【正文】 控制，運用科學(xué)的統(tǒng)計方法掌握質(zhì)量波動規(guī)律，不斷提高預(yù)見性與預(yù)防能力，并及時采取糾正、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)?？傮w看這些政策所強調(diào)的中心是：鼓勵創(chuàng)新、加強水泥質(zhì)量的監(jiān)測、推動企業(yè)對新型干法水泥開發(fā)的投入，加快水泥企業(yè)的轉(zhuǎn)型。主要相關(guān)條文包括 2022 年 1 月頒布 4 月實施的《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》 、2022 年 6 月 20 日頒布的《國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)出通知：又加 10個省會首府限時“禁實” 》 ， 《160 個限時禁用實心黏土磚城市名單》等。28 / 59本月浮法玻璃價格繼續(xù)增長，普通平板玻璃價格開始回落，其中普通 5mm 每重量箱價格比上月下降 元，普通 4mm 每重量箱價格比上月下降 元；普通 3mm 每重量箱價格比上月下降 元。本月黑龍江北方玻璃有限公司引上線、安徽華光集團浮法玻璃 350t/d生產(chǎn)線繼續(xù)冷修。重點聯(lián)系玻璃企業(yè) 10 月產(chǎn)量占全國總量的 ％，比 9 月份上漲 個百分點。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計資料顯示，2022 年 10 月份全國共生產(chǎn)平板玻璃 萬重量箱，比上年同期增長 ％，比上月增長 個百分點。11 月份匯總平板玻璃企 44 家，生產(chǎn)平板玻璃 萬重量箱，比去年同期增長 ％；累計生產(chǎn)平板玻璃 萬重量箱，比去年同期增長 ％；本月銷售平板玻璃 萬重量箱，比去年同期增長 ％；累計銷售平板玻璃 萬重量箱，比去年同期增長 ％；本月平板玻璃銷售率為 ％，比上月上漲 個百分點。全國重點聯(lián)系水泥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營正常，產(chǎn)量產(chǎn)值同比增長。許多企業(yè)銷售計劃沒能兌現(xiàn)。普通硅酸鹽和早強 級、 級水泥、礦渣水泥是今年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主導(dǎo)產(chǎn)品。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計資料顯示，2022 年 10 月份全國共生產(chǎn)水泥 萬噸，比上年同期增長 %，重點聯(lián)系水泥企業(yè) 10 月份產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 %。進入“九五”期間水泥工業(yè)開始進行艱難的結(jié)構(gòu)調(diào)整時期，淘汰落后將成為水泥工業(yè)長期艱巨的任務(wù)，而淘汰落后是要付出巨大代價的。 “八五”期間水泥產(chǎn)量增長速度是建國以來最快的時期，年增長速度達到 17%，增量絕大部分是立窯水泥，立窯水泥所占比例最高值達到 90%。作為基礎(chǔ)原材料的水泥工業(yè)，年增長速度 3～4%之間即可滿足經(jīng)濟發(fā)展需求。1～11 月份陶瓷產(chǎn)量普遍比去年同期有所增長，尤其是衛(wèi)生陶瓷和工業(yè)陶瓷，增長速度分別達到 16%和 17%，增長速度比去年幅度加大，按目前的發(fā)展態(tài)勢、衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量增長速度仍將保持穩(wěn)定增長趨勢，綜合去年 %的增長速度，若全年按 15%的增長速度計算，今年的衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量將有望達到 萬噸。