u8erp2業(yè)務(wù)管理知識(shí)數(shù)據(jù)分析-展示頁
2025-07-02 07:45本頁面
【正文】 由U8中出庫單審核后生成服務(wù)產(chǎn)品檔案（方式三）： 打開一個(gè)具體的服務(wù)產(chǎn)品， 在查看頁面中可添加服務(wù)計(jì)劃（方式一）：序號(hào)字段名字段值1主題蘇寧ATO電冰箱服務(wù)計(jì)劃2客戶蘇寧電器 直接在“CRM服務(wù)管理—〉服務(wù)—〉服務(wù)計(jì)劃”中新建（方式二）：在服務(wù)計(jì)劃建立后，即可建立服務(wù)行動(dòng)，預(yù)先可提醒到桌面——CRM桌面和U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)桌面均可查看： 銷售 注意：先修改銷售訂單格式顯示預(yù)計(jì)完工日期；銷售選項(xiàng)啟用信用控制；蕭副總?cè)藛T檔案設(shè)置業(yè)務(wù)選項(xiàng)；增加信用審批人蕭副總；5月2日，從CRM系統(tǒng)中將潛在客戶客戶蘇寧電器（001）商機(jī)轉(zhuǎn)為銷售訂單，銷售業(yè)務(wù)員袁銷售（xs001）： 電冰箱(標(biāo)準(zhǔn))（1001）600臺(tái)，無稅單價(jià)（報(bào)價(jià)）1570元，稅率17%，預(yù)計(jì)發(fā)貨日期5月10日，預(yù)計(jì)完工日期5月9日。1. 添加費(fèi)用申請(qǐng)：在“CRM營銷管理—〉費(fèi)用管理—〉費(fèi)用申請(qǐng)單”中，可以手工建立費(fèi)用明細(xì)；或者，可以根據(jù)銷售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)單、訂單、行動(dòng)生成費(fèi)用申請(qǐng)單。2. 銷售生單：商務(wù)洽淡階段，根據(jù)銷售機(jī)會(huì)可以生成銷售訂單、報(bào)價(jià)單。1. 添加銷售行動(dòng)：“CRM營銷管理—〉銷售管理—〉銷售行動(dòng)”中：銷售機(jī)會(huì)的行動(dòng)執(zhí)行時(shí)，可以錄入對(duì)應(yīng)的行動(dòng)執(zhí)行情況，行動(dòng)執(zhí)行可以觸發(fā)銷售機(jī)會(huì)階段的升遷。店鋪編碼交易編號(hào)交易標(biāo)題買家會(huì)員號(hào)收貨姓名收貨省份收貨城市收貨人地區(qū)收貨地址收貨郵編手機(jī)號(hào)00120130506003旭日微波爐京A001小蝶廣州深圳寶安區(qū)方化路18號(hào)60000118611861186 小袁下載并確認(rèn)電商訂單需要業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)人員根據(jù)情況進(jìn)行審核，系統(tǒng)根據(jù)此店鋪的免審策略，確定是否需要業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)人員人工進(jìn)行審核；電商訂單處理審核：在“供應(yīng)鏈――電商訂單中心――訂單管理――訂單處理”菜單中的待審核處進(jìn)行處理，首先對(duì)“待審核”的電商訂單進(jìn)行審核：首先選擇，然后進(jìn)行客審和財(cái)審：因?yàn)槲覀兊赇仚n案選擇的免審策略是無條件免審，所以有的審核過程系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)審核，在待審核處可能沒有電商訂單； 通過業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)審核的訂單，小袁將其生效，完成銷售訂單生單的業(yè)務(wù)：電商訂單處理生效：在“供應(yīng)鏈――電商訂單中心――訂單管理――訂單處理”菜單中已審核處進(jìn)行處理，生效后可以生成銷售訂單； 生效后的電商訂單，小袁開始進(jìn)行發(fā)貨，并進(jìn)行發(fā)貨的相關(guān)工作：電商訂單處理發(fā)貨：在“供應(yīng)鏈――電商訂單中心――訂單管理――訂單處理”菜單中待發(fā)貨處進(jìn)行處理，發(fā)貨后可以生成發(fā)貨單，狀態(tài)是審核；系統(tǒng)同時(shí)生成銷售出庫單，狀態(tài)是保存； 小袁聯(lián)系順風(fēng)快遞公司辦理發(fā)貨運(yùn)輸?shù)墓ぷ?，進(jìn)行發(fā)貨打印和發(fā)貨確認(rèn)的工作：電商訂單處理發(fā)貨確認(rèn)：在“供應(yīng)鏈――電商訂單中心――訂單管理――訂單處理”菜單中已發(fā)貨處進(jìn)行處理，首先“更新物流信息”，確認(rèn)順風(fēng)快遞公司；確認(rèn)快遞信息后，完成發(fā)貨確認(rèn)工作，發(fā)貨確認(rèn)和后面的上傳等操作會(huì)檢查U8系統(tǒng)和電商淘寶平臺(tái)是否連接成功，我們這里做的數(shù)據(jù)沒有和電商淘寶平臺(tái)連接，后續(xù)上傳發(fā)貨信息給電商淘寶的操作可以不用操作；發(fā)貨確認(rèn)成功后將銷售出庫單狀態(tài)置為審核； 到此，小袁完成了所有的接單、發(fā)貨及出庫的物流操作業(yè)務(wù)工作； 