工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析報(bào)告(參考版)
2025-01-16 00:00本頁面
【正文】 在國家政策的扶持下，機(jī)器人核心部件的制造能力有望逐步提高，但核心部件的發(fā)展前景仍存在不確定性。我國伺服電機(jī)、驅(qū)動器、減速器、控制器等大多數(shù)核心部件需依賴進(jìn)口，影響了我國機(jī)器人的價(jià)格競爭力。主要跨國公司在國內(nèi)計(jì)劃大幅擴(kuò)張產(chǎn)能，如果產(chǎn)能擴(kuò)張快于市場需求，行業(yè)競爭將加劇。 、行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn) 目前，發(fā)那科等國外公司以提供單體機(jī)器人產(chǎn)品為主，新松等國內(nèi)公司以提供機(jī)器人系統(tǒng)集成產(chǎn)品為主，但 ABB等跨國公司有提供機(jī)器人系統(tǒng)集成服務(wù)的技術(shù)實(shí)力。 圖表 52：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)國內(nèi)外品牌 數(shù)據(jù) 來源： 公開資料整理 中國 工業(yè)機(jī)器人 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素 、需求低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn) 、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合風(fēng)險(xiǎn) 、行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn) 、需求低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn) 汽車、電子等下游產(chǎn)業(yè)的需求低于預(yù)期： 工業(yè)機(jī)器人的下游行業(yè)主要為汽車、電子等產(chǎn)業(yè)，下游行業(yè)發(fā)展受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較大。至今雖然國內(nèi)涌現(xiàn)出了幾家工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域內(nèi)的代表企業(yè)，如新松機(jī)器人、廣州數(shù)控等，但尚未有單個企業(yè)形成產(chǎn)值超過 100億元的 2023年 4月，科技部發(fā)布的《智能制造科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》指出“十二五”期間，我國將攻克一批智能化高端裝備，發(fā)展和培養(yǎng)一批高技術(shù)產(chǎn)值超過 100億元的核心企業(yè)。 90年度我國企事業(yè)單位研制出平面關(guān)節(jié)型裝配機(jī)器人、直角坐標(biāo)機(jī)器人、弧焊、點(diǎn)焊機(jī)器人 及自動引導(dǎo)車等 7種工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品； 90年代末，建立了 9個機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地和 7個可研基地，包括沈陽自動化研究所的新松機(jī)器人公司、哈爾濱博時自動化設(shè)備有限責(zé)任公司、北京機(jī)械工業(yè)自動化研究所機(jī)器人開發(fā)中心等，經(jīng)過 20多年的發(fā)展，目前我國已生產(chǎn)出部分關(guān)鍵零部件，開發(fā)出了弧焊、點(diǎn)焊、碼垛、裝配、注塑、沖壓和噴涂等工業(yè)機(jī)器人，也形成了一批具備研發(fā)和生產(chǎn)能力的企業(yè)。 圖表 49：國內(nèi)電子商務(wù)市場規(guī)模 數(shù)據(jù) 來源： 公開資料整理 圖表 50：國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模 數(shù)據(jù) 來源： 公開資料整理 中國 工業(yè)機(jī)器人行業(yè) 企業(yè)及產(chǎn)品介紹 我國工業(yè)機(jī)器人的研究開始于上世紀(jì) 70年代，至 80年代初期主要集中在理論研究。 除了上述兩個行業(yè)以外， 物流與倉儲行業(yè)的自動化成套設(shè)備的需求也值得關(guān)注。 依據(jù)國外的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)， 電子行業(yè)是繼汽車之后的第二大機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域。 圖表 47：部分機(jī)器人及自動化上市公司毛利率比較 數(shù)據(jù) 來源： 上市公司財(cái)報(bào) 圖表 48：部分機(jī)器人及自動化上市公司凈利率比較 數(shù)據(jù) 來源： 上市公司財(cái)報(bào) 、看好汽車、電子、物流與倉儲領(lǐng)域的需求空間 如前所述，由于國內(nèi)汽車工業(yè)自動化水平距離發(fā)達(dá)國家仍有較大差距， 看好未來汽車工業(yè)對機(jī)器人的需求增長空間。 圖表 46：工業(yè)機(jī)器人價(jià)值鏈分析 數(shù)據(jù) 來源： 公開資料整理 從自動化工程類上市公司 2023 年的盈利水平來看， 設(shè)備自給率越高的公司盈利水平也越高，純粹做系統(tǒng)集成的公司盈利較差。 