【正文】 點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))，%，高于汽車行業(yè)增加值增長水平(%)；，%，；，%。 四、重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益增幅減緩，但高于汽車行業(yè)平均水平 然而汽車行業(yè)銷售收入和利潤增速回落不一定降低主要汽車企業(yè)的盈利水平。五月末，%，；五月末，%。 各小行業(yè)利潤增幅同1季度相比，除汽車零部件制造業(yè)上升了，汽車制造業(yè)、改裝車制造業(yè)、。 前5個月，汽車行業(yè)的五個小行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比繼續(xù)保持增長。前5個月，%，；，%。 表13 2004年15月汽車行業(yè)各小行業(yè)銷售收入增長率情況 行業(yè)名稱 銷售收入增長率(％) 變動百分點(diǎn)2004年14月2004年l5月 合計 汽車制造業(yè) 改裝制造業(yè) 摩托車制造業(yè) 汽車發(fā)動機(jī)制造業(yè) 汽車零部件制造業(yè) 數(shù)據(jù)來源：中國汽車協(xié)會 利潤、利稅總額增速繼續(xù)回落 一方面產(chǎn)品銷售收入增速減緩，另一方面原材料價格繼續(xù)上漲和停止減免減征消費(fèi)稅造成企業(yè)生產(chǎn)成本的上升。前5個月，%，也低于全國工業(yè)產(chǎn)品銷售收入增長水平(%)。從15月各小行業(yè)完成工業(yè)增加值的增長率來看，汽車發(fā)動機(jī)制造業(yè)和摩托車制造業(yè)工業(yè)增加值的增長率較高，%%，高于全國工業(yè)增加值增長水平；%%，低于全國工業(yè)增加值增長水平；%。%，增幅比1季；，%。據(jù)汽車行業(yè)5684家企業(yè)月度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報數(shù)據(jù)顯示，前5個月，全行業(yè)保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，但主要指標(biāo)增速與1季度相比繼續(xù)回落，增速減緩。其中：，%%；，%%；，%%。其中：，%%，%%，%%；，%%，%%，%%；，%%；%%，%%。這5家企業(yè)中，長安集團(tuán)、北汽集團(tuán)累計產(chǎn)銷量首次超越東風(fēng)集團(tuán)，排名僅次于一汽集團(tuán)和上汽集團(tuán)，說明在政策鼓勵發(fā)展大型汽車企業(yè)集團(tuán)的情況下，接近大型汽車企業(yè)集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)（市場占有率達(dá)15%）的汽車企業(yè)加快擴(kuò)大市場占有率，前3家產(chǎn)業(yè)集中度將逐步下降，而前5家汽車企業(yè)集中度將會保持上升的趨勢，大型汽車企業(yè)集團(tuán)的競爭則更加劇烈。 另外，今年9月可能實(shí)行歐Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)也影響了上半年的客車銷售。而公路客運(yùn)由于以往實(shí)施“貸款修路，收費(fèi)還貸”政策，交費(fèi)成本難以降下來，很難與“鐵老大”競爭。 最后，在客運(yùn)競爭中，公路客運(yùn)處于不利地位。因此符合JT/T3251997標(biāo)準(zhǔn)的高級客車將不再被承認(rèn)。 再次是受交通部JT/T4892003《收費(fèi)公路車輛通行費(fèi)車型劃分》標(biāo)準(zhǔn)和《道路汽車外廓尺寸、總質(zhì)量與軸荷限值》國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)影響，；長度大于11米客車。今年國家加大宏觀調(diào)控的力度，實(shí)行緊縮的貨幣政策，又從一定程度上影響了信貸。