【正文】 量： 2,991千噸 其它機(jī)場26%前 10 大機(jī)場74%考慮到上海、北京、廣州、深圳等城市 EMS在航空快遞市場所占份額遠(yuǎn)小于在其它城市的份額，因此這些城市實(shí)際航空快遞業(yè)務(wù)在全國市場所占比重超過 60% =57%全國市場 24 19 16 5 3 3 3 2 2 2 上海 * 北京 廣州 成都 沈陽 西安 深圳 廈門 南京 青島 61 航空快件市場也是集中在華東、中南和華北地區(qū)，占全國總量的近 80% 資料來源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》 19962023 2023中國航空快遞地區(qū)貨量分布（ EMS為例） 東北 8 中南 24 華東 37 西南 10 華北 20 西北 5 總運(yùn)輸量 106 單位：千噸 華北 19% 中南 23% 華東 35% 西南 10% 東北 8% 西北 5% 62 國際航空快遞將保持每年 13%的增幅， 2023年時(shí)會(huì)占整個(gè)航空貨運(yùn)市場的% 注：由于最近 911事件的影響，國際航空快遞市場預(yù)測將不如此處顯示的樂觀 資料來源：波音公司航空快遞市場預(yù)測 2023，空中客車公司航空市場預(yù)測 20232023 單位：十億 FTK 國際航空快遞總周轉(zhuǎn)量增長預(yù)測 * 年均增長： 13% 18 20 23 26 29 33 37 42 47 54 0 10 20 30 40 50 60 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 63 資料來源： 埃森哲分析 根據(jù)快遞市場的歷史增長趨勢進(jìn)行回歸分析，埃森哲海航項(xiàng)目組認(rèn)為今后 10年中國快遞市場規(guī)模的年均增長率 2030%之間，比較可能在 25%左右 0481216202023 2023單位：十億美金 2023年我國快遞市場規(guī)模 樂觀預(yù)測 比較可能預(yù)測 保守預(yù)測 樂觀預(yù)測： ? 年均增長率 30% ? 2023年快遞收入150億美元 比較可能預(yù)測： ? 年均增長率 25% ? 2023年快遞收入100億美元 樂觀預(yù)測： ? 年均增長率 20% ? 2023年快遞收入70億美元 64 資料來源： chinainfobank, Herbert W. Davis Coinating，中國交通年鑒 19862023，埃森哲內(nèi)部資料，埃森哲分析 2023年目標(biāo)物流市場規(guī)模 單位：十億美金 中國外包物流的市場在未來 10年將有飛速發(fā)展，年均增長率達(dá)到 108% 項(xiàng)目組假設(shè)航空貨運(yùn)市場收入的年均增長率同 FTK的年均增長率一致，為13% 快遞市場的年均增長率達(dá)25%，遠(yuǎn)高于貨運(yùn)市場的增長率 外包物流 年均增長率 25% 108% 綜合上述分析，埃森哲海航項(xiàng)目組認(rèn)為 2023年可能的目標(biāo)物流市場規(guī)模將達(dá)到 520億美金 13% 15 10 8 27 0 10 20 30 40 50 60 2023 2023 外包物流 快遞 航空貨運(yùn) 65 階段性總結(jié)報(bào)告目錄 項(xiàng)目背景 物流行業(yè)分析 外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場規(guī)模分析 + 航空貨運(yùn)市場規(guī)模和增長 + 快遞市場規(guī)模和增長 + 物流市場規(guī)模和增長 + 航空貨運(yùn)和快遞行業(yè)價(jià)值鏈構(gòu)成 航空貨運(yùn)和快遞市場環(huán)境分析 業(yè)務(wù)模式分析 附錄：潛在競爭對手檔案 66 在航空相關(guān)的物流服務(wù)企業(yè)中，以貨代服務(wù)為主業(yè)的輕資產(chǎn)型公司比一體化運(yùn)輸公司或者航空公司更受到資本市場投資者的青睞 資料來源： Bear, Stearns Co. Inc. 雖然資產(chǎn)密集型航空承運(yùn)企業(yè)盈利能力好于輕資產(chǎn)型的貨代公司，但是后者卻獲得了更高的資產(chǎn)溢價(jià) 資產(chǎn)密集型運(yùn)輸公司 輕資產(chǎn)型貨代公司 2023年航空物流企業(yè)每股盈利 2023年航空物流企業(yè)市值 /資產(chǎn)帳面值 （最高點(diǎn)） 平均： 平均： 平均： 平均： 單位：美元 /股 單位：倍數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)普爾 500平均 Worldwide(CHRW) EGL Inc.(EAGL) Expeditors International(EXPD) Forward Air Corp.(FWRD) Uti(UTIW) Airbome Freight Corp.(ABF) Atlas Air Inc.(CGO) CNF Inc.(CNF) FedEx Corp.(FDX) Ryder System Inc. 174。根據(jù)預(yù)測 GDP增長的預(yù)測和進(jìn)入 WTO對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用，可以看到未來 10年航空貨運(yùn)市場有較大的增長潛力 資料來源： Airbus Global Market Forecast 2023 to 2023, 國家統(tǒng)計(jì)局 單位：十億人民幣 20232023年 GDP的增長趨勢 根據(jù)預(yù)測，我國 GDP在?