水泥行業(yè)利潤排前 10 名的省份利潤總額（億元）利潤總額（萬元）排名 省份1 至 11月累計去年同期增長率% 排名 省份1 至 11月累計去年同期增長率%1 浙江省 1944405 657928 6 湖北省 260664 114533 2 安徽省 1345864 461657 7 新疆 259672 317613 3 山東省 1232926 738605 8 吉林省 251802 172021 24 / 594 江蘇省 1071143 320224 9 江西省 208319 15761 5 河北省 604727 501971 10 廣東省 207386 69066 玻璃行業(yè)利潤排前 10 名的省份利潤總額（萬元） 利潤總額（萬元）排名省份 1 至 11 月累計去年同期增長率%排名省份 1 至 11 月累計去年同期增長率%1 山東省 687085 494616 6 河南省 345166 69529 2 福建省 483729 366777 7 四川省 340550 176880 3 江蘇省 434384 258767 8 上海市 322294 192967 4 浙江省 395927 225030 9 河北省 132838 2394 5 廣東省 372873 210465 10 重慶市 94170 27689 表 2 陶瓷行業(yè)利潤排前 10 名的省份利潤總額（萬元） 利潤總額（萬元）排名省份 1 至 11 月累計去年同期 增長率% 排名 省份 1 至 11月累計去年同期增長率%1 山東省 571509 391563 6 北京市 101765 53033 2 廣東省 362153 208902 7 湖南省 88376 64512 3 福建省 279085 204881 8 上海市 63551 24042 4 河南省 199556 159799 9 浙江省 45429 21793 5 江蘇省 179952 149192 10 河北省 30100 40699 規(guī)范小企業(yè)發(fā)展 避免總量過剩25 / 59分析全年建材行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營形勢和特點：1～11 月份水泥產(chǎn)量增長速度達到 %，按目前的發(fā)展態(tài)度、產(chǎn)量增長速度還會繼續(xù)攀升，若全年按 11%的增長速度計算，今年的水泥產(chǎn)量將達到 8 億噸。但他們不安于現(xiàn)狀，通過綜合技術(shù)改造，把新型干法工藝采用的原料均化、高硅酸率配料、自動控制等生產(chǎn)技術(shù)和管理理念應(yīng)用到立窯生產(chǎn)過程之中，收到了很好效果，不但使立窯的產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，而且單產(chǎn)能力也得到了提高，從而降低了成本，提高了市場競爭力。另一方面，對于仍然存在不適應(yīng)先進生產(chǎn)力和時代發(fā)展要求的一些落后生產(chǎn)方式，既不能脫離實際簡單地加以排斥，也不能采取安于現(xiàn)狀，保持落后的態(tài)度，而要立足實際，創(chuàng)造條件，加以改造、改進和提高，通過長期努力，逐步向先進適用的生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變” 。山東省這三大行業(yè)利潤都居全國之首，該省雖然是立窯大省，但他們結(jié)構(gòu)調(diào)整的思路、方向明確，實施比較到位。21 / 59本行業(yè) A 同比增長 全部工業(yè)企業(yè) B a/b總產(chǎn)值（變價） 1253260178 總產(chǎn)值（不變價） 1139118136 產(chǎn)品銷售收入 1245785801 利潤總額 稅金總額 應(yīng)收賬款 產(chǎn)成品 4926516 111 月建材產(chǎn)品產(chǎn)量比較產(chǎn)品名稱 單位 本月值 本月累計值 累計增長 本月增長水泥 萬噸 平板玻璃 重量箱 衛(wèi)生陶瓷 噸 產(chǎn)量排前 10 名的省份及增長率水泥產(chǎn)量（萬噸） 水泥產(chǎn)量（萬噸）排名 省份1 至 11 月累計增長率% 排名 省份1 至 11 月累計增長率%1 山東省 6 河南省 2 江蘇省 7 四川省 3 浙江省 8 湖北省 4 廣東省 9 湖南省 5 河北省 10 安徽省 22 / 59產(chǎn)量排前 10 名的省份及增長率產(chǎn)量（重量箱） 產(chǎn)量（重量箱）排名省份1 至 11 月累計增長率% 排名 省份1 至 11 月累計增長率%1 江蘇省 6 遼寧省 2 河北省 7 湖北省 3 河南省 8 四川省 4 山東省 9 內(nèi)蒙 5 浙江省 10 上海市 衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量排前 10 名的省份及增長率陶瓷產(chǎn)量（重量箱）陶瓷產(chǎn)量（重量箱）排名省份1 至 11 月累計增長率%排名省份1 至 11 月累計增長率%1 河南省 6 湖北省 2 河北省 7 上海市 3 廣東省 8 湖南省 14 山東省 9 江蘇省 5 重慶市 10 廣西 （二）行業(yè)效益好于去年同期水平23 / 59今年 1 至 11 月份全行業(yè)實現(xiàn)利潤 億元， ，同比增長率為%。