【正文】 水平下降的主要原因是，20多年來快速增加的奶牛存欄量中，絕大多數(shù)新增奶牛是由農(nóng)戶個體分散養(yǎng)殖的，養(yǎng)殖規(guī)模小，奶牛品種差，管理水平低，拉低了全國奶牛的平均單產(chǎn)水平。在高速增長的液體奶消費(fèi)市場需求拉動下，中國原料奶的收購價格總體趨勢是繼續(xù)走高，各地原料奶的收購價格差異非常大，主要表現(xiàn)為“南高北低”。目前，中國原料奶的生產(chǎn)主要分布在黑龍江、河北、內(nèi)蒙古、新疆、山東、山西、陜西等7個省、自治區(qū)。中國原料奶生產(chǎn)的區(qū)域布局變化呈現(xiàn)以下兩個趨勢：一個趨勢是原料奶的增長點(diǎn)主要來自農(nóng)區(qū)；另一個趨勢是中國原料奶的增長點(diǎn)主要來自北方地區(qū)。目前中國原料奶生產(chǎn)主要有以下幾種組織經(jīng)營模式：一是“公司+基地+農(nóng)戶”的組織經(jīng)營模式。二是“奶農(nóng)技術(shù)協(xié)會（或奶農(nóng)合作社）+農(nóng)戶”的組織經(jīng)營模式，也是中國未來發(fā)展原料奶生產(chǎn)重要的組織經(jīng)營模式之一。中國原料奶生產(chǎn)存在的主要問題奶牛的平均單產(chǎn)水平太低，制約了原料奶總量的增長；原料奶的質(zhì)量問題突出，直接關(guān)系到中國奶業(yè)的健康發(fā)展；養(yǎng)殖農(nóng)戶的組織性弱、養(yǎng)殖規(guī)模過小以及收益穩(wěn)定性差，將長期影響中國原料奶的穩(wěn)定供給；奶牛飼料結(jié)構(gòu)的不合理，直接影響到原料奶量的增長和質(zhì)的提高；良種繁育等新技術(shù)推廣應(yīng)用緩慢，綜合性服務(wù)體系亟需建立。依靠目前中國原料奶的生產(chǎn)水平是遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了未來奶產(chǎn)品消費(fèi)需求的。四、中國乳品的加工通過對2000年上半年國內(nèi)73家企業(yè)的調(diào)查，說明目前中國乳品行業(yè)的發(fā)展勢頭更加強(qiáng)勁，加工企業(yè)的效益也明顯好轉(zhuǎn)，%。據(jù)2000年統(tǒng)計，占全國鮮奶產(chǎn)量的近20%，表明中國的乳品企業(yè)開始向規(guī)?；⒓瘓F(tuán)化發(fā)展，但這并不意味著，中小型乳品加工企業(yè)失去了生命力，因?yàn)樵诮Ъ胰槠菲髽I(yè)中，中小型企業(yè)仍在大量發(fā)展，且具有一定的經(jīng)營活力?！耙砸捍邸钡倪^程仍將繼續(xù)，“生態(tài)奶”、“免疫奶”等新產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)。但其間發(fā)展速度亦不太均衡，消費(fèi)總量年增長速度從1994年的11%減少到1997年的4%，1998年甚至為3%。但與世界乳品消費(fèi)平均水平的差距仍然十分明顯。城鎮(zhèn)居民的人均乳品（包括鮮乳品、奶粉、酸奶，不含其他乳制品）。廣大農(nóng)區(qū)的農(nóng)戶每年僅有少量奶粉和鮮奶消費(fèi)，消費(fèi)人群主要有老、幼、病、加夜班的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)職工及備考的農(nóng)村學(xué)生。近幾年來，在一些大城市如北京、上海等地出現(xiàn)了保鮮奶，超高溫（UHT）滅菌奶、各種配方奶粉、花色奶等新產(chǎn)品，給消費(fèi)者留下了很大的選擇余地。在主要乳品消費(fèi)中鮮奶消費(fèi)所占比重為最高，占6067%，說明鮮奶消費(fèi)量最大，其次為奶粉占2636%，比例最小的為酸奶占47%；但從整體發(fā)展趨勢來看，液態(tài)奶及酸奶尤其是酸奶的消費(fèi)量增長最為明顯，而奶粉的消費(fèi)總量雖略有上升，但在總的消費(fèi)量中所占的比例不斷下降，這是一種乳品品種消費(fèi)趨勢。中國乳品消費(fèi)存在著消費(fèi)量低、消費(fèi)品種單一、消費(fèi)結(jié)構(gòu)不盡合理、 區(qū)域消費(fèi)不均衡、城鄉(xiāng)差異大、沒有消費(fèi)習(xí)慣等問題及未來中國乳品消費(fèi)的潛力十分巨大的特點(diǎn)。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速增長、國內(nèi)居民收入的提高和每年新增1,000萬嬰兒的特點(diǎn)，以及農(nóng)村城市化的進(jìn)展、國家學(xué)生飲用奶計劃的實(shí)施，國內(nèi)居民乳品消費(fèi)仍將呈不斷上升的勢頭。