【正文】 能與新能源汽車推廣主管部門、組織領(lǐng)導(dǎo)模式、推廣目標(biāo)、車型、數(shù)量、年度計(jì)劃、當(dāng)?shù)卣难a(bǔ)助政策、配套設(shè)施建設(shè)規(guī)劃等信息。Page ? 9Page ? 8 調(diào)研過程簡(jiǎn)述西安在世園會(huì)園區(qū)也已投入數(shù)百臺(tái)新能源汽車承擔(dān)客運(yùn)任務(wù)。目前，部分沒被列為試點(diǎn)的城市也已經(jīng)自己?jiǎn)?dòng)了節(jié)能與新能源汽車的示范運(yùn)營(yíng)工作。示范城市概覽Page ? 7通過對(duì) “ 十城千輛 ” 示范城市進(jìn)行調(diào)研，了解市場(chǎng)的總體情況，同時(shí)調(diào)研該城市示范推廣情況，本地整車和零部件企業(yè)有關(guān)情況，實(shí)地體驗(yàn)該城市的新能源公交車，搜集該示范城市的政策、市場(chǎng)、研發(fā)、產(chǎn)品等信息，從而為我司開展重點(diǎn)城市營(yíng)銷提供科學(xué)依據(jù)，并對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的總體狀況做到準(zhǔn)確把握，選擇適合的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。Page ? 5示范工程計(jì)劃用 3年左右的時(shí)間， 每年發(fā)展 10個(gè)城市 ，每個(gè)城市推出1000輛新能源汽車開展示范運(yùn)行，力爭(zhēng)使全國(guó)新能源汽車的運(yùn)營(yíng)規(guī)模到 2023年占到汽車市場(chǎng)份額的 10%。 2023年，又分別增加天津、廈門等 12個(gè)城市為節(jié)能與新能源汽車示范工程第二批和第三批試點(diǎn)城市。調(diào)研內(nèi)容Page ? 4 國(guó)家 “十城千輛 ”工程概述調(diào)研人員調(diào)研目的2023/3/2 星期二 2目錄第一部分 前言第二部分 政策篇第三部分 產(chǎn)品技術(shù)篇第四部分 第五部分 市場(chǎng)篇運(yùn)營(yíng)篇第六部分 總結(jié)Page ? 3第一部分 前言國(guó)家 “ 十城千輛 ” 工程概述調(diào)研對(duì)象示范城市概覽調(diào)研過程簡(jiǎn)述2023年中國(guó)政府頒布實(shí)施了 《 國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（ 2023—2023） 》 ，明確地把發(fā)展非化石能源作為推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)多元化的重要手段，把發(fā)展電動(dòng)汽車作為培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)，致力于交通能源的轉(zhuǎn)型和動(dòng)力系統(tǒng)的變革。2023年，中國(guó)啟動(dòng)科技成果產(chǎn)業(yè)化 “ 財(cái)政 —科技聯(lián)動(dòng) ” 新機(jī)制，確定在北京、上海、重慶等 13個(gè)城市開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作，鼓勵(lì)在公交、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)和郵政等公共服務(wù)領(lǐng)域率先推廣使用節(jié)能與新能源汽車。同時(shí)選擇六個(gè)示范城市進(jìn)行私人購(gòu)買新能源汽車試點(diǎn)工作?！?十城千輛 ” 工程啟動(dòng)實(shí)施兩年多以來，中國(guó)節(jié)能與新能源汽車示范推廣工作取得了顯著進(jìn)展， 10000多輛節(jié)能與新能源汽車在各地開展了示范運(yùn)行及產(chǎn)品技術(shù)考核，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)研發(fā)不斷深入，創(chuàng)新能力進(jìn)一步增強(qiáng)，企業(yè)研制開發(fā)的積極性普遍高漲，社會(huì)各界對(duì)發(fā)展節(jié)能與新能源汽車已形成高度共識(shí)。