金融主題營(yíng)銷活動(dòng)方案范文大全-展示頁(yè)
2025-03-15 06:38本頁(yè)面
【正文】 更大了，一般客戶基本不享受增值服務(wù)，重要客戶享受及時(shí)的服務(wù)，核心客戶則享受全面及時(shí)的服務(wù)。提供及時(shí)、全面、 的財(cái)經(jīng)資訊，短信營(yíng)銷信息和客戶服務(wù)平臺(tái)作為補(bǔ)充可提供及時(shí)的公告信息、個(gè)股預(yù)警、個(gè)股資訊、成交回報(bào)、資金變動(dòng)、中簽通知服務(wù) 。 增值服務(wù)主要包括：根據(jù)其需要提供各類研究報(bào)告，包括內(nèi)部研究成果和外購(gòu)報(bào)告 ?，F(xiàn)場(chǎng)客戶和非現(xiàn)場(chǎng)客戶定期溝通。通過(guò)短信提供咨詢建議 。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，對(duì)客戶提供一對(duì)一咨詢服務(wù) 。及時(shí)向客戶提供高質(zhì)量的資訊產(chǎn)品和信息，并根據(jù)客戶需要為其度身定制資產(chǎn)配置方案 。 咨詢服務(wù)主要包括：根據(jù)客戶需求選擇性的將各類研究 咨詢張貼或轉(zhuǎn)發(fā)客戶 ?？蛻艏凹胰说奶厥馊兆影l(fā)賀電、發(fā)賀卡、打電話、拜訪、送鮮花等形式表示祝賀。收集了解客戶需求，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)部門，促進(jìn)完善客戶服務(wù)內(nèi)容。積極同客戶溝通，促進(jìn)客戶能夠及時(shí)和細(xì)致了解公司新業(yè)務(wù)種類和服務(wù)產(chǎn)品 。 二、客戶服務(wù)方式 基礎(chǔ)服務(wù)主要包括：及時(shí)解決現(xiàn)場(chǎng)及非現(xiàn)場(chǎng)客戶交易過(guò)程中的問(wèn)題 。策劃書是目標(biāo)規(guī)劃的文字書，是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的指路燈。金融主題營(yíng)銷活動(dòng)方案范文大全 金融主題營(yíng)銷活動(dòng)方案范文大全 做好金融營(yíng)銷市場(chǎng)，吸收更多的客戶，把潛在客戶轉(zhuǎn)為主要客戶。擴(kuò)大市場(chǎng)的影響力，提升市場(chǎng)地位。以下是職場(chǎng)范文網(wǎng)小編為大家精心準(zhǔn)備的金融主題營(yíng)銷活動(dòng)方案 3 篇，歡迎閱讀 ! 金融主題營(yíng)銷活動(dòng)方案 1 一、市場(chǎng)的范圍 以北京市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn)，為中高端客戶提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財(cái)咨詢服務(wù)。客戶提出的有關(guān)業(yè)務(wù)及證券知識(shí)方面的問(wèn)題，及時(shí)給予清晰和全面的解答 。為客戶提供多種交易方式 。 親情服務(wù)主要包括：法定節(jié)日或特殊節(jié)日營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管理人員通過(guò)廣播或到客戶群體中恭賀或者有能力的也可給客戶舉辦一些活動(dòng) 。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別也不大，只 是一般客戶通常不進(jìn)行客戶及家人的特殊問(wèn)候。定期提供客戶持倉(cāng)個(gè)股分析報(bào)告 。定期將研究機(jī)構(gòu)的投資策略報(bào)告發(fā)送給客戶 ?？蛻魧Ｓ秒娮有畔浞?wù)，為客戶提供個(gè)股門診單、周評(píng)報(bào)告、月度投資計(jì)劃以及模擬投資組合等 。提供個(gè)股答疑、推薦以及跟蹤個(gè)股服務(wù) 。這類服務(wù)三種客戶的區(qū) 別就比較大，一般客戶只提供基本的咨詢服務(wù)，接受公共的咨詢，而重要客戶和核心客戶一般都有一一對(duì)應(yīng)的客戶經(jīng)理服務(wù)，核心客戶的個(gè)性化咨詢服務(wù)比重要客戶更好。以短信營(yíng)銷和客戶服務(wù)為信息平臺(tái)，為高端投資者提供實(shí)時(shí)行情、股市資訊和在線交易同時(shí)提供自選股等個(gè)性化管理功能。根據(jù)客戶需求，編撰投資分析報(bào)告 ，如果客戶資產(chǎn)量達(dá)到相當(dāng)規(guī)模，可根據(jù)其需要提供全方位私戶理財(cái)計(jì)劃。 第二部分團(tuán)隊(duì)的組建和管理 一、團(tuán)隊(duì)的組建 ，了解營(yíng)銷員在原來(lái)券商的情況，引進(jìn)有經(jīng)驗(yàn)的證券營(yíng)銷員。 團(tuán)隊(duì)的管理與執(zhí)行 制定一個(gè)有利于團(tuán)隊(duì)發(fā)展的工作目標(biāo)是團(tuán)隊(duì)合作精神完成最終目標(biāo)的 必要條件。 無(wú)規(guī)矩不成方圓，制度的建設(shè)可以規(guī)范團(tuán)隊(duì)的工作開展，以形成一個(gè)共同的工作目標(biāo)，制度制定的內(nèi)容包括：日常考勤制度、會(huì)議制度、各種臺(tái)帳制度和激勵(lì)制度，而且是可以執(zhí)行的。內(nèi)容包括辦公室考勤與駐點(diǎn)考勤。內(nèi)容是周例會(huì)、月例會(huì)、公司例 會(huì)。內(nèi)容是工作計(jì)劃、工作日記和其他與銷售工作相關(guān)的臺(tái)帳。內(nèi)容有正負(fù)激勵(lì)之分，正激勵(lì)一般有：公司高層的表?yè)P(yáng)與肯定 。提升獎(jiǎng)勵(lì)以及公費(fèi)旅游 三、團(tuán)隊(duì)文化建設(shè) 態(tài)度決定人生的成功高度，而團(tuán)隊(duì)文化就像這人生的態(tài)度，它決定團(tuán)隊(duì)效力是否 1+12。團(tuán)隊(duì)文化的外在表現(xiàn)是團(tuán)隊(duì)有共同的工作目標(biāo)、集體活動(dòng)開展情況以及學(xué)習(xí)制度的執(zhí)行情況。其實(shí)這集體活動(dòng)的開展并不是很難，在每次例會(huì)后舉行一場(chǎng)足球賽、籃球賽并不是過(guò)分的要求，或者一次大家出去歡唱。學(xué)習(xí)公司的銷售政策、學(xué)習(xí)新品知識(shí)、學(xué)習(xí)彼此優(yōu)勢(shì)等。 四、個(gè)人與團(tuán)隊(duì)共同進(jìn)步 不想做將軍的士兵不是好士兵。一個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)，應(yīng)給隊(duì)員提供個(gè)人的發(fā)展平臺(tái)。從另一個(gè)方面看，業(yè)務(wù)工作有強(qiáng)烈的態(tài)度需求，在一個(gè)地方工作久了，換一
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