【正文】 鋼鐵行業(yè)處在行業(yè)生命周期的成熟階段 引入期 成長期 成熟期 衰退期 增長率 緩慢增長 加速增長 水平 衰退 銷售額 低 上升 頂峰 衰退 成本每客戶 高 一般 低 低 產(chǎn)品線 很短 增長 多樣化 縮減 平均利潤率 負 增加 可以很高 衰減 競爭對手 很少 增加 更多但穩(wěn)定 減少 典型定價方式 成本加成 價格滲透 競爭價格 減價 進入障礙 技術 競爭對手 競爭對手 產(chǎn)量過剩 典型廣告方式 認知和教育 大眾市場認知 市場細分 減少 我國特殊鋼行業(yè)特點 國內特殊鋼生產(chǎn)缺乏世界大市場觀念，過分 依托國內市場。常規(guī)的特殊鋼材供大于求， 而高附加值的特殊鋼材又難以滿足國內市場。 國際特殊鋼市場競爭格局 數(shù)據(jù)來源： IISL 日本27%德國20%英國8%瑞典11%法國12%中國2%其他11%比利時－盧森堡9%日本德國英國瑞典法國中國其他比利時－盧森堡 目前各國特殊鋼材年出口量約 1400萬噸。 我國特殊鋼基本上是國內市場。 2. 從鋼材品種分析，據(jù) 2020年初步統(tǒng)計，特鋼協(xié)系統(tǒng)優(yōu)質型材產(chǎn)量約為 620萬噸（占全行業(yè)總產(chǎn)量 69%左右），同比增長近 90萬噸，增幅17%， 其中 Ф90以上的特鋼大型軋材市場看好，增幅近20%。這種品種結構導致國內特鋼不特。 中國隨著工業(yè)基礎的提高，產(chǎn)品結構將發(fā)生重大變化 ，而日本的產(chǎn)品結構對于中國特鋼的發(fā)展很有借鑒意義。由此可見，國內真正意義上的特殊鋼量與國外先進工業(yè)國家尚有一定差距，還有一定的市場空間，加入 WTO后，這一部分國內市場空間極易被國外占領，對國內特殊鋼市場將產(chǎn)生影響。全年鋼材產(chǎn)量預計可達 1500萬噸（材產(chǎn)量大于鋼產(chǎn)量主要是有些企業(yè)軋鋼能力大于煉鋼能力，因而外購或進口鋼坯軋材）。又如 表面質量及外形尺寸 ，國外特殊鋼廠控制十分嚴格，目前國內只有個別企業(yè)可以達到。國內用量最大的品種有軸承鋼、齒輪鋼、彈簧鋼、模具鋼、不銹鋼長材，同國外先進廠家實物質量相比差距很大。 國內特鋼需求預測 國內特鋼需求預測分析 2020年我國經(jīng)濟增長目標為 7%左右，全國鋼產(chǎn)量 （不含出口增量和以產(chǎn)頂進部分）。綜合上述因素作初步預測：其中合金鋼大型軋材約需 15萬噸，軸承鋼線材約需 8萬噸，套管約需 58萬噸。 特殊鋼和棒材的比重，隨著國內工業(yè)的整體水平的提高，以及產(chǎn)品結構的調整，將逐漸向發(fā)達國家靠攏；國外水平短時間難以達到，是一個漸進的過程，因此選用折中的比重數(shù)據(jù)，準確度會更高。 ? 國內相關行業(yè)對特鋼高附加值品種雖有需求，但大規(guī)模應用的把握性不大，也就是說，特鋼高附加值品種的國內市場需求目前是有限的，在全國不是百萬噸級的需求量，而是十萬噸級、萬噸級，甚至千噸級的需求。因此，特鋼高附加值品種，一方面有待國內市場需求的增加，另一方面從現(xiàn)在起就要面對國際市場。鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)中要消耗大量的鐵礦石、煤炭、電力、石油等原材料 ,使用大量的機電設備 ,同時又是交通運輸消耗的大戶。同時 ,鋼鐵工業(yè)提供的產(chǎn)品又是其他許多產(chǎn)業(yè)的基本原材料 。 能源、交通、汽車、建筑業(yè)、制造業(yè)等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為鋼鐵行業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展的契機 。以汽車工業(yè)為例 ,汽車用鋼材通常占全部鋼材消耗量的 10%一25%(薄鋼板占 30%一 40%),汽車工業(yè)的發(fā)展為鋼鐵工業(yè)的進一步發(fā)展提供了動力 ,而鋼鐵工業(yè)發(fā)展帶來的技術革新又可為汽車工業(yè)提供一些特殊鋼材 (如高強低合金鋼、不銹鋼、功能材料、復合材料等 ),提高轎車的安全性、經(jīng)濟性和舒適性。 2. 居民對教育醫(yī)療保健文化的消費將大幅度增加。 4. 政府投資領域眾多，投資量加大。（ 1000億的投資平均每年） 6. 企業(yè)投資需求有待激活。 對鋼鐵行業(yè)影響最深遠的兩個是領域：汽車行業(yè)和建筑行業(yè) 。 機械行業(yè)鋼材消費現(xiàn)狀 ? 2020年，我國機械工業(yè)生產(chǎn)始終保持較快增長態(tài)勢。機械工業(yè)產(chǎn)品銷售量增幅較大的有石油鉆采設備、礦用挖掘機、冶煉設備、高精度機床、大型機床等銷量較大。 ? 2020年，我國機械工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量為汽車 230萬輛，其中轎車 70萬輛；摩托車 1000萬輛；三輪農(nóng)用運輸車 235萬輛；小型拖拉機 190萬輛；石油鉆采設備 15萬噸；冶煉設備 6萬噸。