【正文】 70%以上，未滿足國產(chǎn)化要求的風(fēng)電場不許建設(shè)，進(jìn)口設(shè)備要按章納稅。目前，國家對風(fēng)電的支持政策基本上已經(jīng)比較完善了，可以說是相當(dāng)優(yōu)惠。在隨后的項(xiàng)目實(shí)踐中，政府采用特許權(quán)的方式，對風(fēng)電特許權(quán)經(jīng)營設(shè)定了相關(guān)規(guī)定,對風(fēng)電事業(yè)的蓬勃發(fā)展起到了相當(dāng)大的促動(dòng)作用。但是由于這種定價(jià)原則是以個(gè)別項(xiàng)目成本為基礎(chǔ)，成本高了，電價(jià)也可隨之升高，企業(yè)沒有降低成本的壓力。%，西班牙Gamesa的份額最大，%，%。%，丹麥Vestas的份額最大，%，%。（三）中國風(fēng)電設(shè)備市場競爭格局分析2008年新增市場份額：%。目前國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)僅金風(fēng)科技、華銳、東汽、上汽４家企業(yè)的年產(chǎn)能就在800萬千瓦以上，這意味著其他60多家風(fēng)電企業(yè)的競爭將會(huì)更加激烈，而且這還不包括國際風(fēng)電巨頭。此外，鋼鐵、銅線、碳纖維等原材料價(jià)格的上漲也使得風(fēng)電機(jī)組成本下降趨緩。兆瓦級以下的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組主要零部件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，并且可以批量供應(yīng)。但一些投標(biāo)商為了搶占風(fēng)電場資源，以虧損的價(jià)格中標(biāo)，導(dǎo)致風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)過低，整個(gè)項(xiàng)目虧損，進(jìn)而導(dǎo)致風(fēng)電場運(yùn)營商不具有持續(xù)發(fā)展能力，最終將損害上游的風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)。為了大規(guī)模商業(yè)化開發(fā)風(fēng)電，國家發(fā)改委從2003年起推行風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目，每年一期，通過招標(biāo)選擇投資商和開發(fā)商。4．下游需求影響較大目前，國內(nèi)風(fēng)電場的投資主體以國有大型電力集團(tuán)為主，較為多元化，許多投資商的可持續(xù)發(fā)展能力不高。但是，太陽能和生物質(zhì)發(fā)電在我國剛剛起步，要在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用則會(huì)存在較大的技術(shù)瓶頸和過高成本的難題。預(yù)計(jì)到2010年，風(fēng)力發(fā)電成本還可以下降30%，已經(jīng)接近常規(guī)能源成本。3．替代品的威脅力較弱近年來，風(fēng)電的成本呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢，每千瓦時(shí)風(fēng)電成本由20世紀(jì)80年代的20美分下降到現(xiàn)如今的4美分左右。由于風(fēng)機(jī)制造具有較高的技術(shù)壁壘，并有一定的政策壁壘（在特許權(quán)招標(biāo)中要求具有消化吸收引進(jìn)技術(shù)能力）。2．潛在進(jìn)入者的威脅力一般目前，國內(nèi)三大發(fā)電設(shè)備制造商已進(jìn)入風(fēng)電設(shè)備行業(yè)，國外主要風(fēng)機(jī)制造商也已在國內(nèi)設(shè)廠，我國該行業(yè)已經(jīng)基本沒有較大威脅的潛在進(jìn)入者。（4）外國風(fēng)機(jī)制造商看到中國風(fēng)力發(fā)電巨大的市場后，受制于風(fēng)機(jī)設(shè)備國產(chǎn)化率的規(guī)定，紛紛在國內(nèi)獨(dú)資或合資建廠。在投資風(fēng)電項(xiàng)目中，風(fēng)力發(fā)電企業(yè)注意到風(fēng)機(jī)制造中的巨大機(jī)會(huì)，也紛紛通過向上游延伸介入風(fēng)機(jī)制造業(yè)。這些企業(yè)大多經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力雄厚、具有長期的工業(yè)基礎(chǔ)和豐富經(jīng)驗(yàn)，從一開始就瞄準(zhǔn)國際主流的MW級先進(jìn)機(jī)組，具有很強(qiáng)的追趕實(shí)力；而且，長期穩(wěn)定的國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備市場將為這些新進(jìn)入者提供了較為充足的追趕時(shí)間。