而在浙江512重大交通事故發(fā)生后，各地車管部門加強(qiáng)對車輛質(zhì)量的檢查，前幾年由于客車參與等級評定時受到比功率的限制，因而不少客車企業(yè)隱瞞客車裝備質(zhì)量，在一定程度上導(dǎo)致不少產(chǎn)品不能銷售。 造成大型客車銷量上升和中型客車銷量下降的原因主要表現(xiàn)在以下幾方面： 首先是客運(yùn)運(yùn)力過剩，客車市場供嚴(yán)重大于求。從客車各品種來看，與上年同期相比，輕型客車產(chǎn)銷增幅呈現(xiàn)明顯下降趨勢，%%，；，%%，但與上年同期相比，降幅有所縮小。 （3）客車產(chǎn)銷整體繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，但輕型客車產(chǎn)銷增幅則明顯下降 2004年上半年，%%。載貨汽車是專用汽車發(fā)展的主要基礎(chǔ)，載貨車或其底盤附加專用裝置后成為專用汽車。 最后，國家實(shí)行“擴(kuò)大內(nèi)需”和開展各項(xiàng)重點(diǎn)工程建設(shè)(開發(fā)大西北，振興東北老工業(yè)基地，淮河治理、青藏鐵路、奧運(yùn)工程，西氣東輸，南水北調(diào)，加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及公路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等)，推動載貨汽車市場復(fù)蘇。2003年公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量穩(wěn)步回升，全年達(dá)7010億tkm，%，%。 再次，國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展步子加快，導(dǎo)致全國物流量大幅度增長。 其次，3月份以來，全國開始車輛超限超載治理工作，市場上大部分輕型載貨車存在“大噸小標(biāo)”現(xiàn)象，成為此次治理的重中之重，直接導(dǎo)致了輕型載貨車產(chǎn)銷增幅的下滑。%，%，%。 從上半年載貨車銷量的環(huán)比增長變動情況看，各類車型銷量基本表現(xiàn)出先高后低的發(fā)展態(tài)勢，2月份中、重、輕型載貨車銷量增幅達(dá)到最高點(diǎn)，而5月份銷量降幅則達(dá)到最低點(diǎn)。 （2）中型和重型載貨車產(chǎn)銷增勢明顯，輕型載貨車增幅有所回落 上半年，%%，與上年同期相比?？陀^上應(yīng)承認(rèn)，隨著基數(shù)的逐漸增長，長期保持如此高的增速是不現(xiàn)實(shí)的。 其四，前期累積的消費(fèi)需求已階段性釋放。 其三，汽車外部環(huán)境影響轎車需求增長。其次，2005年配額取消致使消費(fèi)者對國產(chǎn)、進(jìn)口轎車進(jìn)一步降價抱有較大預(yù)期。其中，代表消費(fèi)者對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況滿意程度的“滿意指數(shù)”，已從3月的96點(diǎn)下落至6月的92點(diǎn)。產(chǎn)生持幣待購的原因首先是國家宏觀調(diào)控影響消費(fèi)預(yù)期，作為奢侈品的轎車消費(fèi)首當(dāng)其沖。根據(jù)相關(guān)報道，部分銀行把騙貸比例較高的30萬元以上轎車和還款能力較差的5萬元汽車消費(fèi)貸款停掉。4月30日，國家發(fā)改委、中國人民銀行、銀監(jiān)會聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策和信貸政策協(xié)調(diào)配合控制信貸風(fēng)險有關(guān)問題的通知》。造成轎車銷售階段性調(diào)整的原因是： 其一，汽車消費(fèi)信貸收緊影響實(shí)際購買力。與上年同期相比。這說明扣除銀根緊縮、信貸減少、持幣現(xiàn)象等因素的影響，在今后幾年內(nèi)，我國汽車產(chǎn)銷率也將繼續(xù)下降，消化庫存是中國汽車業(yè)優(yōu)先解決的問題。與之相對應(yīng)的是，%。 今年上半年，不僅汽車產(chǎn)銷量增幅趨緩，同時，受國家加強(qiáng)宏觀調(diào)控和汽車新產(chǎn)能釋放等因素的影響，汽車行業(yè)還出現(xiàn)了產(chǎn)銷率下降和汽車庫存急劇增加現(xiàn)象。 