【正文】 用友 ERPNC 實(shí)施方法論 P 16 of 68 確認(rèn) 。 如果項(xiàng)目范圍和需求不清楚，首先要安排溝通確定需求和范圍。 2. 制定項(xiàng)目規(guī)劃： 在項(xiàng)目正式啟動(dòng)前，項(xiàng)目經(jīng)理要先 確定項(xiàng)目實(shí)施 的目標(biāo)和 范圍 ，概要的需求，并據(jù) 此 完成所有項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃工作。 9） 繼續(xù)改進(jìn) 策略： 企業(yè)在實(shí)施 ERP獲得全面上線成功之后，還應(yīng)在上線后的一段時(shí)間內(nèi)，定期進(jìn)行應(yīng)用情況檢查，檢查流程和數(shù)據(jù)的正確性和執(zhí)行情況，并提出優(yōu)化建議，提交正式的檢查優(yōu)化報(bào)告，以確保 ERP的應(yīng)用效果和流程固化，雙方應(yīng)該把成功地上線 ERP作為一個(gè)新的起點(diǎn)，去爭(zhēng)取進(jìn)一步的成功。 用友 ERPNC 實(shí)施方法論 P 15 of 68 8） 知識(shí)轉(zhuǎn)移策略： ERP 同時(shí)是一項(xiàng)管理變革，會(huì)帶來管理模式和業(yè)務(wù)流程的調(diào)整，甚至影響企業(yè)內(nèi)部利益的變更，同時(shí) ERP 建設(shè)是一個(gè)長(zhǎng)期持續(xù)過程，因此，我們需要在客戶內(nèi)部培養(yǎng)一批真正全 面理解 ERP 理念、理解高層管理者管理需求和意圖的管理層，這就需要關(guān)鍵用戶要身體力行地全程參與實(shí)施過程，培訓(xùn)和練習(xí)相結(jié)合，才能真正實(shí)現(xiàn)知識(shí)轉(zhuǎn)移。 6） 質(zhì)量管理策略：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施難點(diǎn)，制定質(zhì)量控制點(diǎn)，如實(shí)施方案審核級(jí)別和審核方式。 4） 試點(diǎn)上線策略：對(duì)于實(shí)施工作量較大的項(xiàng)目或阻力較大的項(xiàng)目，一般可以先找業(yè)務(wù)比較成熟，用戶基礎(chǔ)較好、雙方配合度較好的幾個(gè)單位進(jìn)行試點(diǎn)，試點(diǎn)成熟后，再進(jìn)行推廣的策略。 2） 客戶關(guān)系策略：項(xiàng)目經(jīng)理要明確項(xiàng)目關(guān)鍵人，一般包括項(xiàng)目發(fā)起人和決定項(xiàng)目走向的有決策權(quán)的客戶方領(lǐng)導(dǎo)人員，這是我 們建立客戶關(guān)系的重點(diǎn)，也是項(xiàng)目中決策的重要依據(jù)。例如項(xiàng)目關(guān)鍵人關(guān)系維護(hù)策略，項(xiàng)目需求與范圍管理策略、項(xiàng)目分階段或試點(diǎn)上線策略、質(zhì)量管理策略、風(fēng)險(xiǎn)控制策略、知識(shí)轉(zhuǎn)移策略等，并將這些策略融入具體的實(shí)施計(jì)劃中。 ? 幫助企業(yè)建立項(xiàng)目 領(lǐng)導(dǎo) 委員會(huì) 或項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 客戶項(xiàng)目 領(lǐng)導(dǎo) 委員會(huì) 或領(lǐng)導(dǎo)小組 （可選）：負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的有爭(zhēng)議的問題，需要該委員會(huì)召集相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行決策以及跨部門的協(xié)調(diào)工作。 用友 ERPNC 實(shí)施方法論 P 14 of 68 2) 要求企業(yè)配備系統(tǒng)管理員（如：軟件操作環(huán)境的建立、網(wǎng)絡(luò) 的配置等相關(guān)技術(shù) 工作 ）、客戶化開發(fā)人員 等， 明確他們?cè)?項(xiàng)目 中的關(guān)鍵 分工 ，幫助企業(yè)選定項(xiàng)目其他成員； 3) 如果條件允許，可提前選定最終用戶。