【正文】 我國(guó)食糖消費(fèi)情況統(tǒng)計(jì) 11表7 中國(guó)11月糖進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽 15表8 93/94榨季以來(lái)國(guó)內(nèi)逐年食糖生產(chǎn)量消費(fèi)量以及供求缺口對(duì)照表 16表9 表 世界食糖平衡 20表10 主要產(chǎn)糖國(guó)近期對(duì)07/08 產(chǎn)量的預(yù)測(cè) 21表11 2004～2007年制糖行業(yè)效益變化 30表12 制糖行業(yè)不同區(qū)域資產(chǎn)狀況 36表13 制糖行業(yè)不同區(qū)域企業(yè)分布狀況 37表14 制糖行業(yè)不同區(qū)域收入分布狀況 37表15 制糖行業(yè)不同區(qū)域虧損分布狀況 38表16 制糖行業(yè)不同區(qū)域盈利分布狀況 39表17 廣西制糖業(yè)企業(yè)特征 41表18 2004～2007年廣西制糖業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 42表19 云南制糖業(yè)企業(yè)特征 44表20 云南省制糖業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 45表21 廣東制糖業(yè)企業(yè)特征 47表22 廣東省制糖業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 48表23 新疆制糖業(yè)企業(yè)特征 51表24 新疆制糖業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 52表25 制糖行業(yè)企業(yè)集中度 53表26 制糖行業(yè)企業(yè)特征狀況 54表27 不同規(guī)模企業(yè)虧損狀況 54表28 不同規(guī)模企業(yè)盈利狀況 54表29 不同所有制企業(yè)資產(chǎn)狀況 55表30 不同所有制企業(yè)虧損狀況 56表31 不同規(guī)模企業(yè)盈利狀況 56表32 前20家重點(diǎn)企業(yè)規(guī)模指標(biāo)比重狀況 57表33 前20家重點(diǎn)企業(yè)規(guī)模指標(biāo)狀況 58表34 重點(diǎn)企業(yè)盈利能力 59表35 重點(diǎn)企業(yè)償債能力 60表36 重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展能力 61表37 重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力 62表38 2007年主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 65表39 2007年主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)狀況 65表40 2004～2007年南寧糖業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 66表41 2007年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)狀況 70表42 2007年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分區(qū)域狀況 70表43 占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%以上的產(chǎn)品銷售情況 71表44 2004～2007年貴糖股份經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 71附 圖圖1 20042007制糖行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況 2圖2 全國(guó)糖料播種面積和食糖產(chǎn)量變化圖 3圖3 食糖2004 年工業(yè)消費(fèi)構(gòu)成圖 12圖4 幾種含糖食品的產(chǎn)量增長(zhǎng)圖 12圖5 1995 年以來(lái)我國(guó)食糖進(jìn)出口情況 14圖6 全國(guó)食糖產(chǎn)量和消費(fèi)量對(duì)比圖 16圖7 庫(kù)存消費(fèi)比變化圖 17圖8 2004/05～2007/08榨季國(guó)內(nèi)甘蔗糖價(jià)格走勢(shì) 18圖9 近年廣西糖廠榨季成本價(jià) 18圖10 2004/05～2007/08榨季國(guó)際食糖價(jià)格走勢(shì) 19圖11 全球庫(kù)存消費(fèi)比圖 21圖12 2004～2007年制糖行業(yè)資產(chǎn)變化 26圖13 2004年至2007年我國(guó)制糖行業(yè)銷售收入變化情況 27圖14 2004年至2007年我國(guó)制糖行業(yè)利潤(rùn)總額變化情況 27圖15 2004～2007年我國(guó)制糖行業(yè)三費(fèi)增速變化情況 28圖16 圖 2004年三廢所占比重變化情況 28圖17 2004～2007年人均生產(chǎn)效率 29圖18 廣西制糖業(yè)規(guī)模指標(biāo)比重變化 41圖19 云南省制糖業(yè)規(guī)模指標(biāo)地位變化 44圖20 廣東制糖業(yè)規(guī)模指標(biāo)地位變化 47圖21 新疆制糖業(yè)規(guī)模指標(biāo)地位變化 51圖22 制糖業(yè)企業(yè)規(guī)模特征 53圖23 制糖業(yè)企業(yè)所有制特征 55圖24 南寧糖業(yè)股份有限公司組織結(jié)構(gòu)圖 64圖25 2000年－2007年我國(guó)軟飲料產(chǎn)量和增長(zhǎng)速度情況 7587 / 103第一章 制糖行業(yè)供需分析及預(yù)測(cè)第一節(jié) 行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位變化一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸分析食糖是天然甜味劑，是人們?nèi)粘Ｉ畹谋匦杵?