【正文】 （三）煤氣消費(fèi)量逐漸減少中國(guó)年均產(chǎn)煤超過20億噸，占世界第一，這為人工煤氣生產(chǎn)提供了制氣原料，但由于煤制氣存在工藝復(fù)雜、污染環(huán)境、投資大、成本高等缺點(diǎn)，無法與天然氣、液化石油氣競(jìng)爭(zhēng)，因而近些年煤氣量消費(fèi)呈逐漸下降趨勢(shì)。在城市燃?xì)庥脩羧丝诒壤?，天然氣?005年的24%擴(kuò)大到2010年47%，液化石油氣用戶人口比例則由61%縮減到45%，其作為城市燃?xì)獾匿N量正逐年下降，首超液化石油氣用氣人口。發(fā)電方面，盡管目前天然氣發(fā)電僅占發(fā)電燃料結(jié)構(gòu)的3％，但天然氣作為清潔能源在碳減排方面具有巨大優(yōu)勢(shì)，隨著國(guó)家對(duì)天然氣發(fā)電的積極推進(jìn)，天然氣發(fā)電裝機(jī)容量將快速發(fā)展。2010年，城市燃?xì)庥昧考s為 ，%。FXi中國(guó)城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)（一）天然氣使用比重加大天然氣是城市燃?xì)獾睦硐霘庠?，提高城市利用天然氣水平，?duì)改善城市大氣質(zhì)量有重要作用。城市燃?xì)獾男枨罅咳找嬖鲩L(zhǎng)，CNG汽車消費(fèi)量增長(zhǎng)尤其迅速；天然氣發(fā)電的消費(fèi)量也有較大幅度上漲；工業(yè)燃料消費(fèi)量基本維持不變；天然氣化工消費(fèi)量則明顯下降。二、消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化隨著城市燃?xì)獍l(fā)展快速發(fā)展，天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。由于需要鋪設(shè)管道等前期建設(shè)，天然氣替代液化石油氣周期相對(duì)較長(zhǎng)，但隨著天然氣氣源的增加和相對(duì)價(jià)格優(yōu)勢(shì)，天然氣對(duì)液化石油氣市場(chǎng)的影響將加深。替代能源沖擊力度暫沒有明顯增強(qiáng)。主要影響因素有：%，國(guó)民經(jīng)濟(jì)、人民生活繼續(xù)前進(jìn)，促進(jìn)能源需求增長(zhǎng)。針對(duì)天然氣需求的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)三大石油公司千方百計(jì)挖掘內(nèi)部生產(chǎn)能力，通過優(yōu)化管網(wǎng)運(yùn)行等措施使用氣高峰時(shí)段天然氣供應(yīng)量同比增長(zhǎng)25%以上。隨著地區(qū)性管道工程的建成和城市管網(wǎng)的不斷完善，首超液化石油氣用氣人口。2011年，天然氣市場(chǎng)繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，%，為2008年來最大增幅，增幅較2010年提高3個(gè)百分點(diǎn)，%。近年來，我國(guó)鋪建了多條天然氣管線，陜京線、澀寧蘭、西氣東輸一線已經(jīng)建成投產(chǎn)，正在興建的還有陜京二線、川氣東送、忠武線、西氣東輸二線等。此外，國(guó)家的產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃為天然氣市場(chǎng)提供了支持。其次，國(guó)家政策力促天然氣發(fā)展。隨著中國(guó)城市化進(jìn)程不斷加快，城市人口快速增加，擴(kuò)大了用氣人口的基數(shù)。2011年112月，%，；受季節(jié)性因素影響，2011年4季度燃?xì)庑袠I(yè)銷售收入增長(zhǎng)依舊較為迅速，發(fā)展速度較快。近年來，由于四川盆地等地天然氣勘探獲得重大發(fā)現(xiàn)，加之“西氣東輸”、“川氣東送”一批骨干輸氣管道的建成和開展國(guó)際合作，天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。人工煤氣由于成本高、氣質(zhì)差以及氣源廠在生產(chǎn)過程中污染環(huán)境，正在逐步退出人們的視線。例如目前韓國(guó)LNG已經(jīng)占到城市燃?xì)獗壤?4%。補(bǔ)充工業(yè)需求，同時(shí)緩解陸路天然氣的供應(yīng)限制。比如華東的長(zhǎng)三角，華南的珠三角和福建地區(qū)。西氣東輸必將帶動(dòng)管道沿線地區(qū)普及天然氣的使用，帶動(dòng)其他地區(qū)城市燃?xì)獾南M(fèi)市場(chǎng)活躍。