銀保渠道理財(cái)經(jīng)理考核及職級評定報(bào)告-展示頁
2025-05-25 15:50本頁面
【正文】 指公司新聘用的人員和因考核降至理財(cái)經(jīng)理以下職級的人員；理財(cái)經(jīng)理、中級理財(cái)經(jīng)理、高級理財(cái)經(jīng)理、資深理財(cái)經(jīng)理，各級理財(cái)經(jīng)理主管均指達(dá)到本辦法規(guī)定的相應(yīng)職級考核標(biāo)準(zhǔn)的人員。 第 二 條 理財(cái)經(jīng)理的考核、晉升和降級由市分公司銀行保險(xiǎn)部對全轄統(tǒng)一組織審核。見習(xí)理財(cái)經(jīng)理見習(xí)期為 3個(gè)月，考核合格后轉(zhuǎn)為理財(cái)經(jīng)理。 第 四 條 理財(cái)經(jīng)理 的考核 考核指標(biāo)為“考核保費(fèi)”和“續(xù)收率”兩項(xiàng)： 考核保費(fèi) =短險(xiǎn)保費(fèi) ?100%+雙效產(chǎn)品期交 ?100% +非雙效 3 年期交 ?30%+非雙效 5 年期交?50%+躉交 ?10% （雙效產(chǎn)品指折標(biāo)系數(shù)在 35%以上的期交產(chǎn)品） （考核保費(fèi)中期交占比不得低于 50%，否則進(jìn)行降檔） 續(xù)收率＝到期實(shí)收續(xù)期保費(fèi) /到期應(yīng)收續(xù)期保費(fèi) （寬限期包括在內(nèi)） 考核標(biāo)準(zhǔn)： 單位：萬元 考核
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