，同時(shí)也是飲料、糖果、糕點(diǎn)等含糖食品和制藥工業(yè)中不可或缺的原料。企業(yè)為了增加利潤(rùn)，只能不斷開(kāi)辟新“副業(yè)”，如制造糖蜜、乙醇、化肥和（蔗渣）造紙等，而有的已經(jīng)形成了較大規(guī)模，成了企業(yè)利潤(rùn)的增長(zhǎng)點(diǎn)。首先選擇規(guī)模最大的廣西地區(qū)，其次為云南、廣東、新疆等。對(duì)于授信期限，短期和中期相結(jié)合，適當(dāng)增加短期貸款，對(duì)于中長(zhǎng)期貸款盡量慎重，對(duì)直接性規(guī)模投資項(xiàng)目盡量不要審批，多支持多元化發(fā)展項(xiàng)目。預(yù)計(jì)2008年我國(guó)對(duì)食糖的需求將會(huì)增長(zhǎng)15%30%之間。另外，食糖價(jià)格的下降和玉米價(jià)格的上漲在一定程度上也促進(jìn)了食糖消費(fèi)，甘蔗糖對(duì)淀粉糖產(chǎn)生了明顯的替代作用，進(jìn)一步擴(kuò)大了食糖的消費(fèi)空間。此外，我國(guó)食糖消費(fèi)水平低的另一主要原因是糖精超量超范圍的濫用。而且國(guó)內(nèi)糖廠的生產(chǎn)規(guī)模和成本仍難以同其他食糖出口大國(guó)的企業(yè)相提并論。中國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力屬于全球的中上水平，但與巴西、澳大利亞、泰國(guó)、南非和危地馬拉五個(gè)食糖出口大國(guó)相比仍有較大的差距，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力亟待跨越生產(chǎn)條件較差；生產(chǎn)規(guī)模較?。患夹g(shù)落后、生產(chǎn)效率不高；蔗糖產(chǎn)品質(zhì)量不高，品種單一；缺乏有效保護(hù)等五道“坎”。在面臨產(chǎn)品價(jià)格下降的情況下，生產(chǎn)成本上升無(wú)疑于雪上加霜。制糖成本的上漲主要由三方面的內(nèi)容：甘蔗種植成本、運(yùn)輸成本、制糖環(huán)保成本。2008年，行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾個(gè)方面：一是產(chǎn)量過(guò)剩，初步預(yù)計(jì)，加上凈進(jìn)口量，我國(guó)食糖在2008年銷售季節(jié)過(guò)剩約150～250萬(wàn)噸，產(chǎn)量大量過(guò)剩將導(dǎo)致價(jià)格會(huì)出現(xiàn)下降，進(jìn)而使得企業(yè)利潤(rùn)下降。但2007年制糖行業(yè)利潤(rùn)總額有所下降，其主要原因?yàn)椋阂皇侵铺切袠I(yè)2007年供過(guò)于求，導(dǎo)致價(jià)格下降，銷售價(jià)格甚至跌破了成本價(jià)；二是國(guó)際石油價(jià)格居高不下、人力成本上升等成本上升大大壓縮了制糖行業(yè)的利潤(rùn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2004年至2007年我國(guó)制糖行業(yè)銷售收入變化情況制糖行業(yè)利潤(rùn)總額呈現(xiàn)周期性變化趨勢(shì)。在此三年中銷售收入增長(zhǎng)速度均在18%以上。進(jìn)口原糖大都直接轉(zhuǎn)入國(guó)家儲(chǔ)備。近年廣西糖廠榨季成本價(jià)四、食糖進(jìn)出口分析由于我國(guó)食糖行業(yè)存在供給缺口，所以每年都存在著較大量的食糖凈進(jìn)口，從下圖中看出，2006年和和2007年的凈進(jìn)口量都在100萬(wàn)噸以上，2007年較06年稍有下降，進(jìn)口量約125萬(wàn)噸，同比下降4%多，同比下降28%多，進(jìn)口的大幅度下降主要是由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)，使得對(duì)凈進(jìn)口的需求減少。資料來(lái)源：南寧、柳州、昆明、甸尾和湛江甘蔗糖批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格2004/05～2007/08榨季國(guó)內(nèi)甘蔗糖價(jià)格走勢(shì)從未來(lái)來(lái)看，由于食糖供給過(guò)剩的局面無(wú)法改變，所以價(jià)格不可能出現(xiàn)大幅度上漲；但也不可能出現(xiàn)大幅下跌，一是由于國(guó)家收儲(chǔ)底價(jià)3500元/噸托底，二是從下圖中看出，榨季成本也在逐漸上漲，2008年初廣西糖廠成本價(jià)基本處于31003300元/噸。