五、加入WTO對中國奶業(yè)的影響及對策“入世”利大于弊首先，“入世”后隨著奶制品消費(fèi)價格的下降，消費(fèi)者福利的增加大于生產(chǎn)者福利的減少，因而國家的整體福利有所提高。把從奶業(yè)中退出的資源（包括自然資源、資金資源和人力資源等）用于中國具備比較優(yōu)勢的行業(yè)，從而實(shí)現(xiàn)資源的合理配置，促進(jìn)整個國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和繁榮。中國目前人均消費(fèi)奶量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平，說明開發(fā)牛奶市場的潛力很大。其次，預(yù)計“入世”后中國乳品市場將呈現(xiàn)出以下兩個特點(diǎn)：一是來自澳大利亞、新西蘭等牛奶生產(chǎn)成本相對較低地區(qū)的乳品進(jìn)口增加較快，二是隨著乳品市場細(xì)分化程度提高，競爭的焦點(diǎn)將是發(fā)揮品牌效應(yīng)。中國“入世”后投資和貿(mào)易環(huán)境的改善，一個必然趨勢是國際知名乳品企業(yè)將進(jìn)一步加大在華的投資和生產(chǎn)力度，從而帶來資金、技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，全面提升國內(nèi)乳品業(yè)的實(shí)力。模擬結(jié)果（1）乳制品進(jìn)口顯著增加（增長4265%）；隨著關(guān)稅的逐步降低，乳制品市場競爭加劇。 2. 奶類生產(chǎn)增長速度放慢；預(yù)計2005年的奶總產(chǎn)量為11201132萬噸， %。（3）消費(fèi)者福利將進(jìn)一步提高；由于奶及奶制品實(shí)際價格的整體下降（%），使消費(fèi)者受益。對國內(nèi)生產(chǎn)可能會帶來沖擊的乳制品品種還要維持一段時間的較高關(guān)稅。（3）研究加入國際乳品協(xié)議的可行性，積極參與全球乳品貿(mào)易政策的制定。最緊需的是培養(yǎng)一批熟悉WTO規(guī)則和奶業(yè)基本情況，熟練掌握外語，精通國際經(jīng)濟(jì)法的人才。針對“入世”可能帶來的不利影響而采取的應(yīng)急對策（1）建立奶牛風(fēng)險基金，防止大起大落；（2）發(fā)揮自身優(yōu)勢，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大液態(tài)奶市場；（3）開發(fā)農(nóng)村市場；（4）轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制，加快乳品加工企業(yè)改革。同時要繼續(xù)擴(kuò)大推進(jìn)“學(xué)生飲用奶”計劃和“戰(zhàn)士奶”工程，將更多的人納入該類計劃，成為計劃的受惠者和今后潛在的消費(fèi)群體。擴(kuò)大城市市場，開拓農(nóng)村市場中國的農(nóng)村人口占大多數(shù)，而且農(nóng)村奶類消費(fèi)水平極低，人均消費(fèi)水平只有城鎮(zhèn)的約1/10，市場擴(kuò)張的潛力很大。加強(qiáng)對乳品加工企業(yè)的行業(yè)指導(dǎo)和技術(shù)改造要重點(diǎn)扶持大型乳品加工骨干企業(yè)，鼓勵乳品企業(yè)間的兼并重組；鼓勵乳品加工企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造；要特別重視解決影響奶產(chǎn)品質(zhì)量的問題；政府還應(yīng)對乳品質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)和大型乳品企業(yè)科技創(chuàng)新中心的建設(shè)直接加以扶持；對國產(chǎn)乳制品應(yīng)減免增值稅，對學(xué)生奶應(yīng)給予稅收優(yōu)惠和資金支持，刺激乳品消費(fèi)。要促進(jìn)奶類產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)展，對實(shí)行產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)給予適當(dāng)?shù)恼邇?yōu)惠；通過加工企業(yè)和農(nóng)戶的緊密結(jié)合，分擔(dān)和化解鮮奶生產(chǎn)者的市場風(fēng)險；通過產(chǎn)業(yè)化服務(wù)，促進(jìn)奶牛飼養(yǎng)者提高飼養(yǎng)技術(shù)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。 