【正文】 活垃圾場對生活垃圾進(jìn)行填埋處理；城市固體廢棄物填埋處置產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資、維護和運營及相關(guān)技術(shù)及設(shè)備的研發(fā)。（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營）股權(quán)結(jié)構(gòu)上海環(huán)境集團有限公司（60%）隆國有限公司（40%）主要財務(wù)數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日） 單位：萬元總資產(chǎn)3,凈資產(chǎn)3,營業(yè)收入0凈利潤主要財務(wù)數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日） 單位：萬元總資產(chǎn)3,凈資產(chǎn)3,營業(yè)收入0凈利潤（7）寧波市鄞州區(qū)綠州能源利用有限公司注冊號330212000017284法定代表人王志國成立時間2004年8月6日注冊資本4,000萬元企業(yè)類型有限責(zé)任公司實收資本4,000萬元 地址寧波市鄞州區(qū)鐘公廟街道華裕路68號經(jīng)營范圍一般經(jīng)營項目：生活垃圾填埋處理（限設(shè)分支機構(gòu)）。（以上范圍需要經(jīng)許可經(jīng)營的，須憑許可證經(jīng)營）股權(quán)結(jié)構(gòu)上海環(huán)境集團有限公司（100%）主要財務(wù)數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日） 單位：萬元總資產(chǎn)16,凈資產(chǎn)16,營業(yè)收入0凈利潤主要財務(wù)數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日） 單位：萬元總資產(chǎn)27,凈資產(chǎn)20,營業(yè)收入0凈利潤（5）威海環(huán)境再生能源有限公司注冊號371000200003016法定代表人秦峰成立時間2008年11月20日注冊資本10,000萬元企業(yè)類型有限責(zé)任公司（法人獨資）實收資本10,000萬元地址威海市張村鎮(zhèn)前雙島村東南（原威海垃圾處理廠房）經(jīng)營范圍廢棄物再生能源項目的投資、建設(shè)、管理；環(huán)保項目工程設(shè)計；建筑材料、儀器、儀表銷售；機械設(shè)備租賃；在環(huán)境、環(huán)衛(wèi)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)從事技術(shù)研究、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、咨詢與服務(wù)。（上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營憑許可證經(jīng)營）股權(quán)結(jié)構(gòu)上海城投控股股份有限公司（100%） 主要財務(wù)數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日） 單位：萬元總資產(chǎn)310,凈資產(chǎn)166,營業(yè)收入38,凈利潤6,主要財務(wù)數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日） 單位：萬元總資產(chǎn)303,凈資產(chǎn)168,營業(yè)收入20,凈利潤2,注：凈資產(chǎn)、凈利潤按合并范圍內(nèi)歸屬于母公司的口徑計算，下同上海環(huán)境集團有限公司的下屬控股子公司為：（1）上海環(huán)城再生能源有限公司注冊號310107000278783法定代表人王德浩成立時間1999年12月14日注冊資本4億元企業(yè)類型有限責(zé)任公司（臺港澳與境內(nèi)合資）實收資本4億元地址上海市普陀區(qū)中山北路2584弄2號裙房二樓經(jīng)營范圍垃圾焚燒廠及城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的建設(shè)、經(jīng)營，提供相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）股權(quán)結(jié)構(gòu)上海環(huán)境集團有限公司（60%）威立雅環(huán)境服務(wù)中國有限公司（40%）主要財務(wù)數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日） 單位：萬元總資產(chǎn)105,凈資產(chǎn)44,營業(yè)收入18,凈利潤2,主要財務(wù)數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日） 單位：萬元總資產(chǎn)81,凈資產(chǎn)45,營業(yè)收入8,凈利潤（2）成都威斯特再生能源有限公司注冊號510112000015598法定代表人王德浩成立時間2005年6月23日注冊資本企業(yè)類型有限責(zé)任公司實收資本 地址成都市龍泉驛區(qū)洛帶鎮(zhèn)岐山村十二、十三組經(jīng)營范圍廢棄物再生能源項目的投資、建設(shè)、管理，城市固體廢棄物處置的技術(shù)開發(fā)與技術(shù)咨詢（以上項目涉及許可證的憑許可證經(jīng)營）股權(quán)結(jié)構(gòu)上海環(huán)境集團有限公司（95%）上海海灣投資管理有限公司（5%）主要財務(wù)數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日） 單位：萬元總資產(chǎn)56,凈資產(chǎn)12,營業(yè)收入2,凈利潤主要財務(wù)數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日） 單位：萬元總資產(chǎn)55,凈資產(chǎn)13,營業(yè)收入2,凈利潤（3）南京環(huán)境再生能源有限公司注冊號320111000005252法定代表人金長志成立時間2007年4月3日注冊資本1億元企業(yè)類型有限公司（法人獨資）實收資本1億元地址南京市浦口區(qū)泰山街道浦園路7號經(jīng)營范圍許可經(jīng)營項目：無。