【正文】 夾心 康師傅 3+2 達能閑趣夾心 達能王子奧利奧 樂之夾心 鬼臉嘟嘟 奇寶每樂時缺貨率： 8% 91 上海超市 /賣場 /百貨夾心主要品牌零售商支持 零售商對于鴛鴦夾心的進貨意愿很高 05101520253035AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 020510152025AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02庫存份額 進貨份額 咸酥夾心 甜酥夾心 康師傅 3+2 達能閑趣夾心 達能王子 奧利奧 樂之夾心 鬼臉嘟嘟 奇寶每樂時 92 上海超市 /賣場 /百貨達能鴛鴦夾心主要包裝 三聯(lián)包的增長幅度較大 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 1X100GM 3X100GM 銷量份額（占夾心整體） 1X100GM 3X100GM RMB/公斤 RMB/包 93 上海超市 /賣場 /百貨康師傅 3+2主要包裝 康師傅 3+2的四聯(lián)包受到達能三聯(lián)包影響有所下降 88 76000 00000000AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 1X150GM 4X115GM 3X150GM 1X115GM 1X75GM 1X450GM 1X150GM 4X115GM RMB/公斤 RMB/包 94 小 結(jié) 優(yōu)勢 ?康師傅在過去兩年中市場份額基本保持穩(wěn)定 ?康師傅在各地鋪貨率優(yōu)勢較明顯 ?甜咸酥夾心的積極表現(xiàn)加強了康師傅在夾心領域的領導優(yōu)勢 劣勢 ?康師傅產(chǎn)品較單一，而達能通過新產(chǎn)品上市，不斷將業(yè)務擴充到夾心等其他領域，而納貝斯克通過收購奇寶，亦豐富了其產(chǎn)品結(jié)構(gòu) ?康師傅產(chǎn)品包裝較單一，而達能和納貝斯克包裝規(guī)格多樣化，各消費者更多選擇 建議 ?市場增長緩慢的階段，擴充產(chǎn)品路線是擴充市場份額或維持市場份額的有效途徑 ?即使在夾心市場，更多包裝規(guī)格的選擇同樣有利于店內(nèi)陳列效果和市場份額的增長 95 96 餅干市場零售研究 報告會 補充材料 97 補充材料內(nèi)容 ? 全國現(xiàn)代通路中不同品類前 10位品牌在各地的平均價格 98 全國 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東青食 NA NA NA 達能達能牛奶 嘉士利 康元 18達能達能甜趣 奇寶每樂時 19 19 20 富麗 21 NA NA奇寶消化餅 麥哥 萬士發(fā) 平均價格 RMB/KG 超市 /百貨 /賣場 AM 02 全國現(xiàn)代通路中前 10位甜單片品牌在各地價格 99 全國 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東康師傅3+2 24 奧利奧 咸酥夾心 達能王子 23 22 鬼臉嘟嘟 19 樂之夾心 27達能閑趣夾心 九洲 奇寶每樂時 甜酥夾心 平均價格 RMB/KG 超市 /百貨 /賣場 AM 02 全國現(xiàn)代通路中前 10位夾心品牌在各地價格 100 全國現(xiàn)代通路中前 10位咸單片品牌在各地價格 全國 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東達能閑趣 26 思朗 樂之單片 嘉頓 華美 嘉倫 11 10 博通 NA NA NA九洲 13 康元 16 日清格力高 NA NA 40 NA 平均價格 RMB/KG 超市 /百貨 /賣場 AM 02 101 全國現(xiàn)代通路中前 10位曲奇品牌在各地價格 平均價格 RMB/KG 全國 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東康元 8 趣多多 華美 23 丹麥藍罐 100 NA NA 嘉頓利華 統(tǒng)泰 NA NA NA 嘉倫 10 11溢東 達能王子 港聯(lián) NA 超市 /百貨 /賣場 AM 02 102 全國 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東奇寶太平 22 21 達能達能高鈣 21 康元 15 14積士佳 嘉頓 嘉頓利華 NA 日清格力高 NA NA 1, NA NA 香港寶 NA NA NA 嘉倫 NA 1, 10 嘉士利 NA 平均價格 RMB/KG 超市 /百貨 /賣場 AM 02 全國現(xiàn)代通路中前 10位梳打品牌在各地價格 103 全國 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東奧登 14 雀巢 嘉頓 奇寶 光明 NA NA NA NA