目前我國(guó)城市對(duì)于天然氣的應(yīng)用僅僅占到世界平均利用率的十分之一左右，而且大部分的天然氣被應(yīng)用于能源和化工原料。在國(guó)家積極鼓勵(lì)民間資本、外資資本通過與國(guó)有企業(yè)合作的方式進(jìn)入石油天然氣建設(shè)領(lǐng)域的政策下，未來的國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)供應(yīng)將形成供氣氣源多元化、供氣企業(yè)多元化的格局。同時(shí)，國(guó)家制定了優(yōu)惠的財(cái)政和稅收政策，支持煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)天然氣資源的開發(fā)力度，科學(xué)引導(dǎo)煤制氣項(xiàng)目的實(shí)施，使之成為國(guó)內(nèi)常規(guī)天然氣資源的有力補(bǔ)充。天然氣供應(yīng)能力將持續(xù)快速增長(zhǎng)，供氣來源向多元化發(fā)展。資料來源：擬在建項(xiàng)目網(wǎng)（二）產(chǎn)量預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)天然氣探明儲(chǔ)量快速增長(zhǎng)，年新增探明儲(chǔ)量保持在40005000億方。天津2011年燃?xì)馀f管網(wǎng)改造工程2011至20126000萬元天津國(guó)有更新改造中低壓燃?xì)夤芫€100公里；戶內(nèi)換管和防腐加固改造5萬戶約100公里；檢測(cè)燃?xì)夤芫W(wǎng)400公里。保德縣城市燃?xì)夤こ?011至20125000萬元山西股份制。長(zhǎng)樂市海峽北路道路工程2011至2012福建國(guó)有，規(guī)劃寬度22米，規(guī)劃為雙向雙車道，瀝青路面，設(shè)計(jì)行車時(shí)速30千米。眉山市湖濱路、倉(cāng)房街、府街路面改造及部分老城區(qū)道路、排水整治等市政工程2011至20125646萬元四川國(guó)有軌道,排水管,管道,水管,配電,控制,燃?xì)?路燈,控制柜,排水管道,排水,變壓器。大興區(qū)雙河北路（京開東輔路~清廣路七巷）道路工程201112至20125北京國(guó)有本工程具體內(nèi)容包括道路工程及附屬工程，附屬工程包括交通、雨水、污水、給水、再生水、照明、綠化、電力、通信、燃?xì)?、供熱及有線電視等。規(guī)劃東2號(hào)線次高壓燃?xì)夤芫€工程2011至201210000萬元山東股份制天然氣管道總長(zhǎng)1804m，埋深（覆土）。大寺鎮(zhèn)（二期）燃?xì)夤こ?011至2012天津國(guó)有新建1條中壓天然氣管道，燃?xì)饽晏幚砹繛?000萬立方米，最大管徑為DN400，總長(zhǎng)度為2400米。遷建前年周轉(zhuǎn)量為2000噸，遷建后年周轉(zhuǎn)量為4000噸，增加2000噸。從項(xiàng)目規(guī)模上來看，每個(gè)項(xiàng)目的投資總額都很高，建成之后可以大大提高項(xiàng)目所在地的燃?xì)夤?yīng)。鑒于DME替換LPG存在可觀的利潤(rùn)空間，國(guó)內(nèi)部分城市和中小城鎮(zhèn)已開始在LPG中摻燒DME。由于人工煤氣的生產(chǎn)、輸配設(shè)施的投入強(qiáng)度大，維護(hù)成本高，需要較大規(guī)模的市場(chǎng)支撐，因此，人工煤氣供應(yīng)主要集中在大城市以及依托當(dāng)?shù)赜兄茪鈼l件的冶金、化工企業(yè)的中小城市。2011年， %，增速雖比2010年有所放緩，但總體產(chǎn)量呈不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。（二）液化石油氣（LPG）供給量不斷增長(zhǎng)過去幾十年里，我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)中，液化石油氣保持平穩(wěn)發(fā)展，用氣人口持續(xù)增加?！笆晃濉逼陂g隨著“西氣東輸、海氣登陸、海外進(jìn)口、陸氣補(bǔ)充”的天然氣多元化供應(yīng)格局的形成，燃?xì)饨Y(jié)構(gòu)開始發(fā)生重大改變，天然氣在城市燃?xì)庑袠I(yè)中的所占比例逐步增大。從各省市的產(chǎn)量來看，2011年112月，遼寧省煤氣生產(chǎn)量達(dá)775億立方米，%，%；緊隨其后的是河北、山東和上海，%、%%。從各省市的產(chǎn)量來看，2011年112月， %， %；緊隨其后的是廣東、遼寧和黑龍江，%、%%。