【正文】 車產(chǎn)量比2007 %。對于這些新進入者，面臨的壁壘主要是叉車產(chǎn)品的多規(guī)格和銷售網(wǎng)絡的建立。圖表：20042007年國內(nèi)叉車企業(yè)市場占有率資料來源：工程機械協(xié)會新進入者蜂擁而至。前4 個重點企業(yè)的市場占有率合計已達91%。同時還帶來國際貿(mào)易爭端不斷加劇，使我國越來越成為貿(mào)易保護主義打擊的對象?？康蛢r競爭拓展市場，對行業(yè)的長期發(fā)展十分不利。同時叉車企業(yè)贏利水平不斷下降，年銷售收入近萬臺的企業(yè)，僅以6000多萬元的利潤做了總結，遠遠低于行業(yè)平均水平。這些中小企業(yè)以低價高利潤對主流企業(yè)產(chǎn)生了很大的沖擊，而且他們的發(fā)展速度快，半年時間就可誕生幾十家。江浙地區(qū)的一批中小企業(yè)主要靠在國內(nèi)市場低價購買發(fā)動機、變速箱、油缸等配件進行組裝生產(chǎn)，外觀上難以分辨。跨國巨頭已發(fā)現(xiàn)了叉車低端市場中蘊藏的豐厚利潤，以豐田叉車、韓國帥成為代表的韓系、日系叉車紛紛開始介入，給國內(nèi)叉車企業(yè)帶來巨大的壓力；國內(nèi)其他行業(yè)有經(jīng)濟實力的企業(yè)也紛紛跨入叉車行業(yè)，利用自身產(chǎn)品在國外市場的銷售優(yōu)勢，進一步開拓國內(nèi)市場，競相銷售自己生產(chǎn)的叉車產(chǎn)品，很多廠家都將年生產(chǎn)規(guī)模設定為萬臺，這樣，很容易形成行業(yè)無序競爭和重復建設，競爭就只有拼可靠性、拼價格。二、叉車行業(yè)低價競爭情況叉車業(yè)的蓬勃發(fā)展，吸引了越來越多的進入者。和其它工程機械一樣，叉車的質(zhì)量也包括兩個層面，一是它的制造質(zhì)量，二是它服務的質(zhì)量。但在我國，這還是需要經(jīng)常提出來的一個新觀念，而且很多企業(yè)還只是把這種觀念當作口號，根本沒有落實到行動上。但目前我國的叉車行業(yè)跟歐洲的增值服務至少相差一代?！　〉珜τ脩魜碚f市場競爭越激烈，受益才會越多。中國一拖、江淮動力、玉柴機器等國內(nèi)其它行業(yè)的企業(yè)也紛紛進軍叉車行業(yè)。以廈門林德為代表的國際十大叉車企業(yè)相繼在我國設立生產(chǎn)基地和辦事機構；以現(xiàn)代和大宇為代表的韓國企業(yè)也在我國建立了生產(chǎn)基地，并表現(xiàn)出極強的市場開拓能力。 我國叉車行業(yè)競爭格局經(jīng)過近50年的發(fā)展，我國叉車行業(yè)已形成了相對集中的市場格局，以安徽合力、杭叉股份、大連叉車等為代表的國內(nèi)企業(yè)占據(jù)了市場主導地位，但是近年來國內(nèi)企業(yè)的叉車銷量占國內(nèi)市場的份額卻呈現(xiàn)下降趨勢，分別由90%、85%、80%下降到目前的75%。為了尋找新的利潤增長點，國際叉車業(yè)巨頭逐漸將目光轉(zhuǎn)向中國這個世界叉車業(yè)最具潛力的市場。發(fā)達國家的用戶和企業(yè)考慮的是如何把叉車用得更好，尋求更好的解決方案，而我國很多客戶還在叉車和人工搬運間左右為難。但是亞洲市場則完全不同，有些國家甚至以30%、40%的速度增長。國際巨頭青睞中國市場亞洲叉車市場主要在日本和中國。 圖表：我國叉車產(chǎn)品細分市場競爭格局叉車使用專業(yè)性強，用戶普遍比較成熟、識別能力強、多為具備一定實力的社會商業(yè)組織、整體購買力相對較高，特別是近年來數(shù)量與日俱增的外資企業(yè)，不僅叉車使用意識強，而且傾向于中高檔產(chǎn)品，再加上叉車使用范圍廣泛，用戶群層次多樣、使用場合如倉儲等很多應用領域?qū)Σ孳嚨呐欧?、噪音等要求較高，另外叉車產(chǎn)品本身絕對價值較低，高低端產(chǎn)品價格差異不大，高端用戶對價格及價格差異均易于接受。國內(nèi)主流的大型叉車制造商主要有安徽叉車集團、杭州叉車有限公司等幾家企業(yè)，但這幾家企業(yè)占據(jù)國內(nèi)90％以上的市場份額，因此叉車行業(yè)兩極分化比較嚴重。