【正文】 的人民幣匯率政策是：繼續(xù)完善人民幣匯率形成機(jī)制改革，進(jìn)一步發(fā)揮市場(chǎng)供求在匯率形成中的基礎(chǔ)性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖7 2009年我國貨幣供應(yīng)量增速信貸方面，2009年10月人民幣各項(xiàng)貸款增加2530億元，環(huán)比減少2637億元，環(huán)比大幅減少存在季節(jié)性因素，剔除政策因素的干擾，歷年第四季度的放貸都存在回落趨勢(shì)，與去年同期相比，增加了711億元，%，%的同比增速，新增信貸仍較平穩(wěn)增長。M2的增速持續(xù)創(chuàng)新高，顯示出貨幣供應(yīng)依舊保持快速增長。其中，%，是10月PPI持續(xù)回升的主要因素。2009年10月份，%（%），%。2009年110月份，%（%），與19月降幅持平。%。%，；，下降19%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖4 20002009年中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增速（五）出口增速持續(xù)好轉(zhuǎn)，%；，%，；，%；月度出口連續(xù)4個(gè)月超千億美元。從2008年2月到10月，名義與實(shí)際消費(fèi)的同比增速均不斷回升，%%；剔除價(jià)格因素后，%%，這主要?dú)w功于與消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)相關(guān)的汽車和房地產(chǎn)類消費(fèi)的快速增長。2009年110月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額101394億元，%。但值得注意的是，在國內(nèi)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的情勢(shì)下，10月粗鋼（+%）與水泥（+%）等產(chǎn)量仍然同比大幅增長，顯示結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力在加大。工業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)的逐漸好轉(zhuǎn)，給經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升帶來了持續(xù)動(dòng)力。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖3 2007年以來工業(yè)增加值增速情況重工業(yè)增速的大幅提升，給工業(yè)生產(chǎn)的恢復(fù)提供動(dòng)力。%，為連續(xù)五個(gè)月同比增速加快。2009年3月份以來，工業(yè)增加值呈逐月回升之勢(shì)。但隨著經(jīng)濟(jì)增長和結(jié)構(gòu)的正?；?，經(jīng)濟(jì)政策也將回歸正常，政策對(duì)投資的刺激效應(yīng)也會(huì)逐漸減小。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖2 2007年以來城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況總體來看，上半年全社會(huì)和城鎮(zhèn)投資呈現(xiàn)增幅逐步提高的趨勢(shì)，進(jìn)入下半年，投資增幅有所波動(dòng)，總體上仍保持了較快增長，但投資增速呈逐步走低趨勢(shì)，并且增速回落趨勢(shì)有望持續(xù)。110月份城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)維持在高位，%增速有小幅下滑。其中國有及國有控股投資65418億元，%，；房地產(chǎn)開發(fā)投資28440億元，%。因此，預(yù)計(jì)四季度和明年“三駕馬車”對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)和貢獻(xiàn)將更趨平衡，也更具備可持續(xù)性。其中，前三季度投資、。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值22500億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值106477億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值88840億元，%。數(shù)據(jù)來源：相關(guān)資料整理第二章 2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2009年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行（一）國民經(jīng)濟(jì)增長回升2009年19月，國內(nèi)生產(chǎn)總值217817億元，按可比價(jià)格計(jì)算，%。參與國際競(jìng)爭(zhēng)角度從2006年至2008年連續(xù)三年中國是世界出口鋼材數(shù)量最多的國家；中國進(jìn)出口鋼材結(jié)構(gòu)差異較大，進(jìn)口高附加值鋼材比例高，出口中低檔鋼材比例高；國產(chǎn)鋼材國內(nèi)市場(chǎng)占有率逐年提高，%，%，%，%；我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)受國際金融危機(jī)的沖擊影響較大，2009年以來出口鋼材數(shù)量和單價(jià)均大幅度下降，進(jìn)口鋼材數(shù)量增長，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力受到削弱。所以在《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中，對(duì)于鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是政策的重要關(guān)注點(diǎn)。2009年，在保增長的各項(xiàng)政策措施中，更加注重推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。從這個(gè)意義上來說，鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排任務(wù)的完成情況對(duì)我國節(jié)能減排整體任務(wù)的完成有重要的作用。正是因?yàn)殇撹F行業(yè)的重要性，使其成為十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃的第一個(gè)。相關(guān)行業(yè)影響角度鋼鐵行業(yè)作為一個(gè)原材料工業(yè)，處于工業(yè)的中間部門，上下游行業(yè)眾多，包括：煤炭、焦炭、鐵礦石、建筑業(yè)、房地產(chǎn)、有色金屬、汽車、機(jī)械、船舶、交通運(yùn)輸、電力等等。對(duì)于正在加快工業(yè)化進(jìn)程、全面建設(shè)小康社會(huì)的中國而言，鋼鐵工業(yè)仍是推動(dòng)我國工業(yè)化發(fā)展發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。在穩(wěn)定就業(yè)方面，鋼鐵行業(yè)也表現(xiàn)突出，據(jù)統(tǒng)計(jì)2009年18月，考慮到實(shí)際生產(chǎn)中的情況，相關(guān)的從業(yè)人員實(shí)際數(shù)量遠(yuǎn)大于統(tǒng)計(jì)數(shù)量。鋼鐵行業(yè)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)還體現(xiàn)在其為國家?guī)淼木揞~財(cái)政收入和稅收上。表3 鋼鐵行業(yè)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn)角度作用和貢獻(xiàn)分析對(duì)國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)角度鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國家經(jīng)濟(jì)水平和綜合國力的重要標(biāo)志，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)有著重要的作用和貢獻(xiàn)。2009年18月，%，%，但行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位還是比較穩(wěn)定的。2009年19月，次貸危機(jī)引發(fā)的全球性金融危機(jī)對(duì)國內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)增長造成不利影響，增速普遍下降。鋼鐵工業(yè)作為一個(gè)原材料的生產(chǎn)和加工部門，處于工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置。