fā)的全自動立體停車庫被評為國家重點(diǎn)新產(chǎn)品。截止 2022 年 12 月 31 日，公司共獲國家專利 66 項(xiàng)，公司所屬的研究院被認(rèn)定為國家級企業(yè)技術(shù)中心，并經(jīng)國家人事部批準(zhǔn)設(shè)立博士后流動工作站。截止 2022 年 12 月 31 日，本公司擁有資產(chǎn)總額 萬元、凈資產(chǎn)總額 萬元。2022 年度，公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元、凈利潤 萬元。該公司成立于 2022 年 10 月 18 日，是由梁穩(wěn)根、唐修國、向文波、毛中吾、袁金華等 9 位自然人以其在 XX 業(yè)集團(tuán)有限公司的權(quán)益和其他資產(chǎn)投資設(shè)立的有限責(zé)任公司。公司經(jīng)營范圍為新材料、生物技術(shù)、通訊技術(shù)產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售。截止 2022 年 12 月 31 日，三一控股擁有資產(chǎn)總額 萬元、凈資產(chǎn) 萬元，2022 年實(shí)現(xiàn)凈利潤 萬元。 三、本次發(fā)行情況(一) 本次發(fā)行的一般情況本次發(fā)行每股面值 元的人民幣普通股 6000 萬股，以向二級市場投資者定價(jià)配售的方式在上海證券交易所發(fā)行，發(fā)行市盈率按全面攤薄法計(jì)算 倍（按 2022 年度每股凈利潤 元計(jì)算） ，發(fā)行價(jià) 元/股，由主承銷商湘財(cái)證券有限責(zé)任公司組織承銷團(tuán)以余額包銷的方式承銷。(二) 本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)的變化 13 / 181本次發(fā)行前股本結(jié)構(gòu) 本次發(fā)行后股本結(jié)構(gòu)股 份 類