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖6 20072011年我國(guó)天然氣產(chǎn)量（億立方米）數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖7 2011年我國(guó)天然氣月度產(chǎn)量2009年以來，我國(guó)液化石油氣產(chǎn)量不斷攀升，2010年產(chǎn)量突破了兩千萬噸，我國(guó)液化石油氣行業(yè)較快發(fā)展的態(tài)勢(shì)開始凸顯。2011年，我國(guó)天然氣產(chǎn)量突破1000億立方米，%，同時(shí)非常規(guī)天然氣勘探步伐明顯加快。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖5 20072011年城市燃?xì)庑袠I(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（二）產(chǎn)量：增速略有放緩近年來，隨著四川盆地、鄂爾多斯盆地、柴達(dá)木盆地、塔里木盆地等天然氣的大規(guī)模開發(fā)，我國(guó)天然氣產(chǎn)量呈現(xiàn)快速上升的勢(shì)頭。第三章 2011年城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié) 供給分析及預(yù)測(cè)一、供給總量分析（一）產(chǎn)值：保持穩(wěn)步增長(zhǎng) 2011年112月，%。，銷售收入和利潤(rùn)總額也得到了極大增長(zhǎng)，行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率明顯提高。此外，煤制天然氣更環(huán)保，廢水不含有害物，易于利用，不需處理就可做鍋爐給水或循環(huán)水補(bǔ)充水，而煤制甲醇和煤制油需對(duì)廢水做深度處理。煤制天然氣轉(zhuǎn)化率和選擇性高，CO2和H2的轉(zhuǎn)化率接近100%。甲烷合成可以在煤氣化壓力下合成，與生產(chǎn)甲醇、二甲醚相比，省去了多個(gè)環(huán)節(jié)，與煤制合成油相比省去的裝置更多。這一傳統(tǒng)工藝技術(shù)成熟，計(jì)算的熱效率（原料褐煤的熱值轉(zhuǎn)化為天然氣熱值）%。傳統(tǒng)的煤制天然氣工藝路線為碎煤加壓氣化生產(chǎn)合成氣，經(jīng)過粗煤氣變換冷卻、低溫甲醇洗凈化、吸收制冷、甲烷化、干燥得產(chǎn)品。如不能直接掌握本企業(yè)（單位）供氣范圍的用氣人口數(shù)，以本地城市居民平均每戶人口數(shù)乘以燃?xì)饧彝ビ脩魯?shù)求得壓氣站指在輸氣管道沿線上，用壓縮機(jī)對(duì)管輸天然氣增壓而設(shè)置的站輸氣首站輸氣管道的起點(diǎn)站輸氣末站輸氣管道的終點(diǎn)站分輸站在管道沿線設(shè)置的向用戶分輸?shù)膱?chǎng)站天然氣出廠價(jià)格上游天然氣生產(chǎn)商將采集的天然氣經(jīng)凈化處理后向下游銷售的價(jià)格數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來二、行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)（一）生產(chǎn)和供應(yīng)流程數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖4 管道燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)流程圖（二）技術(shù)路線分析煤制天然氣的工藝流程前端與煤制甲醇及煤制合成氨的流程基本相同，都是在煤制氣后經(jīng)凈化處理。包括銷售量和損失量。不包括煤氣生產(chǎn)廠、輸配站、液化氣儲(chǔ)存站、灌瓶站、儲(chǔ)配站、氣化站、混氣站、供應(yīng)站等廠（站）內(nèi)的管道。第四節(jié) 2011年行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡(jiǎn)要解釋下表列出城市燃?xì)庑袠I(yè)涉及的常見專業(yè)術(shù)語，以及本報(bào)告涉及的主要術(shù)語和簡(jiǎn)寫。此次大會(huì)戰(zhàn)，力爭(zhēng)9月底之前完成722口井的施工，今年新建100萬噸油、10億立方米天然氣生產(chǎn)能力，2013年直至“十二五”末，每年再新建100萬噸油、20億立方米天然氣的生產(chǎn)能力，最終實(shí)現(xiàn)原油年產(chǎn)量300萬噸、天然氣100億立方米的目標(biāo)，建成千萬噸級(jí)油氣田。華北石油局、分公司在該盆地?fù)碛?