十五?期間年均增長 %，并且將以 7%的速度持續(xù)到以后五年 根據(jù)亞洲開發(fā)銀行的預(yù)測，進(jìn)入 WTO將使我國的 GDP平均每年增強(qiáng) ＷＴＯ的成員國地位將會(huì)給中國帶來每年 ％的額外貿(mào)易增長量。YYY快運(yùn)公司貨運(yùn)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目 市場評(píng)估報(bào)告 階段性總結(jié)報(bào)告目錄 項(xiàng)目背景 物流行業(yè)分析 外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場規(guī)模分析 航空貨運(yùn)和快遞市場環(huán)境分析 業(yè)務(wù)模式分析 附錄：潛在競爭對手檔案 2 埃森哲在 YYY快運(yùn)公司發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目中需要回答以下核心問題 ?做中國的 UPS或者 FedEx?為什么是一個(gè)有吸引力的遠(yuǎn)景目標(biāo)？ YYY快運(yùn)公司?做中國的 UPS或者 FedEx? 有什么獨(dú)特優(yōu)勢？ YYY快運(yùn)公司?做中國的 UPS或者 FedEx? 還需要具備哪些能力？ YYY快運(yùn)公司如何獲得這些能力？先后次序是什么？ YYY快運(yùn)公司未來需要采用什么樣的運(yùn)營模式來支持戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？ 3 3. 制定海航貨運(yùn)的業(yè)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略 ? 空運(yùn)承運(yùn)商 ? 空運(yùn)物流服務(wù) ? 第三方物流 2. 評(píng)估海航貨運(yùn)的業(yè)務(wù)能力 ? 空運(yùn)承運(yùn)商 ? 空運(yùn)物流服務(wù) ? 第三方物流 1. 評(píng)估行業(yè)發(fā)展 趨勢 : ? 空運(yùn)承運(yùn)商 ? 空運(yùn)物流服務(wù) ? 第三方物流 目的 ? 確定海航貨運(yùn)的遠(yuǎn)景目標(biāo) ? 確定海航貨運(yùn)的發(fā)展途徑以及近期、中期目標(biāo) ? 目標(biāo)客戶選擇和市場定位 ? 選擇業(yè)務(wù)能力的建立方式 ? 業(yè)務(wù)、管理流程的設(shè)計(jì) ? 組織的設(shè)計(jì) ? 探尋 IT技術(shù)如何支持業(yè)務(wù)的發(fā)展 II. 海航貨運(yùn)的運(yùn)營模式設(shè)計(jì) (流程，組織，信息技術(shù) /電子商務(wù) ) I. 海航貨運(yùn)的發(fā)展戰(zhàn)略 6. IT技術(shù) 5. 運(yùn)營模式 4. 組織 為此埃森哲項(xiàng)目組將采用分若干步的項(xiàng)目方法 戰(zhàn)略階段的項(xiàng)目主要分為兩個(gè)階段進(jìn)行，目前正處在市場分析階段 內(nèi)部訪談 相關(guān)信息收集 外部訪談 項(xiàng)目準(zhǔn)備 市場調(diào)研總結(jié) 物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的分析，市場預(yù)測等 航空貨運(yùn)和快遞市場運(yùn)作分析和存在機(jī)會(huì) 目前物流模式初探 市場評(píng)估報(bào)告 YYY快運(yùn)公司的遠(yuǎn)景目標(biāo) YYY快運(yùn)公司的業(yè)務(wù)模式以及發(fā)展階段 實(shí)施計(jì)劃 財(cái)務(wù)預(yù)測 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 退出戰(zhàn)略 第一階段 下一階段 9月 3日 9月 5日 9月 25日 9月 27日 10月 17日 10月 18日 11月 10日 現(xiàn)在位置 5 海南航空集團(tuán)公司 YYY快運(yùn)有限公司 總經(jīng)理 總部 信息公司 貨運(yùn)中心 營運(yùn)部 外站 大連 西安 武漢 長沙 王健 高孟雄 王建祝 吳倫 劉入群 易勇 韓文治 朱正興 李志偉 項(xiàng)目開始以來，埃森哲海航項(xiàng)目組對海南航空集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行了訪談，共訪談了 2位集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，總部 5個(gè)部門、 4位部 /科領(lǐng)導(dǎo)，以及 12個(gè)外站 李維艱 深圳 廣州 天津 太原 北京 寧波 上海 成都 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 何海燕 黃秋 馬冬青 顧根生、 孟謙 李慶 張軍 韓培 劉洋、韓江林 飛行部 呂偉進(jìn) 6 ?貨主企業(yè) : 3 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :1 ?航空公司 : 3 ?貨代 : 1 ?