（1）行業(yè)的先行者憑著對該行業(yè)發(fā)展的敏銳觸覺，很早就意識到風(fēng)電設(shè)備制造領(lǐng)域中的機(jī)會(huì)，搶先介入這個(gè)市場，完成了最初的技術(shù)積累，形成完整的供應(yīng)鏈，在客戶中初步樹立自己的品牌，具備先發(fā)優(yōu)勢。圖表 3：中國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)五力分析模型圖資料來源：銀聯(lián)信整理1．風(fēng)電整機(jī)制造內(nèi)部競爭程度較低由于存在著市場的供不應(yīng)求，我國的風(fēng)電設(shè)備市場偏向于賣方市場。雖然大單機(jī)容量憑借其優(yōu)勢，其所占比例越來越高，但是為滿足各類細(xì)分風(fēng)電市場要球，單機(jī)容量在兆瓦級以下的風(fēng)電機(jī)組未來仍將存在。前五大風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)牢牢占據(jù)全球80%以上的市場份額。目前，經(jīng)過近些年的兼并重組，行業(yè)集中度的不斷上升，世界風(fēng)電設(shè)備行業(yè)的競爭格局也較為穩(wěn)定，形成了五大企業(yè)控制了較大部分風(fēng)電設(shè)備市場的局面。（二）主要風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)分析進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，國際上風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)之間頻頻發(fā)生并購重組事件，巨型企業(yè)加入風(fēng)電機(jī)組制造業(yè)，行業(yè)集中度不斷上升，中小企業(yè)生存和發(fā)展空間變得狹小艱難。美國和印度是后來居上的國家，其發(fā)展速度不容小視。風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、世界風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）主要風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)國分析世界風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)主要集中歐洲的丹麥、德國、西班牙和亞洲的印度，北美洲的美國。其中歐洲地區(qū)的風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)生產(chǎn)能力占世界的50%以上，是最重要的風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)地，也是最大的風(fēng)電設(shè)備出口地區(qū)。美國的GE WIND公司占世界風(fēng)電設(shè)備市場的16%左右，成為世界上風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)發(fā)展最快的國家之一。2003年，丹麥的Vestas公司吞并了NEGMicon，成為世界上最大的風(fēng)機(jī)制造商；美國通用電氣（GE）在2002年通過并購安然風(fēng)力公司進(jìn)入風(fēng)能市場；德國西門子公司于2004年兼并了丹麥Bonus公司，成為風(fēng)機(jī)制造業(yè)第五大公司；2007年6月，Suzlon收購了REPOWER，在市場中的份額又有了進(jìn)一步的提高。在2007年全球新增裝機(jī)中，丹麥的VESTAS市場份額位居第一，%；美國GE WIND位居第二，%；西班牙的GEMESA、德國的ENERCON、%、%、%。圖表 1：20052007年全球十大風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)商市場份額資料來源：銀聯(lián)信（三）主要風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)品類型分析隨著風(fēng)電技術(shù)的發(fā)展，以及大單機(jī)容量機(jī)型的優(yōu)勢，目前，單機(jī)容量在兆瓦級以上的機(jī)型已經(jīng)成為市場主流，約占新增裝機(jī)容量的85%以上，而單機(jī)容量在兆瓦級以下的機(jī)型所占比例已經(jīng)下降到15%左右。圖表 2：世界各種容量機(jī)型占比變化情況資料來源：銀聯(lián)信整理二、我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析（一）我國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)五力分析目前，我國的風(fēng)電設(shè)備整機(jī)市場正如其他行業(yè)一樣，不但要承受來自自身行業(yè)內(nèi)部其他競爭對手的威脅，而且要提防潛在的進(jìn)入者、來自相關(guān)產(chǎn)業(yè)的替代品的競爭，同時(shí)行業(yè)利潤還要受到上游供應(yīng)商和下游客戶的擠壓。