3月份在糖價(jià)下跌態(tài)勢(shì)之下，銷量增長(zhǎng)較為緩慢。3月上旬，廣西農(nóng)業(yè)廳公布的調(diào)查結(jié)果顯示，由于災(zāi)情造成的損失大大低于市場(chǎng)此前的預(yù)期，國(guó)內(nèi)食糖市場(chǎng)供略大于求的基本格局不變，導(dǎo)致糖價(jià)逐漸回落至國(guó)家收儲(chǔ)價(jià)上下。2008年春節(jié)前后，因預(yù)測(cè)凍害帶來(lái)全國(guó)食糖180萬(wàn)噸的減產(chǎn)，此消息導(dǎo)致國(guó)內(nèi)食糖市場(chǎng)炒作而出現(xiàn)一輪糖價(jià)的暴漲，2月份甘蔗糖價(jià)曾一度日漲百元，廣西最高糖價(jià)曾突破3900元/噸，比最低糖價(jià)每噸高出500元。三、食糖價(jià)格變化分析2007/2008榨季國(guó)內(nèi)糖料種植面積以10%的增幅增長(zhǎng)，這已經(jīng)是連續(xù)兩個(gè)榨季食糖產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)面臨非常大的供給壓力。制糖企業(yè)面臨的壓力之大可想而知。2007年，由于我國(guó)糖原料種植出現(xiàn)了較大幅度的上漲，導(dǎo)致07/08榨季糖產(chǎn)量大幅度上升，雖然需求也保持了快速增長(zhǎng)，但依然導(dǎo)致了產(chǎn)量過(guò)剩，凈過(guò)剩約在50～100萬(wàn)噸左右，如果再加上凈進(jìn)口100萬(wàn)噸，共計(jì)過(guò)剩在150～200萬(wàn)噸左右。另外，就是淀粉糖能給食糖消費(fèi)讓出一定量的市場(chǎng)空間。一季度本身是消費(fèi)淡季，二季度的消費(fèi)值得期待。但我們樂(lè)觀地預(yù)計(jì)本榨季食糖消費(fèi)量增幅仍將超過(guò)10%，總消費(fèi)量將達(dá)13501400萬(wàn)噸。對(duì)比前3年4月末的數(shù)據(jù)，006年；，；%，%，%。截止到2008年4月末，（）；；%(%)；()；%(%)；()；%(%)。2007年，食糖市場(chǎng)形勢(shì)較好，制糖企業(yè)為了滿足擴(kuò)能后對(duì)糖料的需求，加大了對(duì)甜菜種植的扶植，通過(guò)發(fā)放各種補(bǔ)貼、引進(jìn)新技術(shù)、科普下鄉(xiāng)等方法幫助農(nóng)民種好甜菜、管好甜菜。從近幾年的趨勢(shì)來(lái)看，甜菜的收購(gòu)價(jià)呈逐年上升的趨勢(shì)，橫向?qū)Ρ绕浞N植其他經(jīng)濟(jì)作物有一定優(yōu)勢(shì)，通過(guò)種植甜菜，能實(shí)實(shí)在在的改善農(nóng)民的生活。因?yàn)樘菢I(yè)是資源型產(chǎn)業(yè)，一個(gè)糖廠75%的利潤(rùn)來(lái)自于農(nóng)業(yè)，所以雖然部分糖廠近年來(lái)行了技改、擴(kuò)能，但是“吃不飽”的現(xiàn)象依舊存在，所以農(nóng)民在種植甜菜后基本不用擔(dān)心作物是否能銷完。07/08榨季，三大產(chǎn)區(qū)甜菜的收購(gòu)價(jià)格延續(xù)了前兩榨季平穩(wěn)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。從食糖總產(chǎn)量看，07/08榨季再創(chuàng)歷史新高，食糖總產(chǎn)量將超過(guò)1450萬(wàn)噸，這將比06/07榨季增長(zhǎng)16%；同時(shí)，也是連續(xù)第二年增產(chǎn)。07/08年度我國(guó)食糖產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)，原因是糖料播種面積的增加。在最大的產(chǎn)糖省區(qū)廣西，有30多家糖廠在5月份繼續(xù)生產(chǎn)。二、食糖供需分析（一）供給分析近四年來(lái)，我國(guó)糖料播種面積和食糖產(chǎn)量都保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，特別是食糖，較為快速增長(zhǎng)。通過(guò)延伸制糖產(chǎn)業(yè)鏈，不僅提高了制糖行業(yè)的產(chǎn)品附加值，還大大提升了制糖企業(yè)抗擊市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力；此外節(jié)約了大量資源，實(shí)現(xiàn)了資源的高效利用和循環(huán)利用，提高了該行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。在糖業(yè)完成產(chǎn)權(quán)制度和經(jīng)濟(jì)體制改革后，制糖產(chǎn)業(yè)積極以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點(diǎn)，大力發(fā)展綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)，已逐步由傳統(tǒng)的污染嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y源綜合利用的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。