金融理財銷售個人工作計劃范例-文庫吧資料
2025-04-11 19:55本頁面
【正文】 ”、“三聲服務”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。 金融理財銷售個人工作計劃范例四 新的一年即將到來，為此，我將為自己接下來的工作做一份詳細的工作計劃。加強對結算中間業(yè)務收入的管理，加大對賬戶管理的力度。在產品創(chuàng)新中，堅持制度先行。今年分公司將繼續(xù)組織各種結算和現金管理業(yè)務、電子銀行業(yè)務培 訓和營銷技能培訓，嘗試更加多樣化的培訓方式，通過深入基層培訓，擴大受訓人員范圍，努力提高業(yè)務人員素質，以適應現代商業(yè)銀行市場競爭需求。 (四 )抓好客戶經理和產品經理隊伍建設，加緊培養(yǎng)某某部門人才 要加強人員管理，實施日常工作規(guī)范，制定行為準則，建立和完善工作日志制度、客戶檔案制度、走訪客戶制度以及信息反饋制度。各行部要加強對產品需求的采集和新產品推廣應用的組織管理，明確職責，加強考核 ，形成觸角廣泛、反應靈敏的市場需求反饋網絡和任務具體、激勵有效的新產品推廣機制，增強市場快速響應能力，真正使投放的新產品能夠盡快占領市場、取得盈利。 發(fā)展第三方存管業(yè)務。要對新開發(fā)的結算與現金管理產品及時進行品牌設計，制定適當的品牌策略，納入到統(tǒng)一品牌體系中。 提高財智賬戶品牌的市場認知度。各行部將客戶需求匯總后報送分公司結算與現金管理部。產品經理要成為收集、研發(fā)產品的主要承擔者。 完善結算產品創(chuàng)新機制。 (三 )加快產品創(chuàng)新步伐，加大新產品推廣應用力度 結算與現金管理部作為產品部門，承擔著產品創(chuàng)新、維護與管理的責任加強營銷支持系統(tǒng)建設。加快產品創(chuàng)新，提高服務效率，及時處理問題，加強服務管理，提高客戶滿意度，構建以客戶為中心的服務模式。 深入開展“結算優(yōu)質服務年”活動。同時做好客戶服務與深度營銷工作。 今年，電子銀行業(yè)務在繼續(xù)“跑馬圈地”擴大市場占比的同時，還要“精耕細作”，拓展有層次的目標客戶。各行部要制定詳細的網點對公業(yè)務營銷指南，對不同網點業(yè)態(tài)對公業(yè)務的服務內容、服務要求、服務行為規(guī)范、服務流程等進行指導。 目前，由于對公結算業(yè)務方式品種多樣，公司管理模式的差 異，對公客戶最常用的仍然是柜面服務渠道。 每個對公業(yè)務網點 (含綜合業(yè)務網點 )應當根據業(yè)務發(fā)展情況至少配備 1 名客戶經理，客戶資源比較豐富的網點應適當增配”，構建起高素質的營銷團隊。 客戶資源是全公司至關重要的資源，對公客戶是全公司的優(yōu)質客戶和潛力客戶，要利用對公統(tǒng)一視圖系統(tǒng)，在全面提供優(yōu)質服務的基礎上，進一步體現個性化、多樣化的服務。同時對大中型企業(yè)、企業(yè)、世界 10 強、納稅前 8000 名、進出口前 7334強”等 10 多戶重點客戶掛牌認購工作，鎖定他行目標客戶，進行重點攻關。針對全市還有部分鎮(zhèn)區(qū)財政所未在我行開戶的現狀，通過調用各種資源進行營銷，爭取全面開花。 2020 年要努力實現新開對公結算賬戶 358001 戶 ，結算賬戶凈增長 272430 戶。要重點抓好公司無貸戶的開戶營銷，努力擴大市場占比。要保持全公司的公司無貸戶市場營銷在量上增長，并注重改善質量 。中小企業(yè)無貸戶，這也是我行的基礎客戶，并為資產業(yè)務、中間業(yè)務發(fā)展提供重要來源。今年爭取新增現金管理客戶 185200 戶。各行部要對轄區(qū)內重點客戶、行業(yè)大戶、集團客戶進行調查，深入分析其經營特點、模式，設計切實的現金管理方案，主動進行營銷。繼續(xù)分層次、深入推廣現金管理服務，努力提高產品的客戶價值。結合全年的發(fā)展目標，堅持以市場為導向，以客戶為中心，以賬戶為基礎，抓大不放小，采取“確保穩(wěn)住大客戶，努力轉變小客戶，積極拓展新客戶”的策略，制定詳營 銷計劃，在全公司開展系列的媒體宣傳、網點銷售、大型產品推介會、重點客戶上門推介、組織投標和集中營銷活動等，形成持續(xù)的市場推廣攻勢。 金融理財銷售個人工作計劃范例三 (一 )細分目標市場，大力開展多層次立體化的營銷推廣活動。為下年打下堅實的基矗 五、在以后的銷售工作中采用：“重點式”和“深度式”銷售相結合。希望爭取拿到一至二個定單。保證鋼管的業(yè)務量。才能不斷增強業(yè)務的技能和水準。對同事友好，對公司忠誠。讓投資客戶省心、放心。 4，客戶遇到問題，不能直之不理，一定要盡全力幫助他們解決。 2，見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準備工作。 6，掌握客戶類型，采用不同的銷售模式，完善自己和創(chuàng)新意志相結合，分層總結。 4，加強業(yè)務和專業(yè)知識的學習，在和客戶交流時，多聽少說，準確掌握客戶的需求和要求，提出合理 化建議方案。對于重點客戶作重點對待。我們必須比別人付出 10 倍的艱辛。 總之老牌子占山為王，市場、客戶穩(wěn)定。做一名剛強的業(yè)務員下
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