圖表 45：機(jī)器人自動化生產(chǎn)線是未來自動化生產(chǎn)線成套設(shè)備的發(fā)展方向 數(shù)據(jù) 來源： 公開資料整理 、設(shè)備自給化率高的系統(tǒng)集成企業(yè)受益更大 在工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的價(jià)值鏈中，單元產(chǎn)品制造及工程后續(xù)服務(wù)的利潤更高，而系統(tǒng)集成的利潤較低。 國內(nèi)自動化市場規(guī)模巨大，不同的行業(yè)均有自己的特色企業(yè)。 圖表 44：機(jī)器人普及將為工業(yè)自動化集成商帶來新機(jī)遇 數(shù)據(jù) 來源： 公開資料整理 國內(nèi)機(jī)器人應(yīng)用的快速普及顯示出國內(nèi)生產(chǎn)制造系統(tǒng)正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型升級的過程，由適合于單一品種大批量生產(chǎn)的剛性自動化向多品種小批量的柔性自動化、多品種變批量的綜合自動化的發(fā)展?，F(xiàn)在，歐美、日本等一些國際工業(yè)機(jī)器人公司，在中國不直接提供機(jī)器人自動化系統(tǒng)的集成服務(wù)，而是將機(jī)器人單體銷售給系統(tǒng)集成商，由系統(tǒng)集成商再對終端用戶。 隨著 2023年外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的溫和回升，隨著汽車、電子等下游產(chǎn)業(yè)升級的直接拉動，并伴隨著市場參與者日益增多，工業(yè)機(jī)器人這一曾經(jīng)的概念產(chǎn)品，如今已逐步有邁入爆發(fā)季之勢，未來三年，工業(yè)機(jī)器人市場增速將保持在 20%的水平。此外，主要應(yīng)用于電子電氣行業(yè)的裝配機(jī)器人和潔凈機(jī)器人過去幾年的增長也很快。搬運(yùn) /上下料機(jī)器人安裝量近幾年增長緩慢，主要是因?yàn)槠湎掠嗡芰铣尚托袠I(yè)的投資逐步下滑，相關(guān)需求減少所致。 從下游的應(yīng)用類型來看， 目前國內(nèi)使用最多的是焊接機(jī)器人 。 和全球工業(yè)機(jī)器人市場類似，我國的工業(yè)機(jī)器人的三大主要種類為焊接、搬運(yùn)、噴涂，三大應(yīng)用行業(yè)為汽車及零部件、電子電器和化工（塑料和橡膠），只是所占比例略有不同。就全球平均水平來看，汽車行業(yè)的應(yīng)用約占工業(yè)機(jī)器人總量的 40%，而在中國，這一數(shù)字目前在 70%左右。日韓系的機(jī)器人廠商在一般會在國內(nèi)鋪設(shè)廣大的經(jīng)銷商代理網(wǎng)絡(luò)以擴(kuò)大機(jī)器人在中國的占有率，也有相當(dāng)一部分的廠商也會通過系統(tǒng)集成商合作的形式銷售產(chǎn)品，如安川。 圖表 42： 2023 年國內(nèi)自動化市場結(jié)構(gòu)（ OEM） 數(shù)據(jù) 來源：工控網(wǎng) 從國內(nèi)的實(shí)際發(fā)展形勢看，由于工業(yè)機(jī)器人在國內(nèi)發(fā)展歷史較短，還沒建立起穩(wěn)定而完備的銷售網(wǎng)絡(luò)， 單元產(chǎn)品供應(yīng)商對系統(tǒng)集成商有一定的依賴性。 圖表 40：中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的設(shè)想 數(shù)據(jù) 來源： 公開資料整理 500600710760700920102081018%7% 8 %11%14%16%20%0200400600800100012002023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 0 . 1 0 . 0 500 . 0 50 . 10 . 1 50 . 20 . 2 5市場規(guī)模 同比增長圖表 41： 20232023 年中國自動化市場規(guī)模 單位：億元 數(shù)據(jù) 來源：工控網(wǎng) 自動化系統(tǒng)集成市場是機(jī)器人單元產(chǎn)品市場規(guī)模的 10 倍以根據(jù)工控網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)自動化產(chǎn)品市場規(guī)模 2023年已達(dá) 920 億元， 2023 年預(yù)計(jì)已超過 1000 億元。中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化模式較可行的是從集成起步至成熟階段采用分工模式。與單元產(chǎn)品的供應(yīng)商相比，系統(tǒng)集成商還要具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，并在對用戶行業(yè)深刻理解的基礎(chǔ)之上，提供可適應(yīng)各種不同應(yīng)用領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化、個性化成套裝備。目前，國內(nèi)的機(jī)器人企業(yè)多為系統(tǒng)集成商。因此現(xiàn)在國內(nèi)制造工業(yè)機(jī)器人成本較高。三大關(guān)鍵零部件決定了產(chǎn)品的性
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