【正文】 青龍管業(yè)主要在鋼筒制作技術(shù)等方面形成自身的專有技術(shù)，進(jìn)一步提高了板材的利用率。預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管 PCCP 行業(yè)分析報(bào)告優(yōu)勢企業(yè)注重研發(fā)創(chuàng)新，在 PCCP 生產(chǎn)工藝技術(shù)方面形成各自特點(diǎn)和優(yōu)勢雖然我國 PCCP 行業(yè)已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化和設(shè)備的國產(chǎn)化，但規(guī)?；瘍?yōu)勢企業(yè)始終注重產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)和工藝技術(shù)的不斷創(chuàng)新，在關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)上各有所長，共同推動(dòng)了行業(yè)整體技術(shù)水平的提升。區(qū)域市場劃分格局較為顯著經(jīng)過多年的發(fā)展，規(guī)?；髽I(yè)已逐步形成在區(qū)域市場中較為穩(wěn)固的競爭優(yōu)勢，區(qū)域市場劃分格局特征顯著。如在2022 年至2022 年中標(biāo)的DN2400 mm 以上大口徑PCCP 管道大致如下：山東電力管道工程公司中標(biāo)的廣州西江引水工程DN3600 mm PCCP；新疆國統(tǒng)管道股份有限公司中標(biāo)大伙房水庫輸水應(yīng)急入連工程DN2800 mm PCCP 45 公里第三標(biāo)段、廣州西江引水工程DN3600 mm 公里、新疆尼勒克水電站DN3600 mm PCCP 5 公里；無錫華毅管道有限公司中標(biāo)大伙房水庫輸水應(yīng)急入連工程DN2800 mm PCCP 45 公里；北京韓建河山管業(yè)股份有限公司中標(biāo)山西省萬家寨引黃工程北干線預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管（PCCP）120 公里采購項(xiàng)目；龍泉管道中標(biāo)大伙房水庫輸水應(yīng)急入連工程DN2800mm PCCP 45 公里第二標(biāo)段等（資料來源：中國混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)《混凝土與水泥制品行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2022—2022）》）。十、行業(yè)競爭情況及主要企業(yè)簡況我國生產(chǎn)、使用PCCP 起步較晚，但隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和城市化進(jìn)程步伐的加快，輸水管的市場需求規(guī)模隨之呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，國內(nèi)近年來許多企業(yè)紛紛投建PCCP 生產(chǎn)線，根據(jù)中國混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，截止到2022 年底，全國已有60 多家企業(yè)建成了90 多條PCCP 生產(chǎn)線，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力（DN600～DN4000）達(dá)3000—3200 公里。未來幾年，中國經(jīng)濟(jì)總體仍將處于健康、穩(wěn)步發(fā)展階段。PCCP 的下游產(chǎn)業(yè)主要包括水利行業(yè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等多個(gè)產(chǎn)業(yè)。隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量增加，競爭趨于激烈，在競爭中綜合實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)脫穎而出，通過行業(yè)整合，逐漸形成寡頭壟斷的態(tài)勢，競爭也將減弱，行業(yè)利潤水平將逐步上升。隨著潛在競爭者不斷增加，行業(yè)利潤水平從早期較高逐漸向下調(diào)整。由于管材為引水工程的核心部分，因此，在東北、西北地區(qū)，受冬季寒冷及雪天的影響，管材的生產(chǎn)期和水利工程的施工期一般預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管 PCCP 行業(yè)分析報(bào)告為每年的3月下旬至11月份，存在明顯的季節(jié)性，管道生產(chǎn)企業(yè)一般從每年的三月份開始發(fā)貨量逐漸增多，二、三、四季度為集中發(fā)貨期；而在華東、華南地區(qū)，水利工程的施工期受季節(jié)影響較小，管材的生產(chǎn)期和供貨期無明顯的季節(jié)性特征。