約見結(jié)束后一般可以項(xiàng)目經(jīng)理 的名義發(fā)一封感謝和確認(rèn)郵件 ； 2) 首次溝通 目的就是要與企業(yè)高層討論 并取得共同的認(rèn)同， 高層溝通的方法一般客戶的戰(zhàn)略到未來的企業(yè)的組織模式和規(guī)模與流程、 IT建設(shè)戰(zhàn)略與目標(biāo)、本項(xiàng)目的目標(biāo)，范圍、關(guān)鍵需求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目管理相關(guān)思路、主要問題和雙方的要求等； 3) 通過高層溝通，項(xiàng)目經(jīng)理要摸清 高層對(duì)項(xiàng)目的重視程度，以及預(yù)計(jì)投入的人員情況； 4) 建議企業(yè)將 關(guān)鍵用戶 的考核和實(shí)施過程中的表現(xiàn) 和達(dá)成目標(biāo) 掛鉤 ； 5) 明確企業(yè)高層應(yīng)該推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部的 管理 變革、流程 優(yōu)化 的決策、人員變動(dòng)決策，必須明確項(xiàng)目變更控制的審查和批準(zhǔn) ，最終形成高層人員項(xiàng)目計(jì)劃 ， 即項(xiàng)目高層的職責(zé)和任務(wù)（詳見角色和職責(zé)）； 6) 如果有必要，要組建雙方高層領(lǐng)導(dǎo)參與的領(lǐng)導(dǎo)小組或項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)，負(fù)責(zé)雙方的高層溝通和項(xiàng)目推動(dòng)，關(guān)鍵決策等。 建立項(xiàng)目組織 雙方項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目初步的要求和任務(wù)、周期等確定項(xiàng)目組織、成員等， 主要工作任務(wù)包括： ? 用友 項(xiàng)目經(jīng)理 協(xié)調(diào)并 組建用友方項(xiàng)目實(shí)施小組，選拔相關(guān)的人員，并提交 相應(yīng)的人員 審批 （ 實(shí)施經(jīng)理 、項(xiàng)目總監(jiān)或總部相關(guān)部門） ； ? 項(xiàng)目經(jīng)理與企業(yè)高層的首次溝通 1) 項(xiàng)目經(jīng)理在首次面見客戶方高層時(shí)要做好充分的準(zhǔn)備，擬定溝通的內(nèi)容，簡(jiǎn)潔而有條理和具備一定的高度。弄清楚哪些是項(xiàng)目干系人，他們各自的需求和期望是什么，這一點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目管理者來說非常重要。 項(xiàng)目不同的干系人對(duì)項(xiàng)目有不同的期望和需求，他們關(guān)注的目標(biāo)和重點(diǎn)常常相去甚遠(yuǎn)。 識(shí)別干系人 項(xiàng)目干系人 （ Stakeholders） 包括項(xiàng)目當(dāng)事人和其利益受該項(xiàng)目影響（受益或受損）的 用友 ERPNC 實(shí)施方法論 P 13 of 68 個(gè)人和組織；也可以把他們稱作項(xiàng)目的利害關(guān)系者。 內(nèi)部交接 大項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接是一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)，交接前 銷售部門 和實(shí)施部門確定交接的日期和會(huì)議安排，并由銷售部門 準(zhǔn)備售前階段所有與該項(xiàng)目有關(guān) 資料，以及合同 和 附件 資料 。 選定項(xiàng)目經(jīng)理 合同簽定前后，內(nèi)部要根據(jù)項(xiàng)目的要求和特點(diǎn)， 初步選定合適項(xiàng)目經(jīng)理，我方項(xiàng)目經(jīng)理原則上要求具備內(nèi)部項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)證資質(zhì)的，具有一定的項(xiàng)目計(jì)劃、協(xié)調(diào)、溝通等能力，特大項(xiàng)目要求有高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)證，暫時(shí)不能確定項(xiàng)目經(jīng)理的，可由機(jī)構(gòu)實(shí)施經(jīng)理代理項(xiàng)目交接工作。 