【正文】 續(xù)推進(jìn)資源性產(chǎn)品價格和環(huán)保收費改革，預(yù)計年內(nèi)水、電、油、天然氣等價格將有一定幅度的上漲。不過，發(fā)改委在 2020年 11月調(diào)價后，當(dāng)時國內(nèi)外油價仍有近 6美元 /桶的價差，所以此次調(diào)價后，國內(nèi)汽柴油與國際油價仍沒有完全接軌，這主要是考慮到調(diào)價或?qū)⑹雇ㄘ浥蛎洿嬖陔[患，西南旱災(zāi)以及春耕用油等因素。 為調(diào)動煉油企業(yè)的積極性，保障成品油的供應(yīng)，發(fā)改委在統(tǒng)籌考慮國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢、成品油市場供求情況及下游用戶承受能力等因素的基礎(chǔ)上，宣布自 2020年 4月 14日零時起根據(jù)新的成品油定價機制上調(diào)國內(nèi)汽柴油最高零售價，漲幅均為 320元 /噸。而據(jù)國家的成品油調(diào)劑機制，當(dāng)國際油價連續(xù) 22個工作日移動加權(quán)平均價格變化超過 4%時，可相應(yīng)調(diào)整國內(nèi)油價，成品油調(diào)劑機制的紅線早已觸及。 國研網(wǎng) 2020 年 1 季度中國石油行業(yè)分析報告 發(fā)展環(huán)境 分析 成品油價格年內(nèi)首次調(diào)整 定價機制有望進(jìn)一步完善 2020年 2月中旬以來，國際市場原油價格連續(xù)上漲， 3月份基本維持在每桶 80美元以上，4月 6日最高達(dá)到 86美元。 此外，民 間資本 進(jìn)入石油行業(yè)還將涉及到石油和天然氣勘探開發(fā)領(lǐng)域，由于油氣的勘探開發(fā)是非常復(fù)雜且長期的工程，進(jìn)入門檻非常高，對于民營企業(yè)來說有著資本、技術(shù)及政策方面的諸多限制，投資風(fēng)險較大，而且國家出于能源安全的考慮并不會完全放開這 一領(lǐng)域。 2020年 3月，全國工商聯(lián)在“兩會”上針對中石油、中石化的進(jìn)口石油壟斷權(quán)提出了議案，建議放開原油進(jìn)口限制，準(zhǔn)許原油進(jìn)口后在市場流通。據(jù)“息旺能源網(wǎng)”數(shù)據(jù)顯示， 2020年山東地?zé)捫袠I(yè)總體平均開工率不足四成， 2020年 一季度開工率為 26%，而同期中石化等大油企開工率在八成左右。我國從 2020年開始，每年允許民營企業(yè)從事部分?jǐn)?shù)量的原油進(jìn)口，但比例非常小。 目前，我國的石油市場是典型的寡頭壟斷市場 ，尤其是上游勘探開發(fā)領(lǐng)域壟斷特征非常明顯，中石油、中石化和中海油等幾 大寡頭仍在不斷強化三大巨頭的行業(yè)壟斷地位 。實際上，發(fā)改委從 2020年開始，就一直醞釀修訂《政府核準(zhǔn)的投資項目目錄》，即重新調(diào)整《政府核準(zhǔn)的投資項目目錄 (2020 年 )》的內(nèi)容，縮減政府核準(zhǔn)范圍，下放核準(zhǔn)權(quán)限。會議確定了鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的政策措施，包括進(jìn)一步拓寬民間投資的領(lǐng)域和范圍； 通過推進(jìn)體制改革、健全收費補償機制、實行政府補貼和政府采購 等多種方式，鼓勵和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入交通電信能源基礎(chǔ)設(shè)施、市政公用事業(yè)、國防科技工業(yè)。無論從近期促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，還是長期結(jié)構(gòu)調(diào)整的改革目標(biāo)上看，使民間資本更多進(jìn)入壟斷行業(yè)領(lǐng)域一直是各方關(guān)注的焦點。 我國將進(jìn)一步拓寬能源等行業(yè)民間投資的領(lǐng)域和范圍 改革開放以來，我國民間投資不斷發(fā)展壯大，成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、繁榮國研網(wǎng) 2020 年 1 季度中國石油行業(yè)分析報告 發(fā)展環(huán)境 分析 城鄉(xiāng)市場、擴大社會就業(yè)的重要力量。 