%2%，其它企業(yè)則更少。整機、零部件試驗及測試設施完善，主要零部件及整機不斷進行性能改進和可靠性試驗，%以上。國外叉車生產(chǎn)企業(yè)全員勞動生產(chǎn)率約15萬美元左右，而我國叉車企業(yè)全員平均勞動生產(chǎn)率不到國外的1／5，只有杭州叉車有限公司達6萬美元，但除重點骨干企業(yè)外尚遠遠低于3萬美元。隨著工業(yè)化水平的快速發(fā)展，叉車產(chǎn)品使用范圍日益擴大，但由于國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品普遍品種少，遠遠不能滿足用戶的需要?，F(xiàn)在又有不少企業(yè)重新上內(nèi)燃叉車、小型搬運車輛和電動車輛，重復建設和生產(chǎn)仍然在增加。 長期以來，“企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)品品種少，生產(chǎn)效率低，研發(fā)能力弱”是困擾叉車企業(yè)的四大難題。同國外叉車相比主要有兩條不足，一是可靠性低；二是舒適性差。產(chǎn)量排在前幾位的企業(yè)是安徽合力股份有限公司、杭州叉車總廠、廈門林德股份公司、大連叉車總廠、廈門叉車總廠、靖江叉車總廠等。二、中國叉車工業(yè)的現(xiàn)狀 中國叉車工業(yè)，自1958年大連叉車總廠生產(chǎn)了第一臺仿蘇叉車后，叉車的生產(chǎn)已經(jīng)歷40余載，曾經(jīng)生產(chǎn)過叉車的企業(yè)約100多家，目前尚有50余家。由于競爭的加劇，同80年代相比，世界叉車工業(yè)出現(xiàn)了銷售額增長、盈利減少的反常現(xiàn)象。 一、全球叉車情況回顧 進入20世紀90年代以來，全世界大約有250多家叉車生產(chǎn)企業(yè)，主要的國家有德國、日本、美國、保加利亞和瑞典，亞洲主要是日本、韓國和中國。例如在中國市場上，叉車應用領域已經(jīng)由以前傳統(tǒng)的物流搬運領域和港口裝卸領域等逐步延伸到食品、醫(yī)藥等新的行業(yè)。叉車產(chǎn)品與土方設備、路面設備等其他工程機械產(chǎn)品的最大區(qū)別就在于其市場空間增長方式不同。 綜合20012008年8年間中國叉車市場各種數(shù)據(jù)看，中國叉車行業(yè)的快速發(fā)展有目共睹。 第三，從叉車進口數(shù)量上看，電動叉車進口數(shù)量明顯高于內(nèi)燃叉車，但二者進口數(shù)量的差距在近年來逐漸縮小。對于一些外資叉車企業(yè)來說，在這樣的條件下，以內(nèi)燃叉車為核心產(chǎn)品的企業(yè)在中國市場上面臨的競爭壓力就會相對大一些。 第二，從叉車出口數(shù)量上看，內(nèi)燃叉車多年來一直大幅領先于電動叉車。而且本文中列述的僅僅是叉車整機的進出口情況，未對諸如零配件國際采購之類的貿(mào)易行為進行闡述。圖表：20022008年我國叉車進口量走勢情況單位：臺資料來源：海關總署通觀近年來中國叉車進出口市場，大致可得出以下結論：第一，中國叉車市場開放程度越來越深化。其中內(nèi)燃叉車進口4159臺，%；電動叉車(含巷道堆垛機)進口7913臺，%。20022008年叉車出口情況見下圖：圖表：20022008年我國叉車出口量走勢情況單位：臺資料來源：海關總署從上述這組數(shù)字中可以得出兩個結論：第一、中國叉車出口市場近2年增長迅速，表明了國產(chǎn)叉車產(chǎn)品在國際市場上的競爭力逐年上升，中國叉車制造能力在不斷提高；第二、在中國叉車市場總銷量持續(xù)快速走高的大背景下，出口數(shù)量占總銷量的比例近幾年大幅提升，在一定程度上顯示了中國國內(nèi)叉車市場競爭日趨激烈，更多的國內(nèi)企業(yè)把目光瞄向了國際市場。2007年對于中國叉車出口事業(yè)來說是不平凡的一年，全年出口叉車48871臺，%。另一方面，受到基礎工業(yè)發(fā)展相對落后等因素的制約，我國目前還無法全面滿足電動叉車、大噸位叉車等產(chǎn)品的國內(nèi)需求，仍需批量進口國外產(chǎn)品。