其中進口鋼材約為 200多萬噸。 ? 2020年，機械行業(yè)將重點發(fā)展汽車及機電、重型機械產(chǎn)品。消費增加較多的品種為中板約為400萬噸以上，薄板在 560萬噸左右；而硅鋼片的需求量將減少，優(yōu)質型鋼將增加。 未來汽車發(fā)展趨勢 ? 2020年汽車產(chǎn)量 236萬輛，轎車61萬輛。 ? 2020年，汽車產(chǎn)量為 320萬輛左右，其中轎車產(chǎn)量為 110萬輛左右，汽車工業(yè)增加值為 1300億元，占國內生產(chǎn)總值 1%左右，汽車產(chǎn)品基本滿足國內市場需求。摩托車出口占其銷售收入的比例達到 1520%。 ? 日本學者借用足球比賽中的“中場”一詞。如國外汽車和家電行業(yè)等裝配性企業(yè)發(fā)展緩慢，出現(xiàn)衰退，但汽車零部件制造業(yè)發(fā)展迅速，尤其是制造高功能零件，發(fā)展更快。 鐵路行業(yè)－新興的市場機會 鐵路系統(tǒng)所需鋼材分兩大類；全國鐵路工程用鋼，包括鋼筋、鋼絲和工程所需的各種用鋼。 年需優(yōu)鋼鋼材 80萬噸 ，由于鐵路的發(fā)展，所需鋼材品種、規(guī)格均發(fā)生了很大變化。 但是保護政策可能不復存在，采購行為趨于市場化、國際化，鐵路行業(yè)的鋼材供應市場將面臨更大的競爭壓力。 鐵道部具有很強的議價能力，但是由于鋼鐵 行業(yè)受國家政策保護，其議價能力沒有發(fā)揮。 石油管坯的利潤低，但管坯的加工難度也低，對于軋制過程而言。 石油管坯的訂貨相對于其它特殊鋼產(chǎn)品，批量大，更適合北興的”四位一體“自動線?？偭靠刂圃?80萬噸，質量目標達到瑞典 SKF及德國、日本實物水平，重點解決真空脫氣和精煉工藝下的純潔度?？偭靠刂圃?50萬噸，質量目標達到日本實物水平，頂替年進口 1214萬噸。總量控制在 100萬噸，質量目標達到德國大眾公司企業(yè)標準及實物水平。以上品種總計為 340400萬噸，既滿足國內需求，更要面向國際生產(chǎn)，真正把我國特殊鋼市場提到一個與世界接軌的新高度。 北興市場營銷 秘密 北京深藍世紀管理咨詢公司 2020年 8月 －－－北興特鋼產(chǎn)品構成 鋼種 合工鋼 不銹鋼 高工鋼 耐熱鋼 合彈鋼 合結鋼 軸承鋼 需求量（萬噸） 18 180 2 65 420 90 品種 棒材 線材 板材 管材 帶材 絲材 需求量（萬噸） 610 50 100 180 8 5 2020年特殊鋼品種需求預測 1. 目前的市場中，適合北興特鋼的產(chǎn)品大類有合結鋼、軸承鋼、合彈鋼。 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會 北興特鋼的主要產(chǎn)品 產(chǎn)品類型 主要產(chǎn)品 市場應用 特殊鋼材 棒材 軸承鋼 Φ 1670 交通運輸行業(yè) 軸承行業(yè) 合金結構鋼 Φ 1670 多用途 多領域 彈簧鋼 Φ 1670 交通運輸行業(yè) 彈簧行業(yè) 優(yōu)質碳結鋼 Φ 1670 多用途 多領域 主要特殊鋼品種需求預測 2020年 需求量 2020年 生產(chǎn)能力 2020年 需求量 2020年 需求量 軸承鋼 90萬噸 100萬噸 153萬噸 彈簧鋼 50萬噸 93萬噸 65萬噸 80萬噸 齒輪鋼 54萬噸 75萬噸 92萬噸 上述三類鋼種，都有相關的獨立產(chǎn)業(yè)，而且同北興特鋼適宜生產(chǎn)的主要產(chǎn)品。 2020年的需求量來自于特殊鋼協(xié)會，相關的比率數(shù)據(jù)來源于相關行業(yè)數(shù)據(jù)，部分參考了國際鋼鐵協(xié)會的預測報告。 2. 合金結構鋼的市場中，北滿集團所占份額為 %左右，市場地位低。軸承制造廠由解放初期的十幾家發(fā)展到具有一定規(guī)模的 1500余家 ，職工人數(shù)從不足千人壯大到約 50萬人；軸承年產(chǎn)量從 1949年的 20億套 。目前 主要的軸承企業(yè)有 112家 。 ? 工業(yè)總產(chǎn)值超過 2億元的有 13家，占 112家企業(yè)之和的 %。 13家企業(yè)中有 5家民營及股份制企業(yè)的發(fā)展速度都在10%以上，高的已達 %，具有較強的活力和可持續(xù)發(fā)展能力。其中 7家民營股份制企業(yè)利稅占 112家的 %，利稅總額超過 2億元的有 2家。 出口已成為近幾年拉動我國軸承工業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要因素之一。軸承產(chǎn)品的多樣性和應用的廣泛性，決定了它與主機產(chǎn)品共存共榮， 與國民經(jīng)濟保持同步發(fā)展的特征。 “三車”、“三機”仍是國家重點基礎設施建設和國家財政政策支持項目中所需要的機械主機會裝備，而“三車”、“三機”所需的配套與軸承仍將是軸承需求的重點領域。 2. 北滿集團雖然處于下滑階段，但軸承鋼在國內有較高的知名度，相對而言質量可信度更高。 2020年軸承鋼市場： 15%的市場份額，意味著 18萬噸左右。 21世紀，機械工業(yè)將仍然是