石油企業(yè) 開拓 新能源 領(lǐng)域 應(yīng)該是“后石油時代”一種必然趨勢 ， 這對 相關(guān) 企業(yè)的未來戰(zhàn)略 和 石油行 業(yè)的整體 調(diào)整升級 來說， 都有著 較大的 利好 。 到 2020年，形成 600萬噸 /年 (油當(dāng)量 )以上的生產(chǎn)能力，主要是煤層氣 40億方 /年，頁巖氣 10億方 /年，燃料乙醇 200萬噸 /年，生物柴油 6萬噸 /年。 中石油于 2020年 2月 23日審議通過了新能源業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和生物能源業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，將重點發(fā)展與主營業(yè)務(wù)相近的煤層氣、燃料乙醇和油砂等新能源 ，并在具體規(guī)劃中提出 到 2020年 底，新能源建成綜合能力 125萬噸 /年 (油當(dāng)量 )。 在石油、煤炭等傳統(tǒng)化石能源發(fā)展面臨著資源日益枯竭、環(huán)境污染嚴(yán)重、碳排放量大等一系列制約因素的情況下， 我國 提出大力發(fā)展新能源等 戰(zhàn)略性新 興產(chǎn)業(yè)，對于石油行業(yè)來說既是歷史性機遇，也是行業(yè)發(fā)展的必然選擇。 2020年 的《政府工作報告》 也重點提及了新能源 產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展。 由于各國政府在環(huán)保上都提出了較高的要求，且石油供應(yīng)未來并不樂觀，經(jīng)濟(jì)發(fā)展中僅靠石油 、煤炭作為主要能源 無疑存在能源供應(yīng)不力 和環(huán)保壓力大 的風(fēng)險 ， 所以 國際 大石油公司 紛紛將新能源 產(chǎn)業(yè) 納入了各自的發(fā)展方向 。目前，國家相關(guān)部委陸續(xù)發(fā)布或正在醞釀一系列相關(guān)政策，為戰(zhàn)略性 新興 產(chǎn)業(yè)布局。我國也將發(fā)展 新能源等 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提高到了前所未有的高度。 發(fā)展 新能源等 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為 石油行 業(yè)帶來契機 2020年爆發(fā)的金融危機對世界各國造成了巨大損失，拖累了世界經(jīng)濟(jì)增長的步伐。 不過， 由于國家 能源委只是一個協(xié)調(diào)機構(gòu)而非職能部門， 仍然沒 有從根本上解決長期以國研網(wǎng) 2020 年 1 季度中國石油行業(yè)分析報告 發(fā)展環(huán)境 分析 來形成的 能源 分散化管理格局， 這意味著 當(dāng)前能源領(lǐng)域面臨的一些深層次矛盾恐難從根本上得以 解決。目前，能源局的能源主管部門的角色已經(jīng)明確，在能源管理和能源決策方面也做了許多富有成效的工作。國家發(fā)展改革委、科技部、工信部、財政部、國土 資源部、環(huán)保部、交通運輸部、水利部、電監(jiān)會等 21個中央和國家部委的負(fù)責(zé)人擔(dān)任委員。作為 2020年國務(wù)院機構(gòu)改革的后續(xù)，經(jīng)過近兩年時間的籌 備， 2020年 1 月 27日 ， 中國政府網(wǎng)發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于成立國家能源委員會的通知》 （簡稱《通知》） ， 宣布 為加強能源戰(zhàn)略決策和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)， 國務(wù)院決定成立國家能源委員會。 為加強能源行業(yè)管理，改變多頭管理、分散 管理、協(xié)調(diào)性差的局面， 2020年實施的國務(wù)院機構(gòu)改革決定組建國家能源局 ， 同時決定設(shè)立高層次議事協(xié)調(diào)機構(gòu)國家能源委員會 。 1980年成立國家能源委員會，但兩年后即被撤銷。 而 作為 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略資源， 能源安全 涵蓋煤炭、電力、石油、天然氣等多個領(lǐng)域，涉及經(jīng)濟(jì)、外交、資源等多個部門 ， 需要從高層次上加強戰(zhàn)略決策和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，以確保能源穩(wěn)定、安全、可持續(xù)地供應(yīng)。