因此，目前我國的風(fēng)電整機(jī)制造內(nèi)部的競爭程度較低，主要體現(xiàn)在于四股力量之間。（2）傳統(tǒng)設(shè)備制造商看到風(fēng)電設(shè)備市場中的機(jī)會(huì)和在企業(yè)轉(zhuǎn)型的壓力下，強(qiáng)勢介入風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)。（3）風(fēng)力發(fā)電企業(yè)向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。這些風(fēng)機(jī)企業(yè)具有先天的貼近市場優(yōu)勢，先擁有市場，然后才組織制造。國外制造商攜先進(jìn)的技術(shù)、管理和雄厚資金實(shí)力，將在國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造市場占據(jù)重要位置，成為本土風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的最具威脅的對手。但是，由于我國風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展、風(fēng)機(jī)制造業(yè)高速增長，仍有相當(dāng)多的其他企業(yè)垂涎于該行業(yè)良好的發(fā)展前景，想進(jìn)入風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)。因此，潛在進(jìn)入者并不會(huì)對我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)構(gòu)成較大的威脅。隨著技術(shù)的進(jìn)步和風(fēng)機(jī)制造中規(guī)模效應(yīng)的發(fā)揮，風(fēng)力發(fā)電成本仍具有很大的下降空間。根據(jù)我國能源發(fā)展戰(zhàn)略，我國未來將逐步優(yōu)化電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展可再生能源發(fā)電，逐步縮小火電等化石能源發(fā)電在我國電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)中的比例。因此，短期內(nèi)風(fēng)力發(fā)電將是最具商業(yè)化條件的替代能源，風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)面對的替代品威脅力較弱。由于風(fēng)電機(jī)組占風(fēng)電項(xiàng)目總投資的70%，因此風(fēng)電場投資商對風(fēng)機(jī)價(jià)格應(yīng)該說非常敏感。在風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)中，投標(biāo)商的實(shí)際投標(biāo)價(jià)格是從自身的發(fā)展策略制訂的。5．關(guān)鍵零部件瓶頸制約嚴(yán)重目前，我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)剛剛興起，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展并不是很完善，風(fēng)電整機(jī)制造受關(guān)鍵零部件瓶頸制約較為嚴(yán)重。但兆瓦級以上風(fēng)機(jī)的核心配件仍然存在較大缺口，本土廠商生產(chǎn)的部件質(zhì)量上還不夠可靠。（二）我國風(fēng)電設(shè)備市場供需分析2010年我國的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到2000萬千瓦，2020年將達(dá)到１億千瓦，也就是說從2011年到2020年將增加8000萬千瓦，平均每年新增800萬千瓦。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)超過70家，風(fēng)葉生產(chǎn)企業(yè)達(dá)50多家，塔筒生產(chǎn)企業(yè)接近100家，從企業(yè)產(chǎn)能計(jì)算，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場容量。華銳風(fēng)電的份額最大，%，%。圖表 4：20042008年我國新增風(fēng)電裝機(jī)市場份額變化圖資料來源：銀聯(lián)信整理2008年累計(jì)市場份額：%，內(nèi)資與合資企業(yè)的累計(jì)市場份額首次超過外資企業(yè)，金風(fēng)科技的份額最大，%，%。22 / 22第三章 風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)政策分析（一）我國風(fēng)力發(fā)電政策綜述我國可再生能源激勵(lì)政策，以“還本付息、合理利潤、全額收購”為