（一）建材產(chǎn)量增長保持較快增長1～11 月份水泥產(chǎn)量累計完成 萬噸，去年同期完成，長率 %；1～11 月份平板玻璃產(chǎn)量累計完成 22700 萬重量箱，增長率 %；1～11 月份衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量累計完成 噸，增長率為%；工業(yè)陶瓷產(chǎn)量累計完成 噸，比去年同期增長%；日用陶瓷產(chǎn)量累計完成 萬件，同比增長 %。20 / 59下篇：行業(yè)分析說明I 行業(yè)分析一、行業(yè)運行分析2022 年建材工業(yè)經(jīng)濟運行特點2022 年全年，我國國民經(jīng)濟雖然在 8 月份受到“非典”疫情的影響，但在我們黨和政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依舊保持了快速、穩(wěn)定發(fā)展， ，水泥、玻璃和陶瓷整體運行質(zhì)量逐月攀升。隨著國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施，中國太陽能熱水器產(chǎn)業(yè)將得到迅速發(fā)展，加之目前住宅建設(shè)一體化以及太陽能的廣泛應(yīng)用。太陽能毛坯管經(jīng)過再加工生產(chǎn)出來的太陽能真空管是太陽能熱水器的主要材料。比國內(nèi)同等規(guī)模的電熔窯節(jié)能 20%以上。毛坯管外觀質(zhì)量及加工性能良好。經(jīng)過一個月左右的點火、烤窯、調(diào)試。主體設(shè)備熔窯是一座日最大熔化量 噸，熔化面積 5m2 的全電熔全保溫窯爐。主要由原料系統(tǒng)、熔制成型系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、退火系統(tǒng)等幾大系統(tǒng)組成。秦皇島玻璃設(shè)計院設(shè)計的兩條高硼硅管生產(chǎn)線點火投產(chǎn)近日，由秦皇島玻璃設(shè)計院設(shè)計的全電熔高硼硅太陽能毛坯管生19 / 59產(chǎn)線點火投產(chǎn)。到 2022 年年底，浙江省建成新型干法水泥生產(chǎn)線 40 條，年總設(shè)計生產(chǎn)能力達到 2800 萬噸?！　〗鹑A市三年內(nèi)將拆除 66 臺立窯?！　＜艺J為，明年上半年，該紅獅集團還要拆除兩臺立窯，屆時將成為浙江省第一家淘汰所有立窯、全部為新型干法裝備的水泥先進制造企業(yè)?！　〖t獅水泥集團的這臺立窯一年能生產(chǎn)普通水泥 15 萬噸左右，以目前市場銷售價格測算，如果不拆除，一年約可取得利稅 1000 多萬元。18 / 59　　淘汰生產(chǎn)工藝落后、污染大、能耗高、直徑在 米以下的小立窯，是我國水泥行業(yè)一項既定的國家產(chǎn)業(yè)政策，這一政策從 1998 年開始就在全國范圍執(zhí)行。12 月 29 日，這臺燃燒了 10 年的水泥立窯消失了。但由于目前大盤整體上仍處于弱勢當(dāng)中，投資者目前不宜追高，而是要等待其回調(diào)之后再適當(dāng)關(guān)注。我們還發(fā)現(xiàn)，水泥板塊良好的行業(yè)特性也符合國外投資者以及 QFII 的投資取向，海螺水泥 H 股一度成為境外機構(gòu)的熱門品種。如基金漢興、鵬華行業(yè)成長、豐和價值、基金安信、基金景福、 基金通乾等多家基金以及國元證券、河南財政證券等實力券商重倉介入了海螺水泥。 三、行業(yè)經(jīng)濟運行指標(biāo) 3本行業(yè) A 同比增長 全部工業(yè)企業(yè) B a/b總產(chǎn)值（變價） 1253260178 總產(chǎn)值（不變價） 1139118136 產(chǎn)品銷售收入 1245785801 利潤總額 稅金總額 應(yīng)收賬款 產(chǎn)成品 4926516 3 說明：帶*數(shù)據(jù)為根據(jù)協(xié)會數(shù)據(jù)計算整理而得。主要建材產(chǎn)品產(chǎn)量增長過快。