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正文內(nèi)容

某公司客戶關(guān)系管理crm系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告(參考版)

2025-06-20 09:39本頁面
  

【正文】 四、設(shè)計(jì)說明 流程圖技術(shù)文檔在本設(shè)計(jì)報(bào)告通過后編寫;程序測(cè)試(技術(shù)測(cè)試與應(yīng)用測(cè)試)計(jì)劃與報(bào)告、程序設(shè)計(jì)說明書 、程序編制說明書及用戶手冊(cè)在程序設(shè)計(jì)階段編寫。 ORACLE: 以 Oracle CRM/ERP 為核心概念,整合 CRM/ERP 為一個(gè)完整的應(yīng)用系統(tǒng),并利用自己的數(shù)據(jù)庫優(yōu)勢(shì),在數(shù)據(jù)挖掘方面具絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。 文惠 文惠企業(yè)信息化與知識(shí)管理系統(tǒng)產(chǎn)品之一,注重企業(yè)運(yùn)營(yíng)性需求,在分析能力上尚不足,因此可作為中小企業(yè)商級(jí)名片及事務(wù)管理。 MyCRM: 認(rèn)同并推廣 SFA(銷售能力自動(dòng)化)是系統(tǒng)集成行業(yè)銷售管理解決方案的核項(xiàng)目設(shè)計(jì) 20xx 20 心。 二、參考模型 測(cè)試模型 SoftQ: 一個(gè)測(cè)試模型,在客戶關(guān)系管理和人力資料管理上具有一定的特色,都重于對(duì)“人”的資源管理。 應(yīng)用擴(kuò)展:如結(jié)合公司 OA、 HRM: OA:資產(chǎn)管理,作業(yè)管理,項(xiàng)目管理; HRM:考勤管理,獎(jiǎng)勵(lì)管理,雇員管理,員工考核,員工培訓(xùn),度假管理; Web:客戶信息管理和新聞發(fā)掘。各部門可根據(jù)自己的任務(wù)分配共同維護(hù)同一客戶資源,提供的客戶信息也能夠?yàn)槠渌块T查詢應(yīng)用;突出內(nèi)部信息交流功能,促使各部門及崗位針對(duì)客戶工作的目標(biāo)趨同;并通過系統(tǒng)整合,提供決策分析。充分調(diào)動(dòng)員工主動(dòng)創(chuàng)造性,并保證數(shù)據(jù)庫真實(shí)、安全。 信息審核 由信息情報(bào)部門主管或者委派人對(duì)全局信息統(tǒng)一管理、審核,具有審核標(biāo)記的信息記錄才進(jìn)入管理系統(tǒng)索引,從而保證數(shù)據(jù)庫的真實(shí)可用價(jià)值;對(duì)具有修改意見或者刪除意見的信息給出返回作者的標(biāo)記處理。 系統(tǒng)管理人員 登錄后處理信息管理器提供的任務(wù)信息,主要在“系 統(tǒng)管理”菜單中管理安全設(shè)置、信息設(shè)置和配合高層管理人員分配用戶策略。 發(fā)行征訂人員 查詢打?。? 登錄后處理信息管理器提供的任務(wù)信息,并結(jié)合企業(yè)資料,登記和修改期刊訂閱聯(lián)系人信息,標(biāo)記雜志訂閱情況,具備相對(duì)完善的企業(yè)、訂刊聯(lián)系人等查詢功能;全面自定義打印模板、字段選擇,便捷地實(shí)施打印任務(wù)。并通過五個(gè)主要的菜單列表,進(jìn)入到具有相應(yīng)權(quán)限的重新登錄、退出系統(tǒng)、添加/修改企業(yè)客戶資料、添加 /修改聯(lián)系人、添加 /修改客戶日志、編輯 /發(fā)送工作信息、制定工作策略如設(shè)置在 3周后提示重新回訪 A 企業(yè)。 一、 使用描述 市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員 “我的信息”: 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 20xx 18 由市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員主管或者綜合部門分配用戶帳號(hào)和工作權(quán)限,登錄后出現(xiàn)信息管理器,提示公司管理高層、直 接述職管理層、同事所發(fā)出的分配任務(wù)、交流信息,以及由系統(tǒng)自動(dòng)生成的任務(wù)信息,如該員工的客戶訂閱了一年的期刊,在訂閱期將到時(shí)由系統(tǒng)自動(dòng)給該員工發(fā)出到期信息提示,直到對(duì)此信息作出處理:續(xù)訂或者退訂。 