個(gè)勘探區(qū)塊，已掌握油氣資源量37億噸油當(dāng)量，探明油氣儲(chǔ)量5億噸油當(dāng)量。九、鄂爾多斯盆地千萬噸級(jí)油氣田將開建2012年1月17日，中石化華北石油局局長(zhǎng)、分公司總經(jīng)理周荔青在鄭州宣布：鄂爾多斯盆地千萬噸級(jí)油氣田建設(shè)會(huì)戰(zhàn)準(zhǔn)備工作到位，鄂南鄂北兩線、多個(gè)工區(qū)、上百支隊(duì)伍上萬名將士同時(shí)參戰(zhàn)。因此，春節(jié)期間外來人口返鄉(xiāng)后，珠三角進(jìn)口氣的供應(yīng)和民用需求將大幅萎縮。不過，目前上漲1元已基本消化成本上漲因素，后市繼續(xù)上漲動(dòng)力不足。據(jù)金銀島監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示，廣石化煉廠的液化氣價(jià)格從12月初的6000元/噸左右漲至2012年的6500元/噸左右，漲幅約500元/噸。液化氣成本的上漲及目前國(guó)際原油價(jià)格高位振蕩，二者均支撐著終端瓶裝液化氣零售價(jià)的小幅上升。其中，市燃?xì)饧瘓F(tuán)瓶裝液化氣價(jià)仍為120元/瓶，振戎燃?xì)夤酒垦b液化氣價(jià)上漲2元至122元/瓶。八、廣州上調(diào)瓶裝液化氣零售價(jià)格2012年1月，廣州市瓶裝液化氣在沉寂了半年后，近期首度漲價(jià)。同時(shí)完善燃?xì)馄骶吣苄?biāo)準(zhǔn)，制定能效等級(jí)及能效指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)燃?xì)猱a(chǎn)品的節(jié)能級(jí)別劃分，促進(jìn)燃?xì)馄骶叩墓?jié)能技術(shù)發(fā)展。此外，全市鼓勵(lì)公共建筑制冷使用天然氣，大力發(fā)展夏季用氣負(fù)荷，平抑冬季高峰用氣。目前，現(xiàn)有供給能力應(yīng)對(duì)天然氣高峰、事故的能力有限，如遇極端天氣等不利情況，可能嚴(yán)重威脅北京市天然氣的供應(yīng)安全。到2015年天然氣需求量達(dá)180億立方米/年。 “十二五”期間，全市將完善天然氣價(jià)格形成和管理機(jī)制，以價(jià)格杠桿調(diào)節(jié)天然氣供需矛盾。此外，城區(qū)將不再新建液化石油氣灌裝站。按照規(guī)劃，2012年，塔里木油田油氣產(chǎn)量將保持2000萬噸的水平，2013－2015年邁上3000萬噸臺(tái)階，2016－2019年實(shí)現(xiàn)4000萬噸目標(biāo)。2011年發(fā)現(xiàn)的哈6區(qū)塊黑油儲(chǔ)量是盆地投入開發(fā)以來所找到的單塊黑油地質(zhì)儲(chǔ)量規(guī)模最大的一塊，布井可控程度高，對(duì)提升原油產(chǎn)量提供有力支撐。這意味著在過去6年中，塔里木油田每年新增三級(jí)油氣儲(chǔ)量均超過4億噸，承擔(dān)著西氣東輸任務(wù)的塔里木油田發(fā)展后勁強(qiáng)勁。六、2011年塔里木油田新增油氣儲(chǔ)量5億多噸中石油塔里木油田在新疆南部盆地的油氣勘探2011年再獲“豐收”，為“十二五”贏得良好開局。天然氣比重明顯提高，%提升至11%左右，消費(fèi)量從45億立方米增加到90億100億立方米?！笆濉笔钦{(diào)整能源結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵時(shí)期，上海將抓住清潔能源供應(yīng)較為充足的有利時(shí)機(jī)，加快優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。規(guī)劃明確，到2015年，（最終以國(guó)家下達(dá)指標(biāo)為準(zhǔn)），年均增速?gòu)摹笆晃濉?%以內(nèi)。規(guī)劃明確，“十二五”將完成剩余的135萬戶人工煤氣用戶轉(zhuǎn)換使用天然氣，全市管道燃?xì)鈱?shí)現(xiàn)全天然氣化，郊區(qū)新城區(qū)實(shí)現(xiàn)管道天然氣100%覆蓋。點(diǎn)評(píng)：盡管在輿論的壓力下本次事故作業(yè)方康菲石油中國(guó)有限公司已經(jīng)就該事件公開道歉，油田大股東中海油也同意分擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，但這次溢油事故已經(jīng)給渤海灣帶來一系列嚴(yán)重的污染問題。2011年7月1日，油田的所有者中石油首次正式回應(yīng)海上原油滲漏時(shí)間，稱滲漏點(diǎn)已經(jīng)得到控制。