（3）行業(yè)的區(qū)域性和季節(jié)性特征PCCP行業(yè)在我國已有20多年歷史，已從初創(chuàng)期逐步進(jìn)入發(fā)展期。零星項(xiàng)目需要少量產(chǎn)品時(shí)才采取隨機(jī)安排生產(chǎn)方式，為應(yīng)對訂單式生產(chǎn)銷售的不確定性及行業(yè)招投標(biāo)的慣例，行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍以充足的產(chǎn)能規(guī)模來應(yīng)對。（3）行業(yè)標(biāo)志性工程的應(yīng)用表明我國企業(yè)已達(dá)國際先進(jìn)技術(shù)水平PCCP在南水北調(diào)工程北京段、山西萬家寨引黃工程、遼寧大伙房水庫輸水工程、哈爾濱磨盤山水庫供水工程等一些舉世矚目的標(biāo)志性工程的成功應(yīng)用，表明我國PCCP行業(yè)技術(shù)水平已達(dá)國際先進(jìn)水平。隨著一系列安裝技術(shù)的掌握和進(jìn)步，如軟質(zhì)地基施工技術(shù)、大口徑PCCP整體運(yùn)輸技術(shù)、陰極保護(hù)技術(shù)等新的技術(shù)不斷推廣應(yīng)用，大部分安裝運(yùn)輸方法已達(dá)到國際先進(jìn)水平。其中有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)包括以下部分：有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)如GB/T 19685《預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管》；有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)范如GB 50332《給水排水工程管道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》、CECS140《給水排水工程埋地管芯纏絲預(yù)應(yīng)力混凝土管和預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管管道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)程》；有關(guān)鋼材標(biāo)準(zhǔn)如GB/T 228《金屬材料 室溫拉伸試驗(yàn)方法》、GB/T 238《金屬材料 線材 反復(fù)彎曲試驗(yàn)方法》、GB/T 239《金屬線材 扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)方法》、GB/T 700《碳素結(jié)構(gòu)鋼》、GB 912 《碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu)鋼 熱軋薄鋼板及鋼帶》、GB/T2651《 焊接接頭拉伸試驗(yàn)方法》、GB 3274《碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu)鋼 熱軋厚鋼板及鋼帶》、GB/T 5223《預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絲》、GB/T 11253《碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu)鋼 冷軋薄鋼板及鋼帶》；有關(guān)混凝土及材料標(biāo)準(zhǔn)如GB 預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管 PCCP 行業(yè)分析報(bào)告175《通用硅酸鹽水泥》、GB 748《抗硫酸鹽硅酸鹽水泥》、GB 8076《混凝土外加劑》、GB/T 14684《建筑用砂》、GB/T 14685《建筑用卵石、碎石》、GB/T 50080《普通混凝土拌合物性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》、GB/T 50081《普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》、GB/T 50107《混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》、JGJ 55《普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程》；有關(guān)產(chǎn)品試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)如GB/T 15345《混凝土輸水管試驗(yàn)方法》等；此外，關(guān)于橡膠密封圈也出臺了一系列標(biāo)準(zhǔn)。但隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，原分屬建材、市政、水利行業(yè)的傳統(tǒng)水泥制管企業(yè)開始轉(zhuǎn)型或新增設(shè)備進(jìn)入PCCP 行業(yè)，以及一些行業(yè)外企業(yè)，如大型建設(shè)企業(yè)集團(tuán)也開始涉足PCCP 市場，潛在競爭者不斷增加，競爭形勢呈不斷加劇的趨勢。不利因素（1）原材料價(jià)格波動(dòng)的影響PCCP的原材料主要是鋼材和水泥，近年來，鋼材、水泥等原材料價(jià)格波動(dòng)較大，這對PCCP管生產(chǎn)企業(yè)的成本控制帶來不利影響。在我國自上世紀(jì)八十年代引入該技術(shù)后，經(jīng)過二十年的推廣應(yīng)用，逐漸得到廣大技術(shù)人員、水利部和建設(shè)部的認(rèn)可，山西萬家寨引黃工程、新疆引額濟(jì)烏工程、哈爾濱市磨盤山水庫供水工程、遼寧大伙房水庫輸水工程、聞名世界的“南水北調(diào)”工程北京段等已經(jīng)設(shè)計(jì)并采用這種技術(shù)產(chǎn)品，而且應(yīng)用越來越廣泛，市場容量越來越大。（4）采用 PCCP 輸水技術(shù)已成為水利及建設(shè)部門的共識由于傳統(tǒng)使用的管材輸水工程存在滲漏、使用年限較短、易爆管等問題，采用PCCP 輸水工程的優(yōu)越性是明顯的。根據(jù)該文件，第一類“鼓勵(lì)類” 項(xiàng)目 “二、水利”中明確指出以下各類工程為鼓勵(lì)類工程：“跨流域調(diào)水工程、城鄉(xiāng)供水水源工程、農(nóng)村飲水安全工程、綜合利用水利樞紐工程、灌區(qū)改造及配套設(shè)施建設(shè)、高效輸配水、節(jié)水灌溉技術(shù)推廣應(yīng)用、農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)工程（灌排渠道、涵閘、泵站建設(shè)等）。2022 年11 月8日，中國名牌戰(zhàn)略推進(jìn)委員會(huì)發(fā)布2022 年第8號預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管 PCCP 行業(yè)分析報(bào)告公告，PCCP產(chǎn)品被列入《中國名牌產(chǎn)品“十一五”重點(diǎn)培育指導(dǎo)目錄》。大口徑管材（DN ＞1200mm）優(yōu)先考慮預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管；中等口徑管材（DN ＝3001200mm ）優(yōu)先采用塑料管和球墨鑄鐵管，逐步淘汰灰口鑄鐵管；小口徑管材（DN＜300mm）優(yōu)先采用塑料管，逐步淘汰鍍鋅鐵管?！吨袊?jié)水技術(shù)政策大綱》 條鼓勵(lì)發(fā)展管道輸水技術(shù)，“ 改造較小流量渠道時(shí)優(yōu)先采用低壓管道輸配水技術(shù)；在高揚(yáng)程提水灌區(qū)和有發(fā)展自壓管道輸水條件的灌區(qū)，優(yōu)先發(fā)展自壓式管道輸水系統(tǒng)”。預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管 PCCP 行業(yè)分析報(bào)告2022 年我國水利投資為2,000 億元，高出一倍就是4,000 億元，未來10 年的水利投資將達(dá)到4 萬億元。中共中央關(guān)于制定“十二五” 規(guī)劃的建議：高度重視水安全，建設(shè)節(jié)水型社會(huì)，健全水資源配置體系，強(qiáng)化水資源管理和有償使用，鼓勵(lì)海水淡化，嚴(yán)格控制地下水開采。（2）國家宏觀政策指導(dǎo)水利工程建設(shè)投入逐年加大將顯著提高PCCP 應(yīng)用規(guī)模自1998年至2022年，全國已累計(jì)完成水利建設(shè)投資近7,000億元。而大力發(fā)展管道給排水系統(tǒng)是我國水資源開發(fā)利用最重要的環(huán)節(jié)之一，也是城市化、工業(yè)化發(fā)展的內(nèi)在要求。同時(shí)，城市化的預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管 PCCP 行業(yè)分析報(bào)告發(fā)展，也使得現(xiàn)有城市供水能力不足，需要大力發(fā)展輸水工程。銷售網(wǎng)絡(luò)壁壘目前，管理優(yōu)秀、品質(zhì)優(yōu)良、服務(wù)完善的管道制造商，已占據(jù)了管道市場的大部分市場份額，這些企業(yè)已經(jīng)形成較完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，知名度較高，新進(jìn)入的企業(yè)建立新的銷售網(wǎng)絡(luò)并獲得一定的市場份額難度較大。