【正文】 共 266 頁 【流程參與人員】： 項目成本核算員、主任工程師、項目經(jīng)理、分公司工程處長、分公司審核部門負(fù)責(zé)人、分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 。 月預(yù)算成本流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項目成本核算員發(fā)起審批流程 → 項目主任工程師 審核 → 項目經(jīng)理審核 → 分公司工程處審核 → 分公司審核部門審核 → 分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 → 流程結(jié)束。 （ 4）應(yīng)包含預(yù)算分析、目標(biāo)成本、成本控制重點、成本控制措施。 （ 2）應(yīng)在工程開工前編制、按規(guī)定流程審批，最遲不得晚于開工后 1 個月。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 16 頁 共 266 頁 （ 3） 本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流程時每個節(jié)點需指定下一步處理人，分公司成本負(fù)責(zé)人環(huán)節(jié)可設(shè)多人依次審核，具體人員根據(jù)各分公司成本管理制度確定。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： （ 1）左側(cè)部分用于填寫總成本計劃的 數(shù)字部分，右側(cè)部分為填寫總成本計劃的文字部分。 總成本計劃屬于成本的事前管理，是項目部生產(chǎn) 經(jīng)營管理 的重要組成部分，通過對成本的計劃與控制，分析 實際成本 與 計劃成本 之間的差異，指出有待加強控制和改進的領(lǐng)域。 【注意事項】： （ 1）竣工決算定案后 30 個工作日內(nèi)提交； （ 2）針對項目管理十二項管理，認(rèn)真分析、總結(jié)本項目施工過程的管理經(jīng)驗，對項目最終的結(jié)果進行經(jīng)濟分析，實際成本與總成本計劃有偏差的項目， 項目部要重點進行分析，提出相應(yīng)建議。 （ 2）項目管理總結(jié)電子版作為附件掛好后發(fā)起流程即可。 項目管理總結(jié)審批 【業(yè)務(wù)描述】： 項目主任工程師發(fā)起審批流程→項目經(jīng)理審核→分公司工程處長審核→集團公司項目管理員審核 → 流程結(jié)束 【 填報頻率 】： 每份責(zé)任書 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“竣工管理”欄目下 ——— 二級欄目“項目總結(jié)”下 ——— 三級欄目“項目管理總結(jié)審批” 【 流程示意圖 】 ： 【流程參與人員】： 項目主任工程師、項目經(jīng)理、分公司工程處長、集團公司項 目管理員。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 13 頁 共 266 頁 【流程填寫及處理要求】： 項目部主要人員 一定要 相應(yīng)的位置 填寫 接收 日期， 所填寫的接收日期必須與實際處理日期一致。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 經(jīng)營管理部合同管理員、經(jīng)營管理部長、分公司經(jīng)營處合同管理員、項目部主要成員。 【填報頻率】： 1 個項目 1 次。 【注意事項】： 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 12 頁 共 266 頁 辦理備案手續(xù)時，如工程款實付比例未達到合同約定時，項目部需編制一份風(fēng)險分析及應(yīng)對措施說明，作為附件隨同流程一同流轉(zhuǎn)，并由集團公司 常務(wù)副總裁 批準(zhǔn)后方可蓋章；工程款實付比例達到合同約定時可不用編制。項目經(jīng)理發(fā)起審批流程→分公司工程處長審核工期、付款情況→分公司總經(jīng)理簽字審核→集團公司工程部部長審核工期、付款履約情況→集團公司 常務(wù)副總裁 簽字認(rèn)可 → 流程結(jié)束 【填報頻率】： 每項目 1 次 【所在位置】： 主菜單“竣工管理”欄目下 ——— 二級欄目“工程移交管理”下 ——— 三級欄目“工煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 11 頁 共 266 頁 程竣工備案蓋章評審表” 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 項目經(jīng)理、分公司工程處長、分公司總經(jīng)理、集團公司工程部部長、集團公 司 常務(wù)副總裁 。 （ 2）在填報的【 預(yù)計完成時間 】到期后，預(yù)警事項仍未得到解決時（即系統(tǒng)數(shù)據(jù)仍符合“預(yù)警項目分析記錄”下方列示的【預(yù)警勾稽關(guān)系】），在登陸 PM 平臺時將再次彈出窗口預(yù)警。 （ 2） 預(yù)警項目分析記錄 的編制 ： 項目經(jīng)理登陸 PM 平臺后在彈出的窗口中點擊“編制 ”，進入“預(yù)警項目分析記錄”界面，針對預(yù)警的項目和內(nèi)容進行調(diào)查分析，填寫【預(yù)警分析及應(yīng)對措施】、【預(yù)計完成日期】、【分析記錄編制日期】三項內(nèi)容，填寫完畢點“保存”退出填報窗口（如下圖）。 【所在位置】： 登陸 PM 平臺時自動彈出，“法務(wù)預(yù)警” —— “ 項目風(fēng)險預(yù)警”。 預(yù)警項目分析記錄 （項） 【業(yè)務(wù)描述】： 當(dāng)項目信息評估表出現(xiàn)預(yù)警事項時，由項目經(jīng)理 在自動彈出的預(yù)警窗口中對預(yù)警事項煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 9 頁 共 266 頁 進行 分析 ，提出 應(yīng)對措施 并確認(rèn) 預(yù)計完成日期 。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 8 頁 共 266 頁 【填報頻率】： 每月 1 次。 【所在位置】： 主菜單“安全管理”欄目下 —— 二級欄目“過程控制” —— 三級欄目“安全生產(chǎn)考核情況” 【填報截圖】： 【填報 說明】： 本表由項目經(jīng)理按月度對本項目部材料員進行考核，集團公司、基層公司、項目部查詢。 對項目部材料員安全考核 【業(yè)務(wù)描述】： 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 7 頁 共 266 頁 按照規(guī)定對項目部材料員進行安全考核。 【填報頻率】： 每月 1 次。 【所在位置】： 主菜單“安全管理”欄目下 —— 二級欄目“過程控制” —— 三級欄目“安全生產(chǎn)考核情況” 【填報截圖】： 【填報說明】： 本表由項目經(jīng)理按月度對本項目部主任工程師進行考核，集團公司、基層公司、項目部查詢。） 3危險源辨識與風(fēng)險評價流程（頻率：土建 每項目 3 次，安裝 1 次，市政路橋 1次） 3應(yīng)急預(yù) 案流程（ 頻率：土建項目每項目 3 次，安裝 1 次，市政路橋 1 次） 3進度月報告（項）（參與頻率：每月 1 次） 四、查詢信息（ 71 項） 責(zé)任書查看（項） 責(zé)任書匯總（項） 勞務(wù)分包合 同 —— 合同綜合臺帳（項） 專業(yè)分包合同 —— 合同綜合臺帳（項） 采購合同 —— 合同綜合臺帳（項） 租賃合同 —— 合同綜合臺帳（項） 項目基礎(chǔ)信息 —— 合同查詢（項） 進度計劃（項） 實際進度查詢 形象進度照片（項） 1簽證管理（項） 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 3 頁 共 266 頁 1開工報告（項） 1竣工報告（項） 1進度結(jié)算匯總（項） 1成本綜合信息查詢（項） 1查看預(yù)警信息（項） 1分包方管理人員登記（項） 1培訓(xùn)記錄（項） 1分包方考核臺帳（項） 分包方施工人員信息登記（項） 2分 包方勞動合同簽訂信息登記（項） 2分包方施工人員工資發(fā)放登記（項） 2環(huán)境因素調(diào)查評價表查看（項） 2環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案查看（項） 2項目部用水 (電）消耗臺帳 2檢查記錄表 2工程竣工報告提交申請查詢（項） 2工程竣工備案蓋章評審查詢（項） 2項目管理總結(jié)臺賬 采購合同綜合臺賬 3租賃合同綜合臺賬 3材料總計劃臺帳 3月材料使用計劃臺帳 3月材料使用計劃量與月材料報耗量對比 3材料采購計劃量與實際進場量對比 3入庫臺帳（項） 3出庫臺帳（ 項） 3收發(fā)結(jié)存表（項） 3月材料報耗表臺賬 設(shè)備需用總計劃臺帳 4項目設(shè)備臺賬 4器材需用總計劃臺帳 4在場器材明細(xì)表（項） 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 4 頁 共 266 頁 4供應(yīng)商名錄 4項目部三類人員持證情況（項） 4項目部特種作業(yè)人員持證情況（項） 4分包方三類人員持證情況（項） 4危險源辨識與風(fēng)險評價發(fā)布查看（項） 4應(yīng)急預(yù)案發(fā)布查看（項） 50、危險源數(shù)據(jù)庫查詢 5項目安全計劃目標(biāo)及完成情況（項） 5危險源辨識與風(fēng)險評價審批表匯總（項） 5安全檢查與整改（項） 5隱患檢查與整改 審批臺賬（項） 5項目部安全檢查與整改數(shù)據(jù)統(tǒng)計一覽表及圖表分析（項） 5施工工程整天外防護照片填報（項） 5項目安全生產(chǎn)獎罰明細(xì)表（項） 5分公司安全生產(chǎn)獎罰明細(xì)表（分） 5培訓(xùn)記錄表 60、對項目部項目經(jīng)理安全考核（項） 6對分包方項目經(jīng)理安全考核（項） 6對分包方項目經(jīng)理安全考核（項） 6對分包方項目經(jīng)理安全考核（項） 6應(yīng)急預(yù)案審批表匯總（項） 6建設(shè)工程意外傷害保險登記表（項） 6應(yīng)急預(yù)案演練記錄（項） 6項目部工傷事故月報表（項） 6安全知識庫 6 項目信息評估表（項 ) 70、預(yù)警項目列表 (項 ) 7預(yù)警項目分析記錄 (項 ) 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 5 頁 共 266 頁 一、填報信息（ 5 項） 對項目部主任工程師（技術(shù)員）安全考核 【業(yè)務(wù)描述】： 按照規(guī)定對項目部主任工程師進行安全考核。