3240鐵合金冶煉指鐵與其他一種或一種以上的金屬或非金屬元素組成的合金生產(chǎn)活動(dòng)。3220煉鋼指利用不同來源的氧（如空氣、氧氣）來氧化爐料（主要是生鐵）所含雜質(zhì)的金屬提純過程，稱為煉鋼活動(dòng)。按照國民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)包括煉鐵、煉鋼、鋼壓延加工、鐵合金冶煉等4個(gè)子行業(yè)，見下表。而狹義的鋼鐵行業(yè)就是黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，是以從事黑色金屬冶煉及壓延加工等工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)，包括煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼壓延加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。目 錄第一章 鋼鐵行業(yè)基本情況 1第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)的定義及分類 1第二節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 1第二章 2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 4第一節(jié) 2009年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 4一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 4二、金融運(yùn)行及貨幣政策 8第二節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)政策環(huán)境分析 11一、重點(diǎn)政策匯總 11二、重點(diǎn)政策及重大事件分析 12三、政策未來發(fā)展趨勢(shì) 16第三節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 17一、行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境概述 17二、具體社會(huì)環(huán)境分析 17第四節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 18一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡(jiǎn)要解釋 18二、行業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù) 20三、2009年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率 21四、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 22第三章 2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析 25第一節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)規(guī)模分析 25第二節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè) 26一、供給總量及速率分析 26二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 27三、供給預(yù)測(cè) 31第三節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè) 33一、需求總量及速率分析 33二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 35三、需求預(yù)測(cè) 35第四節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)分析 36一、供需平衡分析及預(yù)測(cè) 36二、價(jià)格變化分析及預(yù)測(cè) 39第五節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)投融資情況分析 40一、行業(yè)資金渠道分析 40二、固定資產(chǎn)投資分析 41三、兼并重組情況分析 42四、行業(yè)投資特點(diǎn)分析 43第六節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn) 43一、鋼鐵生產(chǎn)總量過高，供給大于需求 43二、鋼鐵產(chǎn)品出口大幅度下降，進(jìn)口明顯上升 44三、國內(nèi)市場(chǎng)需求增長，但供需矛盾仍十分突出 44四、大中型鋼鐵企業(yè)盈利下滑，虧損面擴(kuò)大 44五、鐵礦石超量進(jìn)口，貿(mào)易秩序混亂 44第四章 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 46第一節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)集中度情況分析及預(yù)測(cè) 46第二節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析 47一、進(jìn)入壁壘分析 47二、退出壁壘分析 47第三節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析 48一、“波特五力”模型分析 48二、行業(yè)當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)總結(jié) 50第四節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)生命周期分析 50第五章 2009年鋼鐵行業(yè)全球市場(chǎng)及我國進(jìn)出口情況分析 53第一節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)全球市場(chǎng)情況分析 53一、全球鋼鐵產(chǎn)能利用率情況 53二、全球主要國家生產(chǎn)情況分析 53三、鋼鐵行業(yè)全球市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 54四、鋼鐵行業(yè)全球貿(mào)易政策分析 55第二節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)進(jìn)口情況分析 56一、進(jìn)口數(shù)量分析 56二、進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析 57三、2010年進(jìn)口預(yù)測(cè) 58第三節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)出口情況分析 59一、出口數(shù)量分析 59二、出口結(jié)構(gòu)分析 59三、2010年出口預(yù)測(cè) 61第六章 2009年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 62第二節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析 62一、鐵礦石行業(yè)發(fā)展情況分析 62二、焦炭行業(yè)發(fā)展情況分析 69第三節(jié) 上游行業(yè)對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響分析 75第四節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 75一、房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況分析 76二、機(jī)械行業(yè)發(fā)展情況分析 78三、汽車行業(yè)發(fā)展情況分析 82第五節(jié) 下游行業(yè)對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響分析 86第七章 2009年鋼鐵行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 87第一節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)三費(fèi)變化情況 87第二節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)經(jīng)營效益分析 88一、鋼鐵行業(yè)效益狀況 88二、行業(yè)盈利能力分析 89三、行業(yè)營運(yùn)能力分析 89四、行業(yè)償債能力分析 90五、行業(yè)發(fā)展能力分析 91第三節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)財(cái)務(wù)狀況總體評(píng)價(jià) 91第八章 2009年鋼鐵行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 