私募股權(quán)融資流程與律師防范風(fēng)險內(nèi)容(參考版)
2024-11-04 12:24本頁面
【正文】 。工商變更。投入資金配發(fā)新股。第三階段：完成階段簽署投資文件。正式簽約。項目方與投資方達成投資意向后，投資方需要對境內(nèi)公司從成立變更、公司治理、董事高管、經(jīng)營業(yè)務(wù)、資產(chǎn)狀況、財務(wù)會計、對外投資、員工聘用、保險狀況、所屬行業(yè)、涉訟情況、債權(quán)債務(wù)及環(huán)境保護等各個方面展開全面的盡職調(diào)查。談判包括投資額度、投資方式、具體權(quán)益、新的董事會結(jié)構(gòu)等。組織投資方與項目方洽談。把商業(yè)計劃書摘要發(fā)給選定的3050 家的投資方，從而找到有意向的投資方。商業(yè)計劃書內(nèi)容包括：公司介紹、項目介紹、產(chǎn)品介紹、管理團隊、競爭分析、風(fēng)險分析、財務(wù)分析及財務(wù)預(yù)測、投資商進入及退出方式等等。第二階段：實施階段。選聘相關(guān)專業(yè)服務(wù)機構(gòu)。簽訂項目財務(wù)顧問協(xié)議。立項調(diào)查。在私募融資實施之前應(yīng)做好以下準備工作：達成合作意向。第十二條 本合同一式兩份，本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。第十一條 合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決。：若乙方通過一定時間的工作后，發(fā)現(xiàn)感興趣的投資商較少，則乙方有權(quán)終止服務(wù)，并書面通知甲方，但乙方應(yīng)全部退回乙方已經(jīng)支付的定金，甲方亦不應(yīng)向乙方索賠。：甲方可以終止本協(xié)議，并以書面的方式通知乙方，甲方已經(jīng)向乙方支付的費用不能再要回，乙方也不能要求甲方賠償因合同終止導(dǎo)致的前期投入等相關(guān)損失。，則自應(yīng)支付之日起，每逾期一天，按未支付金額的千分之五支付罰金。、投資商資金不能到位，如甲方破產(chǎn)清算。第八條 補償條款第九條 違約條款，無故不履行融資相關(guān)義務(wù)，則男方有權(quán)要求乙方按已經(jīng)支付金額的雙倍返還違約金。并保證其真實性、完整性和合法性。費用支付方式：⑴ 前期費用，在雙方簽定私募股權(quán)融資服務(wù)協(xié)議和保密協(xié)議后2日內(nèi)，甲方支付 元(大寫 萬元)前期融資服務(wù)費。若在時間到期后融資工作已進入實質(zhì)性關(guān)鍵階段，則經(jīng)甲方同意，期限可延長，具體由雙方簽訂補充協(xié)議進行明確。、周到地接待重點投資商的考察事宜，可按乙方的指示決定是否要求當?shù)卣块T有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加接見事宜。不得有誤。，乙方應(yīng)如實詳細回答。⑻乙方應(yīng)就目標項目私募股權(quán)融資進展即時向甲方進行匯報。⑹ 與投資商進行初步溝通和答疑。⑷ 制作項目《商業(yè)計劃書》。⑵ 對項目進行審慎調(diào)查。乙方不能逾越甲方的要求，若在融資過程中，投資商或融資對象提出了與甲方要求相違背的事項，則乙方不能擅作主張，應(yīng)書面征求甲方意見，待甲方正式回復(fù)(傳真或正式文本)后，乙方再向投資方作出相應(yīng)答復(fù)?？稍诖松舷赂?。第四篇：私募股權(quán)融資服務(wù)協(xié)議私募股權(quán)融資服務(wù)協(xié)議甲方：乙方：鑒于甲方正在就 項目(以下簡稱“目標項目”)進行(股權(quán)/債權(quán))融資，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下私募股權(quán)融資服務(wù)協(xié)議：第一條 服務(wù)事項：甲方委托乙方就目標項目進行私募股權(quán)融資。? 企業(yè)資源優(yōu)化管理對企業(yè)的市場、客戶、管理工具、人力資源、生產(chǎn)資源、供應(yīng)資源、財務(wù)資源、政策資源的優(yōu)化管理。? 方案設(shè)計經(jīng)營規(guī)模、財務(wù)規(guī)劃、股權(quán)結(jié)構(gòu)、股權(quán)定價、期權(quán)結(jié)構(gòu)、期權(quán)定價、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等設(shè)計。? 路演與招募操作程序的設(shè)計，包括方案設(shè)計、選擇標準、篩選投資人、接觸與談判、變更條件、簽約、過戶、融資確認、變更證照手續(xù)與變更公司章程。很多引資企業(yè)是新興企業(yè)，經(jīng)常存在一些法律問題，雙方在項目考查過程中會逐步清理并解決這些問題。投資者對行業(yè)和規(guī)模的側(cè)重各有不同，金融投資者會從投資組合分散風(fēng)險的角度來考察一項投資對其投資組合的意義；4)估值和預(yù)期投資回報的要求。投資者關(guān)心盈利的“增長”。? 股權(quán)置換企業(yè)之間出于某種利益驅(qū)動的機制，對所持股份作價后，進行全部或部分交易。? 整體產(chǎn)權(quán)股權(quán)融資就企業(yè)整體產(chǎn)權(quán)分拆為若干等額股份。? 公開發(fā)行上市；? 售出或并購；? 其它股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式。私募股權(quán)融資的特點? 所融資金一般不需要抵押、質(zhì)押和擔(dān)保；? 所融資金通常不需要償還，由投資方承擔(dān)投資風(fēng)險；? 投資方不同程度地參與企業(yè)管理，并將投資方的優(yōu)勢與公司結(jié)合，為公司發(fā)展帶來科學(xué)的管理模式、豐富資本市場運作經(jīng)驗以及市場渠道、品牌資源和產(chǎn)品創(chuàng)新能力等；? 投資方可以為公司的后續(xù)發(fā)展提供持續(xù)的資金需求，解決企業(yè)的瓶頸，實現(xiàn)企業(yè)超常規(guī)發(fā)展；? 對非上市公司(特別是中小企業(yè))的股權(quán)投資，因流動性差被視為長期投資，所以投資者
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1