逐步解決管理粗放的現(xiàn)象，用信息化促進項目管理精細(xì)化。確保數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性、及時性和完整性。ＰＭ平臺的使用和管理請參閱附件 3— 煙建 [2020]41號《 PM平臺成本模塊使用管理細(xì)則》 、附件 4— 煙建 [2020]53 號 《 關(guān)于煙建 [2020]39 號 項目進度管理規(guī)定 修訂補充的通知 》 和附件 5— 煙建 [2020]29 號《項目管理（ PM）平臺應(yīng)用管理制度》。 ＰＭ平臺的信息安全保密請參閱《ＰＭ平臺流程操作手冊》的附件 1《關(guān)于加強OA 和 PM 平臺信息安全保密的通知》。如對功能設(shè)計、崗位權(quán)限和手冊內(nèi)容有問題或建議請與相關(guān)部門聯(lián)系。 集團總部相關(guān)功能模塊的主責(zé)部門負(fù)責(zé)ＰＭ平臺各崗位權(quán)限的設(shè)定，并編制對應(yīng)的崗位操作手冊。 ＰＭ平臺（第二版） 項目部崗位操作 手冊 煙建集團有限公司 二〇一 四 年 三 月 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 編 制 說 明 為了使ＰＭ平臺各崗位操作人員熟練掌握各項基本操作，使新入職員工和崗位變更的員工盡快熟悉新崗位操作內(nèi)容，便于各級項目管理人員隨時進行翻閱、參考和交流，集團總部由信息部牽頭，制作了統(tǒng)一的操作說明書模版，工程部、設(shè)備物資部、經(jīng)營部、財務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、安全保衛(wèi)部、法務(wù)部等部門聯(lián)合編寫了ＰＭ平臺54 個崗位的操作手冊。為方便培訓(xùn)、查詢和交流，信息部在此基礎(chǔ)上匯總編輯完成了《ＰＭ平臺集團總部崗位操 作手冊》、《ＰＭ平臺基層公司崗位操作手冊》、《ＰＭ平臺項目部崗位操作手冊》和《ＰＭ平臺流程操作手冊》，并印刷發(fā)布。相關(guān)部門要隨集團公司項目管理的發(fā)展和ＰＭ平臺功能的改進不斷修訂相關(guān)手冊內(nèi)容，信息部將進行集中發(fā)布。 當(dāng)訪問ＰＭ平臺時， Windows XP 系統(tǒng)的瀏覽器推薦升級到 Inter Explorer ； Windows 7 系統(tǒng)的瀏覽器推薦保持原配 Inter Explorer 不變，不要進行瀏覽器版本升級。訪問ＰＭ平臺時瀏覽器的設(shè)置請參閱附件 2《 PM平臺 IE瀏覽器設(shè)置說明》。 各單位和 部門要利用好本手冊，加大培訓(xùn)、學(xué)習(xí)和指導(dǎo)力度，搞好傳幫帶，督促各級項目管理人員熟練掌握和規(guī)范使用ＰＭ平臺各項功能。加大日常指導(dǎo)和檢查力度，強化成本管控，提高成本分析的能力和水平。 信息部 二〇一 四 年 一 月 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 I 目 錄 XMZH01【項目經(jīng)理】崗位操作 手冊 .......................1 XMZH02【主任工程師】崗位操作 手冊 ....................63 XMGC01【成本核算員】崗位操作 手冊 ................... 152 XMZH03【預(yù)算員】崗位操作 手冊 ....................... 161 XMSB01【材料員】崗位操作 手冊 ....................... 179 XMGC02【施工員】崗位操作 手冊 ....................... 218 XMZL01【質(zhì)檢員】崗位操作 手冊 ....................... 232 XMAQ01【安全管理員】崗位操作 手冊 ................... 246 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 1 頁 共 266 頁 XMZH01【項目經(jīng)理】崗位操作 手冊 一、填報信息（ 5 項） 對項目部主任工程師（技術(shù)員）安全考核 （發(fā)生頻率： 每月 1 次 ） 對項目部施工員安全考核 （發(fā)生頻率： 每月 1 次 ） 對項目部材料員安全考核 （發(fā)生頻率： 每月 1 次 ） 對項目部專職