NA NA 廣怡 NA 16 18 NA嘉士利 15 14楚嘉利 14 20 康元 美嘉思 NA 平均價格 RMB/KG 超市 /百貨 /賣場 AM 02 全國現(xiàn)代通路中前 10位威化品牌在各地價格 104 全國 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東康師傅蛋酥卷 40波力 NA 46 麥寶 20 NA NA NA 19元朗 NA NA NA NA NA華美 茂昌 NA NA NA NA NA NA 康元 51 富達 NA 萬士發(fā) NA NA 18 20 恒華 NA NA NA 平均價格 RMB/KG 超市 /百貨 /賣場 AM 02 全國現(xiàn)代通路中前 10位蛋卷品牌在各地價格 ?？祹煾翟趭A心品類中的表現(xiàn)基本穩(wěn)定，主要的增長來自康師傅咸酥夾心，而康師傅 3+2出現(xiàn)下降趨勢。 ? 隨著整體市場增長放緩，多數(shù)餅干品類銷售趨于下降。1 餅干市場零售研究 報告 2 目 的 ? 回顧餅干整體市場在過去兩年的發(fā)展趨勢 ? 餅干不同品類細分回顧 ? 康師傅 /達能 /納貝斯克表現(xiàn)比較 3 全國餅干年度銷售增長趨勢 餅干整體市場增長速度仍處于緩慢增長階段 129161168AM 00 AM 01 AM 02MAT 26233194 3230AM 00 AM 01 AM 02+% +% +% +% 銷售量（千噸） 銷售額（百萬人民幣） MAT AM 01 AM 02 AM 01 AM 02 米餅類干脆小食 方便面 銷售量增長 銷售額增長 4 餅干在全國城市和城鎮(zhèn)中的銷售增長趨勢 銷售增長緩慢現(xiàn)象普遍存在在城市和城鎮(zhèn)中， 4個主要城市的發(fā)展速度相對較快 %%%%%%%%全國全國城市4 個主要城市全國城鎮(zhèn)%%%%%%%%MAT AM 01 Vs MAT AM 00 MAT AM 02 Vs MAT AM 01 銷售量增長 銷售額增長 5 餅干在頂新不同轄區(qū)中的年度銷售變化趨勢 天津地區(qū)是過去兩年里推動整體市場增長的主動力 MAT AM00 MAT AM01 MAT AM02128,544 160,556 168,271 32% 37% % % % % % % % MAT AM00 MAT AM01 MAT AM022,623 3,194 3,230 % % % % % % % % % 天津轄區(qū) 杭州轄區(qū) 廣州轄區(qū) 銷售量（噸） 銷售額（百萬人民幣） 6 七大地區(qū)餅干市場銷售重要性變化趨勢 華東在過去一年里銷售重要性不斷提高 11 30 12 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02銷售量重要性 2 22 13 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02銷售額重要性 東北 華北 西北 華東 華中 西南 華南 7 餅干在全國各大區(qū)的市場滲透比較 餅干整體在東北地區(qū)的市場滲透率最高 646360 60 60 60 604644 44 44 44 444541393639 394346424136 36373545 45423938374039444240414244AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東數(shù)值鋪貨率 8 全國餅干在不同地區(qū)現(xiàn)代通路的市場滲透率 餅干在西北現(xiàn)代通路中滲透率最高 808283 8382 82 8286848281 817892868797 97 9771 7175768076746067 676275707179 797677 77 7777 7775767576AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東數(shù)值鋪貨率 10 全國餅干不同品類年度銷售變化趨勢 夾心餅干在過去兩年里始終保持穩(wěn)定增長 AM 00 AM01 AM 02AM 00 AM01 AM 02% % % % % % % 銷售量（千噸） 銷售額（百萬人民幣） 曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 威化 其他 % % % % % % % % 2,6% % % % % % % % % 129 161 168 2623 3194 3230 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 11 全國餅干不同品類雙月銷量趨勢 曲奇 /蛋卷等在春節(jié)過后，本期銷量明顯下降 3 2 3 3 76 2 4AM 00 JJ 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02