前 言 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究問題的提出 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略問題受到了國內(nèi)外有關(guān)部門和業(yè)內(nèi)人士的廣泛關(guān)注。但眾所周知，中國奶業(yè)發(fā)展仍然沒有達(dá)到人均10公斤的目標(biāo)，只有7公斤左右。中國奶業(yè)發(fā)展為什么相對遲緩,畜產(chǎn)品生產(chǎn)計劃中唯有奶產(chǎn)品沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)？制約奶業(yè)發(fā)展的瓶頸問題在哪里？如何把握今后中國奶業(yè)發(fā)展的目標(biāo)和總體思路？等等。 中國農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心原副主任、副研究員張文寶等一批中青年研究人員受歐盟中國奶類援助項目的委托，于1999年3月開始啟動該項目的研究。歐盟中國奶類援助項目專家組德爾曼先生、前任組長皮特先生以及現(xiàn)任組長歐姆先生等人對該項目提出了具體指導(dǎo)?！皣覍W(xué)生飲用奶調(diào)查組”乳業(yè)專家陳渝和《中國乳業(yè)指南》編委會乳業(yè)專家辛剛為該項目的最終完成提出了大量的補(bǔ)充和修改意見。 本項研究的范圍和目的。本項研究的主要目的，旨在通過對過去奶業(yè)發(fā)展遲滯的反思，及對影響中國奶業(yè)未來發(fā)展諸因素、諸環(huán)節(jié)的系統(tǒng)分析，找出影響其發(fā)展的關(guān)鍵因素，并從戰(zhàn)略的高度提出推動中國奶業(yè)發(fā)展的對策建議。課題研究充分考慮了歐盟中國奶類援助項目區(qū)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，分析了乳品企業(yè)特別是大型加工企業(yè)對奶業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的影響，并注意到農(nóng)戶產(chǎn)銷合作組織的創(chuàng)新、新型飼養(yǎng)方式和養(yǎng)殖小區(qū)的建立以及先進(jìn)技術(shù)的推廣應(yīng)用。我們查閱了國內(nèi)外研究報告100多篇，專著20多本，閱讀了幾百萬字的研究資料，參加了5次專題研討會。重點(diǎn)調(diào)查了北京、天津、河北、遼寧、福建等省市。 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究的基本結(jié)論 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)面向國內(nèi)、國際兩個市場，依靠國內(nèi)大型骨干加工企業(yè)，通過公司加農(nóng)戶和建立奶農(nóng)專業(yè)合作組織等形式，調(diào)整生產(chǎn)、流通以及加工組織結(jié)構(gòu)，帶動國內(nèi)原料奶生產(chǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益；不斷擴(kuò)大奶業(yè)生產(chǎn)、加工、流通過程中的科技含量，引進(jìn)、培養(yǎng)、擴(kuò)大優(yōu)良品種群體，改善飼料結(jié)構(gòu)，提高奶牛單產(chǎn)水平；調(diào)整生產(chǎn)布局，逐步建立以大中城市遠(yuǎn)郊區(qū)和圍繞大中型鮮奶加工企業(yè)為中心的原料奶生產(chǎn)基地，建立東北、西北奶牛生產(chǎn)基地（供應(yīng)內(nèi)地原料奶生產(chǎn)基地需要）；加強(qiáng)對消費(fèi)者的宣傳與引導(dǎo)，提高全民族奶的消費(fèi)意識，堅持實(shí)施并不斷擴(kuò)大“學(xué)生奶計劃”，使奶的消費(fèi)成為全民的自覺消費(fèi)行為；各級政府要加大對奶業(yè)發(fā)展的政策支持和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，激勵企業(yè)和個人的投資積極性，加快中國奶業(yè)的發(fā)展步伐。