投資管理—共同基金和對沖基金(參考版)
2025-01-06 05:55本頁面
【正文】 l或許你比別人更了解一些公司，但你不可能對每家公司都如此。 Deutsche Asset： 1320億美元《世界咨詢師》Yale School of Management《世界咨詢師》Yale School of Management出路之二：如果采用主動式投資策略，則風險控制最為重要 !《世界咨詢師》Yale School of Management為什么風險控制？l每個人都認為自己勝過一般人，但這并不可能。 State Street Global： 6107億美元249。l這種被動式投資策略會杜絕不負責任的投機選股 l也最有利于監(jiān)督基金經(jīng)理之業(yè)績，是 “委托代理 ”關系的最佳處理方式《世界咨詢師》Yale School of Management指數(shù)投資在實際中l(wèi)全美國的退休金約為 , 其中 萬億美元 (占 68%)投在各種指數(shù)基金中 .l美國最大的指數(shù)基金管理公司和所管指數(shù)資金如下 （包括來自美國之外的投資） ：249。至少 3年的 , 占 20%。 5年的 , 占基金總數(shù)的 %249。 8年的， 占基金總數(shù)的 %249。 473家已存在 5年以上的對沖基金中只有 101家過去的平均年回報率超過美國股票加權指數(shù)。 2073家已存在 10年以上的共同基金中只有 220家過去的平均年回報率超過美國股票加權指數(shù)。 不太愿意糾正 或 放棄錯誤策略《世界咨詢師》Yale School of M
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