三、行業(yè)進出口市場規(guī)模進出口一直是中國叉車行業(yè)最活躍的市場之一，中國叉車制造業(yè)在滿足快速增長的國內(nèi)需求的同時，還有大量產(chǎn)品遠銷到世界各地。圖表：20072008年叉車月度銷量走勢圖資料來源：工程機械協(xié)會行業(yè)分析師估計，中國整個叉車行業(yè)在今年（2009）隨著國際大環(huán)境的變化出現(xiàn)首次回落并可能出現(xiàn)負增長。從供需角度上講，中國叉車市場近幾年的發(fā)展無疑是一個良性循環(huán)的發(fā)展階段。圖表：20022008年我國規(guī)模以上叉車企業(yè)產(chǎn)量增長情況單位：臺資料來源：國研合信收集整理二、行業(yè)需求規(guī)模從2001年到2007年，中國叉車市場銷量年增長率幾乎都在30%左右，個別年份甚至超過40%?？傮w來看，我國叉車產(chǎn)業(yè)仍有很大的發(fā)展前景。廣泛應用于車站、港口、機場、工廠、倉庫等國民經(jīng)濟各部門，是機械化裝卸、堆垛和短距離運輸?shù)母咝гO備。它在國內(nèi)外被歸類為“工程機械行業(yè)”中的“工業(yè)車輛”子行業(yè)。規(guī)格多就意味著傳動部件等零部件規(guī)格也很多，在沒有規(guī)模依托的形勢下，無論是自制還是外購都不具有成本優(yōu)勢；叉車的個性化較多數(shù)新進入者的原有產(chǎn)品更明顯，用戶對售后服務的要求很高，重新建立銷售渠道是新進入者必須要做的事。叉車市場的快速成長和較高的盈利水平吸引了大量的新進入者，尤其是像柳工、龍工、江淮、福田、中國重汽等具有很強制造實力的企業(yè)亦紛紛進入叉車領域。經(jīng)過幾年的發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)競爭格局也出現(xiàn)了一定的變化。從國內(nèi)叉車市場每年銷售統(tǒng)計看，安徽叉車集團公司、大連叉車總廠、杭州叉車總廠安徽叉車集團公司2003 年市場占有率為44％， 杭州叉車總廠市場占有率為36％，大連叉車總廠所產(chǎn)大噸位叉車，按當量臺數(shù)計算，％,廈門林德叉車的市場占有率為4%。中國一拖、江淮動力、玉柴機器等國內(nèi)其它行業(yè)的企業(yè)也紛紛進軍叉車行業(yè)。以廈門林德為代表的國際十大叉車企業(yè)相繼在我國設立生產(chǎn)基地和辦事機構；以現(xiàn)代和大宇為代表的韓國企業(yè)也在我國建立了生產(chǎn)基地，并表現(xiàn)出極強的市場開拓能力。中國叉車產(chǎn)業(yè)競爭對手分析中國叉車產(chǎn)業(yè)競爭對手分析【報告前言】經(jīng)過近50年的發(fā)展，我國叉車行業(yè)已形成了相對集中的市場格局，以安徽合力、杭叉股份、大連叉車等為代表的國內(nèi)企業(yè)占據(jù)了市場主導地位，但是近年來國內(nèi)企業(yè)的叉車銷量占國內(nèi)市場的份額卻呈現(xiàn)下降趨勢，分別由90%、85%、80%下降到目前的75%。我國叉車市場是塊誘人的蛋糕，吸引了眾多外資企業(yè)前來分食。我國叉車企業(yè)在抵御外來品牌的同時，還要與國內(nèi)兄弟同室操戈。內(nèi)外力量的角逐將我國叉車行業(yè)推到了風口浪尖上。前4 個重點企業(yè)的市場占有率合計已達91%。具體情況見下圖：圖表：20042007年國內(nèi)叉車企業(yè)市場占有率資料來源：工程機械協(xié)會新進入者蜂擁而至。對于這些新進入者，面臨的壁壘主要是叉車產(chǎn)品的多規(guī)格和銷售網(wǎng)絡的建立。正文目錄1. 叉車行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 8 行業(yè)發(fā)展概況 8 行業(yè)市場現(xiàn)狀 9 9 14 152. 叉車行業(yè)市場競爭分析 17 17 19 203. 