【正文】 額，處于行業(yè)第一集團(tuán)；還有一些采選冶一體化的礦山企業(yè)和獨(dú)立的銻品生產(chǎn)企業(yè)，它們擁有一定的資源或者能夠獲得較穩(wěn)定的資源供應(yīng)，銻品產(chǎn)量約占全國3%~7%，也具備一定的競(jìng)爭(zhēng)能力，在競(jìng)爭(zhēng)中處于第二集團(tuán)；另外，還有規(guī)模較小但數(shù)量眾多的一些銻品生產(chǎn)企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)。其中五礦、錫礦山、華晟、華錫四家企業(yè)的配額就已占全國的85%，五礦近兩年的配額量基本保持在全國的40%左右。從配額數(shù)量來看，銻品的出口配額在逐年下降，從2002年的69750噸下降到2004年的65700噸。近年來，我國氧化銻在國際中低檔氧化銻市場(chǎng)已顯示出很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，出口比例有較大幅度的增加，1997年精銻和氧化銻在出口銻品中大約各占50%，%，%，%，如表7（硫化銻？）1所示。（D） 銻品出口結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化我國是世界上主要的銻品出口國，銻品出口量已占世界銻品貿(mào)易量的80%以上。然而，從銻行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)者的發(fā)展動(dòng)態(tài)來看，我國銻品生產(chǎn)企業(yè)都在逐步向深加工轉(zhuǎn)型。與國外相比，我國的銻深加工產(chǎn)品尚處于起步階段，與發(fā)達(dá)國家尚存在較大差距。（C） 銻企業(yè)都在逐步向深加工轉(zhuǎn)型銻的深加工產(chǎn)品很多，有銻合金（主要是鉛銻合金）和銻化合物（主要是深加工氧化銻）兩種。目前中國銻品的冶煉能力已經(jīng)達(dá)到28萬噸/年，大大高于市場(chǎng)需求和原料供應(yīng)量，導(dǎo)致實(shí)際開工率不到40%。%，%；%。由于國家對(duì)銻礦開采的嚴(yán)格控制，而大廠南丹礦區(qū)恢復(fù)生產(chǎn)尚需時(shí)日，因此，今后一段時(shí)間，銻精礦供應(yīng)仍將呈現(xiàn)相對(duì)緊張的局面，國內(nèi)銻冶煉企業(yè)的原料供應(yīng)將很大程度上依賴于進(jìn)口。2001年后政府對(duì)銻礦開采的大力整治使得上述現(xiàn)象有所改觀，從2002年銻礦的供應(yīng)情況來看，錫礦山、華錫集團(tuán)、廣西河池有色工業(yè)公司、湖南辰州礦業(yè)、%，集中度大大提高。但是如果2007年南丹大廠礦區(qū)復(fù)產(chǎn)，將維持2萬噸的年產(chǎn)量，銻精礦市場(chǎng)將重新趨于平衡?！啊鼻埃捎谀系さ貐^(qū)銻礦的非法開采，造成資源嚴(yán)重浪費(fèi)、走私嚴(yán)重及出口總量失控等諸多問題，據(jù)估計(jì)南丹地區(qū)的銻精礦的生產(chǎn)量每年約10萬噸，占全國產(chǎn)量的70~80%，占世界產(chǎn)量的50%，大量的非法開采和走私，使得世界銻市場(chǎng)嚴(yán)重供過于求，價(jià)格持續(xù)下滑，銻平均價(jià)格1994年10月的6000美元/噸下降至2001年8月的為900美元/噸。我國也是世界上最大的銻品生產(chǎn)國和供應(yīng)國，60%以上的產(chǎn)品用于出口。（2） 供給狀況中國是世界上最大的銻礦生產(chǎn)國。高峰礦的100號(hào)礦體由于大量破壞性開采，僅剩殘礦30萬噸左右，105號(hào)礦體比較完整，礦石儲(chǔ)量在180萬噸左右，品位很高；銅坑礦的91號(hào)礦體已經(jīng)基本采空，92號(hào)礦體雖有4000萬噸礦石量，但由于在填充體下面，采礦風(fēng)險(xiǎn)很大，而細(xì)脈帶礦體還存在較大安全隱患，目前仍無法開采。大廠礦區(qū)包括高峰礦、銅坑礦、拉么礦、五一礦、茶山礦、和芒場(chǎng)大山馬鞍山礦等六個(gè)坑內(nèi)礦山，是以錫為主，銻、銦、鉛、鋅共生的特大型礦床，儲(chǔ)量大、品位高，經(jīng)濟(jì)價(jià)值巨大，屬國家重點(diǎn)規(guī)劃礦區(qū)。南丹大廠礦區(qū)和錫礦山是我國銻資源最豐富最集中的兩個(gè)礦區(qū)。