【正文】 ）工藝壁壘釹鐵硼材料的生產(chǎn)對工藝要求極高，堪稱“差之毫厘謬以千里” ，即便任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)一丁點瑕疵，都有可能導(dǎo)致整批產(chǎn)品的嚴(yán)重質(zhì)量問題。原因在于，不同客戶的技術(shù)要求可能完全不同，只有完全掌握相關(guān)的產(chǎn)品性能與生產(chǎn)制造流程，擁有極其熟練的產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)人員，才能夠真正滿足客戶的需求。首先是產(chǎn)品毛坯的基礎(chǔ)技術(shù)，其次是按照下游客戶需求量身定制的差異化技術(shù)。因此，這也造就了較高的進(jìn)入壁壘。當(dāng)然，除上述主要競爭對手外，國內(nèi)還有很多中小型企業(yè)，也在大好的機遇下很快成長起來，占據(jù)了大量市場份額，使競爭更加激烈，行業(yè)利潤率大大下降。威脅大，市場份額和技術(shù)能力都有較大威脅；多元化的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品。中科三環(huán)采用技術(shù)和品牌領(lǐng)先策略；采用多元化經(jīng)營方式；大量進(jìn)入高端市場戰(zhàn)略。威脅較大，主要是在市場份額和技術(shù)能力方面；有專利。技術(shù)優(yōu)勢：掌握技術(shù)專利?；谏鲜龇治觯疚木幹聘偁幷叻治霰?，如表 21 所示。②寧波韻升（寧波韻升高科磁業(yè)有限公司）寧波韻升是一家集生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、技術(shù)研發(fā)及信息服務(wù)為一體的科技先導(dǎo)型企業(yè)，公司于 2022 年 10 月 30 日在上海證券交易所掛牌上市。主要產(chǎn)品包括：燒結(jié)釹鐵硼磁體、粘結(jié)釹鐵硼磁體、軟磁鐵氧體和電動自行車。（2）主要競爭對手從科田磁業(yè)的發(fā)展實際來看，目前最具代表性的競爭對手包括中科三環(huán)與寧波韻升。 行業(yè)內(nèi)部競爭（1）整體格局從競爭層面看，高性能釹鐵硼永磁材料行業(yè)的競爭對手主要分布在中國和日本，以日立金屬（NEOMAX） 、TDK 和信越化工為代表的日本企業(yè)占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的高端，擁有業(yè)內(nèi)最為領(lǐng)先的技術(shù)與工藝，專供高端市場，并依托專利壁壘阻礙其他競爭對手進(jìn)入。波特（Michael E Porter）教授在其代表作《競爭戰(zhàn)略》（Competitive Strategy）一書中指出，某個特定產(chǎn)業(yè)的競爭規(guī)模與程度由五種作用力量決定，即：行業(yè)內(nèi)部競爭，潛在競爭者，供應(yīng)商議價能力，購買者議價能力，以及替代品威脅。由此可以推算，未來釹鐵硼在新能源汽車領(lǐng)域的復(fù)合增長率將保持在 45%，2022 年消費總量約為 7000 噸。短期內(nèi) SSD 對傳統(tǒng)硬盤的替代效應(yīng)將對 VCM 需求增長帶來一定抑制。釹鐵硼需求受電子行業(yè)整體景氣影響明顯。可以推算，未來釹鐵硼在節(jié)能電梯領(lǐng)域的復(fù)合增長率約為 6%，2022 年消費總量約為 4000 噸。另一方面，電梯產(chǎn)量增速或?qū)⑾禄?。與傳統(tǒng)電梯相區(qū)分，采用永磁同步曳引機的電梯我們一般稱之為節(jié)能電梯。釹鐵硼材料主要應(yīng)用于永磁同步曳引機的生產(chǎn)。可以推算，未來釹鐵硼在變頻空調(diào)領(lǐng)域的復(fù)合增長率約為 11%，2022 年消費總量將保持在 10000 噸左右。與此同時，消費升級提升國內(nèi)消費者對變頻空調(diào)綜合性能的關(guān)注度，同時降低對價格的敏感度。可以推算，未來釹鐵硼在風(fēng)電領(lǐng)域的復(fù)合增長率約為 7%，2022 年消費總量將突破 6500 噸。11 / 54圖 27 汽車微電機領(lǐng)域釹鐵硼需求及其趨勢數(shù)據(jù)來源：本文整理（4）風(fēng)電領(lǐng)域?qū)⒈３中》鲩L經(jīng)歷了中國“十一五”期間風(fēng)電行業(yè)的“大干快上” ，全球新增風(fēng)電裝機高峰已過，未來增速將維持較低水平。因此，隨著隨著汽車自動化趨勢的持續(xù)，汽車微電機未來對釹鐵硼的需求將持續(xù)增長。