叉車行業(yè)廠商分析 22 安徽合力 22 22 企業(yè)發(fā)展歷史 22 企業(yè)主要經(jīng)營指標 23 24 25 26 26 28 林德(中國)叉車有限公司 29 29 30 31 31 33 34 35 36 浙江杭叉工程機械股份有限公司 37 37 38 41 41 43 44 45 46 大連叉車有限責任公司 47 47 企業(yè)發(fā)展分析 48 49 50 51 52 53 54 廈門叉車總廠 55 55 56 57 57 59 60 61 62 63 63 64 64 65 66 67 68 694. 叉車行業(yè)發(fā)展預測 71 71 74 815行業(yè)SWOT分析 83 83 83 84 84 851. 叉車行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 行業(yè)發(fā)展概況叉車是物料搬運作業(yè)的重要設備，是實現(xiàn)物流機械化作業(yè)、減輕工人搬運勞動強度、提高作業(yè)效率的主要工具。叉車在企業(yè)的物流系統(tǒng)中扮演著非常重要的角色，是物料搬運設備中的主力軍。圖表：叉車下游應用廣泛資料來源：工程機械協(xié)會在全球范圍內(nèi)看，叉車產(chǎn)品和叉車產(chǎn)業(yè)都處于成熟期；但從國內(nèi)情況看，叉車產(chǎn)品和叉車產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展期：產(chǎn)品技術仍需發(fā)展完善、產(chǎn)品使用范圍和使用量尚未得到足夠拓展、市場經(jīng)濟環(huán)境下的產(chǎn)業(yè)自然調(diào)整仍處于初級階段、用戶使用意識和企業(yè)研發(fā)意識、能力尚且落后，國外用戶和企業(yè)現(xiàn)在考慮的是如何把叉車用得更好，尋求更好的解決方案，而我國很多用戶還在人力和叉車間取舍難斷，生產(chǎn)企業(yè)也不能很好的滿足多樣化的需求。 行業(yè)市場現(xiàn)狀 一、行業(yè)供給規(guī)模國研合信收集整理資料顯示，2008年112月我國規(guī)模以上叉車企業(yè)叉車產(chǎn)量為206895臺，%，相比前幾年增幅出現(xiàn)較大幅度下跌。這首先得益于近年來中國經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，物流、倉儲業(yè)、制造業(yè)、航空業(yè)等重要叉車應用領域得以快速發(fā)展，極大地刺激了中國叉車需求；同時，快速增長的市場需求刺激了生產(chǎn)廠家的投資欲望，越來越多的企業(yè)參與到叉車制造的隊伍中來，在滿足國內(nèi)市場需求的同時還遠銷海外。從2000 年以來年度叉車的銷量來看，2008 年將是8 年來增速最低的一年，也要低于2005 %的增速水平。但從長遠來看，叉車行業(yè)調(diào)整不可避免，但該行業(yè)前景依然被看好。尤其是近幾年中國叉車產(chǎn)品出口市場走勢良好，總體看中國叉車在國際市場上走俏主要靠的是良好的性價比。在這樣的背景下，中國很自然地成為了世界叉車貿(mào)易的主要活躍市場之一，其特點之一是進口和出口兩條線都很熱。%，幾乎每生產(chǎn)3臺叉車就有1臺銷往國際市場，%。2007年中國市場共進口叉車12072臺，%。20022008年中國市場叉車進口情況參見下圖。在20012008年的8年間，無論是叉車出口數(shù)量還是進口數(shù)量都呈現(xiàn)出急速上升的態(tài)勢。這表明叉車國際貿(mào)易愈發(fā)頻繁，中國叉車行業(yè)與全球市場聯(lián)系越來越緊密。這在一定程度上表明目前中國的叉車制造重心仍然偏向內(nèi)燃叉車，而且就此形勢看仍將在一段時期內(nèi)偏向內(nèi)燃叉車。事實也證明，如林德、豐田、力至優(yōu)等以電動叉車為核心產(chǎn)品的外資企業(yè)更容易在中國市場上取得成功。一方面體現(xiàn)出中國叉車制造技術的進步；另一方面也反映出中國市場對電動叉車的需求正在逐年上升，