一般用戶適合業(yè)務(wù)人員,可編輯自己客戶的信息,并簡(jiǎn)要地查詢到公司所有客戶的業(yè)務(wù)進(jìn)展概況,打印功能一般受限制。 :分為主管用戶和一般用戶。 系統(tǒng)管理員權(quán)限原則和技術(shù)上允許對(duì)系統(tǒng)的任何操作。 本系統(tǒng)借用簡(jiǎn)化的 Windows 用戶安全策略模型,分為 管理用戶組 和 操作用戶組 ,賦予各組基本的權(quán)限,新開通的帳戶繼承組的權(quán)限,并允許更改為具有個(gè)體化權(quán)限的策略。 錄入模塊: 企業(yè)名稱,聯(lián)系地址,聯(lián)系人等字手在光標(biāo)失去焦點(diǎn)后字段自動(dòng)檢索數(shù)據(jù)庫,提示重復(fù)信息,在錄入人員核查許可的情況下允許重復(fù)記錄。 主要建立業(yè)務(wù)查詢和發(fā)行數(shù)據(jù)查詢,根據(jù)需要復(fù)制各數(shù)據(jù)表字段,并結(jié)合模糊查詢、聯(lián)合查詢得出結(jié)果。 打印模塊: 根據(jù)查詢界面的數(shù)據(jù)表字段,顯示打印設(shè)置,用勾選確定打印時(shí)需要的字段;再選擇經(jīng)過設(shè)置的模板如信封、列表、標(biāo)簽。 1企業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)表 企業(yè)名稱,活動(dòng)時(shí)間,計(jì)劃投入數(shù),計(jì)劃投入方式,已經(jīng)投入數(shù),已經(jīng)投入方式, 活動(dòng)類型:(新產(chǎn)品,新服務(wù),市場(chǎng)營(yíng)銷) 1產(chǎn)品與服務(wù) 企業(yè)名稱,產(chǎn)品 /服務(wù)名稱,產(chǎn)品 /服務(wù)簡(jiǎn)介,產(chǎn)品 /服務(wù)商業(yè)機(jī)會(huì),產(chǎn)品 /服務(wù)簡(jiǎn)要報(bào)價(jià), 產(chǎn)品 /服 務(wù)分類:(根據(jù) 31:企業(yè)行業(yè)分類表中“行業(yè)細(xì)分”和“經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品”確定) ========================= 其他后臺(tái)管理和動(dòng)態(tài)信息表 ========================= 業(yè)務(wù)員客戶日志 客戶名稱,掛牌業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)主管,回訪客戶日志,事務(wù)處理日志,最近訪問時(shí)間, 任務(wù)信息表 信息接收方,信息標(biāo)題,信息內(nèi)容,信息處理筆記,信息反饋,信息另存,信息優(yōu)先級(jí),信息閱讀標(biāo)記, 信息發(fā)送方:(具體用戶、系統(tǒng)某模塊) 地區(qū)設(shè)置表 ID,國(guó)家或地區(qū),電話區(qū)號(hào) 城市設(shè)置表 ID,(國(guó)內(nèi))省,市,區(qū),郵編,電話區(qū)號(hào) 行業(yè)設(shè)置表 ID,行業(yè)分類,行業(yè)細(xì)分類 客戶投訴 企業(yè)名稱,投訴人,投訴電話,投訴時(shí)間,投訴主題,投訴內(nèi)容,現(xiàn)場(chǎng)解決記錄,項(xiàng)目設(shè)計(jì) 20xx 16 報(bào)請(qǐng)解決部門 /人,后期解決記錄,效果評(píng)定,記錄人, 職務(wù)設(shè)置 總經(jīng)理,副總經(jīng)理,部門經(jīng)理,總工程師,董事長(zhǎng),業(yè)務(wù)主管,辦公文員,財(cái)務(wù)總監(jiān),市場(chǎng)總監(jiān) 部門設(shè)置 辦公室,財(cái)務(wù)部,市場(chǎng)部,技術(shù)部,開發(fā)部,企管部 稱謂設(shè)置 稱謂 ID,稱謂設(shè)置 四、界面設(shè)計(jì) 標(biāo)題欄、狀態(tài)欄應(yīng)該說明的信息: 完整時(shí)間代碼,當(dāng)前用戶信息(當(dāng) 前用戶名,權(quán)限 etc),當(dāng)前模塊; 每一個(gè)面板中有新加,保存,刪除,查詢與報(bào)告,信息,幫助等功能按鈕。 