圖 26 汽車 EPS 領(lǐng)域釹鐵硼需求及其趨勢數(shù)據(jù)來源：本文整理（3）汽車微電機領(lǐng)域需求仍將持續(xù)增長隨著汽車內(nèi)部自動化、電子化率的持續(xù)提高，汽車微電機使用數(shù)量將持續(xù)增長。而釹鐵硼是生產(chǎn) EPS 的核心零部件。圖 25 新能源汽車領(lǐng)域釹鐵硼需求及其趨勢數(shù)據(jù)來源：本文整理10 / 54（2）汽車 EPS 領(lǐng)域提升空間廣闊由于在操縱力、轉(zhuǎn)向穩(wěn)定性、主動安全性等方面的性能優(yōu)勢，未來 EPS 在汽車領(lǐng)域的滲透率將延續(xù)增長。中國更已將新能源汽車作為未來汽車工業(yè)的發(fā)展重心，提出到 2022 年要形成 50 萬輛新能源汽車的產(chǎn)能，并制定出2020 年累計銷量 500 萬輛的遠(yuǎn)景目標(biāo)。但是根據(jù)歐盟汽車工業(yè)協(xié)會 2022 年公布的數(shù)據(jù)顯示，2020 年歐洲地區(qū)新能源汽車?yán)塾嬩N售量將達(dá)到 200 萬輛左右。過去 5 年，美國新能源汽車銷售量在其全年汽車銷售總量的占比中不斷上升，2022 年已達(dá)到 %，這一數(shù)字仍在繼續(xù)攀升。如果是四輪驅(qū)動，用量則為 10kg（毛坯量）/ 輛。軸電機上的釹鐵硼用量約合 （毛批量）/車輪。釹鐵硼磁材產(chǎn)品在純電動汽車上的應(yīng)用大致分為兩種。釹鐵硼磁材產(chǎn)品在混合動力汽車上的應(yīng)用主要體現(xiàn)在發(fā)電機和電動機上。其中，新能源汽車驅(qū)動電機、汽車微電機（包括 EPS）和變頻空調(diào)將是最重要的增長驅(qū)動力，節(jié)能電梯、風(fēng)電將保持較平穩(wěn)增長，消費電子領(lǐng)域需求增速或?qū)⑿》芈?。不過，隨著海外兩大公司的專利到 2022 年將全部到期，我國釹鐵硼永磁材料企業(yè)將參與到國際市場的競爭，尤其是高性能釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)企業(yè)，將憑借稀土資源優(yōu)勢和低成本等優(yōu)勢，在國際市場中占據(jù)一定的優(yōu)勢。近年以來，我國高端釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)企業(yè)紛紛加大技術(shù)開發(fā)力度，技術(shù)已經(jīng)基本成熟，主要生產(chǎn)公司的技術(shù)規(guī)格、產(chǎn)品的豐富程度均趕上了日本企業(yè)。事實上，盡管中國的燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量超過了全球 80%，但中國在全球的燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)業(yè)鏈中的總產(chǎn)值占比卻只有 60%。8 / 54圖 24 全球釹鐵硼永磁材料市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：中國磁性材料與器件行業(yè)協(xié)會2022 年以后，由于產(chǎn)品基本專利的實效，中國釹鐵硼產(chǎn)業(yè)再次迎來了發(fā)展的春天，近十年復(fù)合增長率超過 30%，2022 年總產(chǎn)量已達(dá) 10 萬噸，約占全球總額的 85%左右，成為當(dāng)之無愧的第一大國。而在釹鐵硼永磁材料領(lǐng)域，中國第一家企業(yè)于 1985 年投產(chǎn)，當(dāng)年產(chǎn)量僅為 10 噸。日本的釹鐵硼產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度最快，特別是在燒結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)技術(shù)方面已遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于世界，包括美國。圖 23 釹鐵硼永磁材料與其他材料的性能對比數(shù)據(jù)來源：本文整理（2）行業(yè)概況基于上文所述的兩大優(yōu)勢，自上世紀(jì)九十年代以來，全球釹鐵硼永磁材料廣泛應(yīng)用到現(xiàn)代工業(yè)特別是電子、汽車、新能源等諸多領(lǐng)域，成為應(yīng)用最為廣泛、產(chǎn)量和價值最高的磁性材料，消費量保持高速增長態(tài)勢。圖 22 磁性材料的發(fā)展歷程7 / 54釹鐵硼永磁材料之所以能夠迅速取代其他材料，成為磁性材料的“王者” ，主要有兩個方面的原因：首先，第一和第二代產(chǎn)品主要使用價格極為昂貴的鈷（Co）元素，而釹鐵硼的主要材料則為釹、鐠、鏑、鋱等稀土元素，因而具有明顯的成本優(yōu)勢；其次，從性能角度看，釹鐵硼的磁能積、剩磁和內(nèi)稟矯頑力均遠(yuǎn)高于鐵氧體等其他軟磁材料，優(yōu)勢極為顯著。