隨著國內(nèi)標(biāo)志性PCCP 工程的完成，市場競爭已進(jìn)入無形的品牌競爭，PCCP尤其是大口徑、高工壓PCCP 屬于高端產(chǎn)品，企業(yè)的知名度與美譽(yù)度已經(jīng)成為工程項(xiàng)目業(yè)主選擇承包方時(shí)考慮的重要因素。我國PCCP 行業(yè)第一、第二集團(tuán)中的企業(yè)基本都是本行業(yè)的開拓者，經(jīng)過多年努力，已經(jīng)具備良好的歷史業(yè)績，國內(nèi)標(biāo)志性大型輸水管道工程，主要由第一、第二集團(tuán)中的企業(yè)獲取，新進(jìn)入者因?yàn)槿狈^往歷史業(yè)績，在獲取行業(yè)市場尤其高端市場方面存在較大障礙。大型項(xiàng)目招標(biāo)對投標(biāo)企業(yè)歷史業(yè)績要求形成的壁壘PCCP 主要用于水利及市政水務(wù)工程，大多為覆土的隱蔽工程，屬于城市建設(shè)當(dāng)中的基礎(chǔ)設(shè)施，按照國家建設(shè)部發(fā)布的《城市供水行業(yè)2022 年技術(shù)進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃及2020 年遠(yuǎn)景目標(biāo)》要求，城市供排水管材可靠使用壽命一般要在50年以上，因此城市建設(shè)主管部門在選用管材及制造商時(shí)都十分謹(jǐn)慎，作為對基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商的考核指標(biāo)，歷史業(yè)績是對產(chǎn)品質(zhì)量、履約能力最好的保障。一方面，大型基礎(chǔ)設(shè)施工程具有合同金額大、周期長、項(xiàng)目前期資金投入大、結(jié)算手續(xù)繁瑣和結(jié)算時(shí)間長的特點(diǎn)。此外，行業(yè)內(nèi)在管道具體用材設(shè)計(jì)方面需要應(yīng)用復(fù)雜的材料力學(xué)等原理進(jìn)行數(shù)理計(jì)算，設(shè)定部分工藝參數(shù)方面尚需生產(chǎn)企業(yè)具備豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，這類屬于行業(yè)專有的技術(shù)訣竅加大了其它企業(yè)的進(jìn)入壁壘。技術(shù)壁壘大型 PCCP 的發(fā)展?fàn)顩r與施工技術(shù)水平是代表一個(gè)管材企業(yè)水平的重要標(biāo)志之一。五、行業(yè)進(jìn)入壁壘生產(chǎn)許可壁壘全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室在 2022 年6 月頒布《輸水管產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》，對調(diào)水工程、引水工程、城市給水排水工程、農(nóng)田灌溉及各種水利工程等所用的自應(yīng)力混凝土輸水管、預(yù)應(yīng)力混凝土管、預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管等管道產(chǎn)品的生產(chǎn)實(shí)行嚴(yán)格的生產(chǎn)許可管理制度，任何企業(yè)未取得生產(chǎn)許可證不得生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則范圍內(nèi)的輸水管產(chǎn)品，任何單位和個(gè)人不得銷售或者在經(jīng)營活動(dòng)中使用未取得生產(chǎn)許可證的實(shí)施細(xì)則范圍內(nèi)的輸水管產(chǎn)品。為此，我國將水利納入國家基礎(chǔ)建設(shè)優(yōu)先領(lǐng)域，加大公共財(cái)政對水利的投入，力爭今后十年全社會(huì)水利年均投入比2022年高出一倍。水利不但是農(nóng)業(yè)的命脈，也是城市的命脈，是工業(yè)的命脈，是國家的命脈，水資源安全已成為我國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸。預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管 PCCP 行業(yè)分析報(bào)告2022 年中央一號文件聚焦水利建設(shè)，輸水管產(chǎn)品的市場需求有望呈現(xiàn)加速增長的趨勢興邦之要，其樞在水。據(jù)測算，到2022 年我 萬公里。根據(jù)“十一五 ”規(guī)劃，至 “十一五”期末，重點(diǎn)省會(huì)城市污水處理率將達(dá)到80%；一般城市要達(dá)到60%到70% ；縣城則要達(dá)到60% 。為應(yīng)對廢水污水排放量的激增，1998 年至2022 年間，我國污水處理量和處理規(guī)模獲得了迅速增長。