基本數(shù)據(jù)表列 表: 客戶基本表 客戶擴(kuò)展表 客戶聯(lián)系人基本表 客戶聯(lián)系人擴(kuò)展表 客戶供求信息表 客戶媒體廣告記錄表 廣告定單管理表 客戶參加糖酒會(huì)記錄 電話征訂 /發(fā)刊記錄表 廣告服務(wù) 1 企業(yè)員工表 1 企業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)表 1 業(yè)務(wù)員客戶日志 1 任務(wù)信息表 1 地區(qū)設(shè)置表 1 行業(yè)設(shè)置表 1 客戶投訴 可擴(kuò)展數(shù)據(jù)表: 用戶產(chǎn)品與服務(wù) 歷史數(shù)據(jù)表 (目前需要討論:在應(yīng)用流程以及軟件設(shè)計(jì)上,以何種方式保存業(yè)務(wù)歷史數(shù)據(jù)) ========================= 以下是基本資料數(shù)據(jù)表設(shè)計(jì): ========================= 客戶基本表: 企業(yè)名稱 [pk],企業(yè) ID,法人代表,電子郵件,聯(lián)系人, 所在國(guó)家 :(國(guó)家列表) 所在省份 :(國(guó)內(nèi)省市區(qū)及其他) 詳細(xì)地址,郵編,電話,傳真, 企業(yè)性質(zhì) :(外資,合資,國(guó)有,集體,個(gè)體,其他) 企業(yè)類型 :(生產(chǎn)型,貿(mào)易型,服務(wù)型,其他) 企業(yè)子類型:(生產(chǎn)型 ||(相關(guān)行業(yè))食品機(jī)械 包裝與設(shè)計(jì) 原材料供應(yīng) 防偽技項(xiàng)目設(shè)計(jì) 20xx 12 術(shù),其他相關(guān)行業(yè),食品生產(chǎn),服務(wù)型 ||行業(yè)協(xié)會(huì) 科研機(jī)構(gòu) 職能部門 行業(yè)媒體 行業(yè)網(wǎng)站 廣告公司,貿(mào)易型 ||食品機(jī)械 包裝與設(shè)計(jì) 原材料供應(yīng) 防偽技術(shù) 其他相關(guān)行業(yè),食品生 產(chǎn),其他) 經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品服務(wù)類別 :(酒類,飲料,方便食品與小食品,副食,糖果,調(diào)味品,其他) 經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品服務(wù)子類別 :(酒類 ||白酒 黃酒 葡萄酒 果酒 啤酒 其他酒類,糖類,飲料 ||碳酸飲料 乳酸飲料 果汁飲料 水類飲料 茶飲料 其他飲料,方便食品 ||方便面(飯) 速凍 罐頭 其他方便食品,休閑食品,調(diào)味品,乳品,保健食品,肉制品,其他食品,相關(guān)行業(yè) ||食品機(jī)械 包裝與設(shè)計(jì) 原材料供應(yīng) 防偽技術(shù),其他) 銷售渠道:(市內(nèi),郊縣,終端,商場(chǎng),餐飲,夜店,集團(tuán)) 經(jīng)營(yíng)(代理)品牌,信息發(fā)布需求 /歷史記錄,媒體廣告需求 /歷史記錄,糖酒交易會(huì)需求 /歷史記錄,半月刊需求 /歷史記錄(四個(gè)需求記錄在時(shí)效期內(nèi)顯示提醒標(biāo)志,歷史記錄作標(biāo)記) 企業(yè)規(guī)模:(大,中,?。? 企業(yè)資信:() 客戶考核:(潛在客戶,客戶,重點(diǎn)客戶,流失客戶,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,合作伙伴) 信息登記日期,信息采集人
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