證券營業(yè)部績效考核方案-文庫吧資料
2024-11-08 08:38本頁面
【正文】 非現場客戶 ， 采取電話訪問、郵寄問卷或電子郵件方式。完成增值率 /計劃增值率 1 0 0 2 0%，即為該項最后得分。假定營業(yè)部正常流失率為 3 . 5 %，某客戶 經理同期流失率為 2 .5 % ,則本項得分為（ 10 0＋ 10） 30 %= 33分。 ② 客戶流失率 =流失客戶托管市值 /所管理客戶托管市值合計。 營業(yè)部員工績效考核表 指標類別 指標項目 權重 考核得分 指標得分 合計得分 定量 客戶資金周轉率 15% 客戶資產流失率 30% 客戶資產增值率 20% 定性 客戶滿意度 15% 協作部門員工滿意度 10% 領導滿意度 10% 綜合得分 備注 （二） 指標說明 ① 客戶資 金周轉率 =成交量（考核期） /[（期末總資產＋期初總資產） / 2] 營業(yè)部周轉率 =營業(yè)部成交量（考核期） /[（營業(yè)部年初總資產＋營業(yè)部年末總資產） /2] 以營業(yè)部周轉率為基準，基準分值為 1 00 分。 六、考核細則 （一） 指標構成及權重 考核指標包括客戶資金周轉率、客戶資產流失率、客戶資產增值率、客戶滿意度、協作部門員工滿意度指標、部門經理滿意度、總經理滿意度等。 ④ 考評指標的統計由營業(yè)部綜合業(yè)務部負責組織，并交由考核小組決定。對于評分位列后兩位且屬于八級客戶經理的，第二年不再續(xù)簽勞動合同。反之，不能申請晉級。 ③ 年度考核結果作為客戶經理勞動合同續(xù)簽依據。 ① 月度考核客戶經理名下管理的客戶資產創(chuàng)造收入，其考核結果作為客戶經理工資發(fā)放依據。若客戶經理當年沒有出現經濟責任糾紛，則風險責任基金于次年六月份予以返還。 ⑥ 客戶經理的新增客戶提成長
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