我國的銻資源以單一的銻硫化物礦床為主，占全國銻總儲(chǔ)量的67%，這類礦床礦石成分簡(jiǎn)單，品位高，易選易煉。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局2001年公布的數(shù)據(jù)，世界銻儲(chǔ)量為210萬噸，其中中國的銻儲(chǔ)量為90萬噸，%，如圖10所示。1996年我國阻燃劑耗銻量?jī)H占銻消耗總量的5%，2002年上升到15%。另一方面，隨著我國阻燃工業(yè)的發(fā)展，銻在阻燃劑應(yīng)用中的比重將會(huì)逐步提高。并且保持30%以上的年增長率。因此，在一段時(shí)間內(nèi)，氧化銻仍然有較大發(fā)展空間。由于氧化銻的用量占銻的總用量的70%，限制氧化銻的使用將給世界銻行業(yè)帶來很大沖擊。近來，隨著歐盟實(shí)施新化工品政策的步伐加快，本年度末，在歐盟成員內(nèi)部將就是否限制氧化銻的使用做出表決，最早2005年歐盟將做出終裁，終裁一年后，限制措施將正式實(shí)施。世界阻燃劑的消耗總量每年以6%~7%的速度增長。中國是全球鉛酸蓄電池的產(chǎn)銷大國，銷售額占全球的40%以上，并已成為世界上主要的電池出口國。美日歐等國家是阻燃劑的消耗大國，其80%的氧化銻都用于生產(chǎn)阻燃劑，而我國等發(fā)展中國家的銻系阻燃劑的應(yīng)用范圍并不廣。（3） 銻的主要應(yīng)用領(lǐng)域及發(fā)展趨勢(shì)銻主要應(yīng)用于阻燃劑、鉛酸蓄電池、化學(xué)制品（如催化劑、澄清劑、脫色劑等）、玻璃搪瓷等領(lǐng)域。由此可見，雖然世界范圍內(nèi)的銻需求增長率不大，但隨著我國及一些發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，今后一段時(shí)期對(duì)銻的消費(fèi)需求將保持較高的增長水平。中國的銻品消費(fèi)近年來增長很快，~3萬噸，已經(jīng)躋身世界銻消費(fèi)大國之列，如圖7所示。全球原生銻的消費(fèi)維持在11~12萬噸之間，銻的消費(fèi)大國主要是美國、歐盟和日本等發(fā)達(dá)國家，東南亞、中國等新興工業(yè)化國家的銻消費(fèi)也有較快增長。 需求狀況及發(fā)展趨勢(shì)（1） 全球銻的需求狀況有關(guān)專家對(duì)世界原生銻消費(fèi)需求進(jìn)行了分析預(yù)測(cè)，得出結(jié)論：全球原生銻需求變化呈周期性增長趨勢(shì)，變化周期為10~12年，~1萬噸，需求的年增長率不大，僅為1~2%，未來幾年的需求量將在12萬噸左右。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)在已被廣泛用于生產(chǎn)各種阻燃劑、搪瓷、玻璃、橡膠、涂料、顏料、陶瓷、塑料、半導(dǎo)體元件、煙花、醫(yī)藥及化工等部門產(chǎn)品。 銻銻銻是一種銀白色金屬，性脆，無延展性，是電和熱的不良導(dǎo)體，在常溫下不易氧化，有抗腐蝕性能。這兩點(diǎn)正是未來鎢產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從當(dāng)前鎢行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)可以看出，鎢企業(yè)一方面積極地控制鎢礦資源或者與礦資源進(jìn)行捆綁，另一方面也在加快向深加工發(fā)展。民采一方面導(dǎo)致我國鎢資源消耗過快，另一方面也間接促使冶煉加工環(huán)節(jié)的產(chǎn)能過快膨脹，從而導(dǎo)致低水平的重復(fù)建設(shè)。株洲601在鎢產(chǎn)業(yè)鏈中的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要表現(xiàn)在中間產(chǎn)品和深加工產(chǎn)品上；– 戰(zhàn)略走向：可以預(yù)見，株洲601今后將會(huì)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)對(duì)礦資源的控制，而且湖南省豐富的鎢礦資源和政府的大力支持也為其提供了這一條件；同時(shí)將會(huì)大力發(fā)展硬質(zhì)合金深加工環(huán)節(jié)，進(jìn)一步向國際市場(chǎng)拓展； 中國鎢產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展當(dāng)前，我國鎢產(chǎn)業(yè)面臨的問題還是總量控制的問題。