以上現(xiàn)象表明，二季度來我國汽車市場已經(jīng)結(jié)束前兩年的“井噴”爆發(fā)式增長，進(jìn)入穩(wěn)定規(guī)律性的快速增長階段。一季度，仍然呈現(xiàn)較快的增長態(tài)勢，其中3月份的產(chǎn)銷量為上半年最高。一季度。 二、汽車產(chǎn)銷增長較快，但增幅趨緩 汽車產(chǎn)銷增幅趨緩，庫存急劇增加 與去年同期相比，汽車產(chǎn)銷增長速度出現(xiàn)回落。據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心的“中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究短期預(yù)測模型”分析顯示，較去年同期下降13點(diǎn)左右。 但是，為了及時消除經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的不穩(wěn)定、不健康因素，抑制部分行業(yè)投資過快，政府出臺了一系列宏觀調(diào)控措施。汽車工業(yè)上半年保持了較快的增長速度。其中，第一、%%。 2004年第2季度汽車行業(yè)深度分析報告The I 二○○四年第二季 汽車automobile 31 / 31目 錄 CONTENTS 第一部分 上半年汽車行業(yè)基本運(yùn)行情況 一、汽車行業(yè)步入穩(wěn)定快速發(fā)展階段 二、汽車產(chǎn)銷增長較快，但增幅趨緩 汽車產(chǎn)銷增幅趨緩，庫存急劇增加 主要車型產(chǎn)銷分析 汽車重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷分析 三、汽車行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益增速減緩 四、重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益增幅減緩，但高于汽車行業(yè)平均水平 第二部分 重點(diǎn)問題分析 一、宏觀經(jīng)濟(jì)政策對汽車行業(yè)的影響分析 二、《汽車產(chǎn)業(yè)政策》鼓勵汽車產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng) 三、治超政策推動達(dá)標(biāo)載貨車企業(yè)產(chǎn)銷兩旺 四、汽車價格解讀：汽車暴利時代已經(jīng)結(jié)束 第三部分 下半年汽車工業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 一、汽車產(chǎn)銷保持較快增長，拐點(diǎn)尚未出現(xiàn) 轎車銷量預(yù)計在250萬輛左右 客車銷量預(yù)計在140萬輛左右 載貨車銷量預(yù)計在150萬輛左右 二、下半年不會出現(xiàn)大規(guī)模降價活動 三、《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》配套政策將相繼出臺 四、廠商加快整合、經(jīng)銷商加速分化 重點(diǎn)企業(yè)將繼續(xù)保持快速增長 中小廠商加快整合 汽車經(jīng)銷商經(jīng)營加速分化 第一部分 上半年汽車行業(yè)基本運(yùn)行情況 一、汽車行業(yè)步入穩(wěn)定快速發(fā)展階段 今年上半年，我國國民經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展承續(xù)了2003年以來形成的良好態(tài)勢，整體呈現(xiàn)出速度比較快、效益比較好、活力比較強(qiáng)的發(fā)展趨勢。初步核算，%。良好的宏觀經(jīng)濟(jì)增長態(tài)勢為汽車工業(yè)發(fā)展提供了較好的外部環(huán)境。%；，%。宏觀調(diào)控使宏觀經(jīng)濟(jì)增長速度放緩，在這種大氣候下，作為與居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級密切關(guān)聯(lián)的汽車產(chǎn)業(yè)增長景氣也在5月份連續(xù)下降。