傳統(tǒng)制糖行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)為甘蔗及甜菜種植業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)為食品飲料行業(yè)，如糖果、飲料、酵母、味精等。摘 要一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析食糖是天然甜味劑，是人們?nèi)粘Ｉ畹谋匦杵?，同時(shí)也是飲料、糖果、糕點(diǎn)等含糖食品和制藥工業(yè)中不可或缺的原料。食糖作為一種甜味食料，是人體所必須的三大養(yǎng)分（糖、蛋白質(zhì)、脂肪）之一，食用后能供給人體較高的熱量(一公斤食糖可產(chǎn)生3900大卡的熱量)。進(jìn)入21世紀(jì)后，我國(guó)制糖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸呈加快趨勢(shì)。甘蔗制糖企業(yè)紛紛發(fā)展了甘蔗制糖、甘蔗制糖廢糖蜜制酒精、甘蔗制糖蔗渣制造酵母、制糖廢糖蜜制酒精酒精廢液制復(fù)合肥、甘蔗制糖蔗渣制漿造紙制漿黑液堿回收制漿等循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈，形成了“甘蔗資源→產(chǎn)品→資源再生利用”的物質(zhì)循環(huán)生產(chǎn)模式。除此之外，制糖所產(chǎn)生的副產(chǎn)品還可用來(lái)生產(chǎn)食用色素、蔗蠟、檸檬酸、味精等，此類產(chǎn)品可經(jīng)過(guò)深加工成為食品添加劑、化妝品、醫(yī)藥等行業(yè)的原料。截止2008年4月末，07—（），；（）；（）。因此，廣西本榨季的產(chǎn)糖量，超過(guò)900萬(wàn)噸已無(wú)懸念。2007/08榨季糖料種植面積將增加10%，其中甘蔗種植面積增幅較大，甜菜種植面積略增。93/94~07/08榨季食糖產(chǎn)量年份消費(fèi)量（萬(wàn)噸）增速（%）增加量（萬(wàn)噸）93/9460294/95515 8795/96623 10896/97680 5797/98811 13198/99880 6999/00648 23200/01620 2801/02850 23002/031064 21403/041002 6204/05917 8505/06882 3506/071200 31807/081450 250數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)隨著近幾年國(guó)內(nèi)糖業(yè)欣欣向榮的發(fā)展，農(nóng)民也因?yàn)榉N植甜菜逐步走上富裕的道路，農(nóng)民熱情不減，正是2007年糖料種植面積得以穩(wěn)定的最重要的因素。除此之外，提高農(nóng)民種植甜菜積極性的因素還有以下幾個(gè)方面：（1）收入穩(wěn)定。（2）種植比較優(yōu)勢(shì)明顯。（3）糖廠扶植力度加大。（二）需求分析全國(guó)食糖每年正常的消費(fèi)量增長(zhǎng)平均為5%—8%，而2006/，增幅為170萬(wàn)噸，%。至4月末，食糖庫(kù)存量之大也創(chuàng)歷史同期新高。從對(duì)比結(jié)果來(lái)看，08年4月末全國(guó)累計(jì)產(chǎn)糖量排在第一位；累計(jì)銷糖量排在第一位；累計(jì)銷糖率排在末位。由于目前較低的糖價(jià)，應(yīng)能促進(jìn)消費(fèi)，目前整個(gè)中糖系統(tǒng)也在積極采購(gòu)。奧運(yùn)因素也能促進(jìn)食糖消費(fèi)在二季度的增長(zhǎng)。近年來(lái)我國(guó)食糖消費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)單位： 年份消費(fèi)量（萬(wàn)噸）增加量（萬(wàn)噸）增速（%）91/9292/93772 93/9479018 94/9582030 95/968255 96/9778045 97/9883050 98/9980030 99/0081010 00/0185040 01/0291060 02/031030120 03/041140110 04/05105090 05/06108535 06/071250165 07/0813501400100150812資料來(lái)源：中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)（三）供需平衡分析從圖中我們可以看出近年來(lái)我國(guó)除了個(gè)別年份，食糖的消費(fèi)量一直大于產(chǎn)量，造成供給不足，只能依靠進(jìn)口補(bǔ)足。資料來(lái)源：中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)全國(guó)食糖產(chǎn)量和消費(fèi)量對(duì)比圖93/94榨季以來(lái)國(guó)內(nèi)逐年食糖生產(chǎn)量消費(fèi)量以及供求缺口對(duì)照表榨季產(chǎn)量銷量缺口93/9460279094/9551582095/96 62382596/9768078097/9881183098/9988080099/0064881000/0162085001/0285091502/031064100003/041002114004/05917105005/06882106006/071200125007/0814501350～1400100～50資料來(lái)源：中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)