1982 年日本住友特種金屬材料公司的佐川真人博士和美國通用汽車公司的 John Croat（約翰因此，國內(nèi)企業(yè)必須以上述幾個領(lǐng)域為突破口，加大技術(shù)研發(fā)，構(gòu)建自身的專利體系，為全面進(jìn)軍海外市場做好技術(shù)領(lǐng)域的準(zhǔn)備。日本日立金屬在全球申請了 600 多項釹鐵硼專利技術(shù)，構(gòu)建了堅實的專利壁壘，為中國產(chǎn)品的出口造成了嚴(yán)重障礙。從技術(shù)因素上來看，主要有以下幾個層面的研發(fā)趨勢：首先，產(chǎn)品性能仍然具備一定的提升空間，目前最高標(biāo)號的產(chǎn)品的磁能積仍未達(dá)到理論高度；其次，加工工藝同樣可以改進(jìn)，目前的收得率水平基本徘徊在 70%左右；第三，產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域仍然有待開拓；第四，產(chǎn)品的溫度穩(wěn)定性、6 / 54抗腐蝕能力等輔助性能仍有待進(jìn)一步的研究。而這些領(lǐng)域都是釹鐵硼材料的應(yīng)用領(lǐng)域，因此這將為該產(chǎn)品帶來較大的需求剛性。而釹鐵硼磁性材料高能量、高密度的特點恰恰迎合了這一消費趨勢，從而贏得廣泛青睞。當(dāng)前，電子產(chǎn)品市場“消費者驅(qū)動”的態(tài)勢極為明顯，由于使用者對便攜性的高度重視，產(chǎn)品的小型化已經(jīng)是不可逆轉(zhuǎn)的事實和趨勢。5 / 54毫無疑問，全球經(jīng)濟特別是發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟的復(fù)蘇，將為應(yīng)用更多集中在高端區(qū)域的高性能釹鐵硼材料帶來新的發(fā)展契機。而與此同時，不發(fā)達(dá)國家盡管面臨增長整體放緩的威脅，但強大的經(jīng)濟慣性仍將帶來相對較高的平均增長率，國際貨幣組織預(yù)測以以中國為代表的新興經(jīng)濟體 2022 年的平均增長率仍將保持在 5%以上。由此，以美國為代表的發(fā)達(dá)經(jīng)濟體已經(jīng)逐步迎來加速增長的時間周期。事實上，根據(jù)美國經(jīng)濟學(xué)家 Reinhart amp。 經(jīng)濟因素2022 年全球金融風(fēng)暴的陰霾已漸漸褪去，廣大經(jīng)濟界人士對世界經(jīng)濟形勢的看法已變得普遍樂觀。以新能源汽車產(chǎn)業(yè)為例，盡管我國新能源汽車行業(yè)尚處于起步階段，但從政策方面可以看出，從中央到地方各級政府都在積極發(fā)展新能源汽車行業(yè)。首先， 《中國高新技術(shù)產(chǎn)品目錄（2022 年本） 》將鐵硼永磁材料列為國家支持的高新技術(shù)產(chǎn)品；其次， 《中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本） 》將高性能稀土磁性材料列為鼓勵類項目；第三， 《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（20222020 年） 》將稀土材料被列為制造業(yè)領(lǐng)域中的基礎(chǔ)原材料優(yōu)先主題，屬于基礎(chǔ)原材料的重點支持方向。論文整體結(jié)構(gòu)如下圖 11。 研究內(nèi)容與框架本文研究的主體內(nèi)容沿用提出問題分析問題 解決問題的基本框架：首先是提出問題；其次是分析問題，即對科田磁業(yè)的外部環(huán)境和內(nèi)部條件展開研究，為公司發(fā)展戰(zhàn)略的設(shè)計奠定現(xiàn)基礎(chǔ)；第三是解決問題，運用 SWOT 分析法，制定公司發(fā)展戰(zhàn)略以及與核心戰(zhàn)略相對應(yīng)的職能戰(zhàn)略。一方面，科學(xué)的戰(zhàn)略規(guī)劃能夠幫助科田磁業(yè)進(jìn)一步提升發(fā)展水平，促進(jìn)公司的健康永續(xù)發(fā)展。（2）在深刻了解和掌握現(xiàn)代戰(zhàn)略管理相關(guān)理論和方法的基礎(chǔ)上，運用 SWOT 分析方法，對科田磁業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略展開深入研究，厘清公司戰(zhàn)略定位與未來發(fā)展目標(biāo)，明確公司整體戰(zhàn)略態(tài)勢、發(fā)展戰(zhàn)略與競爭戰(zhàn)略，同時圍繞核心戰(zhàn)略制定相關(guān)的重點職能戰(zhàn)略?