目前，與柿竹園合資的10000噸APT生產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)，設(shè)備先進(jìn)，生產(chǎn)工藝在國內(nèi)也比較好，%。從目前情況來看，金鷺公司已經(jīng)擴(kuò)建了硬質(zhì)合金生產(chǎn)線，新增600噸混合料和500噸硬質(zhì)合金；而虹鷺也計(jì)劃擴(kuò)大鎢絲的生產(chǎn)規(guī)模；（C） 株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)– 產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀：株洲601通過與柿竹園的合作實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的貫通。金鷺公司的鎢粉、碳化鎢粉產(chǎn)品具有很大的市場(chǎng)影響力，產(chǎn)量占全國的25%以上，出口量占全國同類產(chǎn)品出口總量的40%以上。目前廈鎢已經(jīng)擁有年產(chǎn)10,000噸APT的能力，并計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)到15000噸。憑借對(duì)戰(zhàn)略性資源的控制，五礦有色能夠成為未來鎢市場(chǎng)的主導(dǎo)者；– 戰(zhàn)略走向：資源整合之后，五礦有色旗下各企業(yè)已經(jīng)新建了APT廠、鎢粉生產(chǎn)線項(xiàng)目，欲通過技術(shù)改造投資大力發(fā)展冶煉、深加工環(huán)節(jié)；并計(jì)劃新建或整合混合料生產(chǎn)線和硬質(zhì)合金生產(chǎn)線，進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的控制力，以謀求更高的行業(yè)地位；（B） 廈門鎢業(yè)及廈門金鷺、廈門虹鷺– 產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀：廈鎢在河南洛陽投資控股了洛陽豫鷺礦業(yè)公司， 萬噸WO3的中國第二大礦山60%的股權(quán)，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足自身APT冶煉需要的量。在冶煉環(huán)節(jié)上，五礦有色雖然產(chǎn)能較大，但設(shè)備較為陳舊、技術(shù)也不先進(jìn)，達(dá)產(chǎn)率較低，與其它寡頭相比還處于弱勢(shì)。（A） 五礦有色– 產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀：五礦有色整合了江鎢、香爐山之后，資源儲(chǔ)量和開采配額都已位居全國第一位（20%%），并且與第二位拉開了很大差距，%。表5：近5年鎢品出口量及出口價(jià)格 單位：美元/噸年份19992000200220022003出口量（噸）年均價(jià)格6893．77700．5APT三氧化鎢鎢粉碳化鎢粉資料來源：2003年我國鎢品進(jìn)出口分析，《中國鎢業(yè)》（3） 當(dāng)前鎢行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局目前，國內(nèi)鎢行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)者都貫通了整條產(chǎn)業(yè)鏈，初步呈現(xiàn)出寡頭競(jìng)爭(zhēng)的格局，已經(jīng)形成的寡頭有：五礦有色、廈門鎢業(yè)、株洲硬質(zhì)合金（以下簡(jiǎn)稱株洲601）。出口量增加，但出口價(jià)格卻在降低。但從出口價(jià)格來看，我國的鎢品出口狀況仍舊不容樂觀。2003年與1999年相比，%降到23%，而鎢粉、碳化鎢粉、%%。由于國家政策導(dǎo)向和企業(yè)自身的發(fā)展要求，中國整個(gè)鎢產(chǎn)業(yè)都在向深加工方向升級(jí)。（D） 鎢品出口結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，但出口量過大導(dǎo)致價(jià)格繼續(xù)下降近幾年，出于保護(hù)礦資源和提高出口產(chǎn)品附加值的考慮，政府逐年減少鎢品出口配額，并且逐步向深加工產(chǎn)品傾斜。