哥本哈根會議前夕，我國政府宣布 了新的控制溫室氣體排放的行動目標(biāo)。近年來，電力、煤炭、成品油、天然氣等供應(yīng)緊張的問題不時出現(xiàn)，能源體制改革的步伐也比較緩慢。首先， 國家能源委的正式成立 體現(xiàn)了 國家 對能源問題的高度重視 ，將 對綜合協(xié)調(diào) 國家 能源戰(zhàn)略 發(fā)揮突出 作用 ；其次， 發(fā)展 新能源等 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將為 石油行 業(yè)調(diào)整升級帶來契機；此外， 我國將進(jìn)一步拓寬能源等行業(yè)民間投資的領(lǐng)域和范圍，對于石油等壟斷行業(yè)引入民間投資， 推動各種所有 制經(jīng)濟(jì)平等競爭、共同發(fā)展，激發(fā)經(jīng)濟(jì)增長的內(nèi)生動力和活力，具有重要意義 ；在價格管理方面，發(fā)改委年內(nèi)首次上調(diào)成品油價格，而這一新的成品油價格管理體制還可能面臨微調(diào)，天然氣價格管理體制改革也 箭在弦上 。第四，投機資金重倉進(jìn)入期貨市場 ，促使投機炒作的因素在增強，進(jìn)而推高油價。 表 2 2020 年 3 月 2020 年 3 月 國際主要原油現(xiàn)貨月平均價格 國研網(wǎng) 2020 年 1 季度中國石油行業(yè)分析報告 發(fā)展環(huán)境 分析 單位：美元 /桶 WTI 布倫特 迪拜 塔皮斯 米納斯 辛塔 杜里 2020 年 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2020 年 1 月 2 月 3 月 數(shù)據(jù)來源：普氏現(xiàn)貨 ，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 圖 5 2020 年 1 月 2020 年 3 月 WTI 現(xiàn)貨月平均價格走勢 305070901101301502020年1月7月2020年1月7月2020年1月7月2020年1月7月2020年1月7月2020年1月美元 / 桶 數(shù)據(jù)來源：普氏現(xiàn)貨 ，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 圖 6 2020 年 3 月 2020 年 3 月 WTI 原油現(xiàn)貨月平均價格走勢 國研網(wǎng) 2020 年 1 季度中國石油行業(yè)分析報告 發(fā)展環(huán)境 分析 204060801002020 年 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 2020 年 1 月 3 月美元 / 桶 數(shù)據(jù)來源：普氏現(xiàn)貨 ，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 國際原油價格震蕩回升的原因主要包括：第一， 世界經(jīng)濟(jì) 開始 復(fù)蘇，特別是新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)走勢明顯加快 ；第二，世界 能源需求 逐漸恢復(fù)；第三，作為計價貨幣，美元匯率與原油價格之間存在明顯的負(fù)相關(guān)關(guān)系。 4月 29日，受 美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及希臘債務(wù)危機得到緩解等消息刺激，紐約商品交易所 6月份交貨的輕質(zhì)原油期貨價格收于每桶 。 1 月 5 日， 紐約商品交易所 2月份交貨的輕質(zhì)原油期貨價格收于每桶 美元；倫敦北海布倫特原油期貨價格收于每桶 美元，兩者均為 2020 年10月 9日以來的最高收盤價。 國際原油價格整體回升 原油作為重要的化工原料和能源，其價格的漲跌與我國化工行業(yè)的運行有著密切關(guān)系。 交通運輸業(yè) 的 企穩(wěn)向好 對汽油、航空煤油和柴油的需求起到了很好的推動作用。 我 國車用汽油占汽油消費總量的 90%左右，汽車保有量 的快速增長是 汽油 需求增長的重要支撐 。 因此， 金融危機雖然對 我 國經(jīng)濟(jì)造成一定的沖擊，但并沒有扭轉(zhuǎn)汽油消費持續(xù)增長的態(tài)勢。 