機會 積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，有利于國內(nèi)建材行業(yè)的發(fā)展；國際上一些國家和地區(qū)經(jīng)濟回升較快，有利于建材工業(yè)出口穩(wěn)定增長；我國為承辦 2022 年奧運會的13 / 59場館建設(shè)，對建材工業(yè)加快發(fā)展從主觀和客觀上都會有所拉動；建材工業(yè)在 2022 年繼續(xù)保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢下，2022 年相繼出現(xiàn)快速增長的勢頭，增幅比 2022 年提高了3 個百分點，為 2022 年的經(jīng)濟運行奠定了穩(wěn)定的基礎(chǔ)。水泥、玻璃、陶瓷行業(yè)經(jīng)濟效益回升，尤其是水泥和玻璃經(jīng)濟效益增長幅度巨大。行業(yè)前景預(yù)測 建材業(yè)產(chǎn)量增長將受到一定抑制業(yè)內(nèi)對策建議 應(yīng)進行總量控制，避免惡性價格競爭二、行業(yè)強勢、弱勢、機會與風(fēng)險（SWOT）強勢生產(chǎn)穩(wěn)定增長。12 / 59IV 行業(yè)動態(tài)跟蹤分析評價一、行業(yè)運行情況運行特點 全行業(yè)產(chǎn)量增長，利潤迅速增加主要產(chǎn)品變動 （市場情況為主）存在問題 總量過剩、結(jié)構(gòu)性矛盾突出上下游變動 水泥行業(yè)受到缺電影響，房地產(chǎn)價格上漲帶動玻璃價格上漲。經(jīng)濟增長和投資增長的放緩，將在一定程度上減少對石油、鐵礦石、有色金屬等原材料的需求，從而對這些原材料價格形成向下壓力。消費需求由于消費熱點的持續(xù)和消費環(huán)境的改善，其增長率將保持回升態(tài)勢。明年因出口退稅率降低3 個百分點，加上貿(mào)易保護主義有所抬頭，出口增長將可能出現(xiàn)顯著回落，工業(yè)出口交換值增幅有可能隨之回落，加上今年基數(shù)較高，明年工業(yè)增速可能低于今年，但回落幅度也不會很大，這是因為電子通信、汽車、住房等消費熱點仍將持續(xù) 11 / 59從需求角度看，預(yù)期投資需求增幅將有所回落，消費需求增長將有所回升，貨物和服務(wù)凈出口有可能往下拉動經(jīng)濟增長。如果明年中東局勢趨于好轉(zhuǎn)，并且美元企穩(wěn)，則明年石油價格漲幅有可能逐步回落 從經(jīng)濟增長和固定資產(chǎn)投資增長的趨勢看，明年仍將保持快速增長態(tài)勢。 有關(guān)研究表明，國內(nèi)原材料價格變動的 75%可由石油價格變動來解釋，因此把握石油價格變動趨勢極其重要。保證各種建材質(zhì)量、淘汰落后企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進建材基礎(chǔ)較好、有一定實力的地區(qū)建材行業(yè)發(fā)展。10 / 59總體看這些政策所強調(diào)的中心是：鼓勵創(chuàng)新、加強建材質(zhì)量的監(jiān)測、推動企業(yè)對浮法建材開發(fā)的投入，加快建材企業(yè)的轉(zhuǎn)型。當(dāng)前水泥企業(yè)普遍企業(yè)設(shè)備陳舊，設(shè)備更新成本較高，企業(yè)普遍缺乏既懂水泥專業(yè)技術(shù)又懂經(jīng)濟管理的人才，人才結(jié)構(gòu)調(diào)整難以適應(yīng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢，這些因素決定中小水泥企業(yè)在當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在一定轉(zhuǎn)型成本風(fēng)險。我國水泥技術(shù)比較穩(wěn)定，但很多企業(yè)無法在短期內(nèi)完成自身的轉(zhuǎn)型，但是目前如果在產(chǎn)業(yè)化發(fā)展大趨勢下轉(zhuǎn)型成本過高，影響企業(yè)效益。市場風(fēng)險 價格波動幅度較大經(jīng)營風(fēng)險 建材行業(yè)受進出口影響大主要風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險 各建材企業(yè)適應(yīng)新的水泥技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進度較緩