；诖?，本文將立足科田磁業(yè)的發(fā)展實際，應(yīng)用戰(zhàn)略管理的基本理論與分析工具，制定科學(xué)、合理且操作性較強的戰(zhàn)略體系，為公司未來發(fā)展提供理論依據(jù)和戰(zhàn)略指南。經(jīng)過多年的研發(fā)與生產(chǎn)積累，公司已經(jīng)具備國內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)與生產(chǎn)能力，自主研發(fā)并擁有高、中、低端釹鐵硼產(chǎn)品的生產(chǎn)與加工工藝，其中部分高端產(chǎn)品已經(jīng)接近或達(dá)到國際一流水平。但是，由于技術(shù)及工藝與國際領(lǐng)先水平尚有一定差距，導(dǎo)致材料檔次普遍較低，高端主流材料目前只有科田磁業(yè)等少數(shù)幾家公司能夠批量供應(yīng)。由于其獨特的優(yōu)勢，釹鐵硼材料在現(xiàn)代工業(yè)特別是電子、汽車、新能源等領(lǐng)域獲得了廣泛的應(yīng)用，近十年來，其全球消費量復(fù)合增長率高達(dá) 20%以上，而業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期這一增幅仍將保持相當(dāng)長的一段時間。關(guān)鍵詞： 釹鐵硼，科田磁業(yè)，發(fā)展戰(zhàn)略5 / 54目錄第一章 緒論 .....................................................................................................................................1 研究背景 ...............................................................................................................................1 研究目標(biāo)與意義 ...................................................................................................................1 研究內(nèi)容與框架 ...................................................................................................................2第二章 科田磁業(yè)外部環(huán)境分析 .....................................................................................................4 宏觀環(huán)境分析 .......................................................................................................................4 政治因素 .......................................................................................................................4 經(jīng)濟因素 .......................................................................................................................4 社會因素 .......................................................................................................................5 技術(shù)因素 .......................................................................................................................5 釹鐵硼磁體行業(yè)環(huán)境分析 ...................................................................................................6 行業(yè)概況 .................