2003年Sandvik在上海又建立了一家工廠，并且將傳動(dòng)系統(tǒng)亞太總部遷到了上海，全面負(fù)責(zé)集團(tuán)在中國、韓國、日本、澳大利亞、新西蘭和東南亞市場(chǎng)的全盤運(yùn)作。但幾乎每年都有新的硬質(zhì)合金企業(yè)誕生，原有的硬質(zhì)合金企業(yè)也在擴(kuò)大生產(chǎn)能力。2003年生產(chǎn)硬質(zhì)合金13500噸，%。需求增加和國家的宏觀調(diào)控政策是我國硬質(zhì)合金產(chǎn)量持續(xù)增長的原因。 表4 ：2003年鎢行業(yè)冶煉環(huán)節(jié)產(chǎn)能和產(chǎn)量APT鎢粉企業(yè)數(shù)量3472生產(chǎn)能力（萬噸）產(chǎn)量（萬噸）產(chǎn)能利用率%%平均產(chǎn)量1368243資料來源：中國鎢工業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告，2003年因此，中短期來看，未來鎢行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更多地集中于冶煉環(huán)節(jié)和中間環(huán)節(jié)，而且，過大的生產(chǎn)能力必然會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能過剩和企業(yè)間的惡性競(jìng)爭(zhēng)，還會(huì)刺激原材料產(chǎn)量的增加。2003年鎢行業(yè)新增APT生產(chǎn)線2條，產(chǎn)能6000噸；擴(kuò)產(chǎn)生產(chǎn)線1條，增加產(chǎn)能3000噸；籌備中的生產(chǎn)線有2條，產(chǎn)能約6000噸。 2003年，（包括商品量和供下游鎢制品生產(chǎn)的原料量），%，如表4所示。同時(shí)，深加工企業(yè)也紛紛向資源端發(fā)展，如自貢硬質(zhì)合金有限公司在贛州投資組建鎢業(yè)公司，主要生產(chǎn)和銷售鎢鉬冶煉產(chǎn)品和以APT為主的副產(chǎn)品。（B） 中間環(huán)節(jié)產(chǎn)能產(chǎn)量大幅度增長，產(chǎn)能過剩會(huì)導(dǎo)致惡性競(jìng)爭(zhēng)由于國內(nèi)鎢企業(yè)都有了深加工的發(fā)展意識(shí)，因此，眾多礦山企業(yè)都試圖向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。吉林琿春市也發(fā)現(xiàn)一大型白鎢礦床，現(xiàn)已探明儲(chǔ)量在4萬噸左右，預(yù)測(cè)資源量在12萬噸以上。表3 ：1996年以后我國鎢精礦產(chǎn)量 單位：（65%WO3）噸 年份19961997199819992000200120022003統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量5168448642462873916045477539036967767326實(shí)際供量5852754947659596582671356842586901885761差距+6843+6332+19672+26666+25879+30355659+18435資料來源：中國鎢工業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告，2003年新的鎢礦資源的發(fā)現(xiàn)也可能會(huì)對(duì)現(xiàn)有鎢礦供應(yīng)格局帶來沖擊。 2003年國家統(tǒng)計(jì)數(shù)字全國鎢精礦產(chǎn)量為67326噸，但根據(jù)2003年實(shí)際消耗的鎢金屬量測(cè)算。另外，還有一些企業(yè)，雖具備采礦資格，但在利益的驅(qū)使下，突破配額限制超標(biāo)生產(chǎn)。（2） 我國鎢產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及特點(diǎn)（A） 鎢礦供給總量基本受控，但非法產(chǎn)礦使得鎢礦實(shí)際供給量增加，新礦源的發(fā)現(xiàn)也會(huì)對(duì)現(xiàn)有鎢礦供應(yīng)格局產(chǎn)生沖擊 政府對(duì)鎢行業(yè)的治理整頓已經(jīng)取得較大成效，市場(chǎng)上鎢礦供應(yīng)總量得到一定控制，但非法產(chǎn)礦卻使得政府對(duì)鎢礦開采總量的宏觀調(diào)控受到影響。