點(diǎn)評(píng)：頁巖氣等非常規(guī)天然氣的儲(chǔ)量預(yù)計(jì)比常規(guī)天然氣更大，但是目前我國(guó)的頁巖氣開發(fā)尚處于起步階段，引進(jìn)更多的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制參與開發(fā)有利于推動(dòng)非常規(guī)天然氣的技術(shù)和市場(chǎng)發(fā)展。三、非常規(guī)天然氣開發(fā)或逐步放開2011年6月30日，國(guó)土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心研究員潘繼平在“中國(guó)國(guó)際液化天然氣大會(huì)”上透露，我國(guó)“十二五頁巖氣規(guī)劃”已上報(bào)國(guó)務(wù)院，我國(guó)將加大頁巖氣等非常規(guī)天然氣的開發(fā)，同時(shí)引進(jìn)更多的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制參與開發(fā)。中俄雙方簽訂了天然氣合作議定書，兩國(guó)還計(jì)劃制定30年供氣合同。二、中俄就積極推進(jìn)原油管道貿(mào)易等達(dá)成新共識(shí)2011年5月31日，中俄能源談判中方代表、國(guó)務(wù)院副總理王岐山在莫斯科與中俄能源談判俄方代表、俄羅斯副總理謝欽共同主持中俄能源談判代表第七次會(huì)晤。點(diǎn)評(píng)：目前俄羅斯的能源供應(yīng)主要集中在歐洲，對(duì)亞太地區(qū)的出口量暫時(shí)還較小。截至4月18日，中俄原油管道安全平穩(wěn)滿輸108天，接輸俄羅斯原油已達(dá)500萬噸，為設(shè)計(jì)年輸量的1/3。另外，發(fā)改委在廣東省、廣西自治區(qū)開展天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革試點(diǎn)，這說明未來燃?xì)鈨r(jià)格有望逐步市場(chǎng)化，這也應(yīng)該給予充分關(guān)注。四、產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展趨勢(shì)2012年，針對(duì)城市燃?xì)庑袠I(yè)的產(chǎn)業(yè)政策主要的關(guān)注點(diǎn)是：《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展指南》的頒布，針對(duì)具體的內(nèi)容執(zhí)行，細(xì)分的產(chǎn)業(yè)政策將會(huì)陸續(xù)出臺(tái)，關(guān)注細(xì)分政策對(duì)于城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展的影響。G9L中國(guó)城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)點(diǎn)評(píng)：我國(guó)天然氣價(jià)格改革的最終目標(biāo)是放開天然氣出廠價(jià)格，由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成，政府只對(duì)具有自然壟斷性質(zhì)的天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格進(jìn)行管理。G9L中國(guó)城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)G9L中國(guó)城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)按照試點(diǎn)的改革機(jī)制，廣東、廣西天然氣最高門站價(jià)格分別為每千立方米2740元和2570元，僅高于目前廣東進(jìn)口的澳大利亞液化天然氣（LNG）價(jià)格，大幅低于目前廣東其他氣源價(jià)格及廣西使用的國(guó)產(chǎn)液化天然氣價(jià)格。三是對(duì)天然氣門站價(jià)格實(shí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，根據(jù)可替代能源價(jià)格變化情況每年調(diào)整一次，并逐步過渡到每半年或者按季度調(diào)整。通知明確了改革試點(diǎn)的總體思路：一是將現(xiàn)行以成本加成為主的定價(jià)方法改為按“市場(chǎng)凈回值”方法定價(jià)，選取計(jì)價(jià)基準(zhǔn)點(diǎn)和可替代能源品種