93第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)區(qū)域分布總體分析 93一、鋼鐵行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析 93二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析 94三、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析 95第二節(jié) 河北省鋼鐵行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 97一、河北省鋼鐵行業(yè)的規(guī)模及地位變化 97二、河北省鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 97三、河北省鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 98第三節(jié) 江蘇省鋼鐵行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 99一、江蘇省鋼鐵行業(yè)的規(guī)模及地位變化 99二、江蘇省鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 100三、江蘇省鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 100第四節(jié) 遼寧省鋼鐵行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 101一、遼寧省鋼鐵行業(yè)的規(guī)模及地位變化 101二、遼寧省鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 102三、遼寧省鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 102第九章 2009年鋼鐵行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析 103第一節(jié) 煉鐵行業(yè)發(fā)展情況分析 103一、行業(yè)規(guī)模 103二、供求狀況 104三、財(cái)務(wù)情況 107四、運(yùn)行特點(diǎn) 108五、發(fā)展趨勢(shì) 108第二節(jié) 煉鋼行業(yè)發(fā)展情況分析 109一、行業(yè)規(guī)模 109二、供求狀況 109三、財(cái)務(wù)情況 112四、運(yùn)行特點(diǎn) 113五、發(fā)展趨勢(shì) 113第三節(jié) 鋼壓延加工行業(yè)發(fā)展情況分析 113一、行業(yè)規(guī)模 113二、供求狀況 114三、財(cái)務(wù)情況 117四、運(yùn)行特點(diǎn) 117五、發(fā)展趨勢(shì) 118第四節(jié) 鐵合金冶煉行業(yè)發(fā)展情況分析 118一、行業(yè)規(guī)模 118二、供求狀況 119三、財(cái)務(wù)情況 122四、運(yùn)行特點(diǎn) 122五、發(fā)展趨勢(shì) 123第十章 2009年鋼鐵行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析 124第一節(jié) 企業(yè)總體特征分析 124一、總體分析 124二、規(guī)模特征分析 124三、所有制特征分析 125第二節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項(xiàng)指標(biāo)排名 127一、總資產(chǎn)排名 127二、銷售收入排名 128三、凈利潤排名 129四、凈利潤增長率排名 130五、綜合排名 131第三節(jié) 寶鋼股份發(fā)展情況分析 132一、企業(yè)簡(jiǎn)介 132二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu) 132三、經(jīng)營狀況分析 133四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 134五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 135六、SWOT分析 135七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 135第四節(jié) 鞍鋼股份發(fā)展情況分析 136一、企業(yè)簡(jiǎn)介 136二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 136三、經(jīng)營狀況分析 137四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 138五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 138六、SWOT分析 139七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 140第五節(jié) 武鋼股份發(fā)展情況分析 140一、企業(yè)簡(jiǎn)介 140二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 141三、經(jīng)營狀況分析 141四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 142五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 143六、SWOT分析 143七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 143第十一章 2010年鋼鐵行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 145第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 146第二節(jié) 政策風(fēng)險(xiǎn) 147第三節(jié) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 148第四節(jié) 供求風(fēng)險(xiǎn) 148第五節(jié) 相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 149第六節(jié) 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) 149第七節(jié) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn) 150第八節(jié) 兼并重組風(fēng)險(xiǎn) 150第十二章 投資及信貸建議 152第一節(jié) 行業(yè)總體授信原則 152第二節(jié) 鼓勵(lì)類信貸政策建議 152第三節(jié) 允許類信貸政策建議 154第四節(jié) 限制類信貸政策建議 154第五節(jié) 退出類信貸政策建議 156附 表表1 鋼鐵行業(yè)子行業(yè)分類 1表2 20052009年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重 2表3 鋼鐵行業(yè)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn) 2表4 2009年鋼鐵行業(yè)相關(guān)政策匯總 11表5 鋼鐵行業(yè)社會(huì)環(huán)境因素分析 17表6 鋼鐵行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡(jiǎn)寫及解釋 18表7 20052009年我國鋼鐵行業(yè)全行業(yè)人均粗鋼產(chǎn)量 22表8 20052009年8月鋼鐵行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 25表9 20052009年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 26表10 20052009年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量情況 27表11 20052009年薄板材產(chǎn)量 28表12 20052009年中厚板產(chǎn)量 28表13 20052009年普通建筑用鋼材產(chǎn)量 29表14 20052009年無縫鋼管、焊接鋼管產(chǎn)量 29表15 我國主要鋼材品種自給率水平 30表16 2009年中國投產(chǎn)煉鐵高爐列表 31表17 2009年中國投產(chǎn)鋼材生產(chǎn)線列表 31表18 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)值預(yù)測(cè)表 33表19 鋼鐵行業(yè)供給預(yù)測(cè)表 33表20 20052009年鋼鐵行業(yè)銷售收入情況 34表2