90年代以前，中國鮮奶的生產(chǎn)和市場銷售實(shí)行計劃管理，價格由政府確定，僵硬的價格機(jī)制無法刺激奶農(nóng)生產(chǎn)，原料奶生產(chǎn)發(fā)展一直停滯不前，奶農(nóng)的利益得不到保障。原料奶從生產(chǎn)到消費(fèi)之間存在著兩次流通和一次加工過程，期間有諸多環(huán)節(jié)。由于中國奶農(nóng)生產(chǎn)方式?jīng)Q定了奶的生產(chǎn)、流通、加工之間嚴(yán)重脫節(jié)，形不成合理的產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是保鮮技術(shù)手段落后，原料奶從生產(chǎn)到加工企業(yè)的流通和加工制品到消費(fèi)市場的流通，都存在著產(chǎn)品保鮮技術(shù)不足和流通過程人為延長的問題。生產(chǎn)規(guī)模過小，過于分散，沒形成規(guī)模效益，也為流通、加工帶來了技術(shù)困難。在農(nóng)戶生產(chǎn)行為的選擇中，其它外在條件既定的情況下農(nóng)戶選擇奶牛生產(chǎn)的概率可能會降低。奶牛單產(chǎn)水平低，主要是由于飼料結(jié)構(gòu)不合理和疫病防治服務(wù)不到位。就中國奶牛單產(chǎn)看，無論與高產(chǎn)國家比較，還是具體分析中國奶牛生產(chǎn)群體，都很明顯看出奶牛單產(chǎn)水平比較低，生產(chǎn)的潛力還有待挖掘。近年中國居民收入雖然增長比較快，但低收入階層占的比例仍然很大，城市化水平較低，農(nóng)村人口沒有支付能力，又缺乏消費(fèi)習(xí)慣，奶及其制品的消費(fèi)在相當(dāng)多的農(nóng)村人口中仍然是一個空白點(diǎn)。 對奶業(yè)重視程度不夠 始終沒有把奶業(yè)當(dāng)作現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來抓。但由于認(rèn)識不到位，對奶業(yè)的實(shí)際支持總顯得雷聲大雨點(diǎn)小。據(jù)分析，今后10－15年，中國奶業(yè)在生產(chǎn)的組織形態(tài)、科技含量、加工水平、品種品質(zhì)、流通方式、消費(fèi)水平、國際化程度等幾個方面都將有較大幅度的提高。據(jù)測算，今后10－15年間，奶及其制品生產(chǎn)每年將以6%至9%的速度遞增。比2000年翻一番。今后液態(tài)奶加工能力的發(fā)展速度將逐步放慢，其他花色品種加工生產(chǎn)將會有較大的發(fā)展空間。以加工企業(yè)為核心的營銷網(wǎng)絡(luò)會把觸角延伸到更多的消費(fèi)群體之中，農(nóng)戶與加工企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)度會明顯加強(qiáng)。（戰(zhàn)士奶亦稱軍營奶，解放軍總后勤部2001年初指示有條件的部隊包括武警部隊，開展每個戰(zhàn)士每天一個雞蛋一杯牛奶，以保障部隊官兵高強(qiáng)度訓(xùn)練對營養(yǎng)的需要。中國會以加入WTO為契機(jī)，吸收國外技術(shù)和發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，提高中國奶業(yè)發(fā)展水平。 研究報告的寫作結(jié)構(gòu)本報告由七部分組成。在寫作過程中，我們突出了中國奶業(yè)的消費(fèi)市場和加工部分，目的是使大家對中國奶業(yè)的發(fā)展有一個更清楚的認(rèn)識。根據(jù)1999年全國城鎮(zhèn)居民奶類消費(fèi)支出統(tǒng)計分析，城鎮(zhèn)居民家庭收入最高戶人均年消費(fèi)的鮮乳品、。城鎮(zhèn)家庭收入最高者乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)說明了鮮乳品是中國乳品市場中發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮娜橹飘a(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計，其余多數(shù)年份不到1千克。農(nóng)村居民奶類消費(fèi)的變化說明了收入增長是影響農(nóng)村居民奶類消費(fèi)增長的主要制約因素。城鎮(zhèn)人口的迅速增長，成為中國乳類產(chǎn)品需求的新的增長點(diǎn)。