二季度汽車增長景氣的波動主要源于轎車市場需求連續(xù)下降，由于轎車在汽車市場中的比重越來越高（%），抵消了今年載貨車與客車的良好市場表現(xiàn)。從一、二季度比較，一季度和二季度產(chǎn)銷總量基本相當(dāng)。 從各月產(chǎn)銷變動情況來看，呈現(xiàn)出較明顯的波動。從4月開始，汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)逐月下降趨勢，其中5月降幅最大，環(huán)比超過20%；6月雖然繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢，但環(huán)比降幅明顯縮小，%%。汽車市場出現(xiàn)“逆轉(zhuǎn)”的主要因素是：①前期累計的補(bǔ)償性消費(fèi)均已釋放，需求大幅度減弱；②持續(xù)的降價嚴(yán)重挫傷了消費(fèi)者對車價的信心，加重了持幣待購心理；③貸款購車門檻的提高將部分消費(fèi)者拒之門外，使市場規(guī)?？s??；④包括油價、保險等費(fèi)用上漲以及交通環(huán)境惡化，使得用車成本上升；⑤還有對2005年汽車進(jìn)口配額取消、關(guān)稅進(jìn)一步“探底”的期待。%，%。國家發(fā)展和改革委員會的一項(xiàng)研究表明，到2007年，全國各類汽車的生產(chǎn)能力將達(dá)到驚人的1400萬輛，其中轎車占據(jù)了大部分份額。 主要車型產(chǎn)銷分析 （1）轎車產(chǎn)銷增幅有所下降，但在各車型品種中產(chǎn)銷比重依然保持首位 上半年，%%。從各月汽車銷售情況來看，一季度，仍然呈現(xiàn)較快的增長態(tài)勢，其中3月銷量為上半年最高，從4月開始，轎車需求呈現(xiàn)逐月下降趨勢，其中5月降幅最大，環(huán)比超過20%；6月雖然繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢，但降幅明顯縮小，%。宏觀調(diào)控帶來銀根緊縮，汽車消費(fèi)貸款也受到相應(yīng)沖擊。作為防范風(fēng)險的一種手段，近期多家銀行抬高了購車貸款的門檻，或提高首付比例，或縮短還款年限，甚至列出停貸小名單。 其二，持幣待購導(dǎo)致汽車需求回落。國家統(tǒng)計局7月7日發(fā)布的公報顯示。滿意指數(shù)下滑主要緣于消費(fèi)者對耐用消費(fèi)品及汽車購買時機(jī)評價的變化，購車適當(dāng)時機(jī)的消費(fèi)者比3月下降38%。此外，對國家汽車消費(fèi)政策的過度期望與缺乏實(shí)際實(shí)惠的反差，也很大程度影響到潛在消費(fèi)者變?yōu)檎鎸?shí)消費(fèi)者的決心。隨著汽車保有量不斷增加，所造成的能源緊缺、環(huán)境污染、交通緊張等三大社會問題也日漸明顯，汽車工業(yè)的發(fā)展對社會環(huán)境產(chǎn)生的負(fù)面影響已不可小視。2002年轎車銷量增長57%，2003年銷量增長75%。 盡管轎車的銷量增幅有所下降，但在九類車型中，轎車銷量所占汽車總銷量的比重依然最高，%，以下依次為輕型載貨車、微型客車、輕型客車、重型載貨車、中型載貨車、微型載貨車、中型客車和大型客車，%、%、%、%、%、%、%%。在載貨車各品種中，中型載貨車同比增長最快，%%，與上年同期相比，增勢相當(dāng)迅猛；，%%，與上年同期相比，；輕型載貨車與上年同期相比，增幅略有回落，%%，；與上年同期相比，微型載貨車產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)下滑趨勢，但降幅有所減緩，與此同時，銷量卻呈現(xiàn)明顯增長態(tài)勢，%，%，而銷量上年同期為負(fù)增長。初步分析有以下幾方面的原因： 首先，國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)維持高位運(yùn)行，是載貨汽車市場平穩(wěn)回升的主要原因。這對主要用作生產(chǎn)資料的載貨車汽車起著直接的推動作用。