圖 3 2020 年 3 月 2020 年 3 月 我國 PPI 及 原材料購進(jìn)價格指數(shù) 走勢 國研網(wǎng) 2020 年 1 季度中國石油行業(yè)分析報告 發(fā)展環(huán)境 分析 8590951001051101151202020年3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月工業(yè)品出廠價格指數(shù)原材料、燃料、動力購進(jìn)價格指數(shù) 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 ，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 汽車 銷量以及交通客貨周轉(zhuǎn)量 保持較快增長 。 結(jié)合 PPI和 原材料、燃料、動力購進(jìn)價格 指數(shù) 來看， 3月 份 企業(yè)原材料購進(jìn)價格指數(shù) 比當(dāng)月 PPI高出 。 2020年 3月，工業(yè)品出廠價格指數(shù)（ PPI）為 ，同比增加 ， 與 2020年 2月基本持平，比 2020年 12 月增加 個百分點。 工業(yè)生產(chǎn)加速 有利于 帶 動成品油、潤滑油、燃料油等產(chǎn)品的 需求回升 ， 對 我國石油 行業(yè) 整體向好 形成強 有 力 的 支撐。全國工業(yè)產(chǎn)品銷售率 %，同比提高 。分行業(yè)看，39個大類行業(yè)全部實現(xiàn)同比增長。 2020年 1季度，全國 規(guī)模以上工業(yè)增加值增長 %，比上年四季度加快 ，比上 年同期加快 。 圖 2 2020 年 1 季度 2020 年 1 季度 國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長趨勢 國研網(wǎng) 2020 年 1 季度中國石油行業(yè)分析報告 發(fā)展環(huán)境 分析 02468101214162 0 0 8 Q 1 2 0 0 8 Q 1 Q 3 2 0 0 9 Q 1 2 0 0 9 Q 1 Q 3 2 0 1 0 Q 1（ % ）國內(nèi)生產(chǎn)總值 其中：第一產(chǎn)業(yè) 第二產(chǎn)業(yè) 第三產(chǎn)業(yè) 數(shù)據(jù)來源： 國家統(tǒng)計局 ，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 處于工業(yè)化中期的中國，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一個重要方面是工業(yè)。 國家統(tǒng)計局 初步測算 顯示 2020年 一 季度國內(nèi)生產(chǎn)總值 80577億元，按可比價格計算，同比增長 %，比上年同期加快 個百分點，比上季度增速加快 個百分點。 我 國 經(jīng)濟(jì) 回升向好勢頭進(jìn)一步發(fā)展 2020 年 以來，我國堅持實施應(yīng)對國際金融危機的一攬子計劃，國民經(jīng)濟(jì)整體回升向好的勢頭更加鞏固。據(jù) IEA估計 ， 2020年世界石 油需求為 8486萬桶 /日，較上年減少了 %，但跌幅有逐季收窄之勢。雖然 2020年巴西經(jīng)濟(jì)收縮 %，但 2020年第四季度巴西經(jīng)濟(jì)同比增長 %。中國 2020年 1 季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長 %，增速再 次回到兩位數(shù)。印度 2020年 4季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長 6%。日本外務(wù)省 4月 21日上調(diào)了日本區(qū)域經(jīng)濟(jì)評估，為兩季度內(nèi)首次，主要因海外需求和政府刺激措施促使日本工業(yè)產(chǎn)值回升，經(jīng)濟(jì)也顯示出復(fù)蘇跡象，但通貨緊縮和疲軟的勞動力市場使得日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍顯得非常脆弱。歐元區(qū)希臘、西班牙、葡萄牙、意大利等部分國家負(fù)債嚴(yán)重，其中希臘主權(quán)債務(wù)危機還持續(xù)惡化，加上冰島火山灰影響，給歐