（五） 業(yè)務(wù)公司具有獨立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力，在業(yè)務(wù)方面獨立于控股股東；公司與各業(yè)務(wù)往來的企業(yè)在經(jīng)營業(yè)務(wù)中均訂立了相關(guān)合同，雙方能嚴(yán)格履行合同的有關(guān)內(nèi)容。（三） 機構(gòu)公司設(shè)立的組織機構(gòu)完全獨立于控股股東，不存在與控股股東聯(lián)合辦公的情況。公司能夠獨立支配公司資產(chǎn)，不存在被控股股東占用資金、資產(chǎn)等情況。上海城投與本公司的股權(quán)關(guān)系如下：圖41：發(fā)行人與控股股東、實際控制人股權(quán)關(guān)系上海市國資委上海城投本公司100%%截止本募集說明書簽署日，上海城投所持有的本公司股票不存在被質(zhì)押的情況。根據(jù)上海上會會計師事務(wù)所有限公司于2010年3月28日出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告（上會師報字（2010）第0818號），截止2009年12月31日，上海城投合并資產(chǎn)總額為2,，合并負(fù)債總額為1,。自1992 年成立以來，上海城投積極開拓籌資渠道，確保了近十幾年上海主要城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金需求。上海城投的出資人為上海市國資委，出資比例為100%。上海城投成立于1992年7月21日，是經(jīng)上海市人民政府批準(zhǔn)和授權(quán)的對城市建設(shè)資金進(jìn)行籌措、使用、管理的專業(yè)投資控股公司，依法享有企業(yè)經(jīng)營自主權(quán)，對所經(jīng)營管理的企業(yè)國有資產(chǎn)承擔(dān)保值增值責(zé)任。發(fā)行人實際控制人為上海市國資委。2008年8月5日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢了向上海城投發(fā)行股票購買資產(chǎn)的股份登記工作。同日，中國證監(jiān)會出具《關(guān)于核準(zhǔn)豁免上海市城市建設(shè)投資開發(fā)總公司要約收購上海城投控股股份有限公司股份義務(wù)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2008]826號），%的股份而應(yīng)履行的要約收購義務(wù)。2008年4月28日，經(jīng)中國證監(jiān)會并購重組審核委員會審核，發(fā)行人以定向發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式進(jìn)行重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易的申請獲得有條件通過。2007年11月28日，上海市國資委出具《關(guān)于上海市原水股份有限公司定向增發(fā)股份有關(guān)問題的批復(fù)》（滬國資委產(chǎn)[2007]802號），同意公司非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)的方案。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司發(fā)出的《權(quán)證行權(quán)結(jié)果確認(rèn)函》，截止2007年2月12日，根據(jù)公司股權(quán)分置改革方案所發(fā)出的“原水CTP1”認(rèn)沽權(quán)證成功行權(quán)數(shù)量為65,328份，全部向創(chuàng)設(shè)者行權(quán)，公司總股本和無限售條件流通股在行權(quán)前后沒有變化。公司于2006年4月實施股權(quán)分置改革，股權(quán)分置改革后公司股本結(jié)構(gòu)如下：表49：股權(quán)分置改革后發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)股份類別持股數(shù)量（股）占總股本比例（%）一、有限售條件的流通股份1,200,156,230國家持有股份864,375,405募集法人股335,780,825二、流通股份684,238,784人民幣普通股684,238,784三、股份總數(shù)1,884,395,0142007年4月16日，股權(quán)分置改革限售股份上市流通（共計430,000,576股，其中國有股上市流通94,219,751股，法人股上市流通335,780,825股）。送股后公司股本結(jié)構(gòu)如下：表47：送股完成后發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)股份類別持股數(shù)量（股）占總股本比例（%）一、尚未流通股份1,603,223,050國家股987,762,727募集法人股335,780,825轉(zhuǎn)配股279,679,498二、流通股份281,171,964人民幣普通股281,171,964三、股份總數(shù)1,884,395,0142000年10月，公司279,679,498股轉(zhuǎn)配股獲準(zhǔn)在上證所上市流通，公司股本結(jié)構(gòu)變更如下：表48：轉(zhuǎn)配股完成后發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)股份類別持股數(shù)量（股）占總股本比例（%）一、尚未流通股份1,323,543,552國家股987,762,727募集法人股335,780,825二、流通股份560,851,462人民幣普通股560,851,462三、股份總數(shù)1,884,395,0142006年3月3日，上海市國資委出具《關(guān)于上海市原水股份有限公司股權(quán)分置改革有關(guān)問題的批復(fù)》（滬國資委產(chǎn)[2006]167號），同意公司的股權(quán)分置改革方案。