因此，中國將面臨解決水資源短缺和廢污水處理、水環(huán)境治理的巨大壓力。未來 50 年，這預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管 PCCP 行業(yè)分析報(bào)告種發(fā)展趨勢對供水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提出了挑戰(zhàn)。綜上，伴隨著社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)中節(jié)水灌溉和節(jié)水技術(shù)的大發(fā)展，將為農(nóng)業(yè)管道輸水市場營造優(yōu)良的發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)而為包括PCCP 在內(nèi)的節(jié)水型管材市場提供新的增長機(jī)遇。節(jié)水灌溉是利用專門的系統(tǒng)（動(dòng)力設(shè)備、水泵、管道等）或高程壓差將水加壓后通過噴頭分散成細(xì)小水滴后均勻噴灑在田間進(jìn)行灌溉的一種灌水方式，噴灌全部采用管道輸水，可人為控制灌水量，適合于任何地形和作物，和傳統(tǒng)地表灌溉方法相比噴灌可節(jié)水3050%，而且灌溉均勻、質(zhì)量高，節(jié)省耕地10%以上，節(jié)省勞力50% 以上。預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管 PCCP 行業(yè)分析報(bào)告因此，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長用水模式必須改變，對于用水量占全國70%以上的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)而言，更是特別需要轉(zhuǎn)變用水模式，大力發(fā)展節(jié)水型農(nóng)業(yè)。與此同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)2020 年全面建設(shè)小康社會(huì)并逐步向富裕社會(huì)過渡以及2050 年基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的宏偉目標(biāo)，按照2022 年全國萬元GDP 耗水量計(jì)算，到2020 年全國至少需要11,518 億立方米的用水量，將占我國水資源總量的45%，已經(jīng)超過了保持一個(gè)國家水系統(tǒng)平衡的取水上限。我國社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)節(jié)水型輸水管材的廣泛應(yīng)用的可行性我國是人口大國和農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)、特別是糧食生產(chǎn)是保障我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)鍵基礎(chǔ)。目前，已計(jì)劃或開始啟動(dòng)第二水源建設(shè)的城市有：哈爾濱、無錫、蘇州、東莞、深圳、上海、沈陽、佛山、廣州等城市。城市第二水源建設(shè)有利于已污染水源的修復(fù)和河流突發(fā)污染事件的快速處理，因此，城市第二水源建設(shè)工作正在全預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管 PCCP 行業(yè)分析報(bào)告力推進(jìn)中。突發(fā)性的水污染隨著近幾年經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展也屢屢發(fā)生，從哈爾濱松花江污染到廣州北江污染已為城市供水安全敲響了警鐘。2022 年全國七大水系河流污染以耗氧有機(jī)物為主，與2022 年度相比，全年Ⅰ~ Ⅲ 個(gè)百分點(diǎn)。水資源一級區(qū)中，西南諸河區(qū)、西北諸河區(qū)、長江區(qū)、珠江區(qū)和東南諸河區(qū)Ⅳ類及以下占5%～36%；海河區(qū)、黃河區(qū)、淮河區(qū)、遼河區(qū)和松花江區(qū)水質(zhì)較差，Ⅳ類及以下水河長占53%～65% ，為重度污染一級水資源區(qū)。預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管 PCCP 行業(yè)分析報(bào)告對于長期污染，從河流污染情況看，2022 年國家水資源質(zhì)量公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，參照水利部對水質(zhì)類別的劃分標(biāo)準(zhǔn)，我國河流 Ⅳ類水% ，Ⅴ%，劣Ⅴ%。我國近30 年經(jīng)濟(jì)的粗放式高增長是以對環(huán)境生態(tài)