以上商務(wù)文檔公司均提供標(biāo)準(zhǔn)文檔，基于標(biāo)準(zhǔn)文檔可少量修改，所有商務(wù)合同在簽訂前要先通過公司內(nèi)部銷售會(huì)簽流程。 階段任務(wù)與方法分解 售前與合同 機(jī)構(gòu)實(shí)施經(jīng)理要盡量提前參與項(xiàng)目售前商務(wù)過程，以盡量在售前階段引導(dǎo)合理的方案， 用友 ERPNC 實(shí)施方法論 P 12 of 68 大項(xiàng)目要在售前階段全面了解客戶的需求（參閱：《顧問式銷售》），根據(jù)需求提供針對(duì)性的解決方案并制定實(shí)施方案和報(bào)價(jià)，同時(shí)了解項(xiàng)目細(xì)節(jié)，控制合適的風(fēng)險(xiǎn)。 上 線 切 換 實(shí)施任務(wù)與實(shí)施模板 實(shí)施任務(wù)的方法與標(biāo)準(zhǔn)模板參照是本方法論的重點(diǎn)，各階段任務(wù)與工具模板的對(duì)應(yīng)關(guān)系如下表所示。 最 終 用 戶 培 訓(xùn) 客 戶 化 配 置 運(yùn) 維 交 接變 革 管 理項(xiàng)目管理 項(xiàng) 目 總 結(jié) 系 統(tǒng) 運(yùn) 行 支 持 方 案 業(yè) 務(wù) 解 決 方 案 確 認(rèn) 關(guān) 鍵 用 戶 測(cè) 試 準(zhǔn) 備 關(guān) 鍵 用 戶 操 作 培 訓(xùn) 客 戶 化 開 發(fā) 設(shè) 計(jì) 靜 態(tài) 數(shù) 據(jù) 方 案 流 程 設(shè) 計(jì) 需 求 調(diào) 研 關(guān) 鍵 用 戶 培 訓(xùn) 項(xiàng) 目 立 項(xiàng) 建 立 項(xiàng) 目 組 織 內(nèi) 部 交 接 售 前 與 合 同 用友 ERPNC 實(shí)施方法論 P 7 of 68 5. 持續(xù)支持：在系統(tǒng)上線運(yùn)行之后，通過關(guān)鍵用戶和最終用戶的共同配合，共同建立內(nèi)部運(yùn)行支持體系，并和運(yùn)維團(tuán)隊(duì)進(jìn)行內(nèi)部交接和運(yùn)維支持，實(shí)施團(tuán)隊(duì)逐步按計(jì)劃撤離項(xiàng)目組，完成項(xiàng)目總結(jié)與整體交付。 3. 系統(tǒng)建設(shè)：本階段由顧問指導(dǎo)關(guān)鍵用戶根據(jù)實(shí)施方案和藍(lán)圖設(shè)計(jì)進(jìn)行數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，并進(jìn)行完整的模擬數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程的測(cè)試，理解企業(yè)想實(shí)現(xiàn)的管理思想、管理理念、管理準(zhǔn)則、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等，并在理解和測(cè)試的 基本上 調(diào)整并確認(rèn)實(shí)施方案。 1. 實(shí)施準(zhǔn)備：這部分的工作包括售前咨詢、項(xiàng)目交接、實(shí)施準(zhǔn)備與實(shí)施規(guī)劃。 在 ERP 實(shí)施過程中，這 5 個(gè)步驟必須嚴(yán)格按順序進(jìn)行。 ? 數(shù)據(jù)與流程的準(zhǔn)確性：注重各上線階段的數(shù)據(jù)方案、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、數(shù)據(jù)檢查和確認(rèn)，并將與真實(shí)業(yè)務(wù)場(chǎng)景比較接近的模擬數(shù)據(jù)和流程的方案測(cè)試貫穿于項(xiàng)目每個(gè)上線階段，避免在上線之后，出現(xiàn)不必要的軟件或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤；另外，上線后要定期做流程執(zhí)行情況檢查與優(yōu)化，確保執(zhí)行效果。 ? 