快遞公司 : 1 埃森哲海航項(xiàng)目組走訪全國 12個(gè)城市，拜訪了包括海航外站在內(nèi)的 77家不同類型的企事業(yè)單位 北 京（ 10） ?海航外站 : 1 ?貨主企業(yè) : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :2 ?貨代 : 4 ?快遞公司 : 2 天津（ 3） ?海航外站 : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :1 ?快遞公司 : 1 太原（ 6） ?海航外站 : 1 ?貨主企業(yè) : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :1 ?貨代 : 3 成都（ 4） ?海航外站 : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :1 ?貨代 : 2 西安（ 4） ?海航外站 : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :1 ?航空公司 : 1 ?貨代 : 1 長 沙（ 9） 廣州（ 8） ?海航外站 : 1 ?貨主企業(yè) : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :2 ?航空公司 : 1 ?貨代 : 1 ?快遞公司 : 2 深圳（ 9） ?海航外站 : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :2 ?航空公司 : 1 ?貨代 : 3 ?快遞公司 : 2 武漢（ 9） ?貨主企業(yè) : 3 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :1 ?航空公司 : 3 ?貨代 : 1 ?快遞公司 : 1 寧波（ 6） ?海航外站 : 1 ?貨主企業(yè) : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :2 ?航空公司 : 1 ?貨代 : 1 上海（ 8） ?海航外站 : 2 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :2 ?貨代 : 2 ?快遞公司 : 2 大連（ 4） ?海航外站 : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :1 ?貨代 : 1 ?快遞公司 : 1 7 今天是 YYY快運(yùn)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目的第一階段進(jìn)程匯報(bào)會(huì) 此報(bào)告屬項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略 本次會(huì)議的目的 ? 了解世界物流服務(wù)市場的發(fā)展?fàn)顩r以及中國目前的物流發(fā)展現(xiàn)狀 ? 了解物流發(fā)展與航空貨運(yùn)、快遞服務(wù)發(fā)展的相互關(guān)系 ? 了解和評(píng)估中國航空貨運(yùn)和快遞市場的市場規(guī)模和增長的趨勢 ? 了解在中國航空貨運(yùn)和快遞服務(wù)所存在的市場機(jī)會(huì) ? 目前 UPS發(fā)展物流、貨運(yùn)和快遞服務(wù)發(fā)展?fàn)顩r ? 可能的發(fā)展模式 8 階段性總結(jié)報(bào)告目錄 項(xiàng)目背景 物流行業(yè)分析 + 物流服務(wù)市場綜述 + 中國物流市場現(xiàn)狀 外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場規(guī)模分析 航空貨運(yùn)和快遞市場環(huán)境分析 業(yè)務(wù)模式分析 附錄：潛在競爭對手檔案 9 海南航空集團(tuán)將 YYY快運(yùn)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)定位于物流服務(wù)行業(yè)，而物流服務(wù)行業(yè)由于覆蓋了企業(yè)供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，因此內(nèi)容龐雜，術(shù)語定義不統(tǒng)一 資料來源： CASS/ProLogis 12th annual State of Logistics Report 需求預(yù)測 采購運(yùn)輸 采購需求規(guī)劃 生產(chǎn)規(guī)劃 原材料庫存 倉儲(chǔ) 原材料處理 工業(yè)包裝 成品庫存 配送規(guī)劃 訂單處理 運(yùn)輸 客戶服務(wù) 戰(zhàn)略規(guī)劃 信息系統(tǒng) 銷售 /渠道管理 物流和供應(yīng)鏈 原材料管理 成品、維修配送 物流 供應(yīng)鏈管理 10 本報(bào)告所使用的名詞解釋 – 物流 供應(yīng)鏈管理集成（第四方物流） 物流管理集成（第三方物流） 外包物流（第三方物流） 運(yùn)輸、貨代、倉儲(chǔ)、配送服務(wù)（第三方物流） 企業(yè)自行處理物流 時(shí)間演進(jìn)（美國） 1996+ 1990+ 1980+ 1970+ 1940+ 為企業(yè)帶來的優(yōu)勢 成本縮減 策略優(yōu)勢 單筆交易 交易形式 長期合作 物流企業(yè)核心競爭力 信息 /知識(shí) 資產(chǎn) 物流企業(yè)地理覆