由于鎢資源被中國控制，國外應(yīng)用領(lǐng)域的鎢業(yè)巨頭也努力地在全球范圍內(nèi)尋求穩(wěn)定的資源供應(yīng)。因此，五礦的這一產(chǎn)業(yè)整合戰(zhàn)略在某種程度上加劇了行業(yè)內(nèi)鎢企業(yè)對(duì)鎢礦資源的危機(jī)感，促使一些深加工企業(yè)努力地尋求穩(wěn)定的資源供給。由此可見鎢礦資源已經(jīng)具備了自我定價(jià)的能力，鎢精礦的供應(yīng)商取得了與下游冶煉廠商平等的談判地位?？偭渴芸睾托枨蟮臄U(kuò)大導(dǎo)致了鎢精礦市場(chǎng)供應(yīng)趨于緊張，從而促使鎢精礦供應(yīng)商成為市場(chǎng)上的定價(jià)主體。鎢精礦供應(yīng)商往往是被動(dòng)接受價(jià)格，利潤空間受到擠壓。（B） 鎢資源的定價(jià)模式發(fā)生了改變我國鎢儲(chǔ)量、產(chǎn)量、出口量均居世界第一，完全可以控制國際鎢市場(chǎng)。鎢礦供應(yīng)總量受控也給鎢業(yè)市場(chǎng)帶來一種積極的信號(hào)，使廠商的行為變得更加理性，“追漲殺跌”的投機(jī)行為減少，開始追求相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)和市場(chǎng)價(jià)格。憑借巨大的資源優(yōu)勢(shì)，五礦有色能夠?qū)鴥?nèi)鎢精礦市場(chǎng)的總供給量進(jìn)行調(diào)控，通過市場(chǎng)運(yùn)作來主導(dǎo)市場(chǎng)價(jià)格。（A） 鎢礦供應(yīng)總量受控，促使鎢價(jià)回升五礦有色對(duì)國內(nèi)鎢產(chǎn)業(yè)整合完成后，鎢礦資源儲(chǔ)量約占全國的20%，%（%），在資源上已經(jīng)具備了絕對(duì)的控制力。 中國鎢產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀（1） 五礦整合鎢產(chǎn)業(yè)帶來的影響2003年，國內(nèi)鎢業(yè)的源頭老大——江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團(tuán)和國內(nèi)的終端銷售巨頭——五礦有色金屬股份有限公司共同出資組建的江西鎢業(yè)集團(tuán)有限公司，于12月28日正式掛牌成立。展望未來，由于中國國內(nèi)鎢消費(fèi)增長，國內(nèi)鎢鐵、APT、鎢粉產(chǎn)能和產(chǎn)量的擴(kuò)大，對(duì)鎢精礦的需求會(huì)不斷增加，而礦山企業(yè)加工能力的擴(kuò)大，又使鎢精礦市場(chǎng)供應(yīng)量減少。另一方面，由于債務(wù)糾紛，Sandvik 和 Osram于2003年中止了與北美鎢業(yè)公司的購銷合同并且撤資，北美鎢業(yè)被迫關(guān)閉CanTung鎢礦，也減少了市場(chǎng)上鎢精礦的供應(yīng)量。一方面，美國國防后勤局（DLA）沒有啟用其戰(zhàn)略儲(chǔ)備。這些措施將進(jìn)一步減少鎢精礦的供應(yīng)量。2003年，國內(nèi)鎢精礦產(chǎn)量較2002年略有下降。80年代初期，中國鎢礦開采迅猛發(fā)展，鎢礦產(chǎn)能迅速膨脹，國際鎢市場(chǎng)長期處于供過于求的局面，價(jià)格始終在低位盤整。中國的鎢精礦產(chǎn)量一直占全世界總產(chǎn)量的80%以上，是全球鎢產(chǎn)品的主要原料供應(yīng)商；俄羅斯和加拿大是除中國以外的主要鎢精礦生產(chǎn)國，俄羅斯的產(chǎn)量維持在3500噸（金屬量）左右，加拿大的產(chǎn)量維持在3000噸（金屬量）左右。雖然我國鎢資源豐富，但目前可利用的基礎(chǔ)儲(chǔ)量?jī)H有139萬噸，按年消耗儲(chǔ)量10萬噸計(jì)算，靜態(tài)服務(wù)年限只能維持14年。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局2004年公布的最新數(shù)據(jù)，世界鎢儲(chǔ)量（含鎢量計(jì)）為290萬噸，其中中國的鎢儲(chǔ)量為180萬噸，%，如圖5所示。中國機(jī)械工業(yè)的快速增長，世界加工中心的轉(zhuǎn)移，對(duì)高精度、高效率刀具的需求