但隨著治理工作的深入，迅速提升的公路運(yùn)力、逐步提高的公路運(yùn)價、逐步改善的公路道路等等，對加快舊載貨車產(chǎn)品的更新和換型速度有促進(jìn)作用，從而擴(kuò)大的載貨車的需求，尤其是重載、中載的需求，而輕載開始逐步向中載、微載過渡。據(jù)統(tǒng)計，2003年全國社會物流總值達(dá)29萬5437億元，同比增長27%(按現(xiàn)價計算)，明顯高于同期GDP的增速；%，%。此外，我國加入WTO后，國際物流業(yè)越來越多地進(jìn)入國內(nèi)市場也促進(jìn)了國內(nèi)物流業(yè)的發(fā)展，從而推動了載貨車市場的發(fā)展。 此外，專用車市場的發(fā)展帶動了載貨車市場的發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)以來，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，各領(lǐng)域?qū)\(yùn)輸與施工作業(yè)車輛及裝備的要求越來越高，其中以專業(yè)化和高效化為重點(diǎn)，從而擴(kuò)大了對專用汽車品種與數(shù)量的需求，繼而拓展了載貨車的應(yīng)用領(lǐng)域。與上年同期相比。與輕型和中型客車相比，大型客車和微型客車則呈現(xiàn)出明顯的增長勢頭，上半年，%%，與上年同期相比，；，%%，與上年同期相比，產(chǎn)銷增幅較為明顯。特別是在交通部加強(qiáng)對客運(yùn)車輛的超載檢查后，由于五一、十一、元旦、春節(jié)及其他節(jié)假日時間較多，導(dǎo)致客運(yùn)公司在購車時過多考慮節(jié)假日運(yùn)輸情況，購車時選擇座位多些的大型客車。 其次是銀行及金融機(jī)構(gòu)緊縮信貸，造成已訂車輛無法及時提車。造成汽車消費(fèi)還貸能力差的原因是去年的非典讓不少個體貨運(yùn)人沒能及時向銀行歸還貸款而造成惡性循環(huán)，實(shí)質(zhì)上客運(yùn)與貨運(yùn)投資風(fēng)險及利潤回報有很大出入。對采用空氣懸掛結(jié)構(gòu)車輛，軸荷可提高15%。該標(biāo)準(zhǔn)于去年10月1日開始實(shí)施，由于標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的滯后效應(yīng)，引起客車銷售滯后。2004年4月20曰《民航國內(nèi)航空運(yùn)輸價格改革方案》實(shí)施，允許航空運(yùn)價降幅到45%；火車提速及設(shè)施改善，也擠壓客運(yùn)市場：2004年4月18日全國鐵路第5次大面積提速，最高車速可達(dá)160km／h(下一次為200km／h)，使乘客覺得適服、安全、衛(wèi)生、價錢實(shí)惠、服務(wù)周到。從2003年旅客周轉(zhuǎn)量7679億人km、%的數(shù)字即可以看出這一趨勢。 汽車重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷分析 2004年上半年，產(chǎn)銷超過5萬輛的企業(yè)共有12家，%%；產(chǎn)銷超過8萬輛的企業(yè)共有7家，%%；產(chǎn)銷超過20萬輛的企業(yè)共有5家，%%。 2004年上半年，傳統(tǒng)上三大集團(tuán)（一汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)等）汽車產(chǎn)銷依然保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。 2004年上半年，%%。 表11 2004年上半年三大汽車集團(tuán)分車型產(chǎn)銷情況 （單位：輛） 主要品種 一汽集團(tuán) 東風(fēng)集團(tuán) 上汽集團(tuán) 產(chǎn)量 銷量 產(chǎn)量 銷量 產(chǎn)量 銷量 載貨汽車 128020126970117367114214 24430 24145其中：重型貨車 54928542325281851264 536 219中型貨車 31662324323380933363 0 0輕型貨車 33754323333073729571 0 0微型貨車 7676797