關(guān)鍵用戶團(tuán)隊(duì)的能力： ERP 項(xiàng)目的實(shí)施同時(shí)也是一項(xiàng)管理變革的工程，一般會(huì)涉及客戶方管理模式和流程的變更，因此客戶內(nèi)部關(guān)鍵崗位人員對(duì)管理的理解是 ERP流程長(zhǎng)期執(zhí)行到位的重要保證。 ? 高層的關(guān)注與推動(dòng)： ERPNC項(xiàng)目不但涉及管理模式和流程的變更， 也會(huì)涉及權(quán)力和利益和變化，實(shí)施過程中經(jīng)常需要高層的決策、推動(dòng)和分壓，缺少高層推動(dòng)的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)常會(huì)中途停滯而半途而廢，也經(jīng)常會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目目標(biāo)的偏離。 用友 ERPNC 實(shí)施方法論 P 6 of 68 2 ERPNC 實(shí)施方法詳解 項(xiàng)目成功基本要素 ? 明確的項(xiàng)目范圍與目標(biāo)：包括業(yè)務(wù)需求范圍、功能范圍、涉及的組織實(shí)體范圍、技術(shù)范圍等。 本方法論中描述的項(xiàng)目實(shí)施各任務(wù)的分工，不是絕對(duì)的二個(gè)項(xiàng)目組分工獨(dú)立工作，而是說明以哪方為主的工作，但實(shí)際上大部分實(shí)施工作都與雙方有關(guān)，如流程測(cè)試是以關(guān)鍵用戶為主，但顧問要幫助關(guān)鍵用戶制定詳細(xì)的測(cè)試方案、測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試數(shù)據(jù)，還要對(duì)測(cè)試過程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。 2020 年，用友公司發(fā)布了第一套項(xiàng)目用友實(shí)施方法論，向規(guī)范化實(shí)施邁出第一步； 2020 年，用友公司發(fā)布了實(shí)施方法論 ， 20202020 年，我們根據(jù)用友實(shí)施方法論，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施流程的各階段、各項(xiàng)任務(wù)的工作內(nèi)容、策略、角色和責(zé)任、交付成果、潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行了介紹，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、簡(jiǎn)練實(shí)用，形成了完整的實(shí)施方法論組合體系 序列版本 。 特別說明 ERP 實(shí)施中有一個(gè)成功等式：企業(yè) ERP 系統(tǒng)的成功應(yīng)用 = 有準(zhǔn)備的企業(yè) + 合適的軟件 + 成功實(shí)施和項(xiàng)目管理，三個(gè)條件缺一不可。 動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù) ： 指生產(chǎn)活動(dòng)中發(fā)生的數(shù)據(jù) ， 不斷發(fā)生、經(jīng)常變動(dòng) ， 如客戶合同、庫存記錄、完工報(bào)告 、業(yè)務(wù)單據(jù) 等 ， 一旦建立 ， 就需要隨時(shí)維護(hù)。 即使是靜態(tài)數(shù)據(jù) ,也要定期維護(hù) ,保持其準(zhǔn)確性。 最終用戶 ： ERP 上線運(yùn)行后的使用者和操作人員，一般要在上線前參與實(shí)施和培訓(xùn)過程，了解和熟悉崗位操作流程和業(yè)務(wù)流程。 關(guān)鍵用戶 ： 關(guān)鍵用戶是 實(shí)施 ERP 企業(yè) 內(nèi)部精通 企業(yè) 業(yè)務(wù)流程的人員 ， 在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過程中，關(guān)鍵用戶 和 實(shí)施顧問一 起完成業(yè)務(wù)調(diào)研、差異分析、 方案制定、 客戶化定制、主數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、編寫文檔等重要工作， 是實(shí)施項(xiàng)目知識(shí)轉(zhuǎn)移的承載者和轉(zhuǎn)移對(duì)象，同時(shí)要 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào) 用友 ERPNC 實(shí)施方法論 P 5 of 68 最終用戶和實(shí)施顧問之間關(guān)系，使系統(tǒng)功能達(dá)到最優(yōu)化以滿足業(yè)務(wù)需要 ， 系統(tǒng)上線后，關(guān)鍵用戶還要承擔(dān)主數(shù)據(jù)維護(hù)、后續(xù)培訓(xùn)、輔導(dǎo)其他最終用戶完成相應(yīng)的系統(tǒng)操作。 