從80年代開始，%的速度增長,主要原因是農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的提高和農(nóng)村工業(yè)化及第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使鄉(xiāng)村到城鎮(zhèn)的人口遷移大量增加；此外，城鎮(zhèn)內(nèi)部人口的自然增加，以及城鄉(xiāng)再劃分，建立新城鎮(zhèn)，使城鎮(zhèn)人口進(jìn)一步增加。如果新增加一個城鎮(zhèn)居民，每年就能夠新增加乳品需求5千克。可見，城市化及城鎮(zhèn)人口的增加，將是未來中國乳品需求增長不可忽視的重要因素。但由于中國人口基數(shù)大，%,%,因此,在2000年至2015年期間,中國每年新增人口還將達(dá)到1,000萬人左右。 市場細(xì)化和宏觀政策將有效促進(jìn)消費(fèi)需求近幾年來，中國政府及各地行業(yè)協(xié)會會同乳品生產(chǎn)廠家通過各種形式大力宣傳牛奶及乳制品的營養(yǎng)知識，國民對牛奶及乳制品在膳食中的營養(yǎng)作用認(rèn)識逐步增強(qiáng)。而且，乳類產(chǎn)品流通渠道的改善，使消費(fèi)者可以通過送奶上門、在雜貨店、便利店、專賣店、超級市場等多種渠道方便地獲得乳制產(chǎn)品。從乳品消費(fèi)市場增長來看，城鎮(zhèn)居民牛奶消費(fèi)營養(yǎng)觀念的不斷增加和政府學(xué)生奶計劃在各地的推廣，消費(fèi)市場增長的勢頭將會得到進(jìn)一步加強(qiáng)。為了分析和預(yù)測未來15年中國乳類產(chǎn)品的需求變化，我們利用OECD開發(fā)的農(nóng)產(chǎn)品供求分析模型（AGLINK），根據(jù)中國人口今后的變動趨勢以及國民經(jīng)濟(jì)宏觀形勢，食品之間的相互替代關(guān)系和消費(fèi)習(xí)慣以及國家實(shí)施學(xué)生奶計劃等多種因素，預(yù)測了未來15年中國乳品消費(fèi)總量和城鄉(xiāng)居民人均消費(fèi)水平。從長期來看，隨著人均GDP增長，政府收入占GDP的比重會有所增長?？紤]到中國目前人均GDP水平仍然很低，市場化程度不高，人民儲蓄傾向較高有利于維持較高的投資率，經(jīng)濟(jì)整體水平與世界先進(jìn)國家差距較大等因素，可以認(rèn)為2001?015年仍將是中國經(jīng)濟(jì)高速增長時期。最近兩年，由于深層次矛盾的多年積累以及國內(nèi)外市場環(huán)境的變化，國民經(jīng)濟(jì)的增長率有所下降，2001年中國國民生產(chǎn)總值增長率將保持在8%的水平左右，國內(nèi)物價指數(shù)有輕微的通貨膨脹壓力。此外，中國社會保障體制改革進(jìn)程的加快對城市居民支出預(yù)期的穩(wěn)定和消費(fèi)需求的增長可能產(chǎn)生正面影響。整個宏觀經(jīng)濟(jì)走勢持續(xù)好轉(zhuǎn)將會帶動乳業(yè)各部門的同步增長。 人口及其城市化水平2005年中國人口總數(shù)預(yù)計可以達(dá)到13億人，其中城鎮(zhèn)人口45,350萬人，農(nóng)村人口85,330萬人，%；2015年總?cè)丝趯?4億人，其中城鎮(zhèn)人口為56,000萬人，農(nóng)村人口84,000萬人，城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎貫?0%。預(yù)計在今后15年中，國家對農(nóng)業(yè)科研的投入年增長率達(dá)到3%，對基礎(chǔ)設(shè)施的投入年增長率達(dá)到2%。國家學(xué)生飲用奶計劃是一項關(guān)系到中國二十一世紀(jì)整體競爭力的特殊關(guān)懷工程，可以說是一個振興民族未來、持續(xù)發(fā)展的靈魂工程。按照上述假設(shè)條件，我們對實(shí)施學(xué)生奶計劃和未實(shí)施學(xué)生奶計劃的20012015年中國乳品的需求總量、城鎮(zhèn)需求總量、農(nóng)村需求總量以及城鄉(xiāng)居民乳品消費(fèi)水平進(jìn)行了預(yù)測。在實(shí)施國家學(xué)生奶計劃方案下，達(dá)到2,%，%；，；，%。由于中國城鄉(xiāng)居民奶類人均消費(fèi)水平和城鄉(xiāng)人均收入增長有很大差異，農(nóng)村居民奶類消費(fèi)增長仍缺乏動力，城鎮(zhèn)居民在今后較長時期內(nèi)仍是奶類消費(fèi)的主要群體。中國飼養(yǎng)奶畜的種類較多，各地區(qū)根據(jù)當(dāng)?shù)鬲?dú)特的自然條件發(fā)展適宜的奶畜。從奶源的構(gòu)成看，其中牛奶產(chǎn)量782萬噸，奶類產(chǎn)量的90%是牛奶。所以，奶牛及改