小袁定期從電商淘寶平臺(tái)上下載電商的收款明細(xì)，并確認(rèn)收款的情況；訂單財(cái)務(wù)處理電商對(duì)帳單：在“供應(yīng)鏈――電商訂單中心――財(cái)務(wù)管理――電商對(duì)帳單”菜單中進(jìn)行處理，可通過下載、導(dǎo)入和增行三種方式進(jìn)行處理；這里我們通過增行處理：在增行的時(shí)候，維護(hù)相關(guān)的字段信息（店鋪：淘寶1號(hào)店鋪；財(cái)務(wù)流水號(hào)：40451930676701；電商平臺(tái)：淘寶商城；業(yè)務(wù)流水號(hào)：2012072866624497；選擇交易編號(hào)：20130506003；確認(rèn)日期：201356；對(duì)方支付寶帳號(hào)：TAOBAO(taobao)；對(duì)方帳號(hào)：京A001；訂單金額：1200；收入金額：1200；）小袁根據(jù)收款信息和電商訂單進(jìn)行財(cái)務(wù)核對(duì)處理；訂單財(cái)務(wù)處理收款核對(duì)：在“供應(yīng)鏈――電商訂單中心――財(cái)務(wù)管理――收款核對(duì)”菜單中進(jìn)行處理，如果是自動(dòng)勾對(duì)系統(tǒng)按照交易編號(hào)和金額自動(dòng)勾對(duì)核銷，如果手工勾對(duì)可以手工操作，核對(duì)勾對(duì)后，系統(tǒng)提示是否生成收付款單，如果選擇“是”立即生成收款單，則系統(tǒng)自動(dòng)生單不允許取消勾對(duì)；選擇“否”，則可以進(jìn)一步操作：取消勾對(duì)或是生成收款單；到此，小袁完成了資金流的核對(duì)工作，對(duì)電商訂單和收款信息進(jìn)行了核銷； CRM營銷管理企業(yè)參加廣交會(huì)（知識(shí)點(diǎn)：市場行動(dòng)），銷售業(yè)務(wù)經(jīng)理（袁銷售）得到一個(gè)新銷售線索，在“CRM營銷管理—〉線索—〉一般線索”中：序號(hào)聯(lián)系人名稱所屬公司所屬部門評(píng)級(jí)1王凱旋蘇寧電器采購部高1. 線索轉(zhuǎn)化：在線索的“查看”頁面，將線索轉(zhuǎn)化為聯(lián)系人、潛在客戶、銷售機(jī)會(huì)： 潛在客戶的查看頁面， 有“轉(zhuǎn)化”按鈕可以轉(zhuǎn)換成正式客戶：轉(zhuǎn)化成功后，可以到U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“客戶檔案”中去查看，也可以在MA手機(jī)客戶端查看，還可以在CRM的“客戶”中查看。電商訂單管理小袁每天定時(shí)從淘寶店鋪上下載電商平臺(tái)訂單的信息，對(duì)訂單信息中的店鋪、交易編號(hào)、商品、快遞公司編碼信息等進(jìn)行確認(rèn)；電商訂單下載：在“供應(yīng)鏈――電商訂單中心――訂單管理――訂單下載”菜單中下載處理。 銷售機(jī)會(huì)分為了若干個(gè)銷售機(jī)會(huì)階段，每個(gè)階段都需要經(jīng)過一系列銷售行動(dòng)，才能通過階段升遷，最終轉(zhuǎn)換成了銷售訂單。U8ERP2培訓(xùn)案例業(yè)務(wù)說明目錄 場景描述 2電商訂單管理 2 CRM營銷管理 4 4 5 6 6 7 7 CRM服務(wù)管理 8 8 9 10 銷售 11 計(jì)劃管理 13 條碼 15 采購 17 委外管理 20 生產(chǎn)管理 211 人力資源管理 221 存貨核算及成本 24 24 241 移動(dòng)應(yīng)用 26 U8 CRM 27 U8 銷售訂單 30 U8 審批 311U8實(shí)施應(yīng)用導(dǎo)航 33 場景描述注意：電商訂單、條碼、采購、銷售、庫存、存貨核算、委外管理、HR模塊的軟件具體操作方法，請(qǐng)根據(jù)U8實(shí)施應(yīng)用導(dǎo)航指引操作。 用戶企業(yè)是一家電器生產(chǎn)制造企業(yè)， 常通過和大賣場合作來銷售產(chǎn)品，所以銷售部的工作之一就是發(fā)展、維護(hù)和這樣的分銷商的關(guān)系， 尋找潛在客戶，轉(zhuǎn)換銷售線索為銷售機(jī)會(huì)。 在該銷售訂單進(jìn)行生產(chǎn)、發(fā)貨、出庫等一系列處理過程中，銷售經(jīng)理可能在忙著出差和其他業(yè)務(wù)工作，可以通過移動(dòng)CRM（手機(jī)客戶端）或U8銷售管理（U8客戶端）或CRM（網(wǎng)頁瀏覽）三種方式隨時(shí)追蹤銷售訂單的執(zhí)行情況、以及各階段發(fā)生費(fèi)用。這里從EAI導(dǎo)入訂單進(jìn)入U(xiǎn)8“企業(yè)應(yīng)用集（EAI）”“企業(yè)應(yīng)用集成”“系統(tǒng)菜單”，首先進(jìn)行系統(tǒng)注冊(cè)：“系統(tǒng)菜單設(shè)置系統(tǒng)注冊(cè)”；如果已經(jīng)注冊(cè)過，不用重新注冊(cè)；開始導(dǎo)入電商訂單信息：“系統(tǒng)菜單數(shù)據(jù)交換數(shù)據(jù)交換電商訂單中心”，選擇“電商訂單”，并維護(hù)信息，確認(rèn)導(dǎo)入成功：導(dǎo)入后繼續(xù)對(duì)電商訂單進(jìn)行確認(rèn)：選擇具體的電商訂單，并進(jìn)行確認(rèn)；訂單主要內(nèi)容如下，詳見附件。
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