名詞解釋 項(xiàng)目經(jīng)理 ： 項(xiàng)目經(jīng)理是指為項(xiàng)目的成功策劃和執(zhí)行負(fù)總責(zé)的人，在有限的資源約束下，運(yùn)用系統(tǒng)的觀點(diǎn)、方法和理論，領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)對(duì)項(xiàng)目涉及的全部工作進(jìn)行有效地管理 ， 從項(xiàng)目的投資決策開始到項(xiàng)目結(jié)束的全過程進(jìn)行計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制和評(píng)價(jià)，以 按預(yù)算按質(zhì) 地 完成 項(xiàng)目的目標(biāo)。 顧問 用自己的專業(yè)能力，運(yùn)用豐富的管理知識(shí)、軟件應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，依據(jù)規(guī)范化項(xiàng)目管理的原則，根據(jù)項(xiàng)目具體情況設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施路線和計(jì)劃， 科學(xué)周密地組織項(xiàng)目實(shí)施 與項(xiàng)目管理 ，按計(jì)劃開展實(shí)施工作 ， 提高項(xiàng)目實(shí)施 質(zhì)量和效果，實(shí)現(xiàn)客戶長(zhǎng)期的管理提升和全面信息化 。 用友軟件實(shí)施方法論主要構(gòu)件如下圖所示： 項(xiàng)目九大管理領(lǐng)域 項(xiàng)目綜合和整體管理 范圍管理 時(shí)間管理 成本管理 質(zhì)量管理 人力資源管理 溝通管理 風(fēng)險(xiǎn)管理 合同 /采購管理 四大輔助職能 實(shí)施工具和 技術(shù)工具 實(shí)施案例和 知識(shí)庫 明 確 的 項(xiàng) 目 需 求 和 范 圍 四大核心職能 項(xiàng)目 成功 用友 ERPNC 實(shí)施方法論 P 4 of 68 所有用友的 ERPNC 項(xiàng)目實(shí)施 ，都需 遵循 本 軟件實(shí)施方法論， 該 實(shí)施方法論是完成ERPNC 項(xiàng)目 實(shí)施 、規(guī)范實(shí)施工作的指導(dǎo)綱領(lǐng)。 客戶化開發(fā)方法，是一整套全面的客戶化開發(fā)方法論與工具，規(guī)范化管理項(xiàng)目實(shí)施過程中的客戶化開發(fā)業(yè)務(wù)。 ERPNC 的項(xiàng)目管理方法與思路，是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施 過程中的各種項(xiàng)目要素進(jìn)行管理與控制（包括范圍管理、時(shí)間 /計(jì)劃管理、成本管理、質(zhì)量管理、人力資源 /團(tuán)隊(duì)管理、溝通管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、合同 /采購管理），以保證項(xiàng)目順利實(shí)施，如下圖所示。 用友實(shí)施方法論 【 For ERPNC版 】 用友軟件股份有限公司 集團(tuán)與行業(yè)解決方案事業(yè)部 實(shí)施 管理與支持 部 2020 年 用友 ERPNC 實(shí)施方法論 P 2 of 68 目 錄 1 前言 .......................................................................................................................... 3 實(shí)施方法論概述 ......................................................