2000年10月16日，中國證監(jiān)會上海證券監(jiān)管辦公室出具《關(guān)于核準(zhǔn)上海市原水股份有限公司一九九九年度利潤分配方案的通知》（滬證司[2000]143號），同意以1999年12月31日總股本171,，以10：1的比例送紅股，共送17,。1998年6月25日，上海會計師事務(wù)所出具《驗資報告》（上會師報字（98）第1055號），經(jīng)驗證，截止1998年6月25日，上述送股及轉(zhuǎn)增后，公司注冊資本變更為1,713,086,375元。1997年12月29日，上海會計師事務(wù)所出具《驗資報告》（上會師報字（97）第1092號），經(jīng)驗證，截止1997年12月29日，本次配股的資金已全部到位。 1997年8月12日，上海市證券管理辦公室出具《關(guān)于同意上海市原水股份有限公司1997年增資配股方案的意見》（滬證司[1997]114號）,同意公司股東大會通過的增資配股方案。1996年2月12日，上海會計師事務(wù)所出具《驗資報告》（上會師報字（96）第068號），經(jīng)驗證，截止1996年2月12日，本次配股的資金已全部到位。1995年9月28日，上海市證券管理辦公室出具《關(guān)于同意上海市原水股份有限公司一九九五年增資配股方案的批復(fù)》（滬證辦（1995）120號），同意公司股東大會上通過的1995年增資配股方案，即按公司上年末總數(shù)84,%比例進(jìn)行配售，共可配售25,，；社會公眾股可以從國家股、社會法人股轉(zhuǎn)讓的部分配股權(quán)中按10：7比例受讓配股，共受讓配股6,，國家股轉(zhuǎn)讓部分配股權(quán)，并出資2億元進(jìn)行配股。1993年12月30日，上海會計師事務(wù)所出具《驗資報告》（上會師報字（93）第1248號），經(jīng)驗證，截止1993年12月29日，公司增資配股后的總股本847,387,600股。拆細(xì)后，公司股本結(jié)構(gòu)如下：表42：股票面值拆細(xì)后發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)股份類別持股數(shù)量（股）占總股本比例（%）一、尚未流通股份638,683,300國家股489,930,100募集法人股148,753,200二、流通股份23,746,800人民幣普通股23,746,800三、股份總數(shù)662,430,1001993年11月6日，公司召開一屆二次臨時股東大會，決議同意1993年度增資配股方案，即每1股配售3股。1993年3月2日，上海會計師事務(wù)所出具《驗資報告》（上會師報字（93）第203號），經(jīng)驗證，投資各方認(rèn)繳的注冊資本66,243萬元已經(jīng)全部繳足。自2008 年5 月12 日起，公司股票簡稱由“原水股份”變更為“城投控股”，股票代碼不變。經(jīng)中國人民銀行上海市分行出具的《發(fā)行股票（債券）申批書》（（92）滬人金股字第51號）批準(zhǔn)，公司設(shè)立時發(fā)行人民幣股票6,，每股面值10元，共計66,243萬元，并于1993年5月18日在上海證券交易所上市交易，股票代碼600649。同時，發(fā)行人承諾在本期短期融資券存續(xù)期間變更資金用途前將及時向投資者披露有關(guān)信息。本期短期融資券募集資金將全部用于償還公司本部銀行貸款，降低銀行貸款規(guī)模，提高直接融資比例，并且進(jìn)一步拓寬發(fā)行人的直接融資渠道，降低融資成本，為支持發(fā)行人業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。截止2010年6月30日，（含短期融資券、公司債券），其中，%。第三章 募集資金運用經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊，發(fā)行人于注冊有效期內(nèi)分期發(fā)行待償還余額不超過17億元的短期融資券，所募集資金將全部用于償還公司本部銀行貸款，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)。（四） 登記托管安排：本期短期融資券發(fā)行登記和托管由中央國債登記公司完成。（二） 分銷安排：本期短期融資券分銷期為2010年【】月【】日至2010年【】月【】日，在分銷期內(nèi)承銷團成員進(jìn)行分銷工作，并安排分銷額度的繳款事項。三、 本期短期融資券的發(fā)行安排（一） 簿記建檔安排：本期短期融資券簿記建檔日暨發(fā)行日2010年【】月【】日上午9:0011:30為簿記建檔時間。在辦理登記和托管手續(xù)時，須遵循短期融資券托管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。（五） 本期短期融資券發(fā)行結(jié)束后，由主承銷商、聯(lián)席主承銷商協(xié)助發(fā)行人向中央國債登記公司辦理本期短期融資券的登記托管工作。（三） 本期短期融資券投資者認(rèn)購的短期融資券金額應(yīng)當(dāng)是100萬元的整數(shù)倍且不少于500萬元。信用等級經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA+級，評級展望為穩(wěn)定，本期短期融資券的信用等級為A1級登記、托管機構(gòu)：中央國債登記公司擔(dān)保情況本期短