調(diào)研目的● 第一批城市◆ 第二批城市▲ 第三批城市Page ? 6城市 批次 方案 論證大致 時(shí)間主管部 門 城市 批次 方案 論證大致 時(shí)間主管部 門北京 第一批 市科委 天津 第二批 市科委上海 第一批 市科委 ?？?第二批 科技局重 慶 第一批 市科委 鄭 州 第二批 科技局長(zhǎng) 春 第一批 交通局 廈 門 第二批 科技局大 連 第一批 發(fā) 改委 蘇 州 第二批 交通局杭州 第一批 市 經(jīng) 委 唐山 第二批 科技局武 漢 第一批 科技局 廣州 第二批 發(fā) 改委深圳 第一批 發(fā) 改委 襄樊 第三批 科技局濟(jì) 南 第一批 發(fā) 改委 呼和浩特 第三批 科技局合肥 第一批 科技局 沈陽(yáng) 第三批 發(fā) 改委長(zhǎng) 株潭 第一批 科技 廳 成都 第三批 經(jīng) 信委昆明 第一批 科技局 南通 第三批 交通局南昌 第一批 科技局非示范城市概述如青島市目前已決定在全市開展純電動(dòng)公交客車推廣應(yīng)用工作，建立了節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工作聯(lián)席會(huì)議，市政府有關(guān)部門和單位正在抓緊推進(jìn)純電動(dòng)公交客車的推廣應(yīng)用；臨沂的新能源公交車示范應(yīng)用已取得階段性成果，截至目前，臨沂的純電動(dòng)等新能源公交車達(dá)到 420臺(tái)，占市區(qū)公交車總量的 35%。這些城市雖然不在本次調(diào)研之列，但隨著示范推廣工作的進(jìn)一步深入，它們可能成為下一批試點(diǎn)城市，成為節(jié)能與新能源汽車的潛在市場(chǎng)，成為我們公司下階段調(diào)研的重點(diǎn)。本次調(diào)研分兩批，兩個(gè)小組同時(shí)進(jìn)行，實(shí)地調(diào)研 15個(gè)城市，共歷時(shí) 1個(gè)月，采取網(wǎng)絡(luò)資源收集、實(shí)地考察、與政府及行業(yè)相關(guān)部門溝通、與駕駛員深度訪談、電話訪問等多種方法相結(jié)合的方式，旨在從多渠道，多角度，多方位深入掌握各試點(diǎn)城市節(jié)能與新能源公交車示范推廣的一手資料，然后通過總結(jié)歸納與分析，為公司開展重點(diǎn)城市營(yíng)銷提供科學(xué)依據(jù)。調(diào)研人員 調(diào)研過程簡(jiǎn)述Page ? 10 調(diào)研過程簡(jiǎn)述（ 1）公交市場(chǎng)發(fā)展概況 通過走訪各城市的公交公司，重點(diǎn)調(diào)研各個(gè)城市的公交公司數(shù)量、各公交公司的公交車保有量、公交線路數(shù)、公交車狀態(tài)（品牌、規(guī)格、使用年限等）、公交公司主要負(fù)責(zé)人。（ 3）示范運(yùn)營(yíng)車輛現(xiàn)狀 通過與主管領(lǐng)導(dǎo)、公交公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、駕駛員的深度訪談，以及實(shí)地跟車、拍照、錄像等方法，調(diào)研各城市已經(jīng)投入的節(jié)能與新能源車輛的情況，重點(diǎn)獲取車型、生產(chǎn)廠家、采購(gòu)方式（如租賃還是購(gòu)買，是政府購(gòu)買還是公交企業(yè)購(gòu)買）、價(jià)格水平、應(yīng)用情況（油耗、電耗、可靠性指標(biāo)等）等信息。（ 5）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況 通過實(shí)地參觀，了解各城市當(dāng)?shù)匦履茉纯蛙嚰傲悴考a(chǎn)廠家的基本情況，重點(diǎn)掌握企業(yè)規(guī)模、成立時(shí)間、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)能力、銷量、產(chǎn)品配置、使用狀況等信息。新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼 新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼概況 新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼存在的主要問題 新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)存在的主要問題Page ? 12 新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼節(jié)能與新能源汽車類型 節(jié)油率使用鉛酸電池的混合動(dòng)力系統(tǒng)使用鎳氫電池、鋰離子電池 /超級(jí)電容器的混合動(dòng)力系統(tǒng)最大電功率比20%50%最大電功率比50%以上混合動(dòng)力汽車 10%20% 5 20 /20%30% 7 25 3030%40% 8 30 3640%以上 / 35 42純電動(dòng)汽車 100% / / 50燃料電池汽車 100% / / 60表 21 10米以上節(jié)能與新能源公交客車示范推廣補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) （單位：萬元 /輛）注：最大電功率比 50%以上混合動(dòng)力汽車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)均含 plugin。 Page ? 13 新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼序號(hào) 城市 市財(cái)政補(bǔ)貼1 杭州 中央標(biāo)準(zhǔn)的 6%補(bǔ)貼2 重慶 10米以上新能源公交車， /3萬元 /臺(tái)；混合動(dòng)力公交車， 3萬元 /臺(tái)；純電動(dòng)公交車， 30萬元 /臺(tái)3 大連 對(duì)節(jié)能與新能源汽車示范運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目按 1： 5配套支持；混合動(dòng)力公交車按差價(jià)補(bǔ)貼；公交公司購(gòu)買新能源公交車，除國(guó)家補(bǔ)貼以外的金額，全部由市財(cái)政承擔(dān)4 昆明 新能源車運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼 4萬元 /輛 *4年；傳統(tǒng)車補(bǔ)貼 8萬元 /輛5 襄樊 純電動(dòng)公交車，中央財(cái)政補(bǔ)貼 50萬元 /臺(tái)；混合動(dòng)力公交車中央財(cái)政補(bǔ)貼 42萬元 /臺(tái)；每臺(tái)新能源公交車，公交公司支付 20萬元，剩余部分由國(guó)家與地方政府補(bǔ)貼支付6 鄭州 純電動(dòng)客車補(bǔ)貼 40萬元 /輛；混合動(dòng)力客車補(bǔ)貼 20萬元 /輛7 天津 純電動(dòng)大巴補(bǔ)貼 20萬元 /輛，混合動(dòng)力大巴補(bǔ)貼 9萬元 /輛。輛，單車 8年共 160萬17 呼和浩特 補(bǔ)貼以中央財(cái)政為主、地方財(cái)政為輔助18 長(zhǎng)株潭 混合動(dòng)力公交車按車價(jià)（購(gòu)車價(jià)減中央財(cái)政補(bǔ)助和省財(cái)政補(bǔ)貼）的 25～ 35%給予補(bǔ)貼；湘潭市對(duì)混合動(dòng)力公交車給予 4萬元 /臺(tái)的購(gòu)車補(bǔ)助19 廣州 亞運(yùn)會(huì)專項(xiàng)資金支持20 北京 奧運(yùn)會(huì)專項(xiàng)資金支持21 長(zhǎng)春 中央、省市財(cái)政全額買單22 南通 市財(cái)政全額買單23 蘇州 45萬 /輛政府貼息貸款24 深圳 對(duì)購(gòu)買新能源公務(wù)車，補(bǔ)貼以中央財(cái)政為主、地方財(cái)政不再補(bǔ)貼25 濟(jì)南 先期 200輛已經(jīng)采購(gòu)的公交車資金來源主要是國(guó)家補(bǔ)貼和省財(cái)政補(bǔ)貼，其于不足部分由市政府全額買單。大連被財(cái)政部、科技部列入首批 13個(gè)節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)城市，為大力推進(jìn)節(jié)能與新能源汽車的示范運(yùn)營(yíng)與推廣應(yīng)用， 大連市 財(cái)政按 1： 5的比例對(duì)該項(xiàng)目給予財(cái)政補(bǔ)貼，并將在未來兩年內(nèi)繼續(xù)投入 2億元，對(duì)涉及節(jié)能與新能源汽車示范運(yùn)營(yíng)推廣的相關(guān)科技研發(fā)、產(chǎn)業(yè)培育和車輛購(gòu)置進(jìn)行重點(diǎn)補(bǔ)貼。 成都市 政府對(duì)購(gòu)車的補(bǔ)貼力度也很大，除中央財(cái)政補(bǔ)貼外，還給予高達(dá)中央財(cái)政補(bǔ)貼 40%的購(gòu)車財(cái)政補(bǔ)貼。當(dāng)然，也有許多試點(diǎn)城市對(duì)購(gòu)車不予地方財(cái)政補(bǔ)貼或補(bǔ)貼政策不明顯。Page ? 16 新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼（ 1）在新能源汽車示范運(yùn)營(yíng)與推廣應(yīng)用中稅收制度的激勵(lì)作用不夠 從我國(guó)中央政府及 25個(gè)試點(diǎn)城市地方政府的新能源汽車扶持政策來看，基本是靠直接的財(cái)政補(bǔ)貼扶持節(jié)能與新能源汽車的市場(chǎng)化發(fā)展，而相關(guān)的稅收激勵(lì)政策要么缺失，要么強(qiáng)度明顯不夠。如日本政府推行的節(jié)能與環(huán)保車購(gòu)置優(yōu)惠稅政策規(guī)定，購(gòu)置新車時(shí)享受的減稅額主要取決于該車的環(huán)保指標(biāo)。根據(jù)日本政府的測(cè)算，新環(huán)保車減稅優(yōu)惠辦法實(shí)施一年的減稅規(guī)模約為 2100億日元，是此前環(huán)保車優(yōu)惠辦法的 10倍。日本新環(huán)保車減稅優(yōu)惠辦法的實(shí)施，在很大程度上刺激了日本節(jié)能與新能源汽車的市場(chǎng)化進(jìn)程，本田混合動(dòng)力新車型 Insight和豐田汽車 PRIUS連連奪得全球新能源汽車銷量頭魁，與日本的稅收激勵(lì)政策密不可分。此外，美國(guó)也出臺(tái)了新能源汽車征稅優(yōu)惠政策以加快新能源汽車的市場(chǎng)化步伐。對(duì)私人購(gòu)買新能源汽車的補(bǔ)貼力度偏低與國(guó)外相比較，我國(guó)對(duì)私人購(gòu)買新能源汽車的補(bǔ)貼力度偏低。與此相比，我國(guó)政府出臺(tái)的新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼力度顯明不夠。新能源汽車采購(gòu)模式概況 新能源汽車采購(gòu)模式因此，各示范運(yùn)營(yíng)城市的節(jié)能與新能源汽車采購(gòu)模式也具有明顯的計(jì)劃性、指令性，并以政府采購(gòu)和政府主導(dǎo)下的公交公司采購(gòu)模式為主，完全市場(chǎng)化的公交公司自主采購(gòu)模式雖然存在，但為數(shù)不多。新能源汽車采購(gòu)模式概況 新能源汽車采購(gòu)模式序號(hào) 城市 采購(gòu)模式1 北京 招標(biāo)、試用、考察推薦均納入政府采購(gòu)2 杭州 公交公司公開招標(biāo)購(gòu)買3 唐山 政府公開招標(biāo)采購(gòu)4 重慶 公交公司公開招標(biāo)購(gòu)買5 昆明 政府委托公司公開招標(biāo)采購(gòu)6 大連 公交公司提出技術(shù)要求，政府公開招標(biāo)采購(gòu)7 南昌 政府統(tǒng)一招標(biāo)，公交公司采購(gòu)8 鄭州 指定本地整車企業(yè)品牌9 長(zhǎng)春 指定本地整車企業(yè)品牌10 武漢 指定本地整車企業(yè)品牌11 廈門 指定本地整車企業(yè)品牌12 呼和浩特 政府統(tǒng)一招標(biāo)，公交公司采購(gòu)13 廣州 指定本地整車企業(yè)品牌Page ? 20（ 1）政府采購(gòu)模式 政府采購(gòu)招投標(biāo)機(jī)制不健全。為當(dāng)?shù)卣I(lǐng)導(dǎo)所左右，為促進(jìn)地方汽車企業(yè)發(fā)展，拉動(dòng)本地 GDP增長(zhǎng)，政府采購(gòu)?fù)巡少?gòu)目標(biāo)定位所轄范圍內(nèi)的汽車企業(yè)，不利于新能源汽車企業(yè)的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)與技術(shù)進(jìn)步。（ 2）公交公司自主采購(gòu)模式 目前，公交公司采購(gòu)模式主要包括傳統(tǒng)的不透明采購(gòu)方式（邀標(biāo)、暗標(biāo)）、公開招標(biāo)采購(gòu)三種方式。公交公司采購(gòu)新能源汽車的首先參數(shù)是性價(jià)比。新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概況 新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 為推進(jìn)我國(guó)新能源汽車尤其是電動(dòng)汽車的示范運(yùn)營(yíng)與市場(chǎng)化發(fā)展，國(guó)務(wù)院及各地方政府出臺(tái)了一系列政策措施，扶持新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 在一系列財(cái)政扶持政策與其它優(yōu)惠政策的推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得了良好的成績(jī)。而國(guó)家電網(wǎng)公司、中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司、中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、中國(guó)保利集團(tuán)公司等成員的加入，更是在很大程度上加快了我國(guó)電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐與電動(dòng)汽車市場(chǎng)化的步伐。二是各試點(diǎn)城市新能源汽車尤其是電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)態(tài)勢(shì)良好，部分試點(diǎn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還相對(duì)領(lǐng)先。如合肥已建成 5座充電站，可滿足 172輛電動(dòng)車的充電需要；而合肥瑤海充電站則是目前國(guó)內(nèi)最大的充電站，可同時(shí)滿足 98輛電動(dòng)車的充電需求。 Page ? 23如上海市在 《關(guān)于促進(jìn)上海新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策規(guī)定》中提出，要加強(qiáng)新能源汽車充電站、加氫站等配套設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)，有關(guān)配套設(shè)施建設(shè)納入該市相應(yīng)專業(yè)系統(tǒng)規(guī)劃。鼓勵(lì)和支持電力公司等企業(yè)參與充電站等配套設(shè)施的建設(shè)。 四是部分試點(diǎn)城市對(duì)新能源汽車的使用與維護(hù)保養(yǎng)給予財(cái)政補(bǔ)貼，以消費(fèi)者使用新能源汽車，培育新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)。具體包括：對(duì)純電動(dòng)汽車按車輛購(gòu)置價(jià)格的 2%的標(biāo)準(zhǔn)給予維修保養(yǎng)補(bǔ)貼，對(duì)混合動(dòng)力車按 1%的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行等。 Page ? 24第三部分 技術(shù)產(chǎn)品篇并聯(lián) 混聯(lián) 純電動(dòng) 增程式 并聯(lián) 目前，市場(chǎng)上示范運(yùn)營(yíng)的混合動(dòng)力城市客車中，并聯(lián)占了很大部分，約 3000余臺(tái)，廠家主要集中在南車時(shí)代電動(dòng)、東風(fēng)揚(yáng)子江（東風(fēng)電動(dòng)）、五洲龍、北汽福田、黃海、駿威等廠家。板簧 中檔南昌 51安凱HFF6110G03PHEV永磁同步電機(jī) 南車時(shí)代電動(dòng) 玉柴 國(guó)Ⅲ 手動(dòng) Maxwell板簧 中檔天津 5金旅XML6105JHEV13CYHD280M4，福建尤迪電機(jī)福工混合動(dòng)力 玉柴國(guó)Ⅲ 自動(dòng) Maxwell板簧 中檔 　 5海格KLQ6129GHE2 SLDM